SBI Паевой инвестиционный фонд

Индийский банк спонсировал фондовый дом

SBI Mutual Fund — индийская частная компания по управлению активами ^[6], созданная Государственным банком Индии (SBI) и зарегистрированная в 1987 году с головным офисом в Мумбаи , Индия . SBIFMPL — это совместное предприятие между Государственным банком Индии , индийским банком государственного сектора , и Amundi , европейской компанией по управлению активами . Соглашение акционеров по этому поводу было заключено 13 апреля 2011 года между SBI и AMUNDI Asset Management. Соответственно, SBI в настоящее время владеет 63% акций SBIFMPL, а 37% акций принадлежат AMUNDI Asset Management через полностью принадлежащую ей дочернюю компанию Amundi India Holding. SBI и AMUNDI Asset Management будут совместно развивать компанию как компанию по управлению активами с международной репутацией, внедряя лучшие мировые практики и поддерживая международные стандарты. ^[7]

История

Индустрия паевых инвестиционных фондов в Индии изначально началась в 1963 году с Unit Trust of India (UTI) как инициативы правительства Индии и Резервного банка Индии . Запущенный 29 июня 1987 года, SBI Mutual Fund стал первым не- UTI паевым инвестиционным фондом в Индии. ^[8] В июле 2004 года Государственный банк Индии решил продать 37 процентов своего пакета паевых инвестиционных фондов SBI Funds Management Pvt Ltd компании Societe Generale Asset Management за сумму, превышающую 35 миллионов долларов.

После продажи доля State Bank of India в подразделении паевых инвестиционных фондов сократилась до 67%. ^[9] В мае 2011 года Amundi приобрела 37% акций SBI Funds Management, принадлежавших Societe Generale Asset Management, в рамках глобального шага по слиянию своего бизнеса по управлению активами с Crédit Agricole . ^[10]

SBI Funds Management Private Limited (SBIFMPL) была назначена компанией по управлению активами SBI Mutual Fund. SBIFMPL является совместным предприятием между State Bank of India , индийским банком государственного сектора , и Amundi , европейской компанией по управлению активами . ^[11]

По состоянию на сентябрь 2019 года фонд утверждает, что обслуживает 5 809 315 уникальных инвесторов через примерно 212 филиалов PAN India. ^[12] По состоянию на сентябрь 2021 года общий объем активов под управлением составляет 5 793 18,29 крор рупий. ^[13]

Ключевые вехи

• 1987 – Создание паевого инвестиционного фонда SBI ^[14]
• 1991 – Запуск SBI Magnum Equity Fund ^[15]
• 1999 – Запуск секторных фондов, первый контрфонд в Индии: SBI Contra Fund ^[16]
• 2001 г. – Участие в мошенничестве Ketan Parekh. Согласно обвинительному заключению CBI, в феврале 2000 г. SBI Mutual Fund приобрел 22 лакха акций по 165 рупий за штуку посредством внебиржевых сделок у фирм, контролируемых Ketan Parekh.[22]
• 2004 – Совместное предприятие с Societe General Asset Management ^[17]
• 2006 – Стал первым спонсируемым банком фондом, запустившим офшорный фонд – SBI Resurgent India Opportunities Fund ^[18]
• 2011 – Передача акций от SGAM к Amundi Asset Management ^[19]
• 2013 г. – Приобретение Daiwa Mutual Fund, части Daiwa Securities Group, базирующейся в Токио ^[20]
• 2013 г. – Запуск SBI Fund Guru, инициативы по обучению инвесторов ^[21]
• 2015 г. – Организация сберегательного фонда сотрудников решила впервые инвестировать в фондовый рынок, вложив 500 млрд рупий в Nifty и Sensex ETF (биржевой инвестиционный фонд) паевого инвестиционного фонда SBI ^[22]
• 2018 г. – Первая AMC в Индии, которая запустила фонд по защите окружающей среды, социальной сферы и управления (ESG) — Magnum Equity ESG Fund
• 2018 г. – Подписание Принципов ответственного инвестирования Организации Объединенных Наций (UN-PRI) ^[23]

Продукты и услуги

Капитал

Компания предоставляет широкий спектр фондов акций, охватывающих диверсифицированные, тематические и секторные варианты. Инвесторы могут настраивать свои портфели на основе конкретных интересов и стратегий. Предложения удовлетворяют как сбалансированные подходы, так и целевые инвестиции в определенные темы или сектора. В целом, компания стремится удовлетворять разнообразные потребности инвесторов и финансовые цели. ^[24]

Долг

Компания имеет надежный ассортимент продукции, соответствующий всем срокам погашения для управления денежными средствами. Основное внимание инвестиционной философии уделяется ликвидности продукта, а также качеству ценных бумаг, хранящихся в портфеле. ^[25]

Гибридный

Гибридные схемы инвестируют в смесь нескольких классов активов, таких как долг, акционерный капитал и золото в разных пропорциях в зависимости от цели инвестирования. Компания имеет набор продуктов по всему спектру риска, включая предложение с несколькими активами, в портфеле которого золото находится в традиционном сочетании акционерного капитала и долга. ^[26]

Другие крупные паевые инвестиционные фонды

Некоторые из основных конкурентов SBI Mutual Fund в секторе паевых инвестиционных фондов: Axis Mutual Fund, Birla Sun Life Mutual Fund, HDFC Mutual Fund, ICICI Prudential Mutual Fund, Kotak Mutual Fund, Nippon India Mutual Fund и UTI Mutual Fund . ^[27]

Смотрите также

• Паевые инвестиционные фонды в Индии
• Государственный банк Индии

Ссылки

1. "Управленческая команда". SBI Mutual Funds .
2. https://www.sbimf.com/en-us/lists/noticeandaddendums/notice%20-%20changes%20in%20key%20personnel%20and%20board%20of%20directors%20of%20sbi%20funds%20management%20pvt% 20ltd.pdf ^{[ пустой URL PDF ]}
3. «SBI MF объявляет об изменении в составе ключевого персонала».
4. «Управленческая команда».
5. "10 крупнейших паевых инвестиционных фондов в Индии; активы под управлением Nippon India Mutual Fund выросли на 37,06% в 2023 году". economictimes.indiatimes.com/ . 16 января 2024 г.
6. "О нас". www.sbimf.com . Архивировано из оригинала 8 июня 2023 г. . Получено 14 июня 2023 г. .
7. Мампатта, Сачин П. (23 мая 2011 г.). «Amundi SA приобретет 37% акций SBI Funds». ДНК Индии . Проверено 7 декабря 2020 г. .
8. "История MF". Ассоциация взаимных фондов Индии .
9. "SBI продает 37% акций MF arm — подписывает меморандум о взаимопонимании с SocGen Asset Management". Business Line . 14 июля 2004 г.
10. "Amundi SA приобретает 37% акций SBI Funds". Daily News and Analysis . 23 мая 2011 г.
11. "Годовой отчет BSE India" (PDF) . BSE .
12. «SBI Mutual Fund – Раскрытие информации».
13. "Средний AUM по AMC".
14. "История MF". Ассоциация взаимных фондов Индии .
15. "SBI Magnum Equity Fund – Обычный план – Дивиденды". NDTV Profit .
16. «Являются ли контрфонды для вас?». The Economic Times . 4 марта 2006 г.^{[ мертвая ссылка ]}
17. "SBI MF формирует совместное предприятие с SGAM Франции". Deccan Herald . 7 ноября 2004 г.
18. "10 лучших взаимных фондов". The Economic Times . 11 июня 2008 г.
19. "Amundi SA приобретает 37% акций SBI Funds". Daily News and Analysis . 23 мая 2011 г.
20. "Daiwa Mutual Fund объявляет о закрытии, продавая активы SBI Mutual Fund". The Economic Times . 5 июня 2013 г.^{[ мертвая ссылка ]}
21. «SBI Mutual Fund первым запустил уникальную образовательную кампанию для инвесторов». 7 августа 2013 г.
22. "PF body инвестирует ₹5,000 cr в фондовый рынок через SBI MF". Business Line . 6 августа 2015 г.
23. "ПОДПИСАВШИЕ СТОРОНЫ UN-PRI".
24. "Фонды акций – SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Получено 9 декабря 2019 г. .
25. "Debt Funds – SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Получено 9 декабря 2019 г. .
26. "Гибридные фонды – SBI Mutual Fund". www.sbimf.com . Получено 18 декабря 2019 г. .
27. "Top Fund Houses". NDTV Profit . 16 декабря 2015 г.

Подробнее: 10 лучших паевых инвестиционных фондов

Внешние ссылки

• Официальный сайт