Ренессанс Капитал

Russian investment bank

Renaissance Capital — инвестиционный банк, ориентированный на развивающиеся и пограничные рынки, основанный в 1995 году в России. ^{[1] [2]} Фирма имеет офисы в Москве , Лондоне , Нью-Йорке , Лагосе , Найроби , Каире и Никосии . ^[3]

С 2012 года «Ренессанс Капитал» входит в Группу ОНЭКСИМ, один из крупнейших частных инвестиционных холдингов России, принадлежащий российскому миллиардеру Михаилу Прохорову .

Renaissance Capital предлагает инвестиционно-банковские услуги на рынках долгового и акционерного капитала, слияниях и поглощениях ^[4] , акциях и производных инструментах на акции, инструментах с фиксированным доходом, валюте и производных инструментах на валютном рынке, товарных продуктах ^[5] , первичном брокерском обслуживании ^[6] , исследованиях ^[7] , а также РЕПО и финансировании. ^[5]

По состоянию на 30 июня 2021 года общие активы и капитал компании составили 3,62 млрд долларов США и 476 млн долларов США соответственно, а объявленная чистая прибыль за первое полугодие 2021 года составила 6,45 млн долларов США. ^[8]

История

Компания Renaissance Capital была основана в 1995 году группой партнеров-основателей, в которую входили Стивен Дженнингс, Борис Джордан , Леонид Рожецкин , Антон Кудряшов и Ричард Дейтц .

С 2004 года Олег Железко по приглашению Стивена Дженнингса взял под контроль направление торговли производными ценными бумагами в инвестиционном банке «Ренессанс Капитал» ^{[9] [10] [11].}

22 сентября 2008 года Группа ОНЭКСИМ и Renaissance заключили стратегическое партнерство, в рамках которого Группа ОНЭКСИМ приобрела 50% (минус одна акция) акций Renaissance Capital за 500 миллионов долларов после выпуска нового капитала, отметив, что это приобретение «дает возможность вывести Renaissance Capital на новый уровень». ^[12]

В 2010 году Renaissance Capital заплатил 207 миллионов рандов (27 миллионов долларов США) за приобретение Barnard Jacobs Mellet Securities Ltd., южноафриканской брокерской компании. ^[13]

В ноябре 2012 года Группа ОНЭКСИМ приобрела дополнительные доли в Renaissance Capital, что привело к полному владению инвестиционным банком и косвенному владению 89% акций банка потребительского кредитования Renaissance Credit. Комментируя сделку, Дмитрий Разумов, генеральный директор Группы ОНЭКСИМ, сказал: «Мы твердо верим в стратегию Renaissance Capital и в то, что финансовые ресурсы ОНЭКСИМ только укрепят уникальное положение банка на рынках, на которых он работает». ^[14] Сделка была завершена в апреле 2013 года после получения всех необходимых разрешений регулирующих органов. ^[15]

Renaissance Capital уже несколько лет ведет свою деятельность в Африке. Компания открыла представительства на континенте в 2007 году в Лагосе и Найроби ^[16] и открыла офисы в Йоханнесбурге, Кейптауне и Каире в 2010, 2015 и 2017 годах соответственно. ^{[17] [18] [19]}

В апреле 2017 года Renaissance Capital объявил о предстоящем открытии своего офиса в Каире, специализирующегося на инвестиционном банкинге, финансировании и исследованиях, и получил лицензию на работу в стране в конце того же года. ^[18]

В июле 2019 года Renaissance Capital стал торговым членом биржи Astana International Exchange (AIX) в Казахстане. ^[20]

География

Renaissance Capital фокусируется на развивающихся и пограничных рынках. Фирма имеет офисы в Москве, Лондоне, Нью-Йорке, Лагосе, Найроби, Кейптауне, Каире и Никосии. ^[21]

Офис Renaissance Capital в Лагосе (Нигерия) служит центром для операций фирмы в Западной Африке, а ее офис в Найроби (Кения) обеспечивает базу для ее деятельности на востоке континента. ^[21] Фирма управляла транзакциями в Нигерии, Кении, Южной Африке, Эфиопии, Уганде, Руанде, Танзании, Египте и Замбии. ^[22]

Предложение продукта

Renaissance Capital предлагает широкий спектр услуг инвестиционного банкинга на рынках долгового и акционерного капитала, слияний и поглощений ^[23] , продажи и торговлю акциями, ценными бумагами с фиксированным доходом, иностранной валютой и производными инструментами, хеджирование, РЕПО и финансирование, а также услуги первичного брокера ^[24] и исследования. ^[25]

Фирма создала подразделение алгоритмической торговли в рамках своего существующего бизнеса по деривативам, чтобы удовлетворить растущий спрос клиентов и извлечь выгоду из рыночных возможностей. ^[26]

Renaissance Capital выступил организатором ряда сделок на рынках капитала в России, включая: IPO Beeline на сумму $127,4 млн на NYSE в ноябре 1996 года — первое IPO за пределами России; ^[27] IPO АЛРОСА на сумму $1,3 млрд в октябре 2013 года — крупнейшее IPO на Московской бирже; ^[28] IPO РУСАЛа на сумму $2,24 млрд в январе 2010 года — первое в истории размещение акций российской компании в Гонконге; ^[29] а также крупные розничные IPO — IPO Роснефти на сумму $10,7 млрд в июле 2006 года ^[30] и IPO ВТБ на сумму около $8 млрд в мае 2007 года. ^[31]

В пограничном и развивающемся секторе «Ренессанс Капитал» организовал ряд сделок, включая следующие:

• Эмиссия старших облигаций Банка Грузии на сумму 500 млн лари сроком на три года, первая в истории Грузии эмиссия международных облигаций в местной валюте. ^[32]
• Эмиссия на сумму 15 млрд руб. для «Казахстан Темир Жолы» (КТЖ), государственной железнодорожной компании Республики Казахстан, первая корпоративная эмиссия для иностранного заемщика на внутреннем рублевом рынке России. ^[33]
• Продажа еврооблигаций на сумму 350 миллионов долларов для Евроторга, первый выпуск корпоративных международных облигаций белорусской компанией. ^{[34] [35]}
• Нигерийские корпоративные инфраструктурные облигации на сумму 10 млрд нигерийских рупий были выпущены для Viathan Group, частной компании, снабжающей электроэнергией правительство, домохозяйства и предприятия в Нигерии, используя природный газ в качестве топлива. ^[36]
• Первичное публичное размещение акций CiplaQCIL, угандийского фармацевтического производителя высококачественных и доступных жизненно важных лекарств, на сумму 167 млрд угандийских шиллингов на Угандийской фондовой бирже. ^[37]
• Эмиссия прав группы Bank of Kigali и частное размещение, в результате чего было привлечено около 7 млрд. кенийских шиллингов, что стало крупнейшим привлечением капитала в Руанде и крупнейшей сделкой на рынках капитала в Восточной Африке в 2018 году. ^[38]
• Выпуск международных облигаций «Газпрома» на сумму 750 млн швейцарских франков со ставкой купона 1,45%, что является самым низким купоном за всю историю корпораций с развивающихся рынков (EM). ^[39]
• Четырехлетняя эмиссия на сумму 200 млн швейцарских франков для Africa Finance Corporation с самым низким купоном, который когда-либо получал африканский эмитент на рынке швейцарских франков. ^[40]
• Дебютный выпуск международных облигаций на сумму 300 млн долларов США ^[41] и дебютный дополнительный выпуск облигаций первого уровня на сумму 125 млн долларов США для TBC Bank — крупнейшая сумма, когда-либо выпущенная грузинским банком в формате AT1. ^[42]

Ссылки

• Банковский портал
• портал Россия
• Портал компаний

1. Джонсон, Стив (13 февраля 2018 г.). «Инфляция в США в размере 3% — опасный уровень для акций развивающихся рынков». Financial Times . Получено 1 августа 2018 г.
2. Джонсон, Стив (24 января 2018 г.). «Африканские потребительские компании видят, как доходы уходят в дым». Financial Times . Получено 1 августа 2018 г.
3. "| Ренессанс Капитал".
4. "| Ренессанс Капитал".
5. "| Ренессанс Капитал".
6. "| Ренессанс Капитал".
7. "| Ренессанс Капитал".
8. "| Ренессанс Капитал".
9. "Олег Железко — эксперт в сфере прямых инвестиций" . Профиль (на русском языке) . Проверено 5 мая 2023 г.
10. БФМ.ру. "Железко Олег Викторович - персоны на BFM.ru". BFM.ru — деловой портал (на русском языке) . Проверено 5 мая 2023 г.
11. "Олег Железко: Да Винчи и карьерный путь бизнесмена фонда" . whoiswho.dp.ru (на русском языке) . Проверено 5 мая 2023 г.
12. "Группа ОНЭКСИМ и Renaissance Group формируют стратегическое партнерство в инвестиционно-банковской сфере" (PDF) . Onexim.org . Получено 1 августа 2018 г. .
13. "Rencap покупает Bernard Jacobs Mellet за R207m". Mail & Guardian . 3 мая 2010 г. Получено 1 августа 2018 г.
14. "::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements". Onexim.org . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Получено 1 августа 2018 года .
15. "::ONEXIM::Media Centre::Press Releases and Statements". Onexim.org . Архивировано из оригинала 1 августа 2018 года . Получено 1 августа 2018 года .
16. "Основатель Renaissance Capital Дженнингс планирует удвоить инвестиции в Африку - IOL Business Report". Independent Online . Южная Африка . Получено 1 августа 2018 г.
17. "RenCap открывает новый офис в Кейптауне". Globalcapital.com . 22 декабря 2015 г. Получено 1 августа 2018 г.
18. "Renaissance Capital откроет офис в Египте". Reuters.com . 27 апреля 2017 г. Получено 1 августа 2018 г.
19. "Renaissance Capital открывает офисы в Южной Африке". Reuters.com . Архивировано из оригинала 22 марта 2018 года . Получено 1 августа 2018 года .
20. "АО "Казпочта" и Renaissance Capital стали торговыми членами AIX | AIX". www.aix.kz . Архивировано из оригинала 2020-06-23.
21. "Реструктурированный Renaissance Capital выбирает свои битвы". Euromoney . 6 февраля 2018 г. Получено 1 августа 2018 г.
22. "| Ренессанс Капитал".
23. "| Ренессанс Капитал".
24. "| Ренессанс Капитал".
25. "| Ренессанс Капитал".
26. "| Ренессанс Капитал".
27. "ВЕОН".
28. "История | АЛРОСА".
29. «История».
30. «Роснефть сообщает результаты по общепринятым принципам бухгалтерского учета США за три и шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2006 года».
31. "История Группы ВТБ". Архивировано из оригинала 2019-01-05 . Получено 2020-06-21 .
32. "Bank of Georgia нанимает JP Morgan, Renaissance Capital для выпуска еврооблигаций..." Reuters.com . 11 мая 2017 г. Получено 1 августа 2018 г.
33. "Новый выпуск облигаций: Казахстан Темир Жолы выпустил международные облигации (XS1713475132) с купоном 4,85% на сумму 780,0 млн долларов США со сроком погашения в 2027 году". cbonds.com . Получено 1 августа 2018 г.
34. Фой, Генри (6 октября 2017 г.). «Сеть супермаркетов выпустит первые в Беларуси корпоративные еврооблигации». Financial Times . Получено 1 августа 2018 г.
35. «Eurotorg покупает дебютные облигации, но даже выгодная доходность в 9%-10% может не привлечь инвесторов, учитывая массу опасений – Предварительный обзор сделки». Debtwire.com . 20 октября 2017 г. Архивировано из оригинала 22 марта 2018 г. Получено 1 августа 2018 г.
36. "Viathan, обеспеченный частным капиталом, выпускает дебютные 10-летние облигации Нигерии..." Reuters.com . 3 января 2018 г. Получено 1 августа 2018 г.
37. "ИСПРАВЛЕНО-Угандийское подразделение индийской фармацевтической компании Cipla привлекло $43,8 млн в ходе IPO - Renaissance Capital". Reuters . 17 сентября 2018 г. Архивировано из оригинала 2020-08-06.
38. "Акции Bank of Kigali начинают торговаться на бирже Найроби". 5 июля 2020 г.
39. "Международные облигации: Газпром, 1,45% 6mar2023, CHF (45) (CH0404311711, GAZ-23 CHF)".
40. "AfricaFC - Africa Finance Corporation выпускает 4-летние эталонные облигации на сумму 200 млн швейцарских франков". africafc.org . Архивировано из оригинала 2020-06-22.
41. «Расследование | Объявления TBC Bank Group PLC | TBC Bank Group PLC: TBC Bank оценивает старшие необеспеченные облигации на сумму 300 млн долларов».
42. https://markets.ft.com/data/announce/detail?dockey=1323-14126024-7HO29KNVVURSVU0GI24BI0S4B2 .