Calvert Research and Management , основанная в 1976 году, является компанией по управлению инвестициями со штаб-квартирой в Вашингтоне, округ Колумбия , и возглавляется Джоном Стреуром, президентом и главным исполнительным директором фирмы. [1] [2] Calvert является одной из крупнейших ответственных инвестиционных компаний в Соединенных Штатах . [3]
В 1976 году соучредители Calvert Уэйн Силби и Джон Гаффи запустили первый фонд с переменной ставкой в США, а в 1982 году представили Calvert Social Investment Fund (CSIF). [1] [4] Calvert Social Investment Fund (CSIF) был первым паевым инвестиционным фондом, выступившим против апартеида , а затем одной из первых групп, реинвестировавших в свободную Южную Африку в 1994 году. [5]
В 1986 году Calvert стала одной из первых групп взаимных фондов, спонсировавших резолюцию акционеров. Calvert подала в Angelica Corporation, указав на потенциальное финансовое влияние проблемы управления трудом. [6]
Calvert Investments основала Calvert Foundation, отдельную некоммерческую организацию 501(c)(3), в 1988 году. Целью фонда является прямое инвестирование в малообеспеченные сообщества. [7] [8]
В 1992 году Кэлверт запустил World Values Fund, первый международный взаимный фонд SRI. [1] Кэлверт также запустил специальную программу акций для высокоэффективных социальных предприятий. В то время эта программа была одной из первых в своем роде в области ответственного инвестирования. [ необходима цитата ]
В 1998 году Калверт запросил консультативное заключение от Министерства труда США в поддержку включения вариантов устойчивого и ответственного инвестирования в планы с установленными взносами. В письме Калверту [9] Министерство труда заявило, что, по его мнению, варианты устойчивого и ответственного инвестирования не противоречат фидуциарным стандартам.
В 2000 году компания Calvert представила The Calvert Social Index (переименованный в Calvert US Large Cap Core Responsible Index в июне 2015 года) [10] , который представляет собой неуправляемый индекс, измеряющий эффективность крупных устойчивых и ответственных компаний, базирующихся в США. [11]
Calvert начал расширять число предлагаемых инвестиционных стратегий , которые решали глобальные проблемы устойчивости посредством благоприятных инвестиционных возможностей. В 2007 году Calvert создал Global Alternative Energy Fund, активно управляемый фонд SRI. Global Water Fund последовал за ним в 2008 году, а в 2011 году Calvert запустил Emerging Markets Equity Fund. [12]
В 2013 году Calvert расширила свои паевые инвестиционные фонды с фиксированным доходом, запустив Calvert Green Bond Fund. [13]
Джон Стреур был выбран следующим генеральным директором Calvert в 2014 году. [14] [15]
В 2015 году Calvert запустила Принципы ответственного инвестирования, которые фирма использует для принятия инвестиционных решений, уравновешивая приверженность потребностям финансовых и нефинансовых заинтересованных сторон. [16] Пассивные индексы Calvert включают компании на основе этих принципов и результатов комплексной исследовательской системы, в то время как активные инвестиционные стратегии Calvert отдают приоритет принципам, поскольку они стремятся к превосходной финансовой доходности с поправкой на риск относительно рыночных показателей. В сочетании с Принципами ответственного инвестирования исследовательская система Calvert разработала инновационный новый метод, объединив все более доступные данные ESG и классический финансовый анализ . Исследовательская система Calvert позволяет фирме количественно оценивать и ранжировать компании как внутри соответствующей отрасли, так и по всей инвестиционной вселенной в абсолютных величинах. [17] [15]
Calvert Investment Management (CIM) была куплена Eaton Vance в 2017 году и заменена Calvert Research and Management (CRM). [18] [2]
В 2021 году Morgan Stanley объявил о покупке Eaton Vance за 7 миллиардов долларов. [19] Сделка была завершена 1 марта 2021 года. [20] [21]
Calvert Foundation был основан в 1988 году и является финансовым институтом развития сообщества (CDFI). Хотя Calvert Foundation имеет тесные отношения с Calvert Investments, фонд является юридически отдельной организацией со своими собственными операциями и миссией. Сегодня Calvert Foundation работает примерно в 80 странах в различных секторах, таких как строительство доступного жилья , микрофинансирование , расширение прав и возможностей женщин, справедливая торговля и устойчивое сельское хозяйство. [22]