DFO Management (ранее MSD Capital ) — американский семейный офис , управляющий капиталом Майкла Делла и его семьи. Фирма, базирующаяся в Нью-Йорке и имеющая офисы в Санта-Монике и Уэст-Палм-Бич, была основана в 1998 году. [1]
В 1998 году Майкл Делл нанял Джона К. Фелана и Гленна Р. Фурмана для создания MSD Capital для управления богатством своей семьи. Более 20 лет Фелан и Фурман были соуправляющими партнерами MSD Capital [2] до конца 2019 года, когда Фурман ушел на пенсию. [3] В 2021 году Грегг Лемкау стал генеральным директором и с тех пор руководит фирмой. [4] Джон Фелан продолжал занимать должность директора по инвестициям до выхода на пенсию в июне 2022 года .
В декабре 2022 года MSD Capital была реструктурирована в DFO Management. [5]
Согласно информации на веб-сайте MSD Capital, фирма имеет широкий инвестиционный мандат и возможность инвестировать в самые разные классы активов. С момента своего основания в 1998 по 2019 год MSD Capital заработала более 17 миллиардов долларов прибыли. [3]
Согласно последним документам формы 13F , поданным MSD Capital, в состав ее пакета акций публичных компаний входят PVH Corp. , компания по производству одежды, владеющая такими брендами, как Calvin Klein и Tommy Hilfiger, и Dine Brands Global , известная своими ресторанами IHOP и Applebee. . [6]
Среди холдингов недвижимости MSD Capital — роскошные курорты Four Seasons Resort Maui [6] и Four Seasons Resort Hualalai [7] , оба расположенные на Гавайях.
В 2008 году MSD Capital присоединилась к консорциуму по приобретению активов IndyMac Bank примерно за $13,9 млрд, переименовав его в OneWest Bank . [6]
В 2013 году MSD Capital участвовала в приобретении Dell Inc. за 24 миллиарда долларов Майклом Деллом и Silver Lake [8] , а также в слиянии Dell с EMC за 60 миллиардов долларов в 2016 году и IPO компании в 2018 году. [3]
В июле 2016 года было объявлено, что MSD Capital и MSD Partners предоставят привилегированное акционерное финансирование для поддержки WME | IMG в приобретении UFC , профессиональной организации смешанных единоборств (ММА), вместе со стратегическими инвесторами KKR и Silver Lake Partners. [9]
Также в 2016 году MSD Capital приобрела долю в правах на полеты Центрального вокзала за 126 миллионов долларов. Два года спустя они продали часть прав на эфир компании JPMorgan за 238 миллионов долларов. [10]
В августе 2017 года MSD Capital заключила партнерское соглашение с TruAmerica Multifamily о приобретении многоквартирного жилого комплекса Sienna в Лейк-Виста во Флориде за 66 миллионов долларов. [11]
В 2009 году руководители MSD Capital основали MSD Partners, инвестиционного консультанта, зарегистрированного в Комиссии по ценным бумагам и биржам США, чтобы дать возможность внешним инвесторам инвестировать в стратегии, разработанные MSD Capital. [12] С тех пор MSD Partners действует как отдельная организация от MSD Capital. Фирма работает в Нью-Йорке, Санта-Монике и Уэст-Палм-Бич. [13] Основное внимание уделяется четырем областям инвестирования: кредит, прямые инвестиции, недвижимость и капитал роста. [4]
MSD Credit инвестирует в ликвидные корпоративные кредиты, включая кредиты с привлечением заемных средств, частные кредиты и кредиты на недвижимость, с упором на долгосрочное партнерство. [14]
MSD Private Capital инвестирует в выкуп контрольного пакета акций, значительный миноритарный и структурированный капитал, с возможностью долгосрочного инвестирования. [15] Группа Private Capital в первую очередь ориентирована на контроль прямых инвестиций в акционерный капитал. [12] Команда прямых инвестиций MSD инвестировала в East West Manufacturing, [16] West Monroe Partners , [17] Owl Rock Capital Corp , Ultimate Fighting Championship и WIRB-Copernicus Group. [4] В 2017 году MSD инвестировала в общей сложности 650 миллионов долларов в приобретение Hayward Industries Inc. [18] и Ring Container Technologies Inc. [12]
MSD Real Estate ищет активы со значительными барьерами для входа и сильными характеристиками долгосрочного роста. С момента своего основания в 2004 году команда MSD Real Estate вложила около 2,5 миллиардов долларов США в более чем 35 сделок с недвижимостью и связанными с ней сделками. [19] Сделки с недвижимостью фирмы включают Four Seasons Maui, Fairmont Miramar и Boca Raton Resort & Club . [4] [20]
MSD Growth ориентирована на быстрорастущие частные технологические компании под руководством основателей, отдающие предпочтение предприятиям, потребительским предприятиям, финансовым технологиям и здравоохранению. Инвестиции варьируются от $10 до $100+ миллионов в одну компанию. [21]
В октябре 2022 года MSD Partners объединилась с BDT & Co и образовала BDT & MSD Partners . [22]
