Evergreen Investments был инвестиционным бизнесом Wachovia . Бренд был объединен с Wells Fargo Advantage Funds и впоследствии постепенно прекратил свое существование после приобретения Wachovia компанией Wells Fargo . [1] Бренд был официально закрыт 20 июля 2010 года . [2]
За пределами США деятельность по продажам и дистрибуции осуществлялась под торговой маркой Wachovia Global Asset Management.
По состоянию на 30 июня 2008 года Evergreen Investments управляла активами на сумму 245,9 млрд долларов США, имела 83 паевых инвестиционных фонда, 2,7 млн акционеров паевых инвестиционных фондов и 1064 сотрудника. [3] Evergreen входит в число 30 крупнейших компаний по управлению активами Америки и в число 25 крупнейших семейств паевых инвестиционных фондов.
Эта семья паевых инвестиционных фондов позиционировала себя как «широко диверсифицированную организацию по управлению активами, предлагающую продукты и услуги по нескольким направлениям бизнеса... управляющую разнообразными инвестициями, такими как институциональные портфели, паевые инвестиционные фонды, плавающие аннуитеты, альтернативные инвестиции и частные счета». [4]
История компании Evergreen Investments берет свое начало от торговой марки Keystone Investments, которая была основана в 1932 году. [5]
Keystone Investments создала одну из первых семей взаимных фондов в Соединенных Штатах в 1932 году. Она принадлежала сотрудникам и действовала до слияния с Evergreen Funds, принадлежащей First Union. Keystone предлагала более 25 розничных взаимных фондов. [6]
First Union Corporation, материнская компания прежних Evergreen Funds, приобрела Keystone Fund Family и начала слияние Evergreen-Keystone в 1996 году. Слияние объединило сильные стороны двух лидеров отрасли, и к 1997 году фонды Evergreen и Keystone были объединены под сохранившимся брендом Evergreen, который предлагал более 80 розничных и институциональных паевых инвестиционных фондов.
Полное слияние было завершено к январю 1998 года. В том же году Evergreen Funds начинает работать с двумя подразделениями: Retail Company и Institutional Company.
В 1999 году Evergreen приобрела Tattersall Advisory Group (TAG), инвестиционно-консалтинговую фирму, специализирующуюся на управлении фиксированным доходом, в качестве полностью принадлежащей ей, независимой дочерней компании Evergreen Funds.
3 августа 2001 года акционеры Wachovia Corporation одобрили сделку о «слиянии равных» с головной компанией Evergreen Fund, First Union Corporation, с целью создания новой Wachovia Corporation , дочерней компанией которой стала Evergreen. Новая организация избавилась от названия First Union и приняла идентичность и биржевой тикер Wachovia. Аналитики заявили, что этот шаг, скорее всего, поможет First Union обрести новую идентичность, поскольку репутация Wachovia у потребителей была намного лучше, чем у First Union.
В результате «слияния равных» Evergreen Funds и унаследованные паевые инвестиционные фонды Wachovia были объединены в Evergreen Funds.
В 2002 году компании Evergreen Retail и Institutional формируются и начинают работать под зонтичной организацией по управлению активами под названием Evergreen Investment Management Company, LLC. Затем взаимные фонды Evergreen были распространены Evergreen Investment Services, Inc., а Evergreen Service Company, LLC является трансферным агентом для фондов Evergreen. Информация о фондах Evergreen [1]
OFFIT, отдельная дочерняя компания Wachovia, приобретенная в 1999 году, становится Evergreen OFFIT.
В 2003 году Evergreen заключила партнерские отношения с GMO LLC для запуска фонда распределения активов . Это дает инвесторам возможность инвестировать в продукт Evergreen с базовыми институциональными фондами GMO. [7]
В 2006 году Evergreen приобрела контрольный пакет акций Metropolitan West Capital Management, LLC, компании по управлению активами, известной своими стратегиями внутренней стоимости. Она также запускает Wachovia Global Asset Management, торговую марку, под которой Evergreen продавала и распространяла инвестиционные продукты за пределами США. В связи с приобретением Wachovia Corporation Golden West Financial в мае 2006 года было подано предложение об объединении взаимных фондов Atlas компании Golden West с соответствующими фондами Evergreen Funds.
Фонды Atlas были успешно объединены с соответствующими фондами Evergreen к концу мая 2007 года. Evergreen приобрела контрольный пакет акций European Credit Management Limited (ECM), лондонского поставщика европейских кредитных решений с абсолютной доходностью.
19 сентября 2007 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) объявила, что Evergreen Investments и ее филиалы заплатят $32,5 млн для урегулирования нарушений правил рыночного тайминга. Evergreen позволила некоторым своим акционерам проводить рыночные сделки по времени, что является нарушением проспекта Evergreen. [8] Уильям М. Эннис, бывший сотрудник Evergreen, заплатил $1 в качестве возмещения и гражданский штраф в размере $150 000.
Wells Fargo приобрела Wachovia, и 20 июля 2010 года бренд Evergreen был официально закрыт.
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка )