Институт CFA — это глобальная некоммерческая профессиональная организация, которая предоставляет профессионалам в области инвестиций финансовое образование. Целью института является продвижение стандартов этики, образования и профессионального мастерства в глобальной индустрии инвестиционных услуг. С 1945 года институт издает рецензируемый ежеквартальный журнал Financial Analysts Journal . Он также издает блог Enterprising Investor. [3]
Организация предлагает свою флагманскую программу сертификации CFA и шесть других сертификаций: [4]
Он предоставляет конференции непрерывного образования, семинары, веб-трансляции и публикации, чтобы позволить членам и другим участникам быть в курсе событий в инвестиционной отрасли. Институт CFA также курирует CFA Institute Research Challenge для студентов университетов и CFA Research Institute Foundation. [6] [7]
Штаб-квартира Института CFA находится в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния , а дополнительные офисы — в Нью-Йорке , Вашингтоне, округ Колумбия , Лондоне , Гонконге , Мумбаи , Пекине , Шанхае и Абу-Даби . [8] Действующим президентом и генеральным директором является Маргарет Франклин .
.jpg/1280px-CFA_Institute_(logo).jpg)
В 1947 году четыре общества финансовых аналитиков — Бостон , Чикаго , Нью-Йорк и Филадельфия — объединились с целью содействия обмену идеями и поддержки благосостояния своей профессии, назвав новую группу Национальной федерацией обществ финансовых аналитиков (NFFAS). [9] В 1959 году Совет директоров NFFAS одобрил создание Института дипломированных финансовых аналитиков (ICFA), который был зарегистрирован в 1962 году. [9] В 1961 году NFFAS изменила свое название на Федерацию финансовых аналитиков (FAF). [9]
В 1962 году были учреждены звание дипломированного финансового аналитика (CFA) и кодекс поведения . В 1963 году профессия была формализована, когда 284 кандидата сдали первый экзамен CFA и были вручены 268 сертификатов CFA. [10] [11] В следующем году все 3 уровня экзамена были проведены среди более чем 1700 кандидатов. [9]
Ассоциация по управлению инвестициями и исследованиям (AIMR) была основана в 1990 году как зонтичная организация для ICFA и FAF, которые в то время все еще были отдельными организациями. ICFA и FAF объединились под эгидой AIMR в 1999 году. [9]
В 2004 году Ассоциация по управлению инвестициями и исследованиям проголосовала за изменение своего названия на Институт CFA. [12]
В феврале 2019 года Министерство юстиции США объявило, что оштрафует Институт CFA на сумму более 320 000 долларов за дискриминацию квалифицированных американских работников путем найма временных иностранных работников по программе виз H-1B. [13]
Учитывая пандемию COVID-19 , Институт CFA отменил большинство экзаменов по всему миру из-за нехватки экзаменационных возможностей в 2020 году. С 2021 года все экзамены были переведены на компьютерное тестирование для трех уровней программы CFA. [14] [15]
В марте 2021 года Институт CFA запустил сертификацию по инвестированию в ESG в связи с растущей важностью факторов окружающей среды, социальной сферы и корпоративного управления (ESG) в социально ответственном инвестировании . [16]