stringtranslate.com

Арк Инвест

ARK Investment Management LLC (обычно именуемая « ARK » или « ARK Invest ») — американская компания по управлению инвестициями, базирующаяся в Сент-Питерсберге, штат Флорида , которая управляет несколькими активно управляемыми биржевыми инвестиционными фондами (ETF). [3] Она была основана Кэти Вуд в 2014 году . [4] [5] В феврале 2021 года компания управляла активами на сумму 50 миллиардов долларов США . [6] По состоянию на октябрь 2023 года активы упали до 6,71 миллиарда долларов США после периода плохой работы. [7]

История

В 2014 году, после того как идея Кэти Вуд об активно управляемых биржевых фондах, основанных на прорывных инновациях, была признана слишком рискованной AllianceBernstein , где она была главным инвестиционным директором глобальных тематических стратегий, она ушла и основала Ark Invest. Компания названа в честь Ковчега Завета . [8] Вуд, набожная христианка, во время основания читала Библию на один год. [8] Это также бэкроним для Active Research Knowledge. [9] [10]

В октябре 2014 года компания запустила свои первые четыре активных фонда: Innovation ETF, Genomic Revolution ETF, Next Generation Internet ETF и Autonomous Technology & Robotics ETF. За ними последовали Fintech Innovation ETF в 2019 году и Space Exploration & Innovation ETF в 2021 году . [11] [12]

В 2017 году Nikko Asset Management приобрела 15% акций ARK после успеха Global Fintech Equity Fund, который она запустила в партнерстве с ARK в 2016 году. [13] [14] В рамках сделки Nikko получила эксклюзивные права на предложение продуктов и инвестиционных стратегий ARK в Японии и более широком Азиатско-Тихоокеанском регионе. [14]

Компания также поддерживает два индексных фонда : 3D Printing ETF, запущенный в 2016 году, и Israel Innovative Technology ETF, запущенный в 2017 году. Ранее она поддерживала Transparency ETF, запущенный в 2021 году. [15] [16] В июле 2022 года ARK объявила, что закроет Transparency ETF (CTRU) с 31 июля 2022 года после того, как получила уведомление о том, что Transparency Global прекратит рассчитывать индекс прозрачности. [17]

В ноябре 2020 года Resolute Investment Managers объявила, что воспользуется своим опционом на приобретение контрольного пакета акций компании. [18] [19] [20] Однако в декабре 2020 года Кэти Вуд выкупила опцион, сохранив контроль над компанией, продолжая при этом пользоваться дистрибьюторскими услугами Resolute, получив финансирование от Eldridge Industries . [21] [22] Resolute Investment остается миноритарным акционером. [23] [24]

В декабре 2020 года Innovation ETF стал крупнейшим активно управляемым ETF с активами под управлением в размере 17 миллиардов долларов и доходностью 170% в 2020 году. [25] [26] 11 января 2021 года компания вошла в десятку крупнейших эмитентов биржевых фондов. [27]

В июне 2021 года фирма подала заявку на создание биткоин- ETF под тикером ARKB, ожидая одобрения SEC , которая еще не одобрила ни одного ETF на основе этого актива. [28] Они подали повторную заявку на запуск спотового биткоин-ETF в США 25 апреля 2023 года; он был одобрен 10 января 2024 года и начал торговаться на следующий день. [29] [30]

В октябре 2021 года фирма перенесла свой офис из Нью-Йорка в Сент-Питерсберг, штат Флорида . [31]

Инвестиционная стратегия

ARK Invest фокусируется на инвестировании в прорывные технологии . [32] Эти технологии включают искусственный интеллект , секвенирование ДНК , редактирование генов CRISPR , робототехнику , электромобили , хранение энергии , финтех , 3D-печать и технологию блокчейна . Компания также инвестировала в криптовалюты . Компания инвестирует в акции, которые, по ее прогнозам, удвоятся в стоимости за пятилетний период. [33]

22 ноября 2022 года Кэти Вуд назвала свою цену биткоина в 1 миллион долларов к 2030 году во время интервью на Bloomberg TV. В тот день, 22 ноября 2022 года, биткоин закрылся на отметке 16 174 доллара; таким образом, цена биткоина должна вырасти в 61 раз за следующие 8 лет, чтобы достичь целевой цены в 1 миллион долларов. [34] [35] [36]

С 2014 по 2021 год ARK Innovation ETF в среднем приносил 39% годовых прибыли от инвестиций , что в три раза превышает доходность S&P 500 за тот же период. [37] Street.com опубликовал 9 декабря 2022 года: «Ark Innovation ETF упал на 63% в 2022 году и на 78% ниже пикового значения в феврале 2021 года. Вуд защитила свою стратегию, отметив, что у нее пятилетний инвестиционный горизонт». [38]

Поскольку ее фонды не могут хранить наличные деньги, фирма также инвестирует в многочисленные акции крупных технологических компаний , которые она называет «инновационными акциями, подобными наличным деньгам». [39]

ARK публикует текущие анализы, транзакции и портфели, а также открывает свои обзоры исследований для общественности. Помимо финансовых аналитиков, ARK нанимает ученых и компьютерных специалистов, полагая, что они могут лучше оценить влияние прорывных технологий. [40] [41] [42] Большинство аналитиков компании — миллениалы без предварительного опыта работы на Уолл-стрит . [43]

Риски

Критики, такие как Джеймс Грант и Джейсон Цвейг, предупреждают, что инвесторы, гонящиеся за сверхприбылями, вкладывая средства в ARK ETF, могут быть разочарованы, поскольку «горячие» фонды и тематические ETF, как правило, не могут поддерживать свою эффективность. [37]

Флагманский фонд ARK Innovation ETF получил похвалы за свою работу в 2017, 2020 и 2023 годах, но также считается Morningstar третьим по величине инвестиционным фондом, «разрушающим богатство» в период с 2014 по 2023 год, потеряв 7,1 млрд долларов США акционерной стоимости за десять лет. [44] Фонд ARK Innovation ETF упал на 24% в 2021 году. [45] Фонд Short Innovation ETF был запущен в ноябре 2021 года как первый фонд ETF в Соединенных Штатах, который предоставил обратную экспозицию другому фонду ETF, используя своп -контракты для обеспечения доходности на однодневной основе, обратной фонду ARK Innovation ETF. [46]

Морнингстар отметил обеспокоенность по поводу значительной доли собственности ARK в нескольких из ее более мелких холдингов. [47] [48]

Фонды

ARK Invest управлял или управляет следующими биржевыми фондами: [49]

В сентябре 2022 года ARK запустил ARK Venture Fund [50] — венчурный инвестиционный фонд, отдельный от биржевых фондов.

Ссылки

  1. ^ "Общие активы ARKK под управлением". ycharts.com . Получено 4 октября 2023 г. .
  2. ^ "Знакомьтесь с командой ARK". ark-invest.com . Получено 4 октября 2023 г. .
  3. ^ Шатцкер, Эрик (18 декабря 2020 г.). «Tesla, биткоин-бык Кэти Вуд нацеливается на 20% доходности ETF» . Bloomberg News .
  4. ^ Фицджеральд, Мэгги (23 декабря 2020 г.). «ARK Innovation Кэти Вуд становится крупнейшим активно управляемым ETF на фоне 170% доходности в 2020 г.». CNBC . Архивировано из оригинала 19 января 2021 г.
  5. ^ Cuccinello, Hayley C. «'Go For It': Самые богатые женщины Америки, самостоятельно добившиеся успеха, рассказывают о создании бизнеса после 40 лет» . Forbes . Архивировано из оригинала 19 января 2021 г.
  6. ^ Баллентайн, Клэр (5 февраля 2020 г.). «Кэти Вуд накопила 50 миллиардов долларов и получила новое прозвище: «Денежное дерево»» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 19 февраля 2021 г.
  7. ↑ Агню, Харриет (21 декабря 2022 г.). «Cathie Wood's Ark теряет почти 50 млрд долларов активов с пика 2021 года». Financial Times . Получено 5 марта 2024 г.
  8. ^ ab So, Dorothy (3 марта 2021 г.). «Кэти Вуд: религиозная, хит Reddit, сторонница Трампа? Познакомьтесь с рок-звездой-специалистом по выбору акций Ark Invest, у которой даже есть собственный товар». South China Morning Post .
  9. ^ "FAQs". Ark Invest.
  10. ^ Нортон, Эви Лю и Лесли П. «Кэти Вуд из ARK нарушила управление инвестициями. Она еще не закончила». www.barrons.com . Получено 22 апреля 2021 г.«Вуд назвала его в честь Ковчега Завета, сундука, в котором, согласно иудейской и христианской традиции, хранятся скрижали с Десятью Заповедями, хотя позже она сказала клиентам, что это аббревиатура от Active Research Knowledge (активные исследовательские знания)».
  11. ^ "ARK Investment Management запускает два дополнительных тематических активных фонда акций" (пресс-релиз). PR Newswire . 31 октября 2014 г.
  12. ^ Бест, Пол (30 марта 2021 г.). «Cathie Woods' Ark Investment запускает космический ETF». FOX Business .
  13. ^ "Стефани Дрюс, президент Nikko Asset Management, обсуждает ETF и их 10-летний план роста на ETF TV". ETF TV . Получено 6 мая 2024 г.
  14. ^ ab Appell, Douglas (4 августа 2017 г.). "Nikko Asset Management приобретает 15% акций ETF boutique ARK Investment Management". Пенсии и инвестиции . Получено 6 мая 2024 г.
  15. ^ "ARK Investment Management запускает 3D Printing ETF (PRNT) на рынке BATS ETF" (пресс-релиз). PR Newswire . 19 июля 2016 г.
  16. ^ "ARK запускает ETF "Transparency"". www.yahoo.com . Получено 9 декабря 2021 г. .
  17. ^ Белл, Хизер. «ARK закроет ETF на тему прозрачности». Yahoo! Finance . Yahoo . Получено 15 декабря 2022 г. .
  18. ^ «Решительно взять контрольный пакет акций ARK Investment Management». Пенсии и инвестиции . 13 ноября 2020 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
  19. ^ Баллентайн, Клэр (16 ноября 2020 г.). «Компания Кэти Вуд ARK Invest процветает, поскольку акционер стремится получить контроль» . Bloomberg News .
  20. ^ Лю, Эви (18 ноября 2020 г.). «Кэти Вуд может потерять контроль над ARK, компанией, которую она основала» . Barron's . Архивировано из оригинала 30 декабря 2020 г.
  21. ^ Баллентайн, Клэр (28 декабря 2020 г.). «Кэти Вуд выкупает опцион, который угрожал контролю над Ark» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 29 декабря 2020 г.
  22. ^ Лю, Эви (30 декабря 2020 г.). «Основательница ARK Кэти Вуд сохранит контроль над фирмой» . Barron's . Архивировано из оригинала 15 января 2021 г.
  23. ^ Фокс, Мэтью. «Кэти Вуд сохраняет контрольный пакет акций ARK Invest после попытки миноритарного акционера получить контрольный пакет». Business Insider . Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
  24. ^ "ARK Investment Management и Resolute Investment Managers подтверждают долгосрочное партнерство" (пресс-релиз). Business Wire . 28 декабря 2020 г. Архивировано из оригинала 28 января 2021 г.
  25. ^ Фицджеральд, Мэгги (23 декабря 2020 г.). «ARK Innovation Кэти Вуд становится крупнейшим активно управляемым ETF на фоне 170% доходности в 2020 году». CNBC . Архивировано из оригинала 19 января 2021 г. Получено 20 января 2021 г.
  26. ^ Баллентайн, Клэр; Грейфельд, Кэтрин (11 декабря 2020 г.). «Кэти Вуд забирает корону у JPMorgan за крупнейший активный ETF» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 28 января 2021 г.
  27. ^ Баллентайн, Клэр; Раймонд, Оливия (11 января 2021 г.). «ARK Кэти Вуд присоединился к 10 лучшим ETF с Tesla-Heavy Fund» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 29 января 2021 г.
  28. ^ Фицджеральд, Мэгги (28 июня 2021 г.). «Ark Invest Кэти Вуд создаст биткоин-ETF под символом „ARKB“». CNBC . Получено 11 августа 2021 г.
  29. ^ "ARK 21Shares Bitcoin ETF Application - ETF Details". en.coinotag.com . 31 августа 2023 г. . Получено 4 октября 2023 г. .
  30. ^ Сахади, Жанна (10 января 2024 г.). «SEC дает биткоин-ETF зеленый свет | CNN Business». CNN . Получено 11 января 2024 г. .
  31. ↑ Charles Riley (7 октября 2021 г.). «Ark Invest Кэти Вуд покидает Уолл-стрит и переезжает во Флориду». CNN . Получено 9 октября 2021 г.
  32. ^ «Лучший фондовый аналитик 2020 года побеждает с разрушительной ДНК» . Bloomberg News . 31 декабря 2020 г.
  33. ^ Волатильность, скептицизм, розничные и институциональные инвесторы | ITK с Кэти Вуд , получено 3 апреля 2021 г.. Событие происходит в 1:21.
  34. ^ "Цена биткоина". Markets Insider . Insider Inc . Получено 15 декабря 2022 г. .
  35. ^ «Почему Кэти Вуд доверяет криптовалюте, несмотря на крах FTX». Bloomberg.com . Bloomberg LP . Получено 15 декабря 2022 г. .
  36. ^ "Цена биткоина". Markets Insider . Insider Inc . Получено 15 декабря 2022 г. .
  37. ^ ab Цвейг, Джейсон (5 февраля 2021 г.). «У Кэти Вуд самая горячая рука на Уолл-стрит. Возможно, слишком горячая» . The Wall Street Journal . ISSN  0099-9660.
  38. ^ Вайль, Дэн. «Взгляд назад на катастрофический год Кэти Вуд». TheStreet.com . The Arena Group . Получено 15 декабря 2022 г. .
  39. ^ Стивенс, Пиппа (7 мая 2021 г.). «Кэти Вуд нравится настройка ее акций после распродажи, она ожидает большой прибыли от своих стратегий». CNBC . Получено 11 августа 2021 г.
  40. ^ Баллентайн, Клэр (26 сентября 2020 г.). «Секретный соус, стоящий за успехом ARK, — это разнообразная команда Кэти Вуд» . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 20 ноября 2020 г.
  41. ^ "ARK Investment Management LLC отмечает пятилетие разрушительного инновационного инвестирования" (пресс-релиз). PR Newswire . 24 января 2019 г. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
  42. ^ Альстер, Норм (8 октября 2020 г.). «Новый вид фонда, который скупится на информацию» . The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 29 января 2021 г.
  43. ^ Лю, Эви (8 марта 2021 г.). «Кэти Вуд из ARK нарушила управление инвестициями. Она еще не закончила» . Barron's .
  44. ^ «15 фондов, которые уничтожили наибольшее богатство за последнее десятилетие». Morningstar, Inc. 2 февраля 2024 г. Получено 8 февраля 2024 г.
  45. ^ Фицджеральд, Мэгги. «Распродажа в фонде инноваций Кэти Вуд ARK достигла 48% в нижней точке четверга». CNBC . Получено 6 января 2022 г.
  46. ^ Джонсон, Стив; Бойд, Эмма (11 ноября 2021 г.). «SARK запускается, поскольку короткие позиции в ARKK достигают нового рекорда». Financial Times . Получено 13 февраля 2022 г.
  47. ^ Баллантайн, Клэр; Пончек, Сара (27 февраля 2021 г.). «Влияние Кэти Вуд на некоторые акции даже больше, чем кажется» . Bloomberg News .
  48. ↑ Джонсон, Бен (3 марта 2021 г.). «Нет места на ковчеге?». Morningstar, Inc.
  49. ^ "ARK Innovation ETFs". Ark Invest. Архивировано из оригинала 4 февраля 2021 г.
  50. ^ "ARKVX Quote". www.bloomberg.com . Получено 25 июня 2024 г. .