Текстильная промышленность Китая является крупнейшей в мире как по общему объему производства, так и по экспорту. [1] В 2013 году Китай экспортировал текстильных изделий на сумму 274 млрд долларов США , что почти в семь раз превышает объем экспорта Бангладеш , второго по величине экспортера с экспортом в 40 млрд долларов США. [2] Это составило 43,1% мирового экспорта одежды. [3] По данным Women's Wear Daily, на них приходится более 50 процентов от общего объема мирового производства, экспорта и розничной торговли. По состоянию на 2022 год их экспорт текстиля и одежды составил около 316 млрд долларов США, а их розничная торговля — до 672 млрд долларов США. Китай был признан крупнейшим производителем в мире с 2010 года. [4]
Промышленность начала расти на рубеже 20-го века, пока производство хлопчатобумажной пряжи не составило около 20% от общего объема современного промышленного производства Китая в том столетии. [5] Стимулируемая Первой мировой войной, промышленность быстро расширялась до депрессии в тридцатых годах. Промышленность продолжала расти, хотя и медленнее, до Второй китайско-японской войны, когда война уничтожила многие фабрики и их цепочки поставок. Они не восстановились полностью до 1950-х годов, когда многие из крупных магнатов переместили свои империи в Гонконг, чтобы избежать преследований, в то время как остальная часть промышленности была монополизирована правительством. После того, как Дэн Сяопин пришел к власти, он определил эти гонконгские компании как образцы технологически продвинутых капиталистических компаний, и они смогли восстановить связи с теми, которые остались в материковом Китае. [3]
На ранних этапах развития китайской экономики после экономических реформ, начатых в 1978–1979 годах, низкая стоимость рабочей силы была важным компонентом преимущества в получении доли на экспортном рынке по сравнению с другими странами-экспортерами. [1]
Заработная плата рабочих-синих воротничков быстро росла с того периода, что привело к прогнозам, что текстильная продукция из Китая больше не будет конкурентоспособной из-за потери преимущества низкой заработной платы. [6] Однако другие преимущества, которыми обладает Китай по сравнению с развивающимися странами, включая «более эффективное управление цепочкой поставок, более современную инфраструктуру и более высокую производительность труда рабочих», позволили китайским производителям текстиля поддерживать низкие издержки по сравнению с другими производителями. [1] Американская торговая статистика показывает, что с 2006 по 2014 год средняя цена единицы импорта из Китая немного выросла на 0,7% с 1,45 долл. США за эквивалент квадратного метра (МСП) до 1,46 долл. США за МСП по сравнению с импортом из других стран, который вырос на 7,9% с 1,97 долл. США за МСП до 2,13 долл. США за МСП. [1]
Отрасль переживает процесс постоянной консолидации с перспективой на будущее нескольких производственных гигантов. [6] Данные отрасли за первую половину 2013 года показали, что производство производителей с доходом не менее приблизительно 10 миллионов юаней выросло на 13,3%. [6] Однако, согласно статье в Forbes в 2013 году, отрасль по-прежнему сильно фрагментирована и насчитывает приблизительно 10 000 производителей пряжи и тканей. [6]
Фабрики также перемещаются из богатых прибрежных провинций в более бедные внутренние районы в поисках более дешевой рабочей силы. Esquel Group , крупнейший производитель хлопчатобумажных рубашек в мире, планировала в 2015 году построить фабрику стоимостью 2 млрд юаней (325 млн долларов) в Гуйлине , Гуанси . [7]
Будущее развитие, которое, как ожидается, повысит конкурентоспособность отечественной промышленности, — это прекращение торговой защиты для отечественных производителей хлопка. Искажения, созданные защищенным рынком для отечественного хлопка, сделали текущую цену на хлопок в Китае на 45% дороже, чем во Вьетнаме, ключевой стране-конкуренте. [6]
Транстихоокеанское партнерство (ТТП) включает 12 стран, которые составляют 40% мировой экономики, и, как ожидается, повлияет на экономику Китая, включая их рынок текстиля и одежды. С присоединением Соединенных Штатов и взятием на себя руководства в ТТП в 2008 году (вышло 23 января 2017 года [8] ), были созданы положения и условия, чтобы получить преимущество перед Китаем, не являющимся членом Транстихоокеанского партнерства. [9] Торговый дефицит, с которым сталкиваются США с Китаем, значителен; в 2015 году Соединенные Штаты продали 116,2 млрд долларов экспортных товаров из Китая, импортировав при этом 481,9 млрд долларов товаров из Китая. [10] В рамках ТТП Китаю придется платить тариф ГАТТ , из которого будут исключены члены ТТП, тем самым ограничивая возможности Китая торговать в регионе НАФТА . Импорт текстиля в регионы CBI, CAFTA и NAFTA в настоящее время облагается высокими импортными пошлинами до 10,1% для текстиля и 26,8% для одежды. [11] Если бы ТТП было реализовано, эти пошлины были бы снижены до нуля для текстиля и одежды, продаваемых между странами-членами. [12] Кроме того, поскольку Китай является крупнейшим экспортером текстиля и одежды в мире, ожидается, что реализация приведет к значительному снижению экспорта одежды из Китая в США, Японию и регион NAFTA, в основном в Канаду. [13] ТТП создаст эффект переориентации торговли , который будет сдерживать этот импорт из Китая из-за высоких пошлин, которым будет подвергаться Китай, и побудит членов ТТП торговать и напрямую оспаривать экспорт Китая. [14] Ожидается, что вступление Японии в ТТП окажет существенное негативное влияние на экспорт текстиля и одежды из Китая. [13] В исследовании, проведенном Шэн Лу из Университета Род-Айленда, он обнаружил, что спрос на текстиль из Вьетнама и других азиатских стран — членов ТТП может создать дополнительные экспортные возможности для Китая, однако в случае ТТП эффект переориентации торговли, вызванный Японией, как ожидается, повлияет на экспорт Китая в эти регионы.
Среди крупнейших государственных предприятий (ГП) — Shandong Demian Group и центральное ГП Sinomach , которое вошло в текстильную промышленность в 2017 году после приобретения China Hi-Tech Group Corporation , другого центрального ГП. [15] Крупнейшими частными компаниями являются Esquel Group и Luthai. [6]
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) — это инвестиции, сделанные компанией или частным лицом, базирующимся в одной стране, в деловые интересы в другой стране. ПИИ включают в себя создание бизнес-операций или приобретение активов в этой второй стране. [16] В 2005 году китайская текстильная и швейная промышленность получила в общей сложности 2,9 млрд долларов США в виде ПИИ, большая часть которых поступила от инвесторов из Гонконга, Макао и Тайваня. [17] Частные фирмы в Китае стремятся к иностранному владению или ПИИ, чтобы смягчить проблемы, вызванные китайской финансовой системой. Эти проблемы заключаются в форме распределения капитала из китайской финансовой системы, которое дает привилегии менее эффективным государственным фирмам за счет более эффективных частных фирм. [17] Эти финансовые ограничения, с которыми сталкиваются частные фирмы в Китае, приводят к росту трудоемких ПИИ. Трудоемкие ПИИ включают рынки, за которыми стоит рабочая сила, такие как китайский текстильный рынок. [17] Чтобы обеспечить ПИИ, частные фирмы предлагают инвесторам долю в самой компании. Некоторые оценки показали, что фирмы в верхних 25 процентилях меры финансового ограничения могли бы избежать потери 38,4% своей доли капитала в пользу иностранцев, поскольку им нужно было получить ПИИ. [17] Однако в исследовании, изучающем влияние присутствия ПИИ на внутренние и экспортные продажи текстильных фирм, исследователи предположили, что присутствие ПИИ создает положительные и значительные побочные эффекты на внутренние, а также экспортные рыночные продажи местных фирм в текстильной и обрабатывающей промышленности. [18] [19] Демонстрация того, что государственная политика, которая ограничивает ПИИ и не улучшает финансовую систему, может быть контрпродуктивной, но что политики должны поощрять отечественные и иностранные инвестируемые фирмы увеличивать выгоды от внутренних ПИИ. [19] Это говорит о том, что ПИИ важны для смягчения финансовых ограничений частных фирм. [17]
В конце 1800-х годов иностранный импорт хлопчатобумажной пряжи из Британской Индии создал большой рынок для ткачей в сельской местности Северного Китая. Иностранные интересы заметили несколько ключевых преимуществ работы в Китае, включая огромный рынок, наличие дешевой рабочей силы и сырья, более продолжительный рабочий день и более низкие транспортные расходы. Первые иностранные предприятия были созданы сразу после китайско-японской войны 1904-05 годов, в течение нескольких лет после открытия первых китайских фабрик. Благодаря договору, положившему конец войне, иностранные предприятия могли работать без уплаты таможенных пошлин и с меньшими политическими ограничениями, чем местные компании. Сначала пришли британцы, но вскоре после них появились японцы. [20]
Поскольку импорт западных промышленных товаров прекратился во время Первой мировой войны, хлопковая промышленность в Китае и Японии быстро развивалась, чтобы удовлетворить потребности Азии. Первоначально все машины и принадлежности импортировались из Великобритании или Америки. Это предвещало отраслевую тенденцию импорта технологий и экспорта готовых товаров, которая описывает большую часть 20-го века. [3] Однако в 1920-х годах Япония стала основным поставщиком машин, и некоторые из них начали производиться также в Китае, создав текстильную станкостроительную промышленность, которая в конечном итоге выросла в объеме, достаточном для поставок в соседние страны. [21]
В то время как общая мощность китайских фабрик в 1930-х годах была больше, чем у японских, треть хлопчатобумажной пряжи и половина хлопчатобумажных изделий, произведенных в Китае, были изготовлены на фабриках, принадлежащих японцам. [10] Японские фабрики имели преимущество в виде лучшей технологии и большего капитала, в то время как китайские фабрики были ограничены из-за неэффективности управления, отсутствия организации и финансовой слабости. В частности, японские фабрики смогли пережить депрессию в 1930-х годах, потому что у них была более сильная и стабильная финансовая поддержка. [20] Кроме того, в Шаньдуне, который и сегодня имеет важное промышленное значение, японцы имели преимущество в виде значительной транспортной и коммунальной инфраструктуры, созданной немцами, когда они использовали город в качестве порта для торговли. Когда японцы прибыли в 1914 году, они смогли использовать эти ресурсы и знания местных жителей о машинах, чтобы очень быстро основать семь современных прядильных фабрик. Благодаря электроэнергии, созданной немцами, они также смогли внедрить электрические ткацкие станки в 1930-х годах, что значительно повысило эффективность производства на фабриках. [10]
В 1934 году Национальный экономический совет Китая учредил Комиссию хлопковой промышленности, призванную улучшить качество китайского хлопка-сырца и усовершенствовать методы прядения, ткачества и крашения. Однако из-за нехватки капитала и высокой задолженности китайских фабрик себестоимость продукции все еще была высокой. В 1936 году китайские фабрики начали появляться внутри страны, а не на побережье, в попытке иметь более конкурентоспособные издержки и цены. Внутренние фабрики позволяли им располагаться ближе к сырью и сельским рынкам ткачества. [20] Однако внезапно разразилась война и опустошила как китайскую, так и японскую текстильную промышленность.
В июле 1937 года в собственности китайцев находилось около 2,75 млн веретен и 25 500 ткацких станков. Под контролем японцев находилось 2,38 млн веретен и 33 800 ткацких станков. Планы по резкому расширению разрабатывались обоими лагерями, но большинство из них были остановлены началом войны. Для сравнения, британцы контролировали около 220 000 веретен и 4 000 ткацких станков. [20]
Когда начались бои, китайское правительство поручило группе помочь владельцам фабрик перевезти оборудование вглубь страны. Такие районы, как Шаньдун, Хонань и Ухань, смогли перевезти тонны оборудования вглубь страны до прибытия японцев, по сути, очистив существующие фабрики и построив новые. Однако вокруг Шанхая бои начались так внезапно, что уцелело только оборудование внутри Международного сеттльмента. Примерно 44% китайских фабрик располагались в Шанхае и его окрестностях, и в результате было потеряно 60 фабрик, принадлежавших китайцам, на которых находилось около 70% китайского производственного оборудования. Также было разрушено большое количество небольших ткацких и красильных мастерских. Когда фабрики не были полностью разрушены, они либо управлялись японскими компаниями, либо были преобразованы в больницы или военные штабы. Большинство фабрик вокруг Шанхая были слишком сильно повреждены, чтобы быстро снова работать, и были просто преобразованы для использования в военных целях, но на севере фабрики вскоре возобновили работу под властью японцев. Однако эти контролируемые японцами фабрики постоянно подвергались преследованиям со стороны партизан или восставших рабочих. Японцам еще больше мешали истощение сырья, нехватка рабочей силы и трудности с рынком из-за националистических конфликтов. Например, когда они эвакуировали свои фабрики в Циндао на несколько месяцев в конце 1937 года, фабрики были в руинах, когда они вернулись. [20] Вскоре японцы начали предлагать китайским владельцам фабрик систему «кооперативного управления». В рамках этой организации было японское управление, и японцы получали 51% прибыли. Между тем, все расходы на ремонт несли китайцы. Большинство владельцев отвергли эту систему.
Братья Ронг, Ронг Цзунцзин и Ронг Дэшэн, стали так называемыми «королями хлопка и муки» из-за своей империи из десяти текстильных фабрик Шэньсинь и шестнадцати мукомольных фабрик Маосинь и Фусинь. К середине 1930-х годов Ронги владели почти 20% веретен на текстильных фабриках, принадлежавших китайцам. [22] Однако в августе 1937 года они потеряли пять из своих семи шанхайских фабрик. Две были разбомблены и захвачены военными силами, в то время как остальные три попали под контроль Японии. Последние две уцелевшие фабрики находились в Международном сеттльменте, который был относительно защищен от японских атак как зона нейтралитета. В то время как фабрики поощрялись к перемещению вглубь страны, и многие так и делали, те, которые оставались в Шанхае, как последние две фабрики Шэньсинь, регистрировались как иностранные организации для защиты. Они «сдавали в аренду» свои фабрики иностранным владельцам и нанимали поддельных иностранных управляющих, чтобы они могли вывешивать иностранный флаг. Фактически, поскольку обе фабрики фактически были перегружены до конфликта, они работали более эффективно в этот период, и одна из них даже расширилась и увеличила выпуск продукции. [13] Несмотря на то, что отрасль сильно пострадала, все фабрики, которые не были разрушены, получали приличную прибыль из-за высокого спроса и низкого предложения. Это стимулировало промышленников, которые все еще находились в этом районе, восстанавливать фабрики, и они смогли вернуть региону до 40% довоенного производства. [20]
Когда разразилась война на Тихом океане, Международный сеттльмент подвергся сильному обстрелу, а британская или американская регистрация сделала фабрики мишенью. Японцы захватили оставшиеся две мельницы Ронгов на том основании, что они были вражеской собственностью. Однако, поскольку китайцы больше не были самым большим врагом Японии, военные были готовы восстановить китайские мельницы в Шанхае для промышленников, желающих работать с оккупацией. Японцы выступали против возвращения мельниц, которые они восстановили и содержали, особенно без оплаты взамен всех перестроек, которые им пришлось сделать. Однако китайские производители утверждали, что им будет легче работать на китайском рынке и получить доступ к хлопку, произведенному в сельской местности. Один промышленник также обратился к своим связям в японском правительстве, который был ярым сторонником паназиатизма, и возвращение мельниц для установления хороших отношений рассматривалось как символ паназиатского движения. Взамен промышленники должны были продемонстрировать публичную поддержку японцам, и многие управляющие заводами присоединились к контролирующим организациям марионеточного правительства.
Однако Япония по-прежнему контролировала значительную часть хлопка-сырца в Китае, поэтому большая часть хлопка либо отправлялась в Японию, либо передавалась на японские фабрики в Китае. Из-за этой нехватки хлопка несколько фабрик Шэньсиня остановили производство, а другие работали на малую часть своей мощности. Ронгам пришлось обратиться к черному рынку, чтобы продолжить прибыльную деятельность. Они сдавали свое оборудование в аренду небольшим сельским мастерским, которые могли легче избегать контроля и налогов. [13] В конечном счете, эта готовность работать с политическими силами того времени и вокруг них позволила Ронгам выжить, как и другим видным семьям фабрикантов того времени.
Текстильная промышленность Китая стала доминировать в Китае только после поражения Японии в 1945 году, что дало Китаю право собственности на многие хорошо оборудованные и эффективные производственные предприятия. Однако китайское руководство было ограничено в технических и управленческих навыках. Кроме того, из-за ухудшения состояния и отсутствия технического обслуживания многих заводов во время войны эффективность в 1947 году колебалась в пределах 65-80% от довоенных стандартов. В сочетании с потерей веретен из-за разрушений во время войны выпуск составил всего 40% от выпуска 1937 года. [21] После отступления Японии китайское правительство захватило более 40 фабрик и включило их в Китайскую текстильную промышленную корпорацию (CTIC), утверждая, что государственное управление позволит фабрикам быстрее всего снова запуститься. Правительство хотело, чтобы фабрики одевали армию и приносили достаточно прибыли, чтобы сократить дефицит государственного бюджета. Оно также хотело организовать фабрики так, чтобы они заняли рынки, ранее поставляемые Японией, и смягчили нехватку одежды в Китае и, таким образом, заняли внутренний рынок текстиля. В конечном итоге это привело к тому, что правительство контролировало 50% текстильной промышленности Китая. Однако одной из реальных причин, по которой эти фабрики были более эффективными, было то, что японцы хорошо поддерживали оборудование на своих фабриках во время войны. Однако даже при более легком доступе к капиталу правительство не предприняло никаких шагов по расширению своих фабрик, что указывает на отсутствие желания инвестировать, а скорее на желание получать прибыль. [21]
Частные фабрики продолжали пытаться расти, но основными препятствиями были высокие производственные издержки из-за инфляции и нехватка иностранной валюты для покупки хлопка-сырца, оборудования и расходных материалов. Война нанесла ущерб земле, и текстильная машиностроительная промышленность, которая процветала, была в значительной степени утрачена. Наконец, когда Коммунистическая партия Китая пришла к власти, многие владельцы фабрик собрали чемоданы и перенесли свои операции в Гонконг, чтобы выжить, что позволило следующему этапу развития произойти в Гонконге.
В период реформ и открытости Китая Министерство текстильной промышленности было упразднено в связи с выходом сектора на рынок. [23] : 64 Министерство было заменено неправительственной ассоциацией — Ассоциацией текстильной промышленности. [23] : 64 Ассоциацию обычно возглавляет отставной заместитель министра из Министерства промышленности и информационных технологий . [23] : 64