В рамках санкций, введенных против Российской Федерации в результате российско-украинской войны , 2 сентября 2022 года министры финансов стран G7 договорились ограничить цены на российскую нефть и нефтепродукты в попытке сократить возможности России финансировать войну на Украине и в то же время сдержать дальнейший рост инфляции в 2021–2022 годах . [1]
В 2022 году Российская Федерация была защищена от энергетических санкций из-за мирового роста цен на нефть и газ. Обоснованием ценового предела является устранение этой добавленной стоимости, чтобы доходы, получаемые Россией, были ограничены и не должны были вырасти, если мировые цены на нефть и газ снова вырастут в будущем. Кроме того, это усложнит морские поставки нефти для России и еще больше ограничит объем нефти, которую Россия может продать и отправить клиентам, что еще больше сократит доходы. [2]
Потолок цен на российскую сырую нефть 2022 года будет обеспечиваться морским подтверждением того, что российская сырая нефть была куплена по цене ниже определенной установленной цены, независимо от рыночных условий. 3 декабря 2022 года этот ценовой потолок был установлен на уровне 60 долларов США за баррель. [3] Финансовым компаниям из стран G-7 будет разрешено предоставлять транспортные и другие услуги российской сырой нефти только при этих условиях.
Поток российской нефти по трубопроводам был освобожден от ценового ограничения, от которого в основном зависят поставки в страны, не имеющие выхода к морю, такие как Венгрия. [4]
Страны G7 и ЕС продублировали систему ценовых ограничений на сырую нефть, чтобы установить ценовой предел на нефтепродукты из России [5] , а ценовой предел на нефтепродукты вступил в силу в начале 2023 года.
К маю 2023 года страны G7 посчитали, что санкции были успешными в достижении стабильности поставок нефти и сокращении налоговых поступлений в Россию. [6] В декабре 2023 года фьючерсные цены на нефть были на 10% ниже, чем в начале года. [7]
Добыча в России в 2021 году составила 540 миллионов тонн (4030 миллионов баррелей) сырой нефти, из которых 260 миллионов тонн (1940 миллионов баррелей) (48%) было экспортировано в виде сырой нефти, 290 миллионов тонн было переработано, из которых 140 миллионов тонн (48%) было экспортировано в виде нефтепродуктов. Более 70% добытой в России нефти экспортируется. [8] Около 1100 миллионов баррелей сырой нефти было экспортировано судами в 2021 году, 1400 миллионов баррелей в 2022 году, при этом 75% отправлено из западных и 25% из восточных портов. [8]
Российская экономика в значительной степени финансируется за счет налогов на нефть и газ. В 2021 году доходы России из всех источников составили 343 млрд долларов, из которых нефть и газ обеспечили 127 млрд долларов. В 2022 году доходы из всех источников составили 358 млрд долларов, из которых нефть и газ обеспечили 166 млрд долларов или 46% бюджета. [9] Доходы от нефти являются одной из основных целей санкций.
3 сентября 2022 года министр финансов Франции Брюно Ле Мэр заявил, что для успеха этого предложения потребуется более широкое международное участие, заявив, что «это не должна быть западная мера против России, это должна быть глобальная мера против войны». [10] В ответ Россия заявила, что приостановит продажи странам, поддерживающим ценовой предел. [11] Некоторые энергетические аналитики выразили скептицизм относительно того, что ценовой предел будет реалистичным, поскольку коалиция «недостаточно широка»; ОПЕК+ назвала план «абсурдным». США и ЕС, вероятно, попытаются реализовать план, ограничив доступ России к западным страховым услугам. [12]
28 ноября 2022 года уровень ценового предела подробно обсуждался сторонами соглашения, и Международная рабочая группа по российским санкциям сообщила, что ценовой предел в размере 75 долларов США за баррель будет хуже, чем отсутствие ценового предела, тогда как цена в размере 55 долларов США за баррель сократит доходы России от продажи нефти до 166 миллиардов долларов США, что станет ограничением финансов для российского государства, прежде чем рекомендовать предел в размере 35 долларов США за баррель, поскольку это сократит доходы до 100 миллиардов долларов США, что приведет к серьезному финансовому штрафу, при этом цена все равно останется выше себестоимости добычи. [2]
Уровень предельной цены, в конечном итоге согласованный для предельной цены, был балансом между выравниванием потока доходов России без серьезного нарушения мировых рынков нефти. Также было важно показать России, что Россия утратила способность нарушать международный экономический порядок, не сталкиваясь с сопротивлением. [13]
Ограничение цен на нефть стран G7 на уровне 60 долларов США за баррель вступило в силу 5 декабря 2022 года. [14]
Европейский союз предварительно согласился 1 декабря 2022 года установить первоначальный предел цены в размере 60 долларов США за баррель российской морской нефти с механизмом корректировки, чтобы удерживать предел на уровне 5% ниже рыночной цены, как сообщает Международное энергетическое агентство , пересматриваемое каждые два месяца. [15] 2 декабря 2022 года ЕС подтвердил ставку предела цены и присоединился к США, [16] другим странам G7 и Австралии, введя санкции с 5 декабря 2022 года с двумя ежемесячными пересмотрами уровня предела цены. [17]
Пересмотр ценового предела в середине января 2023 года. [18] Поскольку российская нефть марки Urals торгуется значительно ниже предельной цены, что снижает доходы России, не все страны готовы в это время вести политическую торговлю, чтобы договориться о более низком ценовом пределе, предпочитая подождать и посмотреть, как будет работать ограничение на переработанную нефть, которое должно вступить в силу 5 февраля. [19] Страны G7 договорились, что следующий пересмотр состоится в марте 2023 года после установления предельной цены на переработанные нефтепродукты . [20] В марте и апреле никаких изменений не произошло, и пересмотры прекратились.
Санкции не затрагивают трубопровод в Китай, который касается только отгружаемой нефти. Восточная нефть более высокого качества, чем западная нефть марки Urals, продается по более высокой цене и составляет около 20-30% от добычи России. [21]
Хотя Китай не присоединился к ценовому потолку, похоже, что они увеличивают закупки у России, используя этот потолк, чтобы отстаивать более низкие цены на будущие поставки. [22] Китайская компания COSCO Shipping , похоже, прекратила поставки нефти из портов Дальнего Востока России с 5 декабря, где поставки нефти упали на 50%. [23] Китайская судоходная компания считает, что Китай может перенаправить до 18 супертанкеров и 16 меньших танкеров Aframax в 2023 году, что позволит перевозить 110 млн баррелей в год, что составляет 10% от отгружаемой российской нефти марки Urals. [24]
Индия отвергла ценовой предел, и Россия поддержала танкерный флот Индии, чтобы позволить им напрямую поставлять российскую нефть в Индию, обходя санкции. В конце 2022 года Индия покупала около одной судовой партии объемом 1 млн баррелей в сутки. [25] В декабре Индия увеличила импорт российской нефти, получив скидку в размере 12–15 долл. США за баррель, что примерно на 7 долл. США за баррель больше, чем в октябре, что дало цену покупки ниже ценового предела. [26] Импорт из России в 2022 году составил 33,4 млн тонн (250 млн баррелей). [27] В 2023 году, когда цена на российскую сырую нефть превысила ценовой предел в 60 долл. США, третий по величине банк в Индии, Государственный банк Индии , сообщил, что не будет обрабатывать транзакции, нарушающие ценовой предел, [28] что привело к блокировке миллиардов в Индии, а Россия не смогла перевести деньги обратно в Россию или потратить их в другом месте. Это привело в декабре 2023 года к приостановке большинства поставок нефти в Индию. [29]
Кремль издал президентский указ, запрещающий российским компаниям и любым трейдерам продавать нефть тем, кто участвует в ценовом пределе. Указ также запрещает сделки как с компаниями, так и со странами, которые присоединяются к механизму ценового предела. [ 30] В апреле 2023 года этот указ был изменен, чтобы разрешить продажи в «дружественные страны», такие как Китай и Индия. [31]
Поскольку страхование и перестрахование грузов обычно поступает из Европы или США, а синдикаты Ллойда объявляют российские воды зоной риска войны, из-за чего страховку получить сложно и дорого, Россия стремится стимулировать принятие собственного страхования грузов через Российскую национальную перестраховочную компанию . [32]
Был проведен эксперимент по отправке одного из трех ледокольных нефтяных танкеров в Китай через Полярный круг к северу от России. Путешествие составит 3300 миль и займет около 8 недель. [33]
Считается, что Россия закупила около 100 старых (12-15-летних) нефтяных танкеров для создания « теневого флота » [34] с целью обойти санкции и заплатила в два-три раза больше обычной цены за танкеры ледового класса. [35] России необходимо около 240 танкеров для ее текущего уровня добычи. [34]
4 декабря 2022 года Россия заявила, что она отвергает ценовой предел в 60 долларов США, но подождет, прежде чем ответить на санкции. [5] Было предложено три варианта ответа, которые могут вступить в силу в конце декабря 2022 года: запрет на продажи участникам ценового предела (только Япония все еще импортирует судовую нефть из России), установление минимальной цены, при которой российские производители не смогут продавать сырую нефть ниже заранее определенной цены, и, в-третьих, максимальная скидка на российскую сырую нефть по сравнению с рыночной ценой сырой нефти от других поставщиков. [36]
27 декабря 2022 года Россия издала указ, действующий с 1 февраля 2023 года по 1 июля 2023 года, который запрещает продажу сырой нефти и готовых нефтепродуктов любой стране или компании, которая прямо или косвенно ссылалась на ценовой предел в контракте. [37]
Россия объявила, что ее налог на добычу нефти будет основан на скидке в 20–25 долларов на нефть марки Brent, а не на фактических ценах на нефть марки Urals, что приведет к увеличению налоговых поступлений и эквивалентному увеличению расходов для производителей. [38]
В феврале 2023 года было объявлено о сокращении добычи на 5% (500 000 баррелей в день) в ответ на ценовые ограничения на весь 2023 год. [39]
Россия утверждает, что ее экспорт уже включал различные типы источников сырой нефти. РФ экспортировала нефть марки Urals , тип товара, который претерпевает особую динамику, контролируемую Россией, и по мере того, как эти скидки постепенно сокращаются, потоки доходов в Россию снова увеличатся, «способствуя постепенному восстановлению налоговых поступлений от нефтяного сектора, особенно во второй половине 2023 года», сообщает ТАСС со ссылкой на Министерство финансов. [40]
Чтобы уменьшить налоговое воздействие санкций, Россия установила максимальную скидку на нефть марки Brent для целей налогообложения в размере 34 долларов США в апреле 2023 года, которая будет ежемесячно снижаться до 25 долларов США в июле 2023 года, в результате чего нефтяные компании будут платить более высокие налоги, если реальная скидка будет выше. [41] Россия также стремится создать индекс цен на нефть марки Ural, а не использовать западные индексы, для целей налогообложения. [42]
Президент Украины Владимир Зеленский назвал ограничение цен на нефть «слабой позицией» и недостаточно «серьёзной», чтобы нанести ущерб экономике России. [43]
В декабре 2022 года Украина предоставила Международной морской организации список из 30 нефтяных танкеров, которые, по ее мнению, были вовлечены в перевалку российской нефти с судна на судно, что создавало риск загрязнения окружающей среды. Танкеры под флагами Мальты, Греции, Панамы и Либерии с некоторыми отключенными транспондерами AIS . [44]
Мировая добыча нефти в 2022 году составила 100 млн баррелей в сутки. Десять стран ОПЕК добывают около 24,5 млн баррелей в сутки и в целом производят на 1 млн баррелей в сутки меньше своего целевого объема добычи. [45] Россия не входит в ОПЕК, ее примерно 10 млн баррелей в сутки входят в число ОПЕК+, составляющее около 40 млн баррелей в сутки в 2022 году.
Некоторые делегаты ОПЕК , присутствовавшие на встрече ОПЕК в Вене 4 декабря 2022 года, считали, что добыча российской нефти может снизиться с текущих 9,9 млн баррелей в сутки более чем на 1 млн баррелей в сутки из-за ценового предела. Международное энергетическое агентство полагает, что падение добычи может составить 1,4 млн баррелей в сутки. Некоторые делегаты ОПЕК считают, что мировое производство должно быть сокращено, чтобы заставить недавнее падение цен на нефть вернуться на более высокий уровень, в то время как другие полагают, что можно было бы предпринять небольшое увеличение добычи, чтобы заполнить пробел, образовавшийся из-за прогнозируемого падения российской добычи. [46] Решение ОПЕК состояло в том, чтобы не менять уровни добычи, установленные в октябре 2022 года. [47]
Добыча ОПЕК в феврале 2023 года выросла на 0,15 млн баррелей в сутки по сравнению с январем, но все еще на 0,88 млн баррелей в сутки меньше целевого объема добычи. [48] В марте отгрузка нефти ОПЕК составила 24,1 млн баррелей в сутки, что на 0,53 млн баррелей в сутки больше, чем в феврале, и на 1 млн баррелей в сутки больше, чем в марте 2022 года. [49] Помимо существующего сокращения на 0,5 млн баррелей в сутки Россией, Саудовская Аравия сократит добычу нефти на аналогичную величину, а Иран — на 0,21 млн баррелей в сутки, ОАЭ, Кувейт, Алжир и Оман осуществляют меньшие сокращения. [50]
4 июня 2023 года на встрече ОПЕК Саудовская Аравия объявила, что продолжит дальнейшие сокращения до 2024 года, поскольку цена на нефть упала ниже уровня в 80 долларов, необходимого для покрытия ее бюджета; другие страны, включая ОПЕК+, согласились продолжить свои предыдущие сокращения. [51]
‡ без учета газового конденсата
† Экспортная пошлина на сырую нефть в среднем с 2017 по 2020 год составляла 100 долларов за тонну, с 2020 по 2022 год — 50 долларов. [76]
¶ Данные о добыче, скрытые Россией до апреля 2024 г.
◇ Экспортная пошлина отменена в декабре 2023 года и заменена налогом на добычу полезных ископаемых (НДПИ). НДПИ — это налог, который обычно взимается во время добычи, однако для экспорта сырой нефти он будет основываться на объемах нефти, доставленной в порты, и в 2024 году будет использовать среднюю цену на сырую нефть из северо-западных и южных российских портов по сравнению со скидкой в размере 15 долларов за баррель от цен на нефть марки Brent при предполагаемой стоимости фрахта в размере 2 долларов за баррель для экспорта. [77]
В июне 2022 года ЕС предоставил Болгарии освобождение от уплаты налога, позволяющее ей продолжать импортировать российскую сырую нефть по морю, при условии, что российскому НПЗ «Лукойл» будет разрешено продавать дизельное топливо только на местном рынке или экспортировать его на Украину. НПЗ также должен был платить налоги Болгарии, чего он не делал годами. Освобождение действует до декабря 2024 года. [78] В мае 2023 года Болгария импортировала 63 000 баррелей в день. [79] В сентябре 2023 года Болгария переняла черноморский нефтяной терминал в Росенец у «Лукойл Нефтохим», 35-летняя аренда которого была прекращена из-за форс-мажорных обстоятельств. [80] В октябре 2023 года Болгария ввела налог в размере 60% от выручки на НПЗ «Лукойл». [81] Болгария прекратит импорт сырой нефти из России 1 марта 2024 года. [82]
Из-за различных санкций, введенных с начала войны, значительная часть жидких нефтепродуктов России была перенаправлена через терминалы на Балтике, в порту Усть-Луга и порту Приморск , [83] вероятном источнике перевалки у Сеуты . [84] Ожидается, что экспорт российской нефти из Индии вырастет до 7,1 млн тонн в январе 2023 года, при этом 70% будет отправлено в Индию. [85]
Порт Новороссийск и Туапсинский нефтяной терминал , расположенные на Черном море [86], вероятно, были источником перевалки с судна на судно в греческом заливе Лаконикос . [87] В другом отчете говорится о перевалке с судов класса Aframax на VLCC, направлявшиеся в Китай у берегов Гибралтара . [88] На востоке страны порт Козьмино является конечной точкой трубопровода Восточная Сибирь-Тихий океан ; «Роснефть» , «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз» используют его для перекачки своей продукции через посредников в Китай. [89]
Залив Лаконикос является излюбленным местом перевалки, поскольку он защищен, а территориальные воды Греции простираются всего на шесть морских миль от береговой линии. [90] [91]
Около 55 процентов танкеров, которые вывозят российскую нефть из страны, принадлежали грекам, они могут продолжать работать при условии соблюдения условий ценового предела. [18] В декабре процент греческих судов, перевозящих российскую нефть, упал до 33%, а пробел был заполнен танкерами теневого флота. [92] Кипр сообщил, что за два месяца с начала октября 2022 года около 20% (900 000 брутто-тонн) их флагманского нефтяного танкерного флота покинули страну, сменив регистр. Более высокие потери зафиксированы в греческом и мальтийском флотах. [93]
Предполагается, что Россия экспериментировала с изменением судового транспондера, чтобы избежать санкций, при этом танкер «Капитан Щемилкин» в период с мая по июль 2022 года указывал местоположение вблизи Греции, когда танкер находился вблизи Мальты; спутниковые снимки использовались для подтверждения ложного местоположения и определения реального положения танкера. [94]
Перевалка сырой нефти с судна на судно в Средиземном море достигла рекордного уровня в 1,7 млн тонн в январе, поскольку танкеры меньшего размера перегружали свои грузы на более крупные суда для дальнейшей транспортировки на Дальний Восток. [95]
Ставки, которые могут взимать танкеры, выросли, и в январе за транспортировку 700 000 баррелей сырой нефти, проданной ниже установленного ценового предела, из Балтики в Индию взималась плата в размере 10,5 млн долларов США по сравнению с платой годом ранее в размере 1 млн долларов США. [96] В марте ставки на танкеры VLCC были в среднем на 108% выше, чем в марте 2022 года, ставки на танкеры Suezmax выросли на 56%, а на Aframax — на 40% по сравнению с 2022 годом. [49]
К февралю 2023 года около 400 танкеров (20% мирового флота) перешли на транспортировку российской нефти, что привело к нехватке танкеров в других местах и увеличению транспортных расходов. [97]
Gatik Ship Management, базирующаяся в Мумбаи , Индия, увеличила свой флот с 2 до более чем 58 танкеров за два года, скупив старые нефтяные танкеры стоимостью около 1,3 миллиарда долларов, став крупнейшим оператором «темного флота». Подозреваемые в связях с российской нефтяной компанией « Роснефть» , 21 судно лишилось листинга Американского бюро судоходства и 21 — листинга Регистра Ллойда , 36 судов были лишены флага в апреле 2023 года, суда также лишились страхового покрытия США после того, как компанию заподозрили в перевозке российской нефти стоимостью выше установленного уровня цен. [98] С тех пор 30 судов перешли из-под управления Gatik в другие компании, Монголия и Габон выставили несколько судов под флагом, а 36 присоединились к листингу Индийского регистра судоходства .
Озабоченность безопасностью привела к тому, что Сингапур задержал 33 нефтяных и химических танкера, которые не прошли проверки в прошлом году, больше, чем за обычное десятилетие, многие из судов старые, «теневого флота». Китай также проводит дополнительные проверки судов старше 20 лет, задерживая их, часто на недели. [99] Танкер Titan , который имел семь разных названий и управлялся через почтовый ящик на Сейшельских островах, не прошел проверку безопасности в Китае по 23 пунктам. [100]
11-й раунд санкций от июня 2023 года запрещает любым танкерам, перегружавшим нефть в море, заходить в территориальные воды стран, наложивших санкции, равно как и танкерам, которые отключили свои транспондеры, находясь в российских территориальных водах, или чтобы скрыть тот факт, что они перегружали нефть из России. [101] 12-й раунд санкций запрещает продажу танкеров России или другой стороне для использования Россией и требует предоставления отчетности обо всех продажах танкеров с 5 декабря 2022 года. [102]
ЕС ввел правила, аналогичные правилам США, с 45-дневным прекращением действия правил и изменениями, позволяющими судам соблюдать их. Стороны ЕС не могут иметь дело с любым судном, которое в течение предыдущих 90 дней выгружало российскую нефть по цене, превышающей уровень ограничения. Любые изменения в ценовом ограничении потребуют единогласного решения 27 государств-членов ЕС, входящих в совет. [103]
Управление по осуществлению финансовых санкций (OFSI) отвечает за санкции в Великобритании и заморских территориях. Зависимые от короны территории, а также Бермудские острова и Гибралтар будут сами принимать законы. Правила соответствуют правилам, опубликованным в США, и включают нефть, напрямую поставляемую из России, перевалку товаров между судами и смешивание грузов из разных стран.
Разрешенный максимальный денежный штраф составляет большую сумму из £1,000,000 или 50% от оценочной стоимости нарушения. Лицензия может дать письменное разрешение от OFSI разрешить действие, которое в противном случае нарушило бы запреты, наложенные санкциями. [104]
22 ноября 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) США опубликовало руководство по применению политики ценового предела. [105]
Коалиция стран «Большой семерки» , Европейского союза и Австралии договорилась о запрете импорта сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения при поддержке широкого круга компаний, занимающихся транспортировкой нефти.
Целью является поддержание поставок нефти при одновременном сокращении доходов Российской Федерации .
Гражданам США будет разрешено оказывать услуги, связанные с:
при условии, что цена на нефть будет равна предельной цене или ниже.
Нефть, отгруженная до 12:01 5 декабря 2022 года и доставленная до 12:01 19 января 2023 года, не будет подлежать налогообложению.
Нефть не может быть отправлена в юрисдикцию, в которой действует запрет на импорт нефти из Российской Федерации, например, в США.
Санкции прекращаются, когда нефть выгружается за пределами территории России и передается покупателю. [106]
21 декабря 2022 года США и OFAC согласились предоставить некоторые исключения, например, если нефть предназначена для гуманитарных целей ООН или Красного Креста . [107]
Пересмотренные руководящие принципы, включающие дополнительные условия, были выпущены 20 декабря 2023 года, требуя от всех компаний, включая грузоотправителей и перевозчиков российской нефти, получать подтверждения от покупателей и продавцов нефти каждый раз, когда они поднимают или загружают российскую нефть, о том, что отгрузка соответствует санкциям, и предоставлять эти документы другим сервисным компаниям, если они хотят претендовать на правила безопасной гавани. [108]
Количество продаж нефтяных танкеров в 2022 году превысило уровень 2021 года, поскольку на Ближнем Востоке появились покупатели старых нефтяных танкеров; в начале декабря 2022 года сообщалось, что стоимость фрахта танкера в Средиземном море выросла с 80 000 до 130 000 долларов США в день при перевозке нефти из России. [109] 8 декабря 2022 года Норвегия и Швейцария объявили, что присоединяются к странам, санкционирующим ограничение цен. [ требуется ссылка ] [110]
В первую неделю сообщалось, что цена на российскую нефть в портах Балтики составила всего 45,10 долл. США за баррель. [111] Морской экспорт также упал примерно на 500 000 баррелей в сутки. [112] С 5 декабря 2022 года Турция потребовала доказательства полной страховки для всех танкеров, намеревающихся использовать ее проливы, чтобы войти или выйти из Черного моря, что привело к затору из танкеров. [113] Временная задержка была разрешена к 12 декабря. [114]
27 декабря 2022 года в ответ Россия распорядилась запретить все продажи нефти странам и компаниям, которые договорились о предельном уровне цен на нефть, начиная с 1 февраля 2023 года и на следующие пять месяцев. [115]
ЕС к 31 декабря сократил импорт российской нефти и нефтепродуктов на 90%, и хотя Россия продолжает продавать нефть другим странам, полученная цена в среднем на 30 долларов США за баррель ниже, чем цена нефти на мировом рынке. Это существенное падение доходов для России. [116] В декабре Россия перекачивала в среднем 10,9 млн баррелей в день [117], при этом экспорт нефти по морю в среднем составил 2,65 млн баррелей в день, что на 14% меньше, чем в ноябре и самом низком месяце в 2022 году, при этом 71% направлялось в Азию по сравнению с 26% в 2021 году. [118] 60% российской нефти, транспортируемой в декабре, было в танкерах, контролируемых ОАЭ , Китаем, Индией и Россией, что вдвое больше предыдущих уровней. [119]
США полагают, что африканские страны могут извлечь выгоду из ценового ограничения, покупая нефть у России по сниженным ценам, экономя до 6 миллиардов долларов США в год [120]. Японии удалось сократить импорт российской нефти на 56%, сократив его до всего лишь 1,46% от своего импорта нефти в 2022 году. [121]
Сообщается, что доходы России от экспортной пошлины на нефть упали со 120 млн долларов США в неделю до 47 млн долларов США в неделю после вступления санкций в силу, то есть на 60%. [122]
За 4 недели до 27 января около 1,1 млн баррелей российской сырой нефти в день было перевезено танкерами, не указавшими пункт назначения. [123] Малайзия сообщила об увеличении продаж сырой нефти в Китай до 1,5 млн баррелей в день, хотя Малайзия добывает только 400 000 млн баррелей в день. [124]
Доходы от экспорта нефти и газа упали на 8 млрд долларов (30%) в январе по сравнению с январем 2022 года. [125] Общий объем экспорта нефти составил всего 13 млрд долларов (на 36% меньше, чем в декабре). [126]
10 февраля Россия объявила, что в марте сократит добычу нефти на 500 000 баррелей в сутки, что составляет около 5% от добычи в январе и феврале. [127] Это означает падение экспорта из западных портов на 25%.
Принадлежащему датчанам танкеру « Maersk Magellan» было отказано во входе в испанский порт после того, как он забрал переваленную партию дизельного топлива с вьетнамского танкера-продуктовоза «Elephant», который приобрел ее у зарегистрированного в Камеруне танкера «Nobel», судна, зарегистрированного в России до 1 июля 2022 года, [128] Elephant был оштрафован на 130 000 долларов за нарушение испанских правил. Maersk Magellan перегрузил свою нефть на другое судно за пределами ЕС в середине марта. Три судна были задержаны в Европе: «Melogy» и «Elephant» под флагом Вьетнама и «HS Arge» под флагом Либерии. [129] Три танкера, принадлежащие « Совкомфлоту», лишаются флага Кипром, поскольку они принадлежат субъекту, находящемуся под санкциями. [129]
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в феврале снизился до $6,9 млрд (521 млрд рублей), согласно данным Министерства финансов России. Это на 46% ниже, чем в феврале 2022 года. [130] Выручка от экспорта нефти в феврале составила $11,6 млрд по сравнению с $14,3 млрд в январе (падение на 18%) и $20 млрд в феврале 2022 года (падение на 42%). [131]
Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в России для нефтегазового сектора в марте был ниже, чем в феврале, но был увеличен за счет квартального налога на прибыль нефтяных компаний в размере 220 млрд рублей, что дало совокупный ежемесячный доход в размере 8,7 млрд долларов США (688 млрд рублей), что на 43% меньше, чем в марте 2022 года. [132] Экспорт российской нефти достиг самого высокого уровня с февраля 2022 года. [133]
В марте 2023 года неопознанные танкеры, перевозящие нефть через Финский залив после того, как G7 ввела ограничение цены на российскую нефть в 60 долларов, были замечены лейтенантом- командиром финского флота . Он предупредил, что отсутствие прозрачности может увеличить риск столкновений и разливов нефти. Последствия морских инцидентов с нефтяными танкерами будут представлять значительный риск для океанов и прибрежных сообществ по всему миру, согласно заявлению. Корабли-призраки используются не только российскими субъектами, но и другими морскими судоходными компаниями для уклонения от санкций. [134]
Угроза сокращений ОПЕК+ привела к тому, что цена на нефть марки Ural выросла чуть выше ценового предела в 60 долларов. Третий по величине банк Индии, State Bank of India , сообщил, что не будет обрабатывать транзакции, нарушающие ценовой предел. [28] Около 20% танкеров забирают топливо из восточных российских портов. Греческие танкеры перевезли около 40% российской нефти в марте, но это прекратится, если цена на нефть марки Ural превысит ценовой предел. [135]
OFAC выпустило предупреждение о возможном нарушении санкций, когда танкеры, использующие восточные порты, отключают свои автоматические идентификационные системы (AIS). [136]
Средняя цена на нефть марки Urals за период с января по апрель составила 51 доллар за баррель по сравнению со средней ценой в 85 долларов за тот же период 2022 года. [137] Вопреки заявлению России о падении добычи, экспорт морской нефти Россией в апреле увеличился. [138]
За 6 недель до 28 мая средний объем экспорта по морю составил 3,64 млн баррелей в день, что на 1,4 млн баррелей в день больше, чем в декабре 2022 года, и на 0,27 млн баррелей в день больше, чем в феврале 2023 года. Средний доход от экспортной пошлины за 4 недели до 28 мая составил 50 млн долларов в неделю, что на 3 млн долларов меньше, чем в апреле [79] и значительно меньше среднего показателя в 140 млн долларов в неделю в 2020–2022 годах. Китай и Индия купили 80% российской сырой нефти в мае, 2,2 млн баррелей в день и 2 млн баррелей в день [139] . Танкеры в мае и июне получали премии от 60% до 100% по сравнению со ставками фрахта нероссийской нефти. [140]
В июне 2023 года 45% российской сырой нефти было перевезено танкерами со страховкой P&I Club. По оценкам, теневой флот России насчитывает 131 танкер, 99 из которых старше 15 лет. [141]
7 июля Россия объявила о сокращении экспорта на 500 000 баррелей в день с 1 августа 2023 года в дополнение к уже объявленному сокращению добычи. [142]
В августе 2023 года цена на российскую нефть превысила лимит и достигла $73,57 за баррель. Более 50% российской нефти перевозится теневым флотом танкеров, работающих вне западных финансовых и страховых кругов. [143]
Несмотря на рост цен на сырую нефть, падение объемов означало, что у России был второй самый низкий месяц выручки от морских продаж сырой нефти в июле с момента вторжения. Китай сократил свои закупки сырой нефти из России на 20% в июле. [144] В августе Индия сократила свои закупки на 22%, с 2,1 мб/д до 1,63 мб/д. [145]
Польша заявила, что ее нефтяные компании зафрахтовали 10 танкеров, которые перевозили российскую нефть марки Urals на Дальний Восток, чтобы на обратном пути доставить ближневосточную нефть в Польшу. Это было возможно только в том случае, если танкеры не были российскими и не перегружали нефть или не перевозили нефть выше предельной цены, иначе им грозил арест. [146]
Группа мониторинга Черноморского института стратегических исследований сообщила, что три танкера, LIPARI , SEMBRANI и GUANYIN, вероятно, нарушили санкции в августе, перегрузив 377 766 тонн российской сырой нефти в Лаконском заливе у побережья Греции. [147]
В сентябре экспорт сырой нефти в Китай вырос на 2%, а доходы увеличились на 25%, тогда как импорт в Индию упал на 13%, а доходы на 20%, что сделало Китай крупнейшим импортером российского ископаемого топлива, покупая 47% российского экспорта сырой нефти. [148] В октябре США ввели санкции против двух судоходных компаний и заблокировали два судна, которые были идентифицированы с использованием поставщиков услуг США при перевозке российской сырой нефти сверх согласованного коалицией ценового предела. Это были компании Lumber Marine из ОАЭ и Ice Pearl Navigation из Турции . Эти две компании потеряют объекты на всех своих судах флота и будут арестованы. [149]
Стоимость фрахта для России выросла в результате санкций против двух компаний, и некоторые компании ушли с рынка. В сентябре 2023 года фрахтовая ставка для судна на маршруте из Балтики в Индию составляла около 5 млн долларов, сейчас она выросла до 8 млн долларов. [150]
В ноябре США ввели санкции против еще трех судов под флагом Либерии и их судоходных компаний, все из которых базируются в ОАЭ: Kazan Shipping , Progress Shipping и Gallion Navigation . Их флоты и связанные с ними компании также подлежат аресту и запрету на доступ на объекты G7. [151] За этим последовали еще три в декабре.
США, Великобритания и ЕС оказывают давление на Либерию, Маршалловы Острова и Панаму, требуя от них проведения дополнительных проверок, чтобы гарантировать, что танкеры, плавающие под их флагами, не перевозят санкционированную нефть, купленную по цене выше санкционированного уровня. [152]
Правительство Великобритании ввело санкции против четырех компаний по управлению судами в Дубае: Oil Tankers (SCF) Management , K&O Ship Management , Radiating World Shipping Services LLC и Star Voyages Shipping Services LLC, которые отвечают за 82 танкера, в основном перевозящих сырую нефть. [153]
Экспорт российской сырой нефти в ноябре сократился на 200 000 баррелей в сутки, в основном из-за штормов в Черном море, а выручка упала на 2,4 млрд долларов, поскольку цена на нефть марки Urals упала ниже отметки в 60 долларов в начале декабря на фоне усиления надзора за нарушением санкций. [154]
В 2023 году 45–50% российской нефти и нефтепродуктов пошло в Китай, 40% — в Индию, 5% — в Европу. [155] Добыча нефти в России в 2023 году снизилась на 2% до 523 млн тонн. [156]
Цены на нефть марки Ural остаются на уровне $60. Недавние изменения санкций, включающие в себя конкретные танкеры серого флота, менеджеров и владельцев, а также предостережение банкам от работы со средствами, связанными с этими судами, привели к тому, что ряд танкеров, загруженных нефтью, простаивают без дела, не имея возможности найти покупателя. [157]
25 июня 2024 года режим санкций США, Великобритании и ЕС был ужесточен: 27 судов были обозначены как нарушившие санкции в соответствии с их номером ИМО . Среди 27 было несколько танкеров, которые плавали под флагами Габона, Островов Кука и Панамы. В число санкционированных судов вошли несколько судов, эксплуатируемых контролируемым правительством России Совкомфлотом (СКФ). Дубай и Турция были среди мест регистрации организаций, управляющих судами. [158]
Теневые , серые , темные или незаконные флоты уже существовали, используемые Ираном и Венесуэлой для попытки обойти международные санкции. Россия знала, что любые санкции против их страны приведут к необходимости контролировать танкеры для экспорта сырой и переработанной нефти. Танкеры, срок службы которых подходил к концу, покупались Россией, российскими нефтяными компаниями или оппортунистами, которые затем могли сдавать их в аренду за большую плату, чтобы поддерживать поток экспорта нефти. Цены на старые танкеры выросли, а поставщики получали большую прибыль от их продажи. [159] К концу 2022 года в теневом флоте было более 600 судов, 400 из которых были танкерами для сырой нефти. С тех пор их число увеличилось, и к декабрю 2023 года их число оценивалось в 1100–1400 судов. [160]
Основная проблема с российским теневым флотом — это, прежде всего, страхование, в западных странах существуют минимальные критерии для страхования, которые включают проверку состояния судна. [161] [162] Две трети судов, перевозящих российскую нефть, имеют «неизвестных» страховщиков. [ требуется ссылка ] Суда, как правило, старые и более подвержены поломкам или утечкам. [163] в январе 2024 года у 18-летнего санкционированного Peria произошел сбой якоря, в результате чего судно оказалось на мели в Босфоре, что закрыло все движение. [164] Владельцы теневых судов скрывают настоящих владельцев и не считают себя обязанными поддерживать суда на высоком уровне. Отключение автоматических систем идентификации и осуществление перекачки нефти с судна на судно в открытом море увеличивают риски столкновений и разливов. [160]
Предпочтение отдается определенным удобным флагам. Габон более чем удвоил свой судовой реестр в 2023 году, при этом, по оценкам, 98% танкеров считаются высокорисковыми без идентифицируемого владельца. Количество инцидентов, затрагивающих эти танкеры, возросло примерно до двух в месяц, с посадками на мель, столкновениями, пожарами и отказами двигателей, возмещение расходов на спасение этих судов сомнительно из-за неизвестного владельца и неизвестной страховки, если таковая имеется. [160]
С осени 2023 года в отношении судов, их владельцев и связанных с ними компаний, причастных к нарушению санкций, будут проводиться расследования и применяться санкции.
Управление США по контролю за иностранными активами ввело санкции против следующих судов, перевозящих сырую нефть, и их владельцев за нарушение санкций в отношении сырой нефти:
Примечания:
◇ После введения санкций ряд судов прекратили работу. В середине ноября 2023 года SCF Primorye находится в России, на якоре недалеко от Мурманска. Yasa Golden Bosphorus разгрузился и теперь находится в чартере у Exxon Mobil Corp и ждет у берегов Мексики. Kazan и Ligovsky Prospect оба находятся в доке в Китае, а NS Century находился у берегов Шри-Ланки в поисках порта для разгрузки. [170]
◆ В середине декабря NS Century , первоначальным пунктом назначения которого был Вадинар в Индии, все еще ждал у берегов Шри-Ланки и к нему присоединились два других танкера для сырой нефти, принадлежащих Совкомфлоту. Кроме того, Krymsk стоит у порта Парадип в Индии с 4 декабря и к нему присоединился Nellis . Эти суда перевозят 5 миллионов баррелей сырой нефти. [171] Как сообщается, Россия не хочет получать оплату в рупиях, предпочитая дирхамы ОАЭ, однако Sakhalin 1 LLC не смогла открыть банковский счет. [172] Индия заявила, что российская нефть не продается по конкурентоспособной цене.
20 декабря 2023 года Министерство финансов США объявило о санкциях против трех компаний, которые торговали российской нефтью, проданной по цене, не соответствующей правилам ценового предела, включая Voliton DMCC из ОАЭ и Bellatrix Energy Limited и Covart Energy Limited из Гонконга. Covart владеет танкером для перевозки нефтепродуктов Sanar 15 (ИМО 9777670), который также находится под санкциями. [173]
Расследуются предполагаемые нарушения санкций страховыми компаниями. Иногда страховой компании предоставляется ложная информация относительно источника груза, [174] его цены, пункта назначения и даже названия судна и номера ИМО при подаче заявки на страхование.
Страховая компания Ro Marine, базирующаяся в Осло, Норвегия, в декабре 2023 года аннулировала страховку трех танкеров, которые были признаны не соответствующими установленному пределу цен на нефть или обвиняемыми в теневой торговле, и отслеживает еще семь. [175]
Министр финансов России Антон Силуанов заявил в конце декабря 2022 года, что эффект ценового ограничения может увеличить дефицит бюджета России на 2% в 2023 году. [176] Россия утверждает, что ее действия по перенаправлению нефти другим покупателям фактически устранили последствия прямого ценового ограничения для российской экономики. [177] Экономические издержки для России от потери европейского рынка огромны, как в плане избыточных трубопроводов и объектов, так и в плане потери будущих доходов. [178]
Средняя цена на российскую сырую нефть в январе 2023 года составила 49,48 долл. США за баррель, что на 42% ниже цен января 2022 года и значительно ниже ценового предела в 60 долл. США за баррель. [124] Согласно ранним прогнозам ЕС, ценовой предел на российскую нефть обойдется России примерно в 160 млн евро (175 млн долл. США) в день (60 млрд долл. США в год). [179] Хотя некоторые аналитики установили, что сокращение доходов российского энергетического сектора в конце 2022 года и начале 2023 года было связано с ценовым пределом, другие отметили, что цены на сырьевые товары за этот период упали, на сырую нефть — как минимум на 20%. [180] [181]
Экономическое влияние санкций в первом квартале на доходы России наглядно продемонстрировано в общем объеме доходов от нефти и газа, полученных Россией в первом квартале 2023 года, который составил 1,6 трлн рублей (19,61 млрд долларов США) по сравнению со средним показателем в 42 млрд долларов США за квартал в 2022 году (снижение на 41%) и 32 млрд долларов США за квартал в 2021 году. [182] [9]
В отчете Министерства финансов США за май 2023 года подчеркивалось, что экспорт российской нефти продолжает расти, обеспечивая стабильность на мировом рынке, как и планировалось, в то время как доходы России сдерживаются ценовым потолком до 5–6 млрд долларов в месяц по сравнению с 8–15 млрд долларов в месяц в 2022 году. Теперь Россия взимает больше налогов с производителей нефти, чтобы компенсировать падение доходов. Участники рынка и геополитические аналитики теперь признают, что ценовой потолк достигает обеих своих целей. [6]
Доходы России от нефти и газа оставались низкими во втором квартале 2023 года: в июне доходы от нефти и газа составили 528 млрд рублей, а общая сумма за полугодие составила 3,38 трлн рублей (37,4 млрд долларов США). [183]
Россия по-прежнему зависит от судоходной отрасли Европы и стран G7, перевозя 50% своей сырой нефти и 65% переработанной нефти. [144]
В июле 2023 года цена на нефть марки Urals впервые превысила отметку в 60 долларов за баррель. Многие страны, такие как Индия и Китай, покупали российскую нефть со скидкой, установленной Россией, и текущий рост цен, вызванный возобновлением сокращения ОПЕК+, рассматривался как критический фактор, который может подорвать режим санкций, введенный ЕС, США и другими западными странами. Общие объемы российской сырой нефти колебались после начала войны, но существенно не снизились. В сентябре 2023 года G7/ЕС, по-видимому, приостановили свои обзоры ограничений на добычу российской нефти. [184] [185]
За первые 11 месяцев 2023 года российский морской экспорт сырой нефти в страны коалиции упал на 58 млн тонн, в то время как экспорт в страны коалиции без ценового предела вырос на 61 млн тонн, что указывает на незначительное изменение объема экспортируемой морской сырой нефти. Доходы России от морского экспорта упали, поскольку страны коалиции заплатили на 32,2 млрд евро меньше, в то время как страны коалиции без ценового предела заплатили всего на 11,6 млрд евро больше, что привело к сокращению более чем на 20 млрд евро. Это указывает на снижение цены продажи за баррель, что сильно повлияло на российские налоговые сборы с сырой нефти. [186]
Санкции США против конкретных судов за нарушение ценового предела могут оказать влияние на Индию в декабре 2023 года, когда пять санкционированных танкеров, перевозящих около 5 млн баррелей сырой нефти, неделями ждут разгрузки. [171] Индия утверждает, что цены на нефть завышены, и большинство танкеров отправились в Китай для разгрузки.
Использование теневых танкеров и тайных нефтяных трейдеров привело к задержкам выплат российским нефтяным компаниям, при этом сроки переводов сократились с обычного одного месяца после отплытия до пяти-шести месяцев, что привело к проблемам с денежными потоками и риску неплатежа. [187]
В 2023 году доходы от налога на нефть и газ в России сократились на 24% до 8,8 трлн рублей (99,4 млрд долларов США) по сравнению с 2022 годом, в основном из-за снижения цен на нефть [188], налоговые доходы включают в себя дополнительные более высокие налоги, которые не взимались в 2022 году.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )