Американская инвестиционно-банковская фирма
Centerview Partners — американская независимая инвестиционно-банковская фирма. Centerview работает в основном как инвестиционно-банковская консультационная фирма . У Centerview 60 партнеров и 400 специалистов с опытом работы в широком спектре отраслей, географических регионов, структур и размеров транзакций. [1] [2]
Основанная в 2006 году группой старших инвестиционных банкиров, фирма имеет штаб-квартиру в Нью-Йорке и офисы в Лондоне , Париже , Чикаго , Лос-Анджелесе , Пало-Альто и Сан-Франциско . [3]
История
Компания Centerview была основана в июле 2006 года, и в настоящее время ее возглавляют Блэр Эффрон , бывший вице-президент UBS AG , и Роберт Прузан, бывший генеральный директор Dresdner Kleinwort Wasserstein North America и президент Wasserstein Perella & Co. [4] [5] Дополнительно Centerview в число соучредителей входили Стивен Кроуфорд, бывший сопрезидент Morgan Stanley , и Адам Чинн, бывший партнер Wachtell Lipton . [6] Джеймс М. Килтс, бывший генеральный директор Gillette , возглавляет фонд прямых инвестиций компании. [7] В 2010 году Роберт Э. Рубин , бывший министр финансов США , присоединился к фирме в качестве советника. [8] В 2019 году к фирме присоединился Рам Эмануэль , чтобы открыть офис в Чикаго. [9]
В 2020 году компания достигла рекордного дохода в $1,3 млрд, что более чем вдвое превышает доход, достигнутый пятью годами ранее. [1] В 2020 году компания получила рейтинг «Инвестиционный банк № 1, на который стоит работать» по версии Vault второй год подряд. [10]
Фирма регулярно упоминается как одна из самых высокооплачиваемых фирм в отрасли и имеет самую высокую зарплату для аналитиков-первокурсников. [11] [12]
Управление
До того, как стать соучредителем Centerview, Эффрон был вице-председателем группы UBS AG и членом совета директоров UBS Investment Bank, где он также входил в состав нескольких руководящих комитетов и консультировал Gillette по поводу продажи компании Procter & Gamble за 57 миллиардов долларов , которая была крупнейшая сделка слияний и поглощений в 2005 году. [13] В 2006 году Эффрон объявил, что покидает UBS , чтобы основать новую инвестиционно-банковскую фирму. [14]
До того, как стать соучредителем Centerview, Прузан был главой подразделения глобальных инвестиционных банковских услуг и генеральным директором в Северной Америке в Dresdner Kleinwort Wasserstein и президентом Wasserstein Perella & Co. [5] Он является бывшим членом McKinsey & Company , где специализировался на стратегическом консалтинге для компании, производящие потребительские товары, и финансовые учреждения. [15]
Последние действия
Centerview консультировала по многим крупнейшим и наиболее сложным корпоративным ситуациям и сделкам, в том числе: [16] [17]
- General Electric продала финансовые активы на сумму $200 млрд.
- Независимый комитет по сделкам Sprint Corporation по предложению о слиянии Sprint и T-Mobile стоимостью 146 миллиардов долларов
- Qualcomm защищает недружественное поглощение Broadcom Corporation за 130 миллиардов долларов
- Сделки 21st Century Fox с The Walt Disney Company на сумму 71,3 миллиарда долларов
- Pfizer объявила о создании совместного предприятия с GlaxoSmithKline , приобретении Medivation за 14 миллиардов долларов и приобретении Anacor за 5,2 миллиарда долларов.
- Приобретение AstraZeneca компании Alexion Pharmaceuticals за 39 миллиардов долларов [18]
- GW Pharmaceuticals планировала продать Jazz Pharmaceuticals за 7,2 миллиарда долларов 3 февраля 2021 года, но все еще находится на рассмотрении.
- Сделка Walgreens Boots Alliance по продаже бизнеса Alliance Healthcare компании AmerisourceBergen на сумму 6,5 миллиардов долларов, которая все еще находится на рассмотрении.
- Duke Energy в продаже миноритарной доли Duke Energy Indiana GIC (Сингапурскому фонду национального благосостояния) за 2,05 миллиарда долларов.
- Honeywell в связи с урегулированием претензий к Garrett Motion в связи с судебным разбирательством по Главе 11 на сумму 1,2 миллиарда долларов.
- Сделка Dentsply Sirona на $1,04 млрд по приобретению Byte
- Продажа Arvelle Therapeutics компании Angelini за 960 миллионов долларов
- Продажа DuPont Clean Technologies международному консорциуму прямых инвестиций, состоящему из BroadPeak Global LP, Asia Green Fund и The Saudi Arabian Industrial Investments Company из Саудовского фонда промышленного развития (SIDF), за 510 миллионов долларов США все еще находится на рассмотрении.
- Продажа Honeywell Original Muck Boot, Xtratuf , Ranger, NEOS и Servus компании Rocky Brands за 230 миллионов долларов все еще не завершена.
- Приобретение Tradeweb электронной торговой платформы с фиксированным доходом Nasdaq US за 190 миллионов долларов.
- Продажа Amphenol компании MTS Test & Simulation компании Illinois Tool Works, сделка все еще находится на рассмотрении
- Соглашение о конверсии R1 RCM с Ascension (компанией) и TowerBrook Capital Partners все еще находится на рассмотрении.
- Приобретение Mondelez International компании Hu Products все еще находится на рассмотрении
- Pacific Gas and Electric Company в качестве финансового консультанта и инвестиционного банкира Официального комитета необеспеченных кредиторов («UCC»), в который входили попечители договоров, торговые кредиторы, контрагенты по контракту, Международное братство электриков , местный орган 1245 и Корпорация по гарантиям пенсионных пособий. в связи с главой 11 Плана реорганизации PG&E стоимостью 25,5 миллиардов долларов.
- Консультант по иммуномедицине при продаже компании Gilead Sciences за 21 миллиард долларов.
- Продажа «МиоКардии» компании Bristol Myers Squibb за 13,1 миллиарда долларов
- Продажа MultiPlan компании Churchill Capital Corp III за 11 миллиардов долларов
- Слияние Grubhub и Just Eat Takeaway за 7,5 миллиардов долларов
- Консультант Eaton Vance по продаже компании Morgan Stanley за 7 миллиардов долларов
- Продажа Momenta Pharmaceuticals компании Johnson & Johnson за $6,5 млрд.
- Продажа Forty Seven компании Gilead Sciences за 4,9 миллиарда долларов
- Продажа Waste Management (корпорации) компании Advanced Disposal за 4,6 миллиарда долларов
- Приобретение PepsiCo компании Rockstar (напиток) за 4,5 миллиарда долларов
- Продажа Anixter компании WESCO International за 4,5 миллиарда долларов
- Engie Советник совета директоров Engie по продаже 29,9% акций Suez стоимостью 3,4 миллиарда евро.
- Продажа Principia Biopharma компании Sanofi за 3,4 миллиарда долларов
- Продажа Endurance International Group компании Clearlake Capital за 3,0 миллиарда долларов
- McDermott International финансовый консультант специальной группы обеспеченных кредиторов в рамках срочной кредитной линии McDermott на сумму 2,2 миллиарда долларов США и финансируемой сверхприоритетной срочной кредитной линии на сумму 800 миллионов долларов США в связи с полностью согласованной заранее подготовленной реструктуризацией McDermott в соответствии с главой 11, стоимость сделки составляет 3,0 миллиарда долларов США.
- Продажа VelosBio компании Merck за 2,75 миллиарда долларов
- Simmons Bedding Company Финансовый консультант специальной группы кредиторов по срочному кредиту в рамках первого срочного кредита под залог в размере 1,9 миллиарда долларов США и второго срочного кредита под залог в размере 450 миллионов долларов США, при этом сумма сделки оценивается в 2,35 миллиарда долларов США.
- Продажа Sasol 50% акций Lake Charles Chemicals Project Base Chemicals компании LyondellBasell за 2 миллиарда долларов
- Продажа Eidos Therapeutics компании BridgeBio Pharma за 1,9 миллиарда долларов
- Продажа компании Pionyr Immunotherapeutics компании Gilead Sciences за 1,74 миллиарда долларов
- LPL Financial приобрела компанию Waddell & Reed Wealth Management за 1,7 миллиарда долларов.
- Приобретение Amphenol корпорации MTS Systems за $1,7 млрд
- Продажа Versant Health компании MetLife за 1,7 миллиарда долларов
- Приобретение CBS Corporation и формирование ViacomCBS стоимостью 48 миллиардов долларов.
- Приобретение FIS (компанией) Worldpay, Inc. за 43 миллиарда долларов
- Thomson Reuters Финансовый консультант Thomson Reuters и фондов прямых инвестиций, аффилированных с The Blackstone Group , по поводу продажи Refinitiv группе Лондонской фондовой биржи за 27 миллиардов долларов.
- Mylan Финансовый консультант Mylan по поводу ее объединения с Upjohn в сделке с акциями Reverse Morris Trust
- Продажа Tiffany & Co. компании LVMH за 17 миллиардов долларов
- Продажа Array Biopharma компании Pfizer за $11,8 млрд.
- Apergy Corp. Финансовый консультант Apergy по поводу ее объединения с подразделением Ecolab Upstream Energy, Nalco Champion , в рамках необлагаемой налогом сделки Reverse Morris Trust.
- Riverstone Holdings Эксклюзивный финансовый консультант компаний Pattern Energy и Riverstone Holdings в связи с инвестиционным советом CPP , стоимость сделки составила 6,1 миллиарда долларов.
- Продажа Auris Health компании Johnson & Johnson за 5,8 миллиарда долларов
- Приобретение Hasbro Entertainment One за 3,3 миллиарда фунтов стерлингов
- Приобретение Gilead Sciences компании Galapagos NV за 5,1 миллиарда долларов
- Продажа Spark Therapeutics компании Hoffmann-La Roche за 4,8 миллиарда долларов
- Продажа Anixter компании Clayton, Dubilier & Rice за 4,3 миллиарда долларов
- Acosta Sales & Marketing Эксклюзивный финансовый консультант специальной группы кредиторов Acosta по вопросам конвертации долгосрочного долга на сумму 3 миллиарда долларов в акционерный капитал и обязательства в размере 250 миллионов долларов США в виде нового акционерного капитала на сумму 3,3 миллиарда долларов США.
- Продажа Audentes Therapeutics компании Astellas Pharma за 3,0 миллиарда долларов
- Приобретение Exact Sciences (компания) компании Genomic Health за сумму сделки 2,8 миллиарда долларов.
- Cision о продаже дочерней компании Platinum Equity за 2,7 миллиарда долларов
- Продажа Campbell Soup Company компании Arnott's Biscuits и некоторых международных операций Campbell компании KKR за 2,2 миллиарда долларов.
- Продажа Peloton Therapeutics компании Merck за 2,2 миллиарда долларов
- Coty Inc. Эксклюзивный независимый финансовый консультант Специального комитета Совета директоров Coty в связи с тендерным предложением холдинговой компании JAB на сумму 1,75 миллиарда долларов.
- McDermott International Финансовый консультант специальной группы кредиторов срочного кредита McDermott по соглашению о новом финансировании на сумму до 1,7 миллиарда долларов США.
- Продажа Гарри компании Edgewell Personal Care за 1,4 миллиарда долларов
- Каталентное приобретение Paragon Bioservices у NewSpring Health Capital и Camden Partners, финансируемое за счет акций, переданных Leonard Green & Partners , на общую сумму 1,2 миллиарда долларов.
- Совместное предприятие Ocado Group с Marks & Spencer в сделке на сумму 750 миллионов фунтов стерлингов.
- Продажа Western Union системы Speedpay компании ACI Worldwide за 750 миллионов долларов
- I Squared Capital и Cube Hydro заключили партнерскую сделку по продаже Cube Hydro компании Ontario Power Generation за 1,1 миллиарда долларов.
- Sprint Corporation Финансовый консультант Независимого комитета по сделкам Совета директоров Sprint по поводу ее слияния с T-Mobile, стоимость которого оценивается в 146 миллиардов долларов.
- 21st Century Fox Финансовый консультант компании 21st Century Fox в связи с ее продажей The Walt Disney Company, а также выделением непосредственно перед продажей сети и станций Fox Broadcasting, Fox News Channel, Fox Business Network, FS1, FS2 и Big Ten Network своим акционерам на сумму 85 миллиардов долларов.
- Продажа Express Scripts компании Cigna за 67 миллиардов долларов
- Продажа Thomson Reuters 55% контрольного пакета акций своего подразделения Financial & Risk компании Blackstone Group
- 21st Century Fox продала Comcast свои 39,14% акций Sky Group за 11,6 млрд фунтов стерлингов
- News Corporation Финансовый консультант News Corp. по вопросу разделения ее издательского, медиа и развлекательного бизнеса на две отдельные публично торгуемые компании, стоимость сделки составила 9 миллиардов долларов.
- GMAC ResCap Консультант компании ResCap по реструктуризации главы 11 с задолженностью в размере 15,3 млрд долларов США, обязательство, которое включало привлечение 1,7 млрд долларов США в виде финансирования должника, находящегося во владении, и проведение двух одновременных продаж активов, включая: (i) Платформу обслуживания и создания ResCap на 3,0 млрд долларов США. ; и (ii) портфель внутренних кредитов на сумму 1,5 млрд долларов, сделка на сумму 15,3 млрд долларов.
- Clearwire Corporation приобрела 50,8% акций Sprint в компании, которой она не владела, в возможной сделке на сумму 14 миллиардов долларов.
- Avon Products и Coty Inc.: враждебное поглощение стоимостью 12,9 млрд долларов
- Pfizer продает свой бизнес по детскому питанию компании Nestlé за 11,85 миллиарда долларов.
- Приобретение Conagra Brands компании Ralcorp за 6,8 млрд долларов
- Эксклюзивный финансовый консультант Walgreens Boots Alliance в уникальной двухэтапной сделке с Walgreens по созданию первого глобального фармацевтического предприятия, занимающегося здравоохранением и благополучием, первый шаг которого оценивается в 6,7 миллиарда долларов, а второй - в 30 миллиардов долларов.
- Приобретение Cisco Systems компании NDS Group под названием Cisco Videoscape или Synamedia Ltd. за 5 миллиардов долларов.
- Продажа Ameristar Casinos компании Pinnacle Entertainment за 2,8 миллиарда долларов
- Alcatel-Lucent в связи с привлечением многотраншевой кредитной линии с приоритетным обеспечением на сумму 2,0 млрд евро на сумму 2,0 млрд евро.
- Сумма банкротства Molycorp в соответствии с главой 11 составила 1,6 миллиарда долларов.
- Midstates Petroleum Company, Inc. Глава 11. Банкротство
- Приобретение Diamond Resorts с помощью Apollo Global Management за 2,5 миллиарда долларов.
- Продажа SABMiller компании AB InBev за 79 миллиардов фунтов стерлингов
- Приобретение Qualcomm компании NXP Semiconductors стоимостью 49 миллиардов долларов
- Приобретение Conagra Brands компании Pinnacle Foods за 10,7 млрд долларов
- General Electric Company IPO Baker Hughes на сумму $32 млрд в ходе IPO
- Caesars Entertainment Corp и Caesars Acquisition Company объединяются, чтобы создать Harrah's Entertainment в результате слияния стоимостью 17,2 миллиарда долларов.
- Слияние Johnson Controls с Tyco International в результате слияния стоимостью 16,5 миллиардов долларов.
- Продажа EverBank (Американской ассоциации страхования учителей и аннуитетов) за 2,5 миллиарда долларов.
- Продажа DreamWorks Animation компании Comcast за 3,8 миллиарда долларов
- Приобретение Pfizer компании Medivation за 14 миллиардов долларов
- Реструктуризация TerraForm Global Chapter 11 с выпуском SunEdison на $12,6 млрд.
- Приобретение Mylan компании Meda AB за 10 миллиардов долларов
- Реструктуризация Peabody Energy, глава 11, стоимостью 8,8 миллиарда долларов
- Слияние Henderson Group с Janus Capital Group стоимостью 6 миллиардов долларов.
Смотрите также
Рекомендации
- ^ ab «Centerview сопротивляется соблазну рекордного рынка IPO» . Журнал "Уолл Стрит . 23 декабря 2020 г.
- ^ «Наша команда». Партнеры Центрвью . Проверено 24 июня 2019 г.
- ^ "Партнеры Сентервью". Партнеры Центрвью . Проверено 12 мая 2020 г.
- ^ «Маленькие ребята побеждают на Уолл-стрит» . Бизнес-инсайдер. 8 сентября 2016 г.
- ^ ab "Роберт Алан Прузан". Блумберг. 15 мая 2019 г.
- ^ «Бывший руководитель Morgan Stanley назначен финансовым директором Capital One» . Журнал "Уолл Стрит. 1 февраля 2013 г.
- ^ Три старших профессионала с Уолл-стрит объявляют о создании партнеров Centerview.
- ^ КНИГА СДЕЛОК. «Рубин присоединится к молодой фирме Centerview» . Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 февраля 2012 г.
- ^ «Рам Эмануэль, бывший мэр Чикаго, собирается на Уолл-стрит» . Журнал "Уолл Стрит . 5 июня 2019 г.
- ^ «50 лучших инвестиционных банков, в которых стоит работать в 2020 году» . Сейф. 28 января 2020 г.
- ^ «Бутик Centerview возглавляет повышение заработной платы младшим специалистам со стартовой зарплатой в 130 000 долларов» . Финансовые новости Лондона. 11 января 2022 г.
- ^ «Бонусы Goldman Sachs были большими, но не самыми большими» . Электронная финансовая карьера. 23 февраля 2022 г.
- ^ «Смелые» слияния и поглощения теперь ключевая корпоративная стратегия: советник» . CNBC. 21 июля 2011 г.
- ^ «Еще один банкир UBS уезжает в Лондон» . Журнал "Уолл Стрит. 26 апреля 2012 г.
- ^ "Роберт А. Прузан". Мергр. 25 мая 2019 г.
- ^ «Centerview Partners нанимает двух партнеров» . PE-концентратор. 3 сентября 2014 г.
- ^ «Сделки с партнерами Centerview» . Партнеры ЦентрВью. 3 февраля 2021 г.
- ^ «Бутиковые фирмы привлекают внимание к лучшему сделке года в области здравоохранения» . Блумберг . 14 декабря 2020 г.
Внешние ссылки
- Партнеры Центрвью. (Вебсайт компании)