Обязательное наследование — это форма наследования по завещанию , которая определяет, как должно быть распоряжено имуществом умершего , и которая, как правило, гарантирует получение наследства семьей умершего.
При обязательном наследовании имущество умершего ( de cujus ) делится на две части.
Принудительное наследование, как правило, характерно для правовых систем гражданского права , которые не признают полной свободы завещания , в отличие от юрисдикций общего права .
Обычно при принудительном наследовании имущество умершего собирается и ликвидируется без выполнения обязательств , что означает, что принятие наследства включает принятие обязательств, связанных с унаследованным имуществом. Принудительное имущество делится на доли, которые включают долю выпуска ( законную или детскую долю) и супружескую долю. Это обеспечивает минимальную защиту, которую нельзя отменить завещанием. Свободное имущество, с другой стороны, находится на усмотрении наследодателя и распределяется по завещанию после смерти тому, кого он или она выберет. [2] Получатели принудительного имущества известны как принудительные наследники . [d]
Выражение пришло из луизианского юридического языка и, по сути, является калькой испанского sucesión forzosa .
Законы о принудительном наследовании распространены среди юрисдикций гражданского права ; к ним относятся такие крупные страны, как Бразилия , Франция , Германия , Италия , Испания , Швейцария и Япония . Расчет долей в случаях множественных или отсутствующих детей и отсутствия пережившего супруга различается в разных странах. В Германии, например, принудительный наследник получает не менее половины того, что он получил бы при отсутствии завещания.
В исламском праве , как это практикуется, например, в Саудовской Аравии , принудительное наследование является правилом, а завещания встречаются довольно редко. Завещатель может распределить не более трети своего наследства и только лицам, не входящим в круг обычных наследников (например, это означает, что один сын никогда не может унаследовать больше, чем другой).
Сторонники принудительного наследования утверждают, что совершенно правильно требовать от завещателей адекватного обеспечения своих иждивенцев, и что большинство стран мира разрешают изменять завещания, когда они оставляют иждивенцев без средств к существованию. Критики предполагают, что существует большая разница между изменением завещаний в минимальной степени, чтобы обеспечить достаточную финансовую поддержку иждивенцам, и запретом завещателю распределять имущество или часть имущества между детьми женского пола или младшими детьми мужского пола, и что не может быть менее отвратительным заставлять умершего человека распределять свои активы определенным образом после его смерти, чем было бы сказать ему, как он может сделать это при жизни. [ необходима цитата ]
Институт начался как германский обычай наследования без завещания (что было нормой), согласно которому все личное имущество умершего делилось на трети — часть вдовы, часть ребенка и часть мертвого [e] — последняя из которых, состоящая из одежды, оружия, сельскохозяйственных животных и инвентаря, обычно хоронилась вместе с умершим. С принятием христианских погребальных практик стало обычным раздавать часть мертвого, и после возрождения воли, а следовательно, и завещания, часть мертвого стала свободно распоряжаться.
С другой стороны, недвижимость или наследуемое имущество изначально передавалось по наследству в совместном владении , называлось gavelkind и передавалось всей родственной группе. Однако после того, как в конце Средневековья домохозяйство превзошло родственную группу по значимости , предпочтение отдавалось ближайшим родственникам покойного, в частности, всем выжившим сыновьям, и никто не мог получить предпочтение перед своими братьями и сестрами. Однако наследование gavelkind привело к внутрисемейному соперничеству, поэтому в некоторых областях феодальной Европы возникли законы первородства, отдававшие предпочтение старшему сыну, чтобы прекратить вражду. Тем не менее, в средневековом общинном обществе семейная земля не могла быть продана без причины, и семья по сути имела право первого выбора ( laudatio parentum ) при любой такой продаже; в некоторых местах это ограничение распространялось и на подарки.
Семья была настолько привилегирована, что для того, чтобы сохранить имущество в пределах одной семьи, женщинам, которые после замужества фактически присоединялись к другой семье, предоставлялось очень мало имущественных прав. [3] Поэтому вдовы повсеместно лишались наследства, хотя они имели разное право на приданое и /или terce (или curtesy в случае вдовцов), то есть на одну треть наследуемого супружеского имущества. Terce был ранее известен как tertia collaborationis и впервые появляется в своде законов Рипуарии , что делает его также локализованным германским обычаем. Например, в обычаях Йорка и Лондона вдова имела право как на свою вдовью часть ( обычную долю ), так и на terce ( комнату вдовы ), последняя из которых составляла половину, а не треть супружеского имущества.
В конце концов, все эти элементы были объединены в современную форму принудительного наследования, особенно в революционной Франции, которая относилась к личности и недвижимости одинаково и применяла gavelkind наследование и систему третей к обеим формам собственности. После отказа от приданого и приданого в 20 веке многие европейские страны создали или увеличили супружескую долю, чтобы она была наравне с долей выпуска ( legitime ); Испания является исключением.
В Луизиане статья 1493 Гражданского кодекса гласит , что «Обязательными наследниками являются потомки первой степени, которым на момент смерти наследодателя исполнилось двадцать три года или меньше, или потомки первой степени любого возраста, которые из-за умственной недееспособности или физической немощи постоянно неспособны заботиться о себе или управлять своим имуществом на момент смерти наследодателя». [4] Если они не лишены наследства (статья 1494 LCC), они считаются обязательными наследниками. Лишение наследства должно быть сделано прямо и по одной из восьми справедливых причин; в противном случае оно является недействительным (статья 1621 LCC). Законная доля равна 25% от наследства (если один обязательный наследник); или 50% (если более одного); и каждый наследник по обязательному праву получит меньшую из равной доли законного имущества или того, что он получил бы по закону без завещания (LCC, статья 1495, Наследование Greenlaw). Если лицо, которое в противном случае было бы квалифицировано как наследник по обязательному праву, умирает до родителя, права на эту долю могут перейти к детям этого лица, хотя то, как эта доля распределяется между ними, если один или несколько из них являются запретом, остается неурегулированным законом. Наследники по обязательному праву могут потребовать объединения , в соответствии с которым определенные подарки, полученные любым наследником в течение трех лет до смерти родителя, могут быть вычтены из его доли. В 1991 году Луизиана отменила положение об обязательном наследовании для супругов; однако в случае смерти интерес супруга в любой общей собственности преобразуется в его или ее отдельную собственность; и предоставляется узуфрукт на оставшуюся общую собственность (при этом наследники по обязательному праву являются голыми владельцами своих соответствующих долей). Этот узуфрукт прекращается в случае смерти или повторного брака.
Богатые люди в США иногда пытаются обойти законы об обязательном наследовании, переводя активы в офшорную компанию и пытаясь урегулировать акции офшорной компании в трасте, регулируемом законами юрисдикции за пределами их постоянного местожительства .
Наследование Лауги (1993) 624 So.2d 1156 гласит, что статья 1493 неконституционна, поэтому возрастной предел в 23 года не применяется. Впоследствии в Конституцию Луизианы были внесены поправки, чтобы преодолеть решение Лауги. [5]