Wellington Management Company — частная независимая компания по управлению инвестициями , управляющая клиентскими активами на общую сумму более 1 триллиона долларов США, расположенная в Бостоне, штат Массачусетс, США.
По состоянию на 30 июня 2020 года фирма выступает в качестве инвестиционного консультанта для более чем 2200 учреждений [2] в более чем 60 странах. [3] В число ее клиентов входят центральные банки и суверенные учреждения, пенсионные фонды, целевые фонды и фонды, семейные офисы, спонсоры фондов, страховые компании, финансовые посредники и управляющие активами. [4]
В 1928 году бухгалтер из Филадельфии Уолтер Л. Морган основал первый сбалансированный паевой инвестиционный фонд в Соединенных Штатах — Wellington Fund. [5] Wellington Management Company была зарегистрирована в 1933 году.
В 1951 году фирма наняла Джона К. Богла , который сменил Моргана на посту председателя в 1970 году. В 1967 году Веллингтон объединился с базирующейся в Бостоне инвестиционной управляющей фирмой Thorndike, Doran, Paine & Lewis. [6] Богл ушел в 1974 году и основал The Vanguard Group , оставив Веллингтона управлять частью фондов Vanguard. [7]
В 1979 году 29 первоначальных партнеров Веллингтона выкупили фирму после периода ее существования в качестве публичной компании. [8]
В 1994 году Веллингтон предложил свой первый фонд UCITS, зарегистрированный в Люксембурге . [9]
Также в 1994 году Wellington предложил свой первый хедж-фонд. Сегодня фирма управляет альтернативными активами для клиентов на общую сумму более 40 миллиардов долларов США и предлагает более 40 фондов. [10]
В 2014 году фирма предложила свою первую специализированную стратегию частного акционерного капитала. [11]
Генеральный директор Брендан Свордс занимал эту должность с 2014 года. [12] В сентябре 2020 года фирма объявила о выборе Джин Хайнс на должность генерального директора. [13]
Благотворительный фонд Wellington Management Foundation, ориентированный на образование, был основан в 1992 году. В настоящее время Фонд посредством своей ежегодной программы предоставления грантов поддерживает программы и организации в девяти регионах, включая Филадельфию, которые улучшают образование и образовательные возможности для экономически неблагополучной молодежи. [14] Фонд Wellington Management UK Foundation был основан в 2016 году для предоставления грантов организациям в Великобритании и Европе. [15]
Штаб-квартира компании находится в Бостоне, а офис в Радноре, штат Пенсильвания, открыла офисы в Лондоне в 1983 году; в Сингапуре в 1996 году; в Сан-Франциско, Сиднее и Токио в 1997 году, в Гонконге в 2003 году; в Чикаго в 2004 году; в Пекине в 2007 году; во Франкфурте в 2011 году; в Цюрихе и Люксембурге в 2014 году; в Торонто в 2018 году; в Шанхае в 2020 году; в Милане в 2021 году; в Мадриде в 2022 году и в Нью-Йорке в 2023 году. [16]
В 2018 году глобальный директор по вопросам разнообразия и инклюзивности Wellington Шона Фергюсон получила награду Northeast Human Resources Association Individual Diversity Champion of the Year. [17] Частный инвестор компании Мэтт Уайтайлер также был включен в список Midas Brink 2018 года. [18] Wellington занял 9-е место в ежегодном рейтинге AUM ведущих управляющих финансами со штаб-квартирой в США по версии Institutional Investor за 2017 год. [19] В 2016 году компания заняла 1-е место среди управляющих активами по показателям узнаваемости бренда по результатам опроса eVestment. [20] Также в 2016 году Citywire включил Джин Хайнс в двадцатку лучших женщин-управляющих портфелями в Соединенных Штатах. [21] В 2013 и 2014 годах пенсионный план Wellington был назван одним из лучших планов 401K по версии BrightScope. [22] Wellington Management была названа одной из ведущих общеевропейских компаний по управлению фондами в 2014 году по версии Thomson Reuters Extel. [23] Джин Хайнс была включена в список 100 самых влиятельных женщин в сфере финансов США по версии журнала Barron в марте 2020 года. [24] Фирма была удостоена награды «Управляющий по фиксированному доходу года» за 2020 год по версии журнала Environmental Finance . [25]
{{cite news}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )