M-PESA ( M — мобильный, PESA на суахили — деньги) — служба денежных переводов , платежей и микрофинансирования на базе мобильных телефонов , запущенная в 2007 году компаниями Vodafone и Safaricom , крупнейшим оператором мобильной связи в Кении . [1] С тех пор оно распространилось на Танзанию , Мозамбик , ДРК , Лесото , Гану , Египет , Афганистан , Южную Африку и Эфиопию . Внедрение в Индии , Румынии и Албании было прекращено из-за низкого спроса на рынке. M-PESA позволяет пользователям вносить, снимать, переводить деньги, оплачивать товары и услуги ( Lipa na M-PESA , на суахили «Оплата с помощью M-PESA»), получать доступ к кредитам и сбережениям - и все это с помощью мобильного устройства. [2]
Услуга позволяет пользователям вносить деньги на счет, хранящийся на их мобильных телефонах, отправлять остатки с помощью текстовых SMS-сообщений, защищенных PIN -кодом , другим пользователям, в том числе продавцам товаров и услуг, а также выкупать депозиты за обычные деньги. За отправку и вывод денег с помощью сервиса с пользователей взимается комиссия. [3]
M-PESA — это внеофисная банковская услуга; Клиенты M-PESA могут вносить и снимать деньги через сеть агентов, в которую входят реселлеры эфирного времени и розничные точки, выступающие в качестве банковских агентов .
M-PESA быстро распространилась и к 2010 году стала самой успешной финансовой услугой на базе мобильных телефонов в развивающемся мире. [4] К 2012 году в Кении было зарегистрировано около 17 миллионов счетов M-PESA. К июню 2016 года компания Vodacom открыла в Танзании в общей сложности 7 миллионов счетов M-PESA. Эту услугу хвалят за предоставление миллионам людей доступа к формальной финансовой системе и за снижение уровня преступности в обществах, в которых в остальном преимущественно используются наличные деньги. [5] Тем не менее, почти монопольные поставщики услуги M-PESA иногда подвергаются критике за высокие затраты, которые эта услуга накладывает на своих часто бедных пользователей.
Safaricom и Vodafone запустили M-PESA, мобильную платежную услугу, ориентированную на абонентов мобильной связи с предоплатой в Кении, не имеющих доступа к банковским услугам, в октябре 2005 года на пилотной основе. [6] Она была запущена как инициатива государственного/частного сектора после Vodafone. успешно выиграл средства в конкурсе Financial Deepening Challenge Fund, учрежденном Департаментом международного развития правительства Великобритании с целью поощрения компаний частного сектора к участию в инновационных проектах с целью углубления предоставления финансовых услуг в странах с развивающейся экономикой. [7]
Первоначальное препятствие в пилотном проекте заключалось в завоевании доверия агентов и поощрении их к снятию наличных и обучению агентов. [8] Однако, как только Vodafone представила возможность покупать эфирное время с помощью M-PESA, объем транзакций быстро увеличился. На любое эфирное время, приобретенное через M-PESA, предлагалась 5%-ная скидка, и это служило эффективным стимулом. К 1 марта 2006 года через систему было переведено 50,7 миллиона кенийских шиллингов . Успешная реализация пилотного проекта стала ключевым моментом в решении Vodafone и Safaricom о полномасштабном внедрении продукта. Опыт пилотного проекта помог подтвердить потребность рынка в этой услуге, и, хотя она в основном касалась облегчения погашения кредитов и выплат клиентам Faulu , в рамках проекта также были протестированы такие функции, как покупка эфирного времени и национальные денежные переводы. Полноценный коммерческий запуск был начат в марте 2007 года.
Снимок рынка показал, что лишь небольшой процент людей в Кении пользовался традиционными банковскими услугами. Был низкий уровень банковских доходов, высокие банковские комиссии; большинство услуг были вне географической досягаемости сельских жителей Кении. [9] Примечательно, что высокий уровень проникновения мобильной связи был очевиден по всей стране, что сделало внедрение мобильных платежей жизнеспособной альтернативой традиционным банковским каналам. Согласно опросу, проведенному CBS в 2005 году, в Кении тогда работало более 5 970 600 человек в неформальном секторе. Этот неформальный сектор составил 98%.
В 2002 году исследователи из Gamos и Организации электросвязи Содружества , финансируемой Министерством международного развития Великобритании (DFID), задокументировали, что в Уганде, Ботсване и Гане люди использовали эфирное время в качестве прокси для денежных переводов. [10] Кенийцы передавали эфирное время своим родственникам или друзьям, которые затем использовали его или перепродавали. Исследователи Gamos обратились к MCel [11] в Мозамбике, и в 2004 году MCel представила первый авторизованный обмен кредитов на эфирное время – первый шаг на пути к M-PESA. [12] Идея обсуждалась Комиссией по Африке [13], и DFID познакомил исследователей с компанией Vodafone, которая обсуждала поддержку микрофинансирования и бэк-офисного банковского обслуживания с помощью мобильных телефонов. С. Батчелор (Gamos) и Н. Хьюз (Vodafone CSR ) обсудили, как можно создать систему денежных переводов в Кении. DFID внесло поправки в условия предоставления гранта компании Vodafone, и пилотное тестирование началось в 2005 году. Safaricom запустил новую услугу платежей и денежных переводов с использованием мобильных телефонов , известную как M-PESA. [4]
Первоначальная работа по разработке продукта была поручена компании по разработке продуктов и технологий, известной как Sagentia. [14] Обязанности по разработке и поддержке второй линии были переданы IBM в сентябре 2009 года, куда перешла большая часть первоначальной команды Sagentia. [15] После трехлетнего проекта перехода на новый стек технологий по состоянию на 26 февраля 2017 года обязанности IBM были переданы Huawei на всех рынках. [16]
Первоначальная концепция M-PESA заключалась в создании сервиса, который позволил бы микрофинансовым заемщикам удобно получать и погашать кредиты, используя сеть реселлеров эфирного времени Safaricom. [17] Это позволит микрофинансовым организациям (МФО) предлагать своим пользователям более конкурентоспособные ставки по кредитам, поскольку затраты ниже, чем при работе с наличными. Пользователи сервиса выиграют, если им будет легче отслеживать свои финансы. Когда услуга была опробована, клиенты начали использовать ее для различных альтернативных целей, и возникли сложности с Faulu , партнерской МФО. В ходе переговоров с другими сторонами M-PESA была переориентирована и запущена с другим ценным предложением: отправка денежных переводов домой по всей стране и осуществление платежей. [17]
M-PESA управляется Safaricom и Vodacom, операторами мобильной связи (MNO), не относящимися к депозитным учреждениям, например банкам. Клиенты M-PESA могут вносить и снимать валюту через сеть агентов, в которую входят реселлеры эфирного времени и розничные точки, выступающие в качестве банковских агентов . Сервис позволяет своим пользователям:
Партнерство с кенийскими банками предлагает расширенные банковские услуги, такие как процентные счета, кредиты и страхование. [22]
Технология пользовательского интерфейса M-PESA различается в Safaricom в Кении и Vodacom в Танзании, хотя базовая платформа одинакова. В то время как Safaricom использует набор инструментов SIM (STK) для предоставления меню телефона для доступа к услуге, Vodacom в основном полагается на USSD для предоставления пользователям меню, но также поддерживает STK. [23]
Комиссия за транзакцию зависит от суммы перевода и того, является ли получатель платежа зарегистрированным пользователем услуги. Фактическая стоимость представляет собой фиксированную сумму для заданного диапазона размеров транзакций; например, Safaricom взимает до 66 кенийских шиллингов (0,6 доллара США) за транзакцию с незарегистрированным пользователем для транзакций на сумму от 10 до 500 кенийских шиллингов (0,92–4,56 доллара США). Для зарегистрированных пользователей комиссия составляет 27 кенийских шиллингов (0,25 доллара США) или от 5,4% до 27% на ту же сумму. При максимальной сумме перевода в размере 50 001–70 000 кенийских шиллингов комиссия за перевод зарегистрированному пользователю составляет 110 кенийских шиллингов (1 доллар США) или 0,16–0,22%. Максимальная сумма, которую можно перевести незарегистрированному пользователю системы, составляет 35 000 кенийских шиллингов (319,23 доллара США) с комиссией 275 кенийских шиллингов (2,51 доллара США) или 0,8%. Также взимается комиссия за снятие наличных. С комиссией в размере 10 кенийских шиллингов (0,09 доллара США) за снятие 50–100 кенийских шиллингов или от 10% до 20% и до 330 кенийских шиллингов (3,01 доллара США) за снятие 50 001–70 000 кенийских шиллингов или от 0,47% до 0,66%. [24] [25]
В статье, опубликованной в 2015 году, Аня Бенгельсторфф цитирует Центральный банк Кении, заявляя, что в 2014 финансовом году был перемещен 1 миллиард швейцарских франков , а прибыль составила 268 миллионов швейцарских франков, что составляет около 27% перемещенных денег. [26] В 2016 году M-PESA переводила 15 миллиардов кенийских шиллингов (147776845,14 долларов США) в день с доходом в 41 миллиард кенийских шиллингов. Согласно данным годового отчета Safaricom, в 2017 году было перемещено 6 869 миллиардов кенийских шиллингов, а выручка составила 55 миллиардов кенийских шиллингов. В результате коэффициент прибыли Safaricom составит около <1% от общей суммы переведенных денег. [27] [28] [ нужна полная цитата ]
При поддержке организации Financial Sector Deepening Kenya и Фонда Билла и Мелинды Гейтс Тавнит Сури из Массачусетского технологического института и Уильям Джек из Джорджтаунского университета подготовили серию статей, восхваляющих преимущества M-PESA. В частности, их статья 2016 года, опубликованная в журнале Science , оказала влияние на международное сообщество развития. Наиболее цитируемый результат статьи заключался в том, что «доступ к M-PESA увеличил уровень потребления на душу населения и вывел 194 000 домохозяйств, или 2% кенийских домохозяйств, из бедности». [29] Глобальные институты развития, фокусирующиеся на потенциале развития финансовых технологий, часто называют M-PESA крупным примером успеха в этом отношении, ссылаясь на заявления о сокращении бедности и включая ссылку на подписную статью Сури и Джека от 2016 года. В докладе «Финансирование развития» Организация Объединенных Наций пишет: «Цифровизация финансов открывает новые возможности для большей финансовой доступности и соответствия Повестке дня в области устойчивого развития на период до 2030 года и реализации Целей социального развития. мобильные деньги подняли два процента домохозяйств в стране над чертой бедности». [30]
Однако эти выводы о роли M-PESA в сокращении бедности были оспорены в статье 2019 года, в которой утверждается, что «работа Сури и Джека содержит так много серьезных ошибок, упущений, логических несоответствий и ошибочных методологий, что на самом деле правильно сказать, что они помогли создать в значительной степени ложное повествование о способности индустрии финансовых технологий способствовать сокращению бедности и устойчивому развитию в Африке (и других местах)». [31]
M-PESA была впервые запущена кенийским оператором мобильной связи Safaricom, где Vodafone формально является миноритарным акционером (40%), в марте 2007 года. [17] M-PESA быстро завоевала значительную долю рынка денежных переводов и выросла до 17 миллионов подписчиков к декабрю 2011 года только в Кении. [1]
Рост числа услуг заставил официальные банковские учреждения обратить внимание на новое предприятие. Сообщается, что в декабре 2008 года группа банков убедила министра финансов Кении провести аудит M-PESA, чтобы хотя бы замедлить рост этой услуги. Эта уловка не удалась, поскольку проверка показала, что услуга надежна. [32] В то время Закон о банковской деятельности не обеспечивал основу для регулирования продуктов, предлагаемых небанковскими организациями, одним из таких очень успешных продуктов была система M-PESA. По состоянию на ноябрь 2014 года транзакции M-PESA за 11 месяцев 2014 года оценивались в 2,1 триллиона кенийских шиллингов, что на 28% больше, чем в 2013 году, и составляет почти половину стоимости ВВП страны. [ нужна цитата ]
19 ноября 2014 года Safaricom запустила сопутствующее приложение для Android Safaricom M-Ledger [33] [ необходим неосновной источник ] для своих пользователей M-Pesa. Приложение, в настоящее время [ когда? ] доступно только на Android, но на данный момент оно поддерживается устройствами iOS . Приложение дает пользователям M-PESA историческое представление обо всех их транзакциях. Бизнес-модели многих других компаний в Кении полагаются на систему M-PESA, например M-kopa и Sportpesa. [34]
23 февраля 2018 года стало известно, что магазин Google Play начал принимать платежи за приложения через кенийский сервис M-PESA. [35] 8 января 2019 года Safaricom запустила Fuliza , овердрафт M-PESA. [36]
M-PESA была запущена в Танзании компанией Vodacom в 2008 году, но ее первоначальная способность привлекать клиентов не оправдала ожиданий. В 2010 году Международная финансовая корпорация опубликовала отчет, в котором многие из этих вопросов были более глубоко изучены и проанализированы стратегические изменения, которые компания Vodacom осуществила для улучшения своего положения на рынке. [37] По состоянию на май 2013 года у M-PESA в Танзании было пять миллионов подписчиков. [38]
В 2008 году Vodafone заключила партнерское соглашение с Roshan , основным оператором мобильной связи Афганистана, чтобы предоставить M-PESA, местный бренд услуги. [39] Когда эта услуга была запущена, она первоначально использовалась для выплаты зарплат полицейским, которые должны были быть конкурентоспособными по сравнению с зарплатами Талибана . Вскоре после запуска продукта Афганская национальная полиция обнаружила, что при предыдущей денежной модели 10% ее сотрудников составляли несуществующие полицейские-призраки; их зарплату присваивали другие. После внесения исправлений в новую систему многие полицейские считали, что им повысили зарплату или что произошла ошибка, поскольку их зарплаты значительно выросли. Национальная полиция обнаружила, что при выплатах по предыдущей модели было так много коррупции, что полицейские не знали своей настоящей зарплаты. Услуга оказалась настолько успешной, что она была расширена и теперь включает ограниченные торговые платежи, одноранговые переводы, выдачу кредитов и платежи. [40]
В сентябре 2010 года Vodacom и Nedbank объявили о запуске услуги в Южной Африке , где, по оценкам, проживает более 13 миллионов «экономически активных» людей, не имеющих банковского счета. [41] M-PESA не спешила завоевывать позиции на южноафриканском рынке по сравнению с прогнозами Vodacom, согласно которым в следующие три года она подпишет 10 миллионов пользователей. К маю 2011 года было зарегистрировано около 100 000 клиентов. [42] Разрыв между ожиданиями эффективности M-PESA и ее фактическими показателями можно частично объяснить различиями между рынками Кении и Южной Африки, включая банковские правила на момент запуска M-PESA в каждой стране. [43] По данным южноафриканского инвестиционного веб-сайта MoneyWeb, [44] «Жесткая нормативная база в отношении регистрации клиентов и приобретения торговых точек также усугубила проблемы компании, поскольку местные правила более строгие по сравнению с нашими африканскими коллегами». ... Отсутствие образования и понимания продукта также препятствовало усилиям по его первоначальному внедрению». В июне 2011 года Vodacom и Nedbank запустили кампанию по изменению позиционирования M-PESA, ориентируя продукт на потенциальных клиентов, у которых показатель уровня жизни (LSM) выше [45] , чем предполагалось изначально. [46]
Несмотря на усилия, по состоянию на март 2015 года M-PESA все еще боролась за расширение своей клиентской базы. Южная Африка отстает от Танзании и Кении, имея лишь ок. 1 миллион подписчиков. Это неудивительно, поскольку Южная Африка хорошо известна тем, что опережает финансовые учреждения мира с точки зрения зрелости и технологических инноваций. По данным Genesis Analytics, 70% южноафриканцев «охвачены банками», что означает, что у них есть хотя бы один банковский счет в авторитетном финансовом учреждении, у которого есть свои собственные банковские продукты, которые напрямую конкурируют с предложением M-PESA. [47]
M-PESA был запущен в Индии [48] в тесном партнерстве с банком ICICI в ноябре 2011 года . [49] Разработка банка началась еще в 2008 году. Vodafone India сотрудничала как с ICICI, так и с банком ICICI, [50] ICICI запустила M-Pesa, 18 апреля 2013 г. [51] Vodafone планировал развернуть эту услугу по всей Индии. [52] Пользователю необходимо было зарегистрироваться для получения этой услуги, регистрация была бесплатной, и за каждую транзакцию M-PESA взималась плата за услуги денежных переводов, а пополнения счета DTH и предоплаты могли осуществляться через M-PESA бесплатно. [53] [54]
M-PESA была закрыта 15 июля 2019 года из-за нормативных ограничений и стресса в секторе, [55] поскольку Vodafone отказалась от своей лицензии PPI 1 октября 2019 года. [56]
В марте 2014 года M-PESA расширилась на Румынию , отметив при этом, что она может продолжать расширяться и в других странах Восточной Европы, поскольку многие люди там имеют мобильные телефоны, но не имеют традиционных банковских счетов. Однако по состоянию на май 2014 года считалось маловероятным, что услуга в ближайшее время распространится на Западную Европу. [57] В декабре 2017 года Vodafone закрыла свой продукт M-PESA в Румынии. [58]
В мае 2015 года M-PESA также была запущена в Албании . Он был закрыт 14 июля 2017 года. [59]
M-PESA распространилась на Мозамбик , Лесото и Египет в мае, июне и июле 2013 года соответственно. Полный список стран, в которых в настоящее время работает M-PESA, можно найти на веб-сайте M-Pesa. [ нужна цитата ]
M-PESA стремилась привлечь кенийские регулирующие органы и держать их в курсе процесса разработки. M-PESA также обратилась к международным регулирующим органам, таким как Управление финансового надзора Великобритании (FCA) и индустрия платежных карт , чтобы понять, как лучше всего защитить информацию клиентов и придерживаться международно признанных передовых практик. [60]
Требования «Знай своего клиента» (KYC) налагают на потенциальных клиентов и на банки обязательства собирать документы, удостоверяющие личность клиентов, а затем проверять эти документы банками. [61] Правительство Кении выдает национальные удостоверения личности, которые M-PESA использовала в своих бизнес-процессах для удовлетворения требований KYC. [62]
M-PESA получила «специальную» лицензию от регулирующих органов, несмотря на опасения регулирующих органов по поводу нефилиальной банковской деятельности, что усугубляет нынешнее состояние финансовой нестабильности.
Safaricom выпустила новую платформу M-PESA, получившую название M-PESA G2, которая предлагает универсальные возможности интеграции для партнеров по развитию.
Выплаты «клиент-бизнес» и «бизнес-клиент» — это лишь некоторые из функций, доступных через API.
Почти монопольных провайдеров услуги M-PESA иногда критикуют за высокую стоимость услуги для зачастую бедных пользователей. В 2013 году Фонд Билла и Мелинды Гейтс предупредил, что отсутствие конкуренции может привести к повышению цен для клиентов услуг мобильных денег, и использовал M-PESA в Кении в качестве негативного примера. По данным Фонда, перевод в размере 1,50 доллара в то время стоил 0,30 доллара, в то время как в соседней Танзании тот же провайдер взимал лишь десятую часть этой суммы, где он был подвержен большей конкуренции. [63] Исследование, спонсируемое USAID, показало, что бедные, необразованные клиенты, у которых часто было плохое зрение, становились объектом недобросовестной практики в рамках M-PESA. Им навязывали дорогие подписки на рингтоны и подобные ненужные услуги с непрозрачными ценами, и поэтому они не понимали, почему их депозиты M-PESA так быстро истощились. Если да, то зачастую они не могли отказаться от подписки на эти услуги без посторонней помощи. Авторы пришли к выводу, что выгоду от M-PESA получают не маргинализированные люди в Кении, а главным образом Safaricom. [64] К аналогичному выводу пришел экономист по развитию Алан Гибсон в исследовании, проведенном по заказу Фонда углубления финансового сектора Кении (FSD Kenya) по случаю 10-й годовщины FSD Кении в 2016 году. [65] Он написал, что заслуга бизнеса была сделана. не улучшится благодаря M-PESA, и этот кредит сельскохозяйственному сектору даже снизился. В своем весьма дружелюбном опросе он пришел к выводу, что финансовый сектор получил значительную выгоду от расширения M-PESA, в то время как условия жизни людей заметно не улучшились.
Милфорд Бейтман и др. даже пришли к выводу, что расширение M-PESA привело к сдерживанию экономического развития в Кении. Они диагностируют серьезные недостатки в часто цитируемой статье Сури и Джека, в которой обнаружено положительное влияние на уровень бедности, поскольку M-PESA позволила клиенткам-женщинам перейти от натурального сельского хозяйства к микропредприятиям или мелкомасштабной торговой деятельности. Предполагаемые недостатки включают в себя неспособность учесть в анализе неудачи бизнеса и вытеснение конкурентов. Бейтман и др. Назовите M-Pesa добывающей деятельностью, благодаря которой большие прибыли создаются за счет налогообложения мелких платежей, которые были бы бесплатными, если бы вместо них использовались наличные. Поскольку большая часть этой прибыли отправляется за границу иностранным акционерам Safaricom, местная покупательная способность и спрос снижаются, а вместе с этим и потенциал развития местных предприятий. [66]
В Кении нет закона о защите данных, что позволяет Safaricom достаточно свободно использовать конфиденциальные данные своих абонентов. Скандал с данными разразился в 2019 году, когда Safaricom предъявили иск в суде за предполагаемое нарушение конфиденциальности данных примерно 11,5 миллионов абонентов, которые использовали свои номера Safaricom для ставок на спорт. Данные якобы предлагались на черном рынке. [67]
