Инвесткорп

Американский менеджер альтернативных инвестиционных продуктов для частных и институциональных клиентов.

Investcorp — глобальный менеджер альтернативных инвестиционных продуктов для частных ^[2] и институциональных ^[3] клиентов. Основанная в Бахрейне в 1982 году, фирма имеет офисы в США , Великобритании , Саудовской Аравии , Катаре , Объединенных Арабских Эмиратах , Индии , Китае , Японии и Сингапуре . Основная клиентская база Investcorp находится в шести странах Совета сотрудничества стран Персидского залива ^[4] , но у нее также есть растущая база институциональных клиентов в Северной Америке, Европе и Азии.

Крупнейшим внешним акционером группы является Mubadala Investment Company, суверенный фонд благосостояния Абу-Даби стоимостью 229 миллиардов долларов, доля которого составляет 20 процентов. ^[5] Основная деятельность компании включает в себя прямые инвестиции , недвижимость и управление кредитами , ^[6] и по состоянию на апрель 2023 года ее активы под управлением   составляют 50 миллиардов долларов ^{[7] .}

Investcorp имеет 7 классов активов ^[8] , которые включают в себя прямые инвестиции, недвижимость, кредит, стратегии абсолютной доходности, доли GP, инфраструктуру и управление страховыми активами.

История

Компания была основана в 1982 году Немиром Кирдаром , ^[9] Элиасом Халлаком, Савио Тунгом, Майком Мерриттом и Джемом Чесмигом и приобрела Tiffany & Co в 1984 году, а в 1987 году стала плавающей. ^{[10] [11]} В 1988 году Маурицио Гуччи продал почти 47,8% Gucci компании Investcorp ^[12] и удерживал остальные 50% до 1993 года. ^[13]

В 1997 году компания диверсифицировалась в хедж-фонды. ^[14] Кирдар ушел с поста генерального директора и исполнительного председателя в 2015 году. ^{[15] [9]} После ухода Кирдара исполнительным председателем компании стал Мохаммад Аларди . ^[7] Изменения также включали обновление бизнес-модели, которая теперь сосредоточена на привлечении средств, привлечении институционального капитала и дальнейшей диверсификации стратегий. ^[16]

В период с 2016 по 2019 год Investcorp совершила несколько приобретений, продвигаясь в Китай с инвестициями в технологический и пищевой сектор. ^{[17] [18]} В 2019 году компания также вышла на рынок США после приобретения Mercury Capital. ^[19] Портфельная компания Investcorp, Moneybookers, разорвала отношения с WikiLeaks в августе 2010 года. ^[20]

Компания регулировалась в Бахрейне как оптовый банк до 2019 года, когда она добровольно отказалась от лицензии на оптовую банковскую деятельность. ^[21] Она оставалась котируемой на Бахрейнской бирже (BSE) в течение четырех десятилетий до 2021 года, когда она исключила себя из листинга из-за низких объемов торгов. ^[5]

Инвестиционные направления

Частный акционерный капитал

Традиционная деятельность Investcorp — прямые инвестиции. Сюда входят компании среднего размера в Северной Америке, Западной Европе и странах БВСА, включая Турцию, а также технологические инвестиции со средней капитализацией ^[22] через Investcorp Technology Partners.

Прошлый и настоящий портфель включает более 175 инвестиций. ^[23] Избранные прошлые инвестиции включают:

• Tiffany & Co.  – розничная торговля ювелирными изделиями и предметами роскоши – приобретена в 1984 г., размещена на бирже в 1987 г.
• Gucci  - дизайнер, производитель и дистрибьютор роскошных аксессуаров и одежды - приобретена с 1989 по 1993 год, выпущена на рынок в 1996 году.
• Leica Geosystems  - производитель измерительных приборов приобретен в 1998 г., размещен на бирже в 2000 г.
• Circle K  - сеть магазинов повседневного спроса - приобретена в 1993 г., продана в 1996 г.
• Jostens  - американский поставщик товаров для школы - приобретен в 2000 г., продан в 2003 г.
• Neptune Technology Group - американский производитель счетчиков воды - приобретена в 2001 г., продана в 2003 г. ^[24]
• MW Manufacturings – американский производитель окон и дверей для террас – приобретена в 2002 г., продана в 2004 г. ^[25]
• Хильдинг Андерс - европейский производитель матрасов и кроватей - приобретен в 2003 г., продан в 2006 г. ^[26]
• Apcoa - европейские поставщики услуг по управлению парковками - приобретена в 2004 г., продана в 2007 г. ^[27]
• American Tire Distributors  – крупнейший независимый дистрибьютор шин в США – приобретена в 2005 г., продана в 2010 г. ^[28]
• Moody International - международный поставщик услуг качества и безопасности - приобретена в 2007 г., продана в 2011 г. ^[29]
• FleetPride - крупнейший дистрибьютор запчастей для грузовиков и прицепов в Северной Америке - приобретен в 2006 г., продан в 2012 г. ^[30]
• ProUnlimited — американская компания по разработке программного обеспечения и услуг, приобретенная в 2014 году совместно InvestCorp и бахрейнской холдинговой компанией Mumtalakat. ^[31]
• Corneliani - итальянский люксовый бренд, июнь 2016 г. ^[32]
• Ageras - онлайн-площадка для профессиональных услуг в Дании, приобретенная в 2017 г. ^[33]
• Avira — немецкая компания по кибербезопасности — приобретена в 2020 году, продана NortonLifeLock в 2021 году ^[34]
• United Talent Agency - глобальная компания по поиску талантов и развлечений - приобретена в 2018 г., продана в 2022 г. ^[35]
• Dainese - одежда для соревнований по мотогонкам - приобретена в 2017 г.
• Sonos Group, поставщик специализированных услуг по клиническим исследованиям для мировой фармацевтической и биотехнологической промышленности – приобретена в 2020 г. ^[36]
• XpressBees, комплексная логистическая платформа электронной коммерции в Индии – приобретена в 2020 г. ^[37]
• FreshToHome, один из крупнейших в мире полностью интегрированных онлайн-брендов свежей рыбы и мяса, приобретен в 2020 году ^[38]
• Fortune International, специализированный дистрибьютор морепродуктов и деликатесов - приобретена в 2020 г. ^[39]
• RESA Power, поставщик энергетических услуг, повышающих безопасность, надежность и эффективность электроэнергетических систем, приобретена в 2021 г. ^[40]
• CloudCare, итальянская платформа решений для цифровых продаж и рынков, основанная на технологиях, приобретена в 2021 году ^[41]
• Marble Point Credit, американский специализированный управляющий активами, специализирующийся исключительно на управлении CLO (обеспеченными кредитными обязательствами) и портфелями широко синдицированных кредитов с использованием заемных средств – приобретен в 2022 году ^[42]

Инвестиции в недвижимость

Подразделение недвижимости ^[43] , базирующееся в Нью-Йорке и Лондоне, осуществляет поиск и проведение комплексной проверки , а также организует финансирование и приобретение недвижимости в США и Европе, а также позиций по коммерческим ипотечным долгам в США. Инвестиции в эту недвижимость или кредиты обычно объединяются в серию мультиинвестиционных портфелей для размещения клиентам. Долговые инвестиции также осуществляются в рамках ряда долговых фондов ^[44] , которыми управляет группа. С 1996 года Investcorp приобрела более 1000 объектов недвижимости на общую сумму около 23 миллиардов долларов. ^[45] Investcorp входит в десятку крупнейших трансграничных покупателей и продавцов недвижимости в США. ^[46]

Хедж-фонды

Основанный в 1996 году бизнес хедж-фонда Investcorp вырос до приблизительной стоимости капитала под управлением в 3,5 миллиарда долларов США, ^[47] из которых примерно 0,2 миллиарда долларов зарезервировано для собственных инвестиций. ^[48] ​​Бизнес хедж-фондов предоставляет институциональным инвесторам доступ к своей программе новых менеджеров, инвестируя и привлекая менеджеров ранних стадий, которые, согласно исследованию Investcorp, превосходят более крупные хедж-фонды с поправкой на риск. ^[49] В 2020 году Investcorp объединила свой бизнес хедж-фондов с Tages Group, европейской альтернативной фирмой по управлению активами, создав совместное предприятие 50/50. ^[50]

Управление кредитования

Investcorp Credit Management имеет активы под управлением на сумму более 22 миллиардов долларов. ^[51] Базируясь в Лондоне, Нью-Йорке и Сингапуре, они управляют фондами, которые инвестируют в основном в старшие обеспеченные корпоративные долговые обязательства, выпущенные корпорациями средней и крупной капитализации в Западной Европе и США.

Инвесткорп Страхование

В октябре 2021 года компания запустила платформу Investcorp Insurance Solutions, которая предоставляет услуги по управлению инвестициями для удовлетворения уникальных инвестиционных потребностей страховщиков. ^[52]

Рекомендации

1. Хан, Сармад (27 февраля 2023 г.). «Бахрейнская Investcorp вступает в глобальную экспансию в Японию» . Национальный . Проверено 22 марта 2023 г.
2. «Investcorp назначает Юсефа Аль Юсефа главой отдела частного благосостояния | THE DAILY TRIBUNE | КОРОЛЕВСТВО БАХРЕЙН» . Новости ДТ . 14 декабря 2020 г. Проверено 26 июня 2023 г.
3. Арменталь, Мария. «Investcorp собирает более 1,2 миллиарда долларов для инвестиций в Северную Америку». ВСЖ . Проверено 26 июня 2023 г.
4. «В трудные времена». Форбс . Проверено 26 июня 2023 г.
5. «Последний исключение из списка стран Персидского залива завершает почти четырехдесятилетнюю эпоху для Investcorp». Bloomberg.com . 2 июня 2021 г. Проверено 26 июня 2023 г.
6. "Инвесткорп". Инвесткорп . Проверено 26 июня 2023 г.
7. Хилл, Эндрю (16 апреля 2023 г.). «Мохаммед Аларди: летчик-истребитель берет на себя управление Investcorp». Файнэншл Таймс . Проверено 26 июня 2023 г.
8. Релиз, Пресс. «Investcorp приобретает Shearer Supply, ведущего дистрибьютора оборудования для систем отопления, вентиляции и кондиционирования». www.zawya.com . Проверено 26 июня 2023 г.
9. Андерсон, Роберт (4 октября 2017 г.). «Основатель бахрейнской Investcorp уходит в отставку | Новости ОАЭ» . Проверено 20 октября 2022 г.
10. Джеймс, Род (8 октября 2019 г.). «Три фирмы, меняющие рынок прямых инвестиций: Investcorp». Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 4 декабря 2019 г.
11. «Инвесткорп называет генерального директора, Северная Америка» . Институциональный инвестор . 13 сентября 2011 года . Проверено 13 сентября 2011 г.
12. «INVESTCORP ПОКУПАЕТ ПОЛОВИНУ GUCCI | JOC.com» . www.joc.com . Проверено 9 августа 2020 г.
13. Тальябу, Джон (14 декабря 1995 г.). «МЕЖДУНАРОДНЫЙ БИЗНЕС: Gucci завоевывает позиции благодаря возрождению стиля; затягивание поясов в рабочей силе и щедрые расходы на маркетинг». Нью-Йорк Таймс . ISSN  0362-4331 . Проверено 9 августа 2020 г.
14. «Джем сегодня, джем завтра» . Экономист. 28 февраля 2008 года . Проверено 4 октября 2013 г.
15. «Немир Кирдар, отец прямых инвестиций в Персидском заливе, умер в возрасте 83 лет» . Вашингтон Пост . ISSN  0190-8286 . Проверено 20 октября 2022 г.
16. Томпсон, Дженнифер (7 сентября 2019 г.). «Мохаммед Аларди: «Мы хотим быть диверсифицированным бизнесом»». Файнэншл Таймс . Проверено 26 июня 2023 г.
17. «Бахрейнская Investcorp подписывает соглашение, нацеленное на китайские инвестиции в технологии» . ArabianBusiness.com . Проверено 4 декабря 2019 г.
18. «Investcorp и китайские партнеры запускают фонд прямых инвестиций на сумму 500 миллионов долларов для инвестиций в продовольственный сектор Азии» . Глобальное агроинвестирование . 12 ноября 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.
19. «Бахрейнская Investcorp приобретает Mercury Capital по мере расширения финансового портфеля» . Национальный . 26 мая 2019 года . Проверено 4 декабря 2019 г.
20. WikiLeaks сообщает, что финансирование было заблокировано после внесения правительства в черный список | СМИ | Хранитель
21. «Инвесткорп Бахрейна получает одобрение регулирующих органов на организационную реструктуризацию» . www.spglobal.com . Проверено 26 июня 2023 г.
22. «Zift Solutions получает 70 миллионов долларов финансирования для расширения лидерства на рынке» . www.newswire.com . Проверено 26 июня 2023 г.
23. Саади, Дания (30 января 2019 г.). «Investcorp входит в Индию с приобретением бизнеса в сфере прямых инвестиций и недвижимости». Национальный . Проверено 26 июня 2023 г.
24. «Инвесткорп продает Нептун за 475 миллионов долларов - PE Asia» . Privateequityasia.com . Проверено 4 октября 2013 г.
25. Смит, Питер (29 августа 2005 г.). «Инвесткорп» сообщает о росте чистой прибыли». FT.com . Проверено 4 октября 2013 г.
26. Сотрудники PEI (30 декабря 2012 г.). «Инвесткорп покупает Хилдинг Андерс на вторичном рынке». Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 26 июня 2023 г.
27. "Investcorp: Apcoa geht an Eurazeo - менеджерский журнал" . Менеджер-магазин.de. 19 февраля 2007 года . Проверено 4 октября 2013 г.
28. «Американские холдинги дистрибьюторов шин объявляют о приобретении» . Блумберг. 21 апреля 2010 года . Проверено 4 октября 2013 г.
29. Грей, Алистер (8 марта 2011 г.). «Intertek заключила сделку Moody International на 450 миллионов фунтов стерлингов» . FT.com . Проверено 4 октября 2013 г.
30. Хиллари Канада (9 октября 2012 г.). «FleetPride Motors переходит к своему последнему частному владельцу, TPG» . Pevc.dowjones.com . Проверено 4 октября 2013 г.
31. Бахрейнская Investcorp и Мумталакат покупают американскую фирму по оказанию услуг рабочей силы PRO Unlimited | Рейтер
32. «Investcorp приобретает контрольный пакет акций итальянского люксового бренда» . Архивировано из оригинала 29 ноября 2018 года . Проверено 16 марта 2021 г.
33. «Бахрейн Bahrains Investcorp приобретает контрольный пакет акций торговой площадки Ageras» . Бизнес в заливе . 15 марта 2017 года . Проверено 27 октября 2020 г.
34. «Немецкая охранная фирма Avira была приобретена Investcorp по цене 180 миллионов долларов» . ТехКранч . 9 апреля 2020 г. Проверено 16 апреля 2020 г.
35. «Investcorp объявляет о продаже инвестиций United Talent Agency» .
36. Восток, Forbes Middle. «Investcorp расширяет портфель медицинских услуг за счет последнего приобретения датской фирмы Sanos Group, занимающейся клиническими исследованиями» . Форбс Я. Проверено 26 июня 2023 г.
37. «Investcorp инвестирует в индийский логистический стартап Xpressbees» . Таймс оф Индия . 22 ноября 2020 г. ISSN  0971-8257 . Проверено 26 июня 2023 г.
38. Рахман, Фарид (15 ноября 2020 г.). «Investcorp поддерживает индийский стартап FreshToHome» . Национальный . Проверено 26 июня 2023 г.
39. Камель, Дина (12 февраля 2020 г.). «Бахрейнская Investcorp приобретает американского дистрибьютора продуктов питания» . Национальный . Проверено 26 июня 2023 г.
40. Мощность, RESA. «Investcorp приобретает RESA Power, ведущего поставщика электроуслуг, у Blue Sea Capital». www.prnewswire.com . Проверено 26 июня 2023 г.
41. «Бахрейнская компания по управлению активами Investcorp приобретает итальянский сайт сравнения цен CloudCare» . www.gulfnews.com . 28 июня 2021 г. Проверено 26 июня 2023 г.
42. Рахман, Фарид (2 декабря 2022 г.). «Инвесткорп Бахрейна соглашается купить Marble Point Credit, чтобы расширить свой портфель». Национальный . Проверено 26 июня 2023 г.
43. «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 20 марта 2012 года . Проверено 26 августа 2011 г.{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия в заголовке ( ссылка )
44. Платт, Эрик; Гара, Антуан (2 декабря 2022 г.). «Бахрейнская Investcorp покупает американского частного кредитного менеджера за $200 млн». Файнэншл Таймс . Проверено 26 июня 2023 г.
45. Рахман, Фарид (24 января 2022 г.). «Объем сделок Investcorp с недвижимостью в США в 2021 году достигнет $4 млрд». Национальный . Проверено 26 июня 2023 г.
46. Годиньо, Варун (16 февраля 2022 г.). «Бахрейнская Investcorp приобретает в США 64 промышленных объекта на сумму $640 млн» . Проверено 26 июня 2023 г.
47. Hedgeweek (22 ноября 2022 г.). «Стратегическое партнерство – ключ к росту». Хеджуик . Проверено 26 июня 2023 г.
48. Инвесткорп (2022). Годовой отчет 2022 . Инвесткорп.
49. «Инвесткорп упустила из виду хедж-фонды» . Рейтер . 20 мая 2010 года . Проверено 26 июня 2023 г.
50. «На фоне рыночных потрясений появляется новое совместное предприятие по альтернативам» . Институциональный инвестор . 5 мая 2020 г. Проверено 26 июня 2023 г.
51. «Investcorp приобретает специалиста CLO Marble Point Credit Management» . Пенсии и инвестиции . 2 декабря 2022 г. Проверено 26 июня 2023 г.
52. Инвесткорп. «Инвесткорп» запускает бизнес по страховым решениям. www.prnewswire.com . Проверено 26 июня 2023 г.

• https://www.hashmoder.com/s/JMHashim_Investcorp_TrueStoryBehindItsCreation_CompleteSet.pdf

• Банковский портал