Irving Place Capital , ранее известная как Bear Stearns Merchant Banking (BSMB), — американская частная инвестиционная компания, ориентированная на инвестиции в выкуп с использованием заемных средств и рост капитала в компаниях среднего бизнеса в промышленной, упаковочной, потребительской и розничной отраслях. Расположенная в Нью-Йорке , она имеет общий привлеченный капитал по всем своим фондам в размере 5,9 млрд долларов.
Предшественник фирмы Bear Stearns Merchant Banking был основан в 1997 году Джоном Д. Говардом, бывшим соучредителем Vestar Capital Partners . Группа завершила свое отделение от владельца Bear Stearns JPMorgan Chase в 2008 году.
С момента своего основания Irving Place Capital и его предшественник Bear Stearns Merchant Banking осуществили ряд инвестиций в известные компании в сфере розничной торговли , потребительских товаров , здравоохранения , энергетики , финансовых и деловых услуг , упаковки и промышленности. Среди наиболее заметных инвестиций фирмы можно выделить следующие (отдельно по фонду прямых инвестиций , из которого были сделаны инвестиции):
В 1997 году Джон Д. Говард был нанят Bear Stearns для запуска нового направления частного капитала и торгового банкинга для инвестиционного банка. До прихода в Bear Stearns Говард был старшим вице-президентом Wesray Capital Corporation , а затем в 1988 году стал соучредителем Vestar Capital Partners. В 1998 году Bear Stearns Merchant Banking привлек свой первый фонд с инвестиционными обязательствами в размере 200 миллионов долларов.
В 2001 году Bear Stearns Merchant Banking завершил сбор средств для своего второго фонда с инвестиционными обязательствами в размере 1,5 млрд долларов США, включая обязательство Bear Stearns в размере 500 млн долларов США. [10] [11]
В 2006 году Bear Stearns Merchant Banking привлек свой третий фонд с инвестиционными обязательствами в размере 2,7 млрд долларов США. [12] [13]
Благодаря вмешательству Федеральной резервной системы и других правительственных агентств США Bear Stearns согласился на продажу компании JPMorgan Chase 24 марта 2008 года, которая была завершена 30 мая 2008 года. После закрытия этой сделки Bear Stearns Merchant Banking стал частью JPMorgan Chase . [14]
1 ноября 2008 года Bear Stearns Merchant Banking завершил отделение от JPMorgan Chase и стал Irving Place Capital. [15] [16] Как независимая фирма Irving Place Capital начала концентрироваться на своих основных сильных сторонах в промышленном, упаковочном, потребительском и розничном бизнесе, завершив семь дополнительных инвестиций в эти вертикали для своего третьего фонда, а также осуществив несколько выходов. В 2014 году, когда нескольким инвестициям третьего фонда требовалось дополнительное время, Irving Place Capital искала механизм предоставления ликвидности тем партнерам с ограниченной ответственностью в своем третьем фонде, которые этого хотели, а также предоставляла возможность этим партнерам с ограниченной ответственностью, заинтересованным в участии в будущей стоимости, сделать это. [17] В результате в июле 2015 года Irving Place Capital закрыла новый инструмент, Irving Place Capital Partners III SPV, LP, с капитальными обязательствами в размере 1,5 млрд долларов. В тот же период Фил Карпентер присоединился к Джону Ховарду в управлении фирмой в качестве соуправляющих партнеров.
После закрытия нового фонда Irving Place Capital приобрела три дополнительные портфельные компании - Ohio Transmission Corporation, [18] технического дистрибьютора промышленных товаров и поставщика сопутствующих услуг, Dynojet Research, [19] производителя деталей и аксессуаров для повышения производительности послепродажного обслуживания, а также диагностического оборудования для автомобилей Powersports, и Coker Tire, производителя шин в винтажном стиле для коллекционных автомобилей. Кроме того, она сделала несколько дополнительных приобретений для своих портфельных компаний, включая дополнительные приобретения Alpha Packaging, Ohio Transmission, Pet Supplies Plus и Universal Hospital Services. [20]
В этот период фирма также вышла из нескольких портфельных компаний. В марте 2017 года фирма продала свои инвестиции в Cabi Holdings, прямого продавца женской одежды в США, Канаде и Великобритании, компании Sentinel Capital Partners. [21] В марте 2017 года она объявила о продаже National Surgical Hospitals компании Surgery Partners, [22] сделка, которая была закрыта в августе того же года. В мае 2017 года она согласилась продать Chromalox, компанию по производству термических технологий, компании Spirax-Sarco Engineering plc, [23] сделка, которая была закрыта в июле того же года.