«Долина радуги» — американский вестерн 1935 года, выпущенный компанией Monogram Pictures по сценарию Линдсли Парсонса и режиссёру Роберту Н. Брэдбери с Джоном Уэйном и Гэбби Хейз в главных ролях.
По дороге в небольшой городок Рэйнбоу-Вэлли Джон Мартин встречает Джорджа, местного почтальона, который ищет воду для своей машины. Мартин, удивленный, увидев машину, дает Джорджу свою флягу с водой. Дальше по дороге разбойники устроили засаду для Джорджа. Мартин, который следует за ним верхом, отгоняет разбойников.
Мартин отводит Джорджа к городскому врачу. Элеонора, почтмейстер, с подозрением относится к Мартину, но Джордж объясняет, как он отбился от банды. Горожане устали от террора со стороны разбойников. Они распространяют петицию губернатору с просьбой помочь им достроить дорогу и избавить ее от банды, которую возглавляет Роджерс, богатый землевладелец, чья цель — выгнать горожан и скупить их землю по дешевке.
Мартин пошел в школу инженеров и добровольно взялся за дорожные работы. С поддержкой Мартина дорожные рабочие начинают защищаться от нападений банд. Происходит перестрелка, и Джордж использует динамит, чтобы отбиться от нападавших.
Роджерс заходит в почтовое отделение и крадет дорожную петицию, подменяя ее другой петицией об освобождении члена банды, Бутча, из тюрьмы. Банда также крадет весь оставшийся динамит.
Две недели спустя Мартин и Джордж удивляются, почему они не услышали никакого ответа на петицию. В убежище банды помилованный Бутч хочет увидеть Мартина, который был его сокамерником в тюрьме. Мартин, кажется, рад услышать, что Бутч в городе, и встречается с ним. Он соглашается уничтожить дорогу в обмен на долю прибыли, когда горожане продадутся.
Горожане собираются и говорят о том, как Мартин их предал. Пауэлл призывает к оружию. Джордж и Элеанор находят письмо от губернатора. Мартин на самом деле тайный агент, который пытается разоблачить банду.
Толпа приближается к банде и Мартину. Начинается перестрелка между горожанами и бандой. Бутч взрывает динамит, убивая Роджерса и всех его людей. Мартин арестовывает Бутча и объясняет горожанам его тайное задание.
Джордж едет на своей машине на холм и комментирует успехи дороги. На заднем сиденье машины Мартин и Элеанор целуются.
