stringtranslate.com

TPG Анджело Гордон

TPG Angelo Gordon (ранее Angelo Gordon) — глобальный управляющий альтернативными инвестициями , основанный в 1988 году [3] [4] Джоном Анджело и Майклом Гордоном [5], которые вместе руководили арбитражным отделом LF Rothschild в 1980-х годах. [6] [7] Фирма специализируется на четырех основных инвестиционных дисциплинах: кредит, недвижимость, прямые инвестиции и мультистратегия. [4]

В рамках этих широких категорий фирма предлагает продукты по проблемным долгам и корпоративным кредитам неинвестиционного уровня, конвертируемый арбитраж и арбитраж по слияниям, [5] жилой и потребительский долг, прямое кредитование энергетики, [5] частные инвестиции в недвижимость, долги по недвижимости и кредитование. , чистая аренда недвижимости, частный капитал, многостратегическое и прямое кредитование среднего рынка. Он предлагает два типа инвестиционных структур: открытые продукты хедж-фондов и закрытые продукты в стиле прямых инвестиций. [5]

Штаб-квартира фирмы находится в Нью-Йорке, а дополнительные офисы расположены по всему миру, в том числе в Сан-Франциско , Лос-Анджелесе , Чикаго , Лондоне , Амстердаме , Гонконге , Сеуле , Франкфурте , Токио и Сингапуре . [5] [8]

2 ноября 2023 года TPG Inc. объявила о завершении приобретения Анджело Гордона. [9]

История

Компания Angelo Gordon на 100% принадлежит сотрудникам, зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), имеет более 600 сотрудников и более 200 специалистов по инвестициям. [10]

Джон Анджело и Майкл Гордон основали фирму, используя стратегии, с которыми у них был 15-летний опыт работы: проблемные ценные бумаги, рисковый арбитраж и конвертируемый арбитраж. Многостратегическая платформа была добавлена ​​в 1993 году как способ предложить инвесторам единый фонд, который отражал многие инвестиционные стратегии Анджело Гордона и мог тактически распределять средства по мере изменения рынков. В 1998 году бизнес по кредитованию с использованием заемных средств был добавлен как продолжение бизнеса по проблемным долгам. [5] [11]

Фирма начала покупать недвижимость еще в 1990 году за счет инвестиций в проблемные долги обанкротившихся компаний по недвижимости. В 1993 году, когда рынки недвижимости прогнулись под бременем слишком большого долга, фирма запустила свою оппортунистическую стратегию инвестиций в недвижимость, чтобы улучшить и перепозиционировать недвижимость за счет увеличения операционного дохода. [4]

В начале 2002 года компания добавила в свою стратегию в сфере недвижимости «ядро плюс недвижимость», поскольку она смогла извлечь выгоду из своей сети действующих партнеров и приобрести высококачественную недвижимость. [4] С 2005 года фирма расширила свои предложения в сфере недвижимости за счет специальной оппортунистической стратегии в сфере недвижимости в Азии. [12] После мирового финансового кризиса 2008 года и европейского банковского кризиса 2011 года Анджело Гордон добавил европейскую недвижимость в свою стратегию, поскольку цены были низкими, а ликвидность в регионе резко сократилась. [13]

Стратегия Net Lease в сфере недвижимости была разработана в 2005 году с целью сосредоточиться на арендаторах ниже инвестиционного уровня. [14] Анджело Гордон далее расширил сферу пересечения недвижимости и кредита, добавив долги по недвижимости в 2006 году [15] и жилищные и потребительские долги в 2008 году. [16]

В 2009 году Angelo Gordon была одной из девяти частных инвестиционных компаний, сотрудничавших с Министерством финансов США, Советом управляющих Федеральной резервной системы и Федеральной корпорацией страхования депозитов в рамках PPIP — Частно-государственного инвестиционного партнерства. [17] Правительство США инвестировало вместе с избранными фирмами, чтобы разблокировать замороженные кредитные рынки после мирового финансового кризиса. [18] Это была успешная программа. [19] [20] [21]

Фирма воспользовалась сокращением финансового кризиса после 2008 года в банковском кредитовании небольших компаний посредством старшего безопасного прямого кредитования энергетических компаний в 2013 году [22] и заемщиков среднего рынка в сообществе спонсоров прямых инвестиций в 2014 году. [23] Кроме того, В 2014 году компания запустила Twin Brook Capital Partners, свою дочернюю компанию по прямому кредитованию на среднем рынке, которая предоставляет решения по финансированию на основе денежных потоков для сообщества прямых инвестиций среднего рынка. [24]

Став президентом Angelo Gordon в октябре 2013 года, [25] Ларри Шлосс покинул компанию в марте 2016 года. [26] Через пять лет после смерти Джона М. Анджело, [27] соучредитель Майкл Гордон ушел с поста главного исполнительного директора и соучредителя. -главный инвестиционный директор с 1 января 2021 года, его сменили соруководители по инвестициям Джош Баумгартен и Адам Шварц. [28]

В мае 2023 года частная инвестиционная компания TPG Inc. объявила о приобретении Анджело Гордона за наличные и акции на сумму 2,7  миллиарда долларов. [2] Покупка была завершена в ноябре.

Лидерство

Анджело Гордона возглавляют со-генеральные директора и со-директора по информационным технологиям Джош Баумгартен и Адам Шварц. Баумгартен и Шварц были назначены со-генеральными директорами 1 января 2021 года, проработав в должности со-директоров по информационным технологиям в течение трех лет. Кроме того, г-н Баумгартен возглавляет кредитный бизнес фирмы, а г-н Шварц возглавляет глобальную группу недвижимости. [29]

Награды и признание

Портфельные менеджеры Анджело Гордона в последние годы отличались высочайшей эффективностью своих инвестиционных стратегий. Фонд CMBS Анджело Гордона и корпоративный кредитный фонд неинвестиционного уровня были признаны Bloomberg за лучшие результаты по направленному фиксированному доходу (2011-2014 гг.) [30] Фонд RMBS/ABS вошел в список 100 лучших хедж-фондов Barron's в 2013 г. [31] и в 2014 году. [32] Флагманский мультистратегический фонд Анджело Гордона вошел в список 100 самых успешных хедж-фондов по версии Business Insider в 2012 году, [33] в список 100 самых эффективных крупных хедж-фондов Bloomberg в 2013 году [34] и получил награду CreditFlux Best Credit Multistrategy. в 2014 году. [35] [36]

Вложения

Анджело Гордон управляет тремя основными типами инвестиционных инструментов:

Рекомендации

  1. ↑ Бейкер, София (10 мая 2018 г.). «Анджело Гордон добавляет руководителя для расширения европейского кредитного бизнеса». Пенсии и инвестиции.
  2. ^ abc Гара, Антуан; Индап, Суджит (15 мая 2023 г.). «TPG продвигается к кредитному инвестированию, заключив сделку на сумму 2,7 миллиарда долларов для Анджело Гордона» . Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 15 мая 2023 года.
  3. ^ «Профиль компании Angelo Gordon & Co LP» . Блумберг . Проверено 3 июня 2013 г.
  4. ^ abcd «Профиль». ИПЭ . Проверено 7 января 2015 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  5. ^ abcdef «Обзор компании Angelo, Gordon & Co». Блумберг Бизнесуик. Архивировано из оригинала 30 июля 2013 года . Проверено 7 января 2015 г.
  6. ^ "Анджело, Гордон и компания" . WallstreetOasis.com . Архивировано из оригинала 7 апреля 2015 г. Проверено 7 января 2015 г.
  7. ^ Фабрикант, Джеральдин «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ; 2 чиновника Ротшильда уходят, чтобы основать фирму». «Нью-Йорк Таймс» , 2 ноября 1988 г.
  8. ^ «Контакт». Анджело Гордон . Проверено 17 апреля 2019 г.
  9. ^ «TPG завершает приобретение Анджело Гордона» . ТПГ . Проверено 28 ноября 2023 г.
  10. ^ «О Анджело Гордоне». 7 июля 2022 г.
  11. ^ «На протяжении цикла: старшие обеспеченные кредиты готовы к работе» (PDF) . Анджело, Гордон и компания. Архивировано из оригинала (PDF) 5 марта 2016 г. Проверено 8 января 2015 г.
  12. ↑ Ху, Бэй (3 февраля 2009 г.). «Анджело Гордон ищет до 1 миллиарда долларов для Фонда недвижимости Азии» . Проверено 8 января 2015 г.
  13. ^ «Анджело Гордон из Нью-Йорка стремится удвоить европейское присутствие до 1 миллиарда евро» . Инвестор в недвижимость Европы. 9 марта 2014 года. Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
  14. ^ «Анджело, Гордон и компания объявляют о закрытии фонда недвижимости AG Net Lease Realty Fund, LP с обязательствами в размере 160 миллионов долларов» . Новостная лента по связям с общественностью. 22 января 2007 года . Проверено 8 января 2015 г.
  15. ↑ Кенли Уэйт, Сьюзен (24 марта 2011 г.). «Анджело Гордон готовит фонд CMBS». Разведка хедж-фонда . Проверено 8 января 2015 г.
  16. ^ "Профиль Джонатана Либермана" . Форбс . Архивировано из оригинала 8 января 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
  17. ^ «Программа государственно-частных инвестиций-». Министерство финансов США . Проверено 8 января 2015 г.
  18. ^ «GE Capital Real Estate и Angelo, Gordon & Co. прошли предварительную квалификацию в качестве менеджера фонда Legacy Securities для программы PPIP Министерства финансов США» . Бизнесвайр. 8 июля 2009 года . Проверено 8 января 2015 г.
  19. ↑ Даймонд, Рэнди (14 мая 2012 г.). «Отчет PPIP дает возможность прямого сравнения финансовых менеджеров». Pionline.com . Пенсии и инвестиции . Проверено 8 января 2015 г.
  20. ↑ Даш, Эрик (26 августа 2010 г.). «Большой сюрприз: проблемные активы получают вознаграждение». Нью-Йорк Таймс . Проверено 8 января 2015 г.
  21. ↑ Комтуа, Джеймс (2 сентября 2013 г.). «Менеджеры зарабатывают на токсичных ипотечных фондах». Пенсии и инвестиции . Проверено 8 января 2015 г.
  22. ^ «Анджело Гордон нанимает энергетическую команду для кредитных инвестиций» . Агентство Reuters PE. 25 октября 2013 года . Проверено 8 января 2015 г.
  23. ^ «Анджело, Гордон и компания запускают бизнес по прямому кредитованию для среднего рынка» . LeveragedLoan.com . Проверено 8 января 2015 г.
  24. ^ «Крис Уильямс официально является нашим сотрудником Twin Brook Capital Partners» . Выкупы . 19 января 2019 г.
  25. ↑ Браун, Мартин З. (10 октября 2013 г.). «Директор по инвестициям Нью-Йорка направился к Анджело, Гордон» . Блумберг . Проверено 8 января 2015 г.
  26. ^ Хербст-Бейлисс, Свеа. «Анджело, президент Гордона Ларри Шлосс покидает фирму: письмо» . Рейтер . Проверено 22 марта 2016 г.
  27. ↑ Мойер, Лиз (4 января 2016 г.). «Джон Анджело, инвестор и соучредитель Angelo Gordon, умер в возрасте 74 лет». Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 января 2016 г.
  28. ^ «Генеральный директор Анджело Гордон уйдет в отставку, его сменят со-директора по информационным технологиям» . Закон Блумберга . 29 сентября 2020 г.
  29. ^ "Управляющая команда Анджело Гордона" . Анджело Гордон . Проверено 8 марта 2021 г.
  30. ^ «Обзор эффективности: Направленные фонды с фиксированным доходом» . Краткое изложение Bloomberg. 10 марта 2015 года . Проверено 7 октября 2015 г.
  31. ↑ Ульфельдер, Эрик (18 мая 2013 г.). «100 лучших хедж-фондов». Бэрронс . Проверено 8 января 2015 г.
  32. ↑ Ульфельдер, Эрик (17 мая 2014 г.). «Наши 100 лучших хедж-фондов». Бэрронс . Проверено 8 января 2015 г.
  33. ^ «100 самых успешных хедж-фондов 2012 года» . Бизнес-инсайдер . Проверено 8 января 2015 г.
  34. ^ «100 самых эффективных крупных хедж-фондов». Блумберг. 4 января 2013 года . Проверено 8 января 2015 г.
  35. ^ «Симпозиум CLO по возможностям и награды менеджеров» (PDF) . Кредитный поток. Архивировано из оригинала (PDF) 13 апреля 2015 года . Проверено 8 января 2015 г.
  36. ↑ Дэвидсон, Том (29 мая 2014 г.). «Признание лучших в кредит». Кредитфлюкс . Проверено 8 января 2015 г.

Дополнительные ссылки

Внешние ссылки