Actis LLP — глобальная инвестиционная фирма, специализирующаяся на таких классах активов, как частный капитал , энергетика, инфраструктура и недвижимость.
Он ориентирован на инвестиции в развивающиеся рынки Африки, Китая , Индии, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока и Восточной Европы. [3]
Actis была образована в июле 2004 года как ответвление CDC Group plc (ранее Commonwealth Development Corporation ), организации, созданной правительством Великобритании в 1948 году для инвестирования в развивающиеся экономики Африки, Азии и Карибского бассейна. Управленческая команда Actis приобрела контрольный пакет акций инвестиционной платформы CDC для развивающихся рынков. [4]
В 2024 году фирма была приобретена General Atlantic .
Actis была основана в 2004 году как ответвление CDC Group , британского института финансирования развития , когда 60% акций фирмы были проданы менеджерам и сотрудникам CDC за общую сумму £373,000. [5] Новой компании была предоставлена пятилетняя «зонтичная» гарантия того, что она продолжит управлять всеми существующими зарубежными инвестициями CDC на общую сумму US$900 миллионов в фондах CDC. По данным Департамента международного развития Великобритании , цена была согласована после оценки финансовыми консультантами KPMG . В соответствии с соглашением 2004 года, в результате которого была создана Actis, если компания должна была быть продана на открытом рынке в течение 10 лет, 80% прибыли и выручки должны были вернуться правительству.
В 2007 году премьер-министр Великобритании Гордон Браун подвергся критике из-за продажи Actis после того, как стало очевидно, что ранее принадлежавший государству бизнес заработал миллионы фунтов стерлингов для своих бывших сотрудников. [6]
1 мая 2012 года государственный секретарь по международному развитию Эндрю Митчелл объявил , что оставшиеся 40% акций государства были проданы руководству Actis за первоначальные 8 млн фунтов стерлингов. Сделка также включала долю будущих прибылей, которая могла составить более 62 млн фунтов стерлингов для правительства Великобритании . [7]
В марте 2019 года Actis была названа «Фирмой года по инвестициям в области влияния» на церемонии вручения наград Private Equity International Awards 2018. Фирма также заняла второе место в категории Energy Private Equity, уступив I Squared Capital . [8]
В апреле 2019 года, следуя общеотраслевой тенденции к большей прозрачности в импакт-инвестировании , фирма запустила «Actis Impact Score» — платформу с открытым исходным кодом, которая стремится последовательно измерять воздействие от одной инвестиции к другой, что позволяет проводить сравнение между различными классами активов или географическими регионами, а также отслеживать его динамику за период владения. [9]
В мае 2022 года Actis объявила о закрытии своих офисов в Кейптауне и Найроби , а их услуги будут переданы офисам в Йоханнесбурге , Каире и Лагосе . [10]
В январе 2024 года General Atlantic согласилась приобрести Actis. Приобретение было завершено в октябре, после чего Actis стала подразделением General Atlantic по устойчивой инфраструктуре. [2] [11]
В июле 2023 года Actis столкнулась с надвигающимся банкротством Energy of Cameroon (Eneo), в которой ей принадлежало 51% акций, и объявила о намерении начать арбитраж, если не удастся прийти к согласию по другому решению. [12]
В августе 2013 года Actis приобрела платежное подразделение южноафриканской фирмы Transaction Capital, Paycorp, за 95 миллионов долларов США. [13]
В октябре 2013 года фирма объявила, что инвестировала 48 миллионов долларов США в индийскую фармацевтическую компанию Symbiotec Pharmalab за «значительную долю». [14]
В июле 2017 года Actis объявила об инвестировании $275 млн в сектор образования в Африке. Инвестиции осуществляются посредством создания Honoris United Universities , сети учреждений, включая Mancosa и Regent Business School в Южной Африке. [15]
В середине 2018 года, после кризиса и последующего краха The Abraaj Group , Actis перешла к приобретению и управлению фондами Abraaj на Ближнем Востоке и в Северной Африке. [16] В то время как другие игроки были заинтересованы и делали конкурирующие заявки, включая более высокие предложения от фирм из Персидского залива, в конечном итоге инвесторы предпочли Actis, чтобы взять на себя управление фондами из-за ее опыта работы на развивающихся рынках и инвестиционного обоснования, ориентированного на операции, а также в интересах блоковой сделки, которая охватывала все базовые активы. [17]
В июле 2019 года после сложного многолетнего процесса было объявлено, что Actis обеспечила себе права управления Abraaj Private Equity Fund IV и Abraaj Africa Fund III, что в общей сложности составляет 2,99 млрд долларов активов под управлением и 14 портфельных компаний. [18] [19] В сделку также вошло около 25 младших сотрудников, ранее работавших в Abraaj. Комментируя сделку, директор по инвестициям Actis заявил, что это был ответ на то, что «ряд инвесторов попросили нас вмешаться, чтобы стать частью решения в середине 2018 года». [19] Сделка позволила Actis достичь 12 млрд долларов под управлением и 250 сотрудников по всему миру. [18]
В августе 2019 года фирма достигла окончательного закрытия Actis Long Life Infrastructure Fund (ALLIF), собрав 1,23 млрд долларов США в виде выделенного капитала, что ниже первоначальной цели в 2,0 млрд долларов США, которая позже была снижена до 1,5 млрд долларов США для удовлетворения возросшего аппетита к соинвестированию со стороны LP. 15-летний, ориентированный на существующие объекты и доходность, основной инфраструктурный инструмент представляет собой стратегический сдвиг для Actis, которая исторически ориентировалась на инвестиции в покупку и строительство через свои флагманские энергетические фонды. [20] Несмотря на этот сдвиг, первые два развертывания для ALLIF были в области возобновляемой энергетики - солнечная электростанция мощностью 110 МВт в Чили, приобретенная у SunPower в 2018 году, [21] и ветряная электростанция мощностью 137 МВт в Бразилии, проданная EDP Renováveis в 2019 году за 598 млн реалов. [22]
В августе 2022 года Actis приобрела контрольный пакет акций Yellow Door Energy, компании-поставщика солнечной энергии из Дубая. [23]
В мае 2023 года Actis запустила Nozomi, инвестировав 500 миллионов долларов в эту платформу для возобновляемой энергии в Японии. [24] [25] В августе 2023 года Actis приобрела портфель центров обработки данных в Латинской Америке и США за 35 миллионов долларов США. [26]
В сентябре 2019 года Actis продала Atlantic Energias Renováveis и ее действующий портфель ветроэнергетических установок мощностью 642 МВт компании China General Nuclear (CGN) за заявленную сумму около 4 млрд реалов, что примерно в шесть-семь раз превышает ее первоначальные инвестиции в местной валюте. [27] Actis извлекла выгоду из того, что была одним из первых игроков на рынке возобновляемой энергии в Бразилии, достигнув статуса крупнейшего совместного оператора ветроэнергетики в стране с платформенными компаниями Atlantic и Echoenergia. [28]
В январе 2023 года Actis продала свою 15% долю в сингапурской компании Indorama Eleme Fertilisers and Chemicals, производителю мочевины к югу от Сахары , корпорации Indorama Corporation , которая уже владела 85% и восстановила полный контроль над своими акциями. [29] В июне 2023 года Actis продала южноафриканского разработчика возобновляемых источников энергии BTE Renewables французским компаниям Engie и Meridiam . [30] [31]