В финансовой истории платину как инвестицию часто сравнивают с золотом и серебром , которые, как известно, использовались в качестве денег в древних цивилизациях. Эксперты утверждают, что платина примерно в 15–20 раз реже золота и примерно в 60–100 раз реже серебра, исходя из годовой добычи на рудниках. С 2014 года цены на платину упали ниже, чем на золото. [1] Примерно 75% мировой платины добывается в Южной Африке . [2]
Платина относительно редка даже среди драгоценных металлов . [3] Добыча на новых рудниках составляет примерно всего пять миллионов тройских унций (160 тонн) в год. Напротив, добыча золота на рудниках составляет около 82 000 000 тройских унций (2600 т) в год, а добыча серебра составляет примерно 547 000 000 тройских унций (17 000 т). [4] При этом платина имеет тенденцию торговаться по более высоким ценам за единицу. [ нужна цитата ]
Платина торгуется на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) и Лондонском рынке платины и палладия . Чтобы продаваться на большинстве товарных рынков , платиновые слитки должны быть проверены и промаркированы таким же образом, как золото и серебро. [5] [6]
Цена платины меняется вместе со спросом и предложением ; в периоды устойчивой экономической стабильности и роста цена платины обычно вдвое превышает цену золота; тогда как в периоды экономической неопределенности [7] цена на платину имеет тенденцию снижаться из-за снижения спроса, падая ниже цены на золото, отчасти из-за роста цен на золото. Цена на платину достигла пика в 2252 доллара США за тройскую унцию в марте 2008 года из-за производственных проблем (частично вызванных проблемами с подачей электроэнергии на южноафриканские рудники). Впоследствии в ноябре 2008 года она упала до 774 долларов США за тройскую унцию (25 долларов США за г). [8] По состоянию на 21 ноября 2022 года спотовая цена платины в Нью-Йорке составляла 980 долларов США [9] за унцию по сравнению с 1742 долларами США за унцию золота . 10] и $20,84 за унцию серебра. [11] Платина торгуется на спотовом рынке под кодом «XPT». При расчете в долларах США код — «XPTUSD». Поскольку стоимость унции платины упала, стоимость унции других металлов платиновой группы, особенно палладия, сильно выросла. По состоянию на ноябрь 2022 года стоимость палладия составляет около 1900 долларов США за унцию по сравнению с 980 долларами США за платину. [12]
Платина торгуется как ETF ( биржевой фонд ) на Лондонской фондовой бирже под тикером LSE : PHPT и на Нью-Йоркской фондовой бирже как тикеры PPLT и PLTM [13]. Также существует несколько ETN ( биржевые облигации). ) доступны, [14] некоторые из которых обратны цене платины. [ нужна цитата ]
Платиновые слитки доступны на разных литейных заводах разных размеров, например, 1 унция, 10 унций, 1 кг. Платиновые монеты — это еще один способ инвестировать в платину, хотя было отчеканено относительно мало разновидностей платиновых монет из-за их стоимости и сложности в обработке. С 1997 года Монетный двор США продает инвесторам монеты «Американский платиновый орел» . [15]
Ювелирные изделия уже давно являются хранилищем богатства в таких странах, как Индия, но этот метод хранения ценностей для передачи наследникам также стал популярным в Европе, а также в Соединенных Штатах, начиная с конца 2010-х годов. [16]
Большинство швейцарских банков предлагают платиновые счета, на которых платину можно мгновенно купить или продать, как и любую иностранную валюту. В отличие от физической платины, клиент не владеет самим металлом, а имеет требование к банку на определенное количество металла. [15]
Другой инвестиционный вариант — создать фьючерсный контракт, в котором для покупки или продажи платины назначается заранее определенное время и место. В отличие от опционов, сделка является обязательством, а не правом. Нью -Йоркская товарная биржа (NYMEX) и Токийская товарная биржа (TOCOM) торгуют фьючерсами на платину с минимальным размером контракта 50 тройских унций и 500 граммов соответственно. [17]
Другие способы инвестирования в платину включают ставки на спред или контракты на разницу в цене металла, владение акциями горнодобывающих компаний со значительными платиновыми активами или рисками, владение торгуемыми опционами на платину (доступно только на рынке США). [2]