Zillion II: The Tri-Formation Cycle (トライフォーメーション) — видеоигра с горизонтальным платформером , созданная в 1987 году компанией Sega и выпущенная на Master System . Это продолжение игры Zillion .
В штаб-квартире Белых Рыцарей поступило слабое, едва различимое сообщение о бедствии. В искаженном сообщении, отправленном с далекого аванпоста на самом краю Планетарной системы, говорилось о новой гигантской боевой крепости Норса на краю галактики Норса. Эппл и Чамп, два члена элитного специального миротворческого отряда Белого Рыцаря, немедленно отправились с разведывательной миссией по исследованию крепости Норса. Последними словами, которые кто-либо услышал от Эппл и Чэмпа, были: «Помоги нам, Джей-Джей! Барон Рикс...». Джей-Джей теперь противостоит новой Империи Норса, столкнувшись с капитаном взвода Оливиона Рададжианом, лидером обороны, Верховным главнокомандующим Аллевиана. Его миссия — не дать силам вторгнуться на их планету и спасти Эппл и Чемпа.
В игре восемь уровней с боковой прокруткой. Предыдущий формат приключений был изменен на формат, основанный на уровнях. Игрок больше не может исследовать базу ни в каком направлении. Вместо этого для увеличения разнообразия были добавлены такие этапы, как езда на мотоцикле под названием «Три-формация». Как и в предыдущей игре, Джей-Джей носит с собой пистолет, который использовался в качестве модели для Light Phaser Master System . При правильном оснащении трехколесный мотоцикл превращается в летающий доспех Armorater.