stringtranslate.com

Геоде Кэпитал Менеджмент

Geode Capital Management, LLC (Geode) — американская фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Бостоне, штат Массачусетс .

История

Первоначально Geode была создана компанией Fidelity Investments в 2001 году для систематической реализации стратегий длинных/коротких акций и разработки новых стратегий. [2] Первоначально Fidelity выделила 229 миллионов долларов компании Geode Capital, которая выступала в качестве инвестора с помощью компьютера, а главой фирмы был назначен исполнительный директор Fidelity Жак Перольд. Позже в 2007 году Перольда сменил Винс Губитози, которого в 2021 году сменил Боб Миникус. [3]

В 2003 году Geode была выделена в независимую компанию. [2] Возможная причина заключалась в том, чтобы избежать потенциального конфликта коротких акций Geode, принадлежащих взаимным фондам Fidelity . [4] Несмотря на то, что он был отделен от Fidelity, он по-прежнему располагался недалеко от штаб-квартиры Fidelity на Саммер-стрит в Бостоне. По данным Financial Times в Англии, она продолжала управлять пассивными фондами Fidelity в качестве субконсультанта . [5] В том же 2003 году Fidelity Investments наняла Geode Capital Management для консультирования трех индексных фондов Spartan. [6]

В 2020 году под управлением компании находились активы на сумму почти 720 миллиардов долларов и около 140 сотрудников. [7] [8] В феврале 2021 года о фирме написала газета Wall Street Journal , назвав ее «секретным оружием» Fidelity. [7] [8] В том же месяце фирма закрыла свой бизнес хедж-фонда из-за убытков из-за деривативов . [9]

В начале 2022 года активы под управлением Geode превысили 1 триллион долларов из-за популярности индексных фондов . [5]

Операции

Geode в первую очередь выступает в качестве менеджера (в роли субконсультанта) зарегистрированных фондов (в первую очередь индексных фондов), спонсируемых Fidelity Investments, а также дочерних компаний National Financial Services и Fidelity Brokerage Services. Через автоматизированную управляемую платформу Fidelity (AMP) Geode предоставляет цифровые консультации и дискреционные инвестиционные услуги.

Кроме того, Geode также управляет активами как институциональных, так и розничных инвесторов. Сюда входят корпорации , инвестиционные компании , пенсионные фонды , суверенные фонды благосостояния , государственные и муниципальные государственные учреждения и благотворительные организации . В число клиентов также входят жители США, которые являются и не являются состоятельными людьми .

Владельцы и персонал

Фирма принадлежит ее сотрудникам и совету директоров. Большинство сотрудников — кванты, то есть инженеры, получившие образование в области математики или информатики. [3] [7] [8] В 2023 году Лайонел Т. Харрис занимал должность председателя правления. Боб Миникус — президент и генеральный директор. Всего в совет вошли десять членов. [10]

Инвестиционные стратегии

Geode инвестирует в публичные акционерные и альтернативные инвестиционные рынки, в первую очередь уделяя внимание росту и стоимости акций компаний с малой и крупной капитализацией.

Geode заявляет, что использует системный и управляемый рисками подход к инвестированию, основанный на командной работе, стремясь получить систематические источники прибыли, «подчеркивая повторяемый, управляемый рисками и совместный инвестиционный процесс». [11] Стремясь к альфа-генерации и бета-экспозиции, стратегии фирмы включают индексы акций, опционы , количественный активный капитал, сырьевые товары и классы мультиактивов. [12]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Форма ADV» (PDF) . СЕК . Архивировано (PDF) из оригинала 24 ноября 2022 г. Проверено 24 ноября 2022 г.
  2. ^ ab «Fidelity выделяет Geode Capital в качестве отдельного менеджера (обновление 1)» . 9 февраля 2006 г. Архивировано из оригинала 9 февраля 2006 г.
  3. ^ ab Редакция. «История Geode — скромной индексной жемчужины Fidelity». Журнал пенсионных доходов . Архивировано из оригинала 27 января 2023 года . Проверено 20 января 2023 г.
  4. ↑ Хечингер, Джон (5 августа 2003 г.). «Fidelity выделяет подразделение Geode; может развеять опасения конфликта». Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 19 февраля 2021 г.
  5. ^ аб Вигглсворт, Робин (9 февраля 2022 г.). «Активы индексного фонда Fidelity Geode достигли 1 триллиона долларов». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 9 марта 2022 года . Проверено 9 марта 2022 г.
  6. ^ «Fidelity Investments наняла Geode Capital Management для консультирования троих…» Pensions & Investments . 14 декабря 2006 г. Архивировано из оригинала 19 января 2023 г. Проверено 20 января 2023 г.
  7. ^ abc Баер, Джастин (10 февраля 2021 г.). «Fidelity имеет секретное оружие для борьбы с Робинхудом и Авангардом». Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 6 марта 2023 года . Проверено 19 февраля 2021 г.
  8. ^ abc «Fidelity имеет секретное оружие для борьбы с Робинхудом и Авангардом». news.futunn.com . Архивировано из оригинала 13 апреля 2024 года . Проверено 19 февраля 2021 г.
  9. ^ Баер, Джастин; Лим, Дон (28 февраля 2021 г.). «Джеод, менеджер индексного фонда Fidelity, закрывает бизнес хедж-фондов после того, как ставки на деривативы рухнули». Уолл Стрит Джорнал . Архивировано из оригинала 28 февраля 2021 года . Проверено 28 февраля 2021 г.
  10. ^ «Совет директоров». Геод Капитал . Архивировано из оригинала 23 марта 2023 года . Проверено 20 января 2023 г.
  11. ^ «Систематика и управление рисками | Geode Capital». www.geodecapital.com . 9 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 2 марта 2021 г. Проверено 20 февраля 2021 г.
  12. ^ «Систематическое инвестирование | Geode Capital». www.geodecapital.com . 9 ноября 2015 г. Архивировано из оригинала 2 марта 2021 г. Проверено 20 февраля 2021 г.

Внешние ссылки