Продажи автомобилей и легких грузовиков в США в октябре 2008 года резко упали по сравнению с продажами в октябре 2007 года: General Motors упал на 45%, Ford на 30%, Chrysler на 35%, Toyota на 23%, Honda на 25% и Nissan на 33%. Большая часть падения продаж была связана с тем, что клиенты не смогли организовать финансирование. [1] За исключением Wal-Mart, который показал небольшой рост, розничные продажи в октябре 2008 года упали по сравнению с октябрем 2007 года в США, а некоторые магазины с умеренными ценами сообщили о двузначном падении. [2] Розничные продажи в октябре упали на 4,1% по сравнению с октябрем 2007 года и на 2,8% по сравнению с сентябрем 2008 года, при этом продажи автомобилей и автозапчастей лидировали с падением на 23,4% по сравнению с октябрем 2007 года и падением на 31,9% по сравнению с сентябрем 2008 года. [3]
Отчеты о занятости, опубликованные Министерством труда в пятницу, 7 ноября, показали, что в Соединенных Штатах в сентябре и октябре 2008 года было потеряно около 500 000 рабочих мест, а уровень безработицы вырос до 6,5% к концу октября. Сентябрьская цифра была пересмотрена до 284 000 с первоначальных 159 000. Первоначальная октябрьская цифра составляла 240 000. Это существенное ускорение по сравнению со средним показателем в 75 000 рабочих мест, потерянных каждый месяц с начала 2008 года. Эксперты ожидают, что безработица вырастет до 8% к середине 2009 года. [4]
В Великобритании продажи автомобилей упали на 23% в октябре после спада на 21% в сентябре. [5]
На фоне прогнозов «глубокой рецессии» в Великобритании и еврозоне, [6] в четверг, 6 ноября, Банк Англии , сославшись на снижение опасности инфляции из-за падения цен на сырьевые товары, снизил базовую ставку на 1,5 процентных пункта, с 4,5% до 3%. [7] [8] Это сопровождалось снижением базовой ставки на 50 базисных пунктов до 3,25% Европейским центральным банком (ЕЦБ). [9] [10]
6 ноября Международный валютный фонд (МВФ) в Вашингтоне, округ Колумбия, предсказал на 2009 год общемировой спад BIP на −0,3% для развитых экономик (−0,7% для США и −0,8% для Германии). [11]
В воскресенье 9 ноября Китайская Народная Республика объявила о внутреннем пакете стимулирования в размере 586 миллиардов долларов на оставшуюся часть 2008, 2009 и 2010 годов. Экономический рост в Китае замедлился из-за резкого падения стоимости недвижимости и акций. [12] Деньги из пакета стимулирования будут потрачены на модернизацию инфраструктуры, в частности, дорог, железных дорог, аэропортов и электросетей по всей стране, а также на повышение доходов сельского населения посредством земельной реформы. Также будут потрачены средства на проекты социального обеспечения, такие как доступное жилье и защита окружающей среды. [13] [14] Некоторые китайские заводы, занимающиеся экспортным производством низкого уровня, прекратили свою деятельность. [15]
В понедельник 10 ноября Казначейство США объявило об инвестировании 40 миллиардов долларов в привилегированные акции AIG, скорректировав условия существующей кредитной линии и ее сумму. Общая сумма риска, включая акционерный капитал и долг, теперь составляет 150 миллиардов долларов. Средства были взяты из Программы помощи проблемным активам, которая не была доступна во время первоначального спасения AIG. [16] [17] Вопрос о том, будет ли предоставлено экстренное финансирование проблемной американской автомобильной промышленности, оставался на рассмотрении. General Motors больше всего подвержена угрозе резкого падения продаж и сокращения денежных резервов. [18]
В среду, 12 ноября, министр финансов США Генри Полсон отменил первоначальную программу помощи проблемным активам (TARP) и объявил о переносе фокуса на потребительское кредитование. Оставшаяся часть бюджета TARP будет использована для облегчения давления на потребительские кредиты, такие как автокредиты, студенческие кредиты, кредитные карты и т. д. [19]
В четверг 13 ноября индекс Dow Jones Industrial Average ознаменовал собой еще одну драматическую сессию: индекс (открытие на уровне 8282,66) после неоднозначного старта снова упал ниже отметки 8000 (до минимума 7965,42), но затем изменил тенденцию и вырос более чем на 900 пунктов (четвертое по величине дневное колебание за всю историю) менее чем за три часа, закрывшись на отметке 8835,25 с чистым приростом более 550 пунктов (третье по величине за всю историю).
Перспектива федеральной помощи терпящим крах американским автопроизводителям казалась туманной в ожидании инаугурации Барака Обамы. Казалось, что противодействие было как со стороны республиканских членов Сената, так и со стороны офиса действующего президента Джорджа Буша-младшего, который выразил сомнение в том, что компании можно спасти. [20]
По приглашению президента США Джорджа Буша-младшего лидеры G -20 провели первую сессию саммита по финансовым рынкам и мировой экономике в субботу, 15 ноября, в Вашингтоне, округ Колумбия. Они договорились сотрудничать в отношении мирового финансового кризиса и опубликовали заявление относительно ближайших и среднесрочных целей и действий, которые считаются необходимыми для поддержки и реформирования международной экономики. Следующая сессия состоится 30 апреля, вероятно, в Лондоне, после того, как Барак Обама вступит в должность президента Соединенных Штатов. Первая сессия, в которой приняли участие лидеры G-20, изложила дорожную карту предлагаемых реформ, за которыми в ближайшие месяцы последует разработка конкретных предложений, включая всеобъемлющую реформу Бреттон-Вудских институтов. [21] [22]
В третьем квартале 2008 года валовой внутренний продукт Японии упал на 0,4% после падения на 3,7% во втором квартале. Аналогичные отчеты об уровне рецессии экономической активности были опубликованы ранее Гонконгом, Германией и Европейским союзом. [23]
Широко ожидалось, что экономическая активность в Соединенных Штатах окажется на уровне рецессии, когда будут опубликованы статистические данные. [24] По состоянию на 20 ноября количество новых заявлений на пособие по безработице возросло до 542 000 в неделю с учетом сезонных колебаний; в среднем за последние четыре недели количество новых заявлений составляло более 500 000 в неделю. [25]
В среду, 19 ноября, предложенные федеральные меры по спасению автопроизводителей США провалились, поскольку сенаторы-республиканцы отклонили план демократов, а сенаторы-демократы отклонили план республиканцев. [26] Переговоры продолжились, и демократы запросили у автопроизводителей план жизнеспособности. [27] Продажи автомобилей также резко упали в Европе, и рассматривались меры по спасению, особенно для дочерних компаний General Motors, таких как Opel в Германии [28] и Vauxhall в Соединенном Королевстве. [29]
В среду, 19 ноября, индекс Dow Jones Industrial Average резко упал на 427,47 пункта или 5,07%, закрывшись ниже 8000 пунктов впервые с марта 2003 года. [30] Лидировали финансовые акции США, при этом Citigroup показал падение на 23%. [31] Британский индекс FTSE100 упал примерно на такой же процент, закрывшись чуть выше 4000. Индекс BBC Global 30 , объединяющий Европу, Азию и Северную Америку в один индекс, упал на 5,1%.
В четверг, 20 ноября, индекс Dow Jones Industrial Average упал на 445 пунктов в последние минуты торговой сессии, закрывшись на отметке 7552, самой низкой отметке за шесть лет. Акции Citigroup упали еще на 26%, а акции других крупных финансовых учреждений США упали более чем на 10%. [32] [33]
В пятницу, 21 ноября, индекс Dow Jones Industrial Average восстановил около половины потерь за неделю и закрылся выше 8000; однако акции Citibank, Bank of America и JP Morgan Chase продолжали падать. [34] Было неясно, отражает ли падение стоимости акций Citigroup до уровня ниже 4 долларов финансовую слабость банка или же может быть разработан план спасения. [35] Одна из теорий разочарования инвесторов заключалась в том, что неспособность Казначейства выкупить токсичные ипотечные ценные бумаги, удерживаемые банком, оставила миллиарды нереализованных убытков на балансе. [36] Citigroup продолжает держать ипотечные ценные бумаги на сумму 20 миллиардов долларов, которые в настоящее время оцениваются со значительным дисконтом. [37]
По состоянию на 16 ноября, потери акций на рынках США в 2008 году, измеренные индексом S&P 500, были эквивалентны потерям 1931 года, более 50%. [38] Общие потери во время Великой депрессии превысили 80%, но это произошло за трехлетний период.
Поздно вечером в воскресенье, 23 ноября, правительство США согласовало план спасения Citigroup. В совместном заявлении Министерства финансов США , Федеральной резервной системы и Федеральной корпорации по страхованию депозитов было объявлено, что в обмен на привилегированные акции стоимостью 27 миллиардов долларов с ставкой 8% годовых в компанию будет инвестировано еще 20 миллиардов долларов, а правительство ограничит убытки по рискованным кредитам и ценным бумагам на сумму 306 миллиардов долларов до 29 миллиардов долларов плюс 10% от любых оставшихся убытков. [39] Согласно совместному заявлению, «с помощью этих транзакций правительство США предпринимает необходимые действия для укрепления финансовой системы и защиты налогоплательщиков США и экономики США». [40]
Пятница, 21 ноября, и понедельник, 24 ноября, ознаменовались крупнейшим двухсессионным ростом индекса Dow Jones Industrial Average с октября 1987 года. Индекс Dow вырос на 891,10 пункта, или на 11,8%, закрывшись на отметке 8 443,39 пункта. [41]