stringtranslate.com

Силвер Лейк (инвестиционная фирма)

Silver Lake , юридически Silver Lake Technology Management, LLC , — американская глобальная частная инвестиционная компания, специализирующаяся на технологиях и инвестициях в них. Штаб-квартира Silver Lake находится в Силиконовой долине и Нью-Йорке , а офисы — в Лондоне , Гонконге и Сингапуре .

В июне 2023 года Silver Lake заняла 11-е место в рейтинге крупнейших частных инвестиционных компаний мира PEI 300 по версии Private Equity International . [2]

История

Silver Lake была основана в 1999 году, в разгар технологического бума конца 1990-х годов, для прямых инвестиций в зрелые технологические компании, а не в стартапы , активно поддерживаемые венчурными капиталистами . Среди основателей фирмы были [3] Джим Дэвидсон, который руководил банковским бизнесом по инвестициям в технологии в Hambrecht & Quist ; Дэвид Ру, который имел операционный и предпринимательский опыт, будучи председателем и генеральным директором Liberate Technologies, исполнительным вице-президентом Oracle Corporation и старшим вице-президентом Lotus Development ; Роджер МакНэми , как представитель Integral Capital Partners, гибридного инвестиционного фонда, который инвестировал в публично торгуемые компании и венчурные инвестиции в стартапы на ранних стадиях; и Гленн Хатчинс , который пришел из Blackstone Group и работал специальным советником по экономической политике и политике здравоохранения в первой администрации Клинтона , а ранее работал в Thomas H. Lee Partners . [4]

Фирма собрала свой первый фонд Silver Lake Partners, взяв на себя обязательства инвесторов в размере 2,3 миллиарда долларов. [5] Первый фонд Silver Lake был одним из самых эффективных фондов своего времени. [6]

Второй фонд компании, Silver Lake Partners II, был создан в 2004 году с обязательствами в размере 3,6 миллиарда долларов. [7]

Третий фонд фирмы, Silver Lake Partners III, был создан в 2007 году с обязательствами в размере 9,6 миллиарда долларов. [8] Также в 2007 году фирма запустила инвестиционный бизнес для среднего бизнеса Silver Lake Sumeru, наняв Аджая Шаха и бывшую инвестиционную команду Shah Capital Partners. Sumeru завершила сбор средств для своего дебютного фонда в 2008 году с капиталом в 1,1 миллиарда долларов. [9]

В 2011 году была запущена компания Silver Lake Kraftwerk для предоставления капитала для роста компаниям, работающим на более поздних стадиях развития технологий и высокотехнологичных предприятий в операционной, энергетической и ресурсной отраслях. [10]

После продажи Skype компании Microsoft в 2011 году [11] Silver Lake обвинили в несправедливом лишении сотрудников Skype непредвиденной прибыли от опционов. [12] Речь шла о пункте соглашения о предоставлении опционов на акции для сотрудников Skype. Право обратного выкупа давало Skype право выкупать акции по цене гранта, когда сотрудник покидал компанию, даже если эти акции были переданы в собственность.

В 2013 году компания привлекла свой четвертый фонд Silver Lake Partners IV, который закрылся в 2013 году с выделенным капиталом в размере 10,3 миллиарда долларов. [13]

В 2017 году компания привлекла свой пятый фонд Silver Lake Partners V, объем обязательств которого составил 15 миллиардов долларов. Джим Дэвидсон ушел из комитета управляющих партнеров. [10]

В сентябре 2020 года было объявлено, что Silver Lake ведет переговоры об инвестировании более 1 миллиарда долларов в индийскую розничную компанию Reliance Retail . [14]

В январе 2021 года компания привлекла 20 миллиардов долларов для своего шестого фонда Silver Lake Partners VI. [15] В декабре Silver Lake приобрела миноритарную долю в 33,3% в Австралийской профессиональной лиге , иначе известной как APL. [16] Группа отвечает за организацию футбольных лиг национальных ассоциаций Австралии: мужскую лигу А , женскую лигу А и молодежную лигу А , при этом Сильвер Лейк также имеет долю в City Football Group, владеющей клубом А-лиги. Мельбурн Сити. Silver Lake оценила стоимость APL и ее дочерних активов в более чем 300 миллионов долларов США. [17]

Ключевой персонал

В декабре 2019 года Silver Lake назначила Эгона Дурбана и Грега Мондре со-генеральными директорами, а Джо Осноса назначила управляющим партнером. Компания Silver Lake объявила Кена Хао председателем совета директоров, а Майка Бингла — вице-председателем и почетным управляющим партнером, с запуском Silver Lake Partners VI. [18] [19] В декабре 2023 года Silver Lake назначила Кристиана Лукаса управляющим партнером. [20]

Вложения

С 1999 года Silver Lake осуществляла инвестиции посредством сделок по выкупу с использованием заемных средств , инвестиций в рост меньшинства и частных инвестиций в акционерный капитал (PIPE). В следующей таблице подробно описаны некоторые частные инвестиции Silver Lake:

Инвестиционные стратегии

Silver Lake реализует четыре основные стратегии, все из которых ориентированы на инвестиции в технологии:

Рекомендации

  1. ^ ab «Серебряное озеро, чтобы взять усилия в частную жизнь». Морнингстар, Инк . 2 апреля 2024 г. Проверено 10 апреля 2024 г.
  2. ^ «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.
  3. ^ «Серебряное озеро и сделка следующего века (Fortune, 1999)». Удача . 10 февраля 2013 года . Проверено 1 июня 2016 г.
  4. ↑ Хиббард, Джастин (8 августа 2005 г.). «Новый алхимик Уолл-стрит». Деловая неделя . Архивировано из оригинала 27 апреля 2006 года.
  5. ↑ Лашинский, Адам (13 августа 2003 г.). «Итог: Сильвер-Лейк борется за золото – 13 августа 2003 г.». деньги.cnn.com . Проверено 12 декабря 2023 г.
  6. ↑ Смит, Питер (11 октября 2005 г.). «Серебряное озеро стремится произвести фурор». www.ft.com . Проверено 13 февраля 2024 г.
  7. ^ «Silver Lake Partners закрывает фонд прямых инвестиций на сумму 3,6 миллиарда долларов» . АльтАссеты . 13 апреля 2004 г. Архивировано из оригинала 18 июля 2012 г.
  8. ^ Вайс, Майлз; Коул, Бретт (6 февраля 2007 г.). «Silver Lake соберет 10 миллиардов долларов в технологический фонд». Новости Блумберга . Архивировано из оригинала 25 октября 2012 года.
  9. ^ «Серебряное озеро Сумеру закрывается на 1,1 миллиарда долларов» . АльтАссетс . 7 мая 2008 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2011 г.
  10. ^ ab «В центре внимания инвесторов: как «Четыре друга» из Silver Lake построили гиганта по выкупу технологий» . Питчбук . 9 апреля 2018 г.
  11. ^ ab «Инвесторы Skype получают непредвиденную прибыль от сделки с Microsoft» . Нью-Йорк Таймс . 10 мая 2011 г.
  12. ↑ Берроуз, Питер (23 июня 2011 г.). «Почему некоторые пользователи Skype видят красный цвет». Блумберг Бизнесуик .
  13. ↑ Румелиотис, Грег (18 апреля 2013 г.). «Silver Lake привлекает фонд прямых инвестиций на сумму 10,3 миллиарда долларов» . Проверено 12 декабря 2023 г.
  14. ^ Раваль, Анджли; Фонтанелла-Хан, Джеймс; Паркин, Бенджамин (3 сентября 2020 г.). «Silver Lake ведет переговоры о покупке доли в Reliance Retail на 1 миллиард долларов». Файнэншл Таймс . Проверено 3 сентября 2020 г.
  15. ^ «Silver Lake собирает 20 миллиардов долларов в фонд выкупа» . 13 января 2021 г. Проверено 13 февраля 2024 г.
  16. ^ «Австралийские профессиональные лиги объявляют о миноритарных инвестициях из Силвер-Лейк для стимулирования технологических усовершенствований, инноваций и роста» (PDF) . Серебряное озеро . 14 декабря 2021 г. . Проверено 29 декабря 2021 г.
  17. ^ «А-лиги подписывают соглашение о миноритарной доле с американской частной инвестиционной компанией Silver Lake» . Австралийская радиовещательная корпорация . 14 декабря 2021 г. . Проверено 29 декабря 2021 г.
  18. ^ «Серебряное озеро готовит расширение с встряской руководства». Институциональный инвестор . 2 декабря 2019 г.
  19. ^ «Серебряное озеро, чтобы переоснастить высшие руководящие должности» . Уолл Стрит Джорнал . 2 декабря 2019 г.
  20. ^ «Могут ли «нарушители доверия» вернуться?» www.ft.com . 19 декабря 2023 г. . Проверено 7 мая 2024 г.
  21. ↑ Райхард, Кевин (9 августа 2022 г.). «Diamond Baseball Holdings переходит из владения Endeavour в Silver Lake». Дайджест стадиона . Августовские публикации . Проверено 2 сентября 2023 г.
  22. ^ «Стратегия роста Software AG Helix получает поддержку от Silver Lake в виде стратегических инвестиций PIPE в размере 344 миллионов евро» . businesswire.com . 13 декабря 2021 г. . Проверено 24 апреля 2023 г.
  23. ↑ Бабу, Джуби (21 апреля 2023 г.). «Silver Lake купит немецкую Software AG за 2,42 миллиарда долларов» . Рейтер.
  24. ^ Страховой дистрибьютор в Далласе получил инвестиции в размере 1,2 миллиарда долларов для ускорения роста The Dallas Morning News , 9 декабря 2021 г.
  25. ↑ Качество болельщиков улучшится после того, как американская компания инвестирует в австралийский футбол News.com.au , 14 декабря 2021 г.
  26. ^ «Группа 42, стоящая за Хаят-Вакс, получает инвестиции от американской компании Silver Lake» . Арабский бизнес . Проверено 15 апреля 2021 г.
  27. ^ «Китайские тесты на Covid-19 были проведены федеральными агентствами, несмотря на предупреждения безопасности» . Уолл Стрит Джорнал . 13 января 2021 г. Проверено 13 января 2021 г.
  28. ^ «Платежный провайдер Klarna привлекает 650 миллионов долларов от группы инвесторов под руководством Silver Lake» . Рейтер . 15 сентября 2020 г.
  29. ^ «Silver Lake купит дополнительную долю в индийской Reliance Jio Platforms на 600 миллионов долларов» . ТехКранч . 5 июня 2020 г.
  30. ^ «Expedia увеличит ликвидность за счет привлечения капитала в размере 3,2 миллиарда долларов, называет нового генерального директора» . Рейтер . 23 апреля 2020 г.
  31. ^ «Airbnb получает инвестиции в размере 1 миллиарда долларов от Silver Lake, Sixth Street Partners» . МаркетВотч . 6 апреля 2020 г.
  32. ^ «Silver Lake инвестирует 1 миллиард долларов в Twitter; Twitter, Эллиот объявляют перемирие, поскольку Дорси остается генеральным директором» . ТехКранч . 9 марта 2020 г.
  33. ^ «Компания по производству беспилотных автомобилей Waymo привлекает 2,25 миллиарда долларов в первом раунде внешнего финансирования» . CNN . 2 марта 2020 г.
  34. ↑ Теджасви, Mini (27 ноября 2019 г.). «Серебряное озеро, чтобы купить First Advantage». Индус .
  35. ^ «Владелец Манчестер Сити стоит почти 5 миллиардов долларов после сделки с Силвер-Лейк» . CNN . 27 ноября 2019 г.
  36. ^ "Alphabet's Verily получает финансирование в размере 1 миллиарда долларов во главе с Silver Lake" . Журнал "Уолл Стрит . 3 января 2019 г.
  37. ^ «Цифровое подразделение GE продаст контрольный пакет акций ServiceMax» . Рейтер . 13 декабря 2018 г.
  38. ↑ Бонд, Пол (14 сентября 2018 г.). «Далянь Ванда сокращает инвестиции в AMC». Голливудский репортер . Проверено 10 мая 2019 г.
  39. ^ «По данным источников, GoodRx оценивается примерно в 2,8 миллиарда долларов после инвестиций в Silver Lake» . CNBC . 6 августа 2018 г.
  40. ^ Чен, Лулу Илун; Чан, Кэти (24 марта 2017 г.). «Золотое дно IPO Ant для Силвер-Лейк, Варбург, Карлайл». Новости Блумберга .
  41. ^ «Silver Lake покупает долю в Credit Karma на 500 миллионов долларов» . Журнал "Уолл Стрит . 28 марта 2018 г.
  42. ^ «Silver Lake, P2 Capital купит частную сеть Blackhawk за 2,57 миллиарда долларов» . Журнал "Уолл Стрит . 16 января 2018 г.
  43. ^ Баринка, Алекс; Кэри, Дэвид (4 января 2018 г.). «Silver Lake приобретает долю в стартапе WP Engine на 250 миллионов долларов» . Блумберг .
  44. ^ «Сильвер-Лейк, LinkedIn инвестируют 300 миллионов долларов в поставщика программного обеспечения Cornerstone OnDemand» . Журнал "Уолл Стрит . 8 ноября 2017 г.
  45. ^ «Стартап Unity по разработке программного обеспечения для видеоигр оценивается в 2,8 миллиарда долларов» . Журнал "Уолл Стрит . 23 марта 2017 г.
  46. ↑ Ван, Селина (24 февраля 2017 г.). «SoFi привлекает 500 миллионов долларов во главе с Silver Lake для глобального расширения». Блумберг .
  47. ^ «Silver Lake, GIC купит долю в Ancestry.com» . Журнал "Уолл Стрит . 1 апреля 2016 г.
  48. ^ «Symantec получает инвестиции в размере 500 миллионов долларов от Silver Lake» . Журнал "Уолл Стрит . 4 февраля 2016 г.
  49. ^ «SolarWinds будет куплена Сильвер Лейк, Тома Браво» . Журнал "Уолл Стрит . 21 октября 2015 г.
  50. ↑ Гара, Антуан (29 ноября 2023 г.). «Продажа VMware на сумму 92 миллиарда долларов принесет деньги Майклу Деллу и Силвер-Лейк». www.ft.com . Проверено 13 февраля 2024 г.
  51. ^ «Сильвер Лейк ставит 1 миллиард долларов на Motorola Solutions» . Рейтер . 6 августа 2015 г.
  52. ^ ab «Dell заключает соглашение о приобретении Майклом Деллом и Silver Lake». Dell (пресс-релиз). 5 февраля 2013. Архивировано из оригинала 10 февраля 2013 года . Проверено 5 февраля 2013 г.
  53. ^ Берковиц, Бен; Эдвин Чан (5 февраля 2013 г.). «Dell выйдет в частные руки в рамках знаковой сделки на сумму 24,4 миллиарда долларов» . Рейтер . Проверено 5 февраля 2013 г.
  54. ↑ Олден, Уильям (5 февраля 2013 г.). «Рекордный выкуп Dell». Нью-Йорк Таймс . Проверено 5 февраля 2013 г.
  55. ↑ Веб-сайт Financial Times: Майкл Делл организует сделку по выкупу на сумму 24 миллиарда долларов, 5 февраля 2013 г.
  56. ^ «Silver Lake and Partners Group купит Global Blue за 1,25 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . 24 мая 2012 г.
  57. ^ «WME-IMG переименовывает холдинговую компанию Endeavour» . Разнообразие . 9 октября 2017 г.
  58. ↑ де ла Мерсед, Майкл (2 апреля 2024 г.). «Endeavour, развлекательная компания под руководством Ари Эмануэля, становится частной». Справочник предложений «Нью-Йорк Таймс» . Проверено 10 апреля 2024 г.
  59. ^ «Silver Lake получает золотую прибыль от своей доли в Alibaba после IPO» The New York Times . 21 сентября 2014 г.
  60. ^ «IPO GoDaddy оценивает компанию веб-хостинга в 2,87 миллиарда долларов» . Рейтер . 19 марта 2015 г.
  61. ^ «EBay продаст 65 процентов Skype за 1,9 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . 1 сентября 2009 г.
  62. ^ «eBay Inc. подписывает окончательное соглашение о продаже Skype в рамках сделки по оценке коммуникационного бизнеса за 2,75 миллиарда долларов - Business Wire» . Проверено 1 июня 2016 г.
  63. ^ «Большие победители в сделке Skype» . Нью-Йорк Таймс . 10 мая 2011 г.
  64. ^ «Инвестиционные фирмы приобретают Avaya за 8,2 миллиарда долларов — InformationWeek» . Проверено 1 июня 2016 г.
  65. ↑ Соркин, Эндрю Росс (12 декабря 2006 г.). «Две фирмы платят 4,3 миллиарда долларов за Sabre». Нью-Йорк Таймс .
  66. ^ «Технологии; Royal Philips продает подразделение за 4,4 миллиарда долларов» . Нью-Йорк Таймс . Новости Блумберга. 4 августа 2006 года . Проверено 27 апреля 2008 г.
  67. ^ «KKR заключила сделку по покупке Philips Semiconductors» . Форбс . 2 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 6 января 2008 г.
  68. ^ «Капитальные компании соглашаются купить данные SunGard за наличные» . Нью-Йорк Таймс . Новости Блумберга . 29 марта 2005 г.
  69. ^ «Avago подает заявку на IPO на 400 миллионов долларов» . 28 августа 2008 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  70. ^ Аваго Тех. (AVGO) Ожидает, что цена IPO составит $13–15. Street Insider, 27 июля 2009 г.
  71. ^ Первоначальное публичное предложение Avago Technologies Limited Prices [ постоянная мертвая ссылка ] . MSN Money, 5 августа 2009 г.
  72. ↑ Новый дилер Silver Lake Four Amigos, сентябрь 2007 г.
  73. ^ "Подача документов в SEC Silver Lake" . Улица . 7 октября 2019 г.
  74. ^ «Silver Lake планирует потратить 4 миллиарда долларов на второкурсник по структурированному акционерному капиталу» . Инсайдерская информация о выкупе . 7 октября 2019 г.
  75. ^ «Серебряное озеро запускает новую 25-летнюю инвестиционную стратегию, поддерживаемую Мубадалой» . Журнал "Уолл Стрит . 30 января 2020 г. . Проверено 3 февраля 2023 г.

Внешние ссылки