Norwegian Cruise Line Holdings ( NCLH ) — холдинговая компания , зарегистрированная на Бермудских островах и базирующаяся в Соединенных Штатах. [4] [5] Она управляет тремя круизными линиями как дочерними компаниями, находящимися в полной собственности: Norwegian Cruise Line , Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises . Вместе со своими дочерними компаниями она является третьим по величине круизным оператором в мире. Это публичная компания, акции которой котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже .
NCLH была зарегистрирована 21 февраля 2011 года как компания, освобожденная от уплаты налогов на Бермудских островах [3] в ожидании запланированного первичного публичного размещения акций (IPO). [6] В то время Norwegian Cruise Line принадлежала консорциуму Genting Hong Kong , Apollo Management и TPG Capital . [6] После завершения IPO в январе 2013 года и его дебюта на NASDAQ [7] [ 8] Norwegian Cruise Line и NCLH подверглись корпоративной реорганизации, в результате которой NCLH получила полное право собственности на Norwegian Cruise Line, [9] в то время как предыдущие владельцы Norwegian Cruise Line обменяли свои доли на акции NCLH. [9]
Сразу после первичного публичного размещения акций публичные акционеры контролировали 13,3% акций NCLH, в то время как Genting Hong Kong владела 43,4% акций, Apollo 32,5% и TPG 10,8%. [9] В последующие годы эти три спонсора постепенно сокращали свои доли посредством серии вторичных публичных размещений акций. [5] К концу 2014 года почти половина акций NCLH находилась в публичной собственности, причем Genting, Apollo и TPG контролировали 25%, 24% и 7% соответственно. [10] Год спустя совместное владение тремя фирмами сократилось почти вдвое, и теперь Apollo владеет самой большой индивидуальной долей (15,8%), за ней следуют Genting (11,1%) и TPG (2,4%). [11] [12] В конце концов, 3 декабря 2018 года Apollo и Genting продали свои оставшиеся доли в компании, что ознаменовало конец отношений, которые длились более десятилетия. [13]
В сентябре 2014 года NCLH объявила о приобретении Prestige Cruise Holdings, материнской компании Oceania Cruises и Regent Seven Seas Cruises, за наличные и акции на общую сумму 3,025 млрд долларов США, включая принятие долга. [14] [15]
9 января 2015 года Кевина Шихана, президента и генерального директора, сменил Фрэнк Дель Рио, соучредитель Oceania Cruises. [16]
14 декабря 2015 года NCLH была добавлена в индекс NASDAQ-100 . [17] Однако позднее, 19 декабря 2017 года, она перевела свои акции с NASDAQ на Нью-Йоркскую фондовую биржу [18] и была исключена из индекса [19] .
В июне 2018 года председатель NCLH Уолтер Ревелл ушел в отставку [20] и был заменен застройщиком из Майами-Бич Расселом Гэлбутом [21] .
По состоянию на 2018 год это третий по величине круизный оператор в мире, совокупно контролирующий 9,5% круизного рынка по пассажирам и 12,6% по выручке через свои три дочерние компании. [22]
14 марта 2020 года Центры по контролю и профилактике заболеваний США издали приказ No Sail для круизных судов. Одновременно Norwegian Cruise Line Holdings ввела приостановку всех круизных рейсов по всем трем брендам, при этом все 28 судов находились в порту или стояли на якоре, а все пассажиры были высажены к 28 марта 2020 года. Эта приостановка впоследствии была продлена до 30 июня 2020 года. [23] : S-1
5 мая 2020 года в заявлении, поданном в Комиссию по ценным бумагам и биржам США, Norwegian Cruise Line Holdings заявила, что существуют «существенные сомнения» относительно ее способности продолжать свою деятельность в качестве «действующего предприятия», поскольку в течение следующих двенадцати месяцев она столкнется с кризисом ликвидности. [23] : S-6
Примечательно, что на следующий день NCLH удалось обеспечить более 2,2 млрд долларов дополнительной ликвидности в сделках на рынках капитала с превышением лимита подписки, но по следующей цене: (1) 400 млн долларов в обыкновенных акциях по 11 долларов за акцию; (2) 675 млн долларов в старших обеспеченных облигациях со сроком погашения в 2024 году с процентной ставкой 12,25%; (3) 750 млн долларов в обмениваемых облигациях со сроком погашения в 2024 году с процентной ставкой 6% и возможностью обмена в любое время на обыкновенные акции по 13,75 долларов; и (4) 400 млн долларов частных инвестиций от глобальной частной инвестиционной компании. [24] [25] 7 мая 2020 года генеральный директор NCLH заявил, что компания обеспечила достаточную ликвидность, чтобы пережить потенциально 18 месяцев нулевых доходов и может возобновить работу позднее в 2020 году. [26] [27]
Хотя выручка упала на 99% с начала года и чистый убыток во втором квартале составил 715 миллионов долларов [28] , не говоря уже об отмене круизов как минимум до ноября [29] , генеральный директор Фрэнк Дель Рио прокомментировал, что, по его ожиданиям, перезапуск займет более 6 месяцев после того, как круизы полностью возобновятся. [30]
Приказ CDC «о запрете на плавание» был продлен до 31 декабря 2020 года. [31]
NCLH полностью владеет тремя дочерними круизными линиями или брендами:
была зарегистрирована 21 февраля 2011 г. как освобожденная от налогов компания Бермудских островов...
Наши акционеры создали холдинговую компанию («Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.»), которая в октябре 2011 г. подала заявление о регистрации по форме S-1 (измененной) в Комиссию по ценным бумагам и биржам («SEC») в связи с предлагаемым первичным публичным размещением своих обыкновенных акций («IPO»).
состоянию на 31 декабря 2014 г. доли владения обыкновенными акциями NCLH были следующими: Genting HK (1)... 25,0%, Apollo Funds (2)... 24,0%, TPG Viking Funds (3)... 7,0%
По состоянию на 31 декабря 2015 г. приблизительные относительные проценты владения обыкновенными акциями NCLH были следующими: держатели Apollo (15,8%), Genting HK (11,1%), TPG Viking Funds (2,4%) и публичные акционеры (70,7%).
{{cite web}}: |author=имеет общее название ( помощь )выше факторы, в частности приостановка круизных рейсов и снижение объемов предварительного бронирования, а также сроки погашения задолженности и другие обязательства в течение следующего года, вызвали серьезные сомнения относительно способности Компании продолжать свою деятельность в качестве действующего предприятия, поскольку у Компании нет достаточной ликвидности для выполнения своих обязательств в течение следующих двенадцати месяцев, если не предполагается дополнительное финансирование или другие упреждающие меры.
