Fortress Investment Group, LLC — американская фирма по управлению инвестициями, базирующаяся в Нью-Йорке. Она была основана как частная инвестиционная фирма в 1998 году Уэсом Эденсом , Робом Кауфманом и Рэндалом Нардоне.
Когда Fortress вышла на NYSE в феврале 2007 года, фирма стала первой крупной частной инвестиционной компанией в США, чьи акции были выставлены на публичные торги . В декабре 2017 года Fortress была полностью приобретена SoftBank Group , исключена из листинга и вернулась в статус частной компании .
По состоянию на 30 июня 2023 года Fortress управляет активами на сумму 44,7 млрд долларов США от имени более 1900 институциональных клиентов и частных инвесторов по всему миру, используя различные стратегии кредитования и недвижимости, частного капитала и постоянного инвестирования капитала. [2]
В мае 2023 года Mubadala Investment Company согласилась приобрести контрольный пакет акций Fortress у Softbank за нераскрытую сумму. [3] Ровно через год Mubadala в партнерстве с руководством Fortress завершила сделку по приобретению компании. [4]
Fortress Investment Group LLC была основана как частная инвестиционная компания в 1998 году Уэсли Р. Иденсом, бывшим партнером BlackRock ; Робом Кауфманом, управляющим директором UBS ; и Рэндалом А. Нардоне, также управляющим директором UBS. [5] Базируясь в Нью-Йорке, [6] Fortress быстро расширила свою деятельность, включив в нее хедж-фонды, инвестиции в недвижимость и долговые ценные бумаги , которыми управляли Майкл Новограц и Пит Бригер, бывшие партнеры Goldman Sachs . [7]
Инвестиции Fortress быстро росли, а ее фонды прямых инвестиций принесли 39,7% чистой прибыли в период с 1999 по 2006 год. [8] Когда Fortress вышла на NYSE 9 февраля 2007 года, а Goldman Sachs и Lehman Brothers выступили андеррайтерами IPO , она стала первой крупной частной инвестиционной компанией в Соединенных Штатах, чьи акции были выставлены на публичные торги . [9] [10] После экономического спада 2008 года Forbes включил Уэсли Иденса (и двух других руководителей Fortress) в число «крупнейших миллиардеров-проигравших 2008 года», отметив, что Иденс «наблюдал, как его состояние тает, в то время как возврат средств инвесторами во флагманский фонд компании резко возрос». [11] Fortress и ее руководители впоследствии были представлены в статье Vanity Fair за апрель 2009 года о неблагоприятных экономических условиях, с которыми сталкиваются хедж-фонды . [12]
В 2014 году Fortress был назван «Управляющим хедж-фондом года» по версии Institutional Investor и «Управляющей фирмой года» по версии HFMWeek . Ранее Fortress был признан Institutional Investor «Дискреционным макро-ориентированным хедж-фондом года» в 2012 году и «Кредитно-ориентированным фондом года» в 2011 и 2010 годах. [13] Осенью 2014 года Fortress наняла Джеффа Фейга, бывшего глобального руководителя валютного отдела Citigroup, чтобы он присоединился к Новограцу в качестве со-директора по информационным технологиям Fortress Macro Fund. [14] 13 октября 2015 года компания объявила, что Macro Fund стоимостью 2,3 миллиарда долларов США должен был закрыться и распределить свои активы среди инвесторов. Это произошло после того, как Фейг ушел с поста содиректора по информационным технологиям фонда в июле 2015 года. [15] По данным фирмы, Новограц, оставшийся директор по информационным технологиям, должен был уйти из фирмы к концу 2015 года. [16] По состоянию на 30 июня 2016 года у Fortress Investment Group было четыре основных бизнеса на общую сумму около 70,2 млрд долларов активов под управлением : частный капитал , кредитование, ликвидные рынки [17] и традиционное управление активами (Logan Circle Partners была приобретена в апреле 2010 года). [18]
14 февраля 2017 года SoftBank Group согласилась купить Fortress Investment Group LLC за 3,3 миллиарда долларов. [19] [20] Приобретение SoftBank было завершено в последнюю неделю декабря, [21] а Fortress была исключена из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи и вернулась в статус частной компании . [22]
После скандала с сексуальным насилием над Харви Вайнштейном , в конце октября 2017 года, сообщалось, что Fortress Investment Group вела переговоры о предоставлении кредита Weinstein Co. [23] В декабре 2017 года Fortress Investment Group предоставила кредит в размере 100 миллионов долларов медицинскому стартапу Theranos . Сообщалось, что Theranos находился на грани банкротства , и кредит должен был сохранить их платежеспособность до 2018 года. [24] [25] [26] В то время у Fortress также были «аутсайдерские» ставки на частную пассажирскую железнодорожную линию во Флориде. [25] К 3 января 2018 года компания продала Florida East Coast Railway и Logan Circle Partners. [25] Она осталась материнской компанией пассажирской железной дороги Brightline во Флориде, которая является единственной частной пассажирской железной дорогой в Соединенных Штатах. [27] Fortress Investment Group также инвестирует в строительство Brightline West , высокоскоростного железнодорожного маршрута между Лас-Вегасом и Южной Калифорнией. Маршрут рекламируется как «A Brightline Company». 3 января 2018 года сообщалось, что Fortress приближается к сделке по продаже своей доли в OneMain компании Apollo Global Management . [21] Соглашение было объявлено 5 января, и Varde Partners также приняла участие в покупке. [28]
В 2020 году Fortress Investment увеличила свою ставку на японскую компанию Unizo примерно до 1,6 млрд долларов. [29] [30] В 2021 году Fortress потерпела неудачу в сделке по поглощению британской сети супермаркетов Morrisons . [31]
В 2023 году Mubadala Investment Company объявила, что приобретет большую часть акций Fortress. [32] Mubadala должна была приобрести 60% акций за 3 миллиарда долларов у SoftBank Group . Ожидалось, что сделка будет закрыта к началу 2024 года, и Mubadala останется с общими 70% акций Fortress. Однако инвестиционная сделка тщательно изучается Комитетом по иностранным инвестициям в США (CFIUS). Предполагаемые инвестиции Mubadala вызывали беспокойство у США из-за растущих отношений ОАЭ с Китаем. В начале 2019 года Mubadala приобрела 10% акций Fortress, которые получили разрешение на покупку от CFIUS. [33]
10 мая 2024 года Financial Times сообщила, что предложение суверенного инвестора из Абу-Даби Mubadala Capital на сумму $3 млрд о покупке Fortress Investment Group со штаб-квартирой в Нью-Йорке преодолело существенное регулирующее препятствие США после того, как стороны согласились на важные уступки. Комитет по иностранным инвестициям в США (CFIUS) одобрил продажу Fortress контрольного пакета акций Mubadala, сообщила газета со ссылкой на трех человек, знакомых с этим вопросом.
Одобрение поступило после того, как Mubadala согласилась позволить Fortress взять на себя обязательство хранить технологии и данные в США после того, как ранее компания пообещала отказаться от повседневного контроля над инвестиционной группой, говорится в сообщении. Кроме того, эта уступка была сделана на фоне повышенного внимания Вашингтона к защите интеллектуальной собственности США.
CFIUS и Mubadala не сразу ответили на запрос Reuters о комментарии, а Fortress отказалась комментировать отчет. После завершения сделки руководство Fortress будет владеть 30% акций, а Mubadala — 70%. [34]
15 мая 2024 года было объявлено, что руководство Mubadala и Foetress завершило покупку компании.
В 2006 году фонды, управляемые Fortress, приобрели канадского оператора горнолыжных курортов Intrawest , крупнейшего оператора горнолыжных курортов в Северной Америке, который также управлял такими брендами люксовых приключенческих путешествий , как Abercrombie & Kent, который был продан в августе 2016 года. [ необходима цитата ] [35]
В ноябре 2006 года RailAmerica объявила, что фонд под управлением Fortress приобретет компанию, предложив $16,35 за акцию (премия 32%). Сделка была завершена в феврале 2007 года. Позднее Fortress продала RailAmerica через первичное публичное размещение акций в октябре 2009 года.
В мае 2007 года Florida East Coast Industries (FECI), материнская компания Florida East Coast Railway (FEC), объявила, что после единогласного голосования Совета директоров FECI, фонд, управляемый Fortress, приобретет FECI в сделке стоимостью 3,5 миллиарда долларов . [36] [37] Совет по наземному транспорту одобрил сделку в сентябре 2007 года. Хотя RailAmerica некоторое время управляла FEC, они так и не были объединены, и после IPO RailAmerica Fortress сохранила FEC. Florida East Coast Railway была продана мексиканской транспортной компании GMéxico Transportes SA de CV (GMXT), подразделению Grupo Mexico в 2017 году. [38]
В июне 2007 года Fortress объявила, что будет сотрудничать с Centerbridge Partners для приобретения Penn National Gaming , оператора казино и ипподромов, за 6,1 миллиарда долларов. Акционеры Penn National должны были получить 67 долларов наличными за каждую акцию. В июле 2008 года Fortress отказалась от соглашения на фоне неопределенного экономического климата. По соглашению о расторжении Penn National получила 1,475 миллиарда долларов, состоящих из платы за расторжение в размере 225 миллионов долларов и беспроцентного кредита в размере 1,25 миллиарда долларов от Fortress, Centerbridge, Wachovia и Deutsche Bank . Сопредседатель Fortress Уэсли Эденс занял место в совете директоров Penn National в рамках соглашения. [39] [40]
Fortress вывела на биржу несколько своих портфельных компаний, таких как Aircastle Ltd. , Brookdale Senior Living Inc. , GAGFAH и RailAmerica , Inc.
Fortress заявила, что потеряла 125 миллионов долларов, покупая мошеннические векселя у Марка Дрейера , который управлял финансовой пирамидой . Fortress подала иск против юридической фирмы Dechert , пытаясь возместить убытки. [41] Иск был подан в суд штата Нью-Йорк, в котором утверждалось, что Dechert выдала «ложное» юридическое заключение, которое Дрейер использовал для обмана Fortress. [42]
Портфель частных инвестиций Fortress включает Aircastle Limited, Alea Group Holdings (Bermuda) Ltd., AMRESCO , Boxclever, Capstead Mortgage Corporation, CW Financial Services, Eurocastle Investment Limited, Flagler, Florida East Coast Railway, GAGFAH , GateHouse Media , Inc., Global Signal, Inc., Green Tree Servicing LLC, Holiday Retirement , Intrawest , Italfondiario, Kramer Junction, Mapeley Limited, MBS Holdings, MS Hub, Nationstar Mortgage LLC , Penn National Gaming, Inc., Prime Retail, RailAmerica , RESG, Seacastle Inc., Simon Storage, Springleaf Financial , Umami Burger и IPCom GmbH & Co. KG . [43]
В январе 2014 года Fortress стала победителем торгов за активы Montreal , Maine and Atlantic Railway , линии, обанкротившейся после того, как 6 июля 2013 года в Лак-Мегантик сошёл с рельсов неуправляемый поезд, груженный сырой нефтью, уничтожив большую часть исторического центра города Лак-Мегантик, Квебек , в результате чего погибло 47 человек. [44] В марте 2014 года Джон Э. Джайлс из Great Lakes Partners подсчитал, что для ремонта линии, которую Fortress называет Central Maine and Quebec Railway , потребуются инвестиции в размере 10–20 миллионов долларов в течение трёх лет , поскольку она находится в плохом состоянии и в настоящее время небезопасна для перевозки нефти или опасных грузов. [45] Сделка была завершена в мае 2014 года за 15,85 миллионов долларов США. [46]
В октябре 2014 года Birmingham Business Journal сообщил , что Fortress приобрела торговый центр Inverness Corners. [47] Fortress Investment Group также является материнской компанией отелей и курортов Mystays в Японии. [48]
В апреле 2024 года Fortress приобрела британского дисконтного ритейлера Poundstretcher , который также включал его дочернюю дисконтную сеть из 60 магазинов Bargain Buys . Это добавило к их другим британским бизнесам Majestic Wine и Punch Pubs . [31]
Fortress Investment Group была основным кредитором Millennium Development Group для строительства деревни спортсменов стоимостью 875 миллионов канадских долларов для зимних Олимпийских игр 2010 года в Юго-Восточном Фолс-Крик, Ванкувер , Британская Колумбия . Финансовая нестабильность в сентябре 2008 года, как сообщается, привела Fortress Investment Group к грани банкротства; в результате Fortress не смогла предоставить дальнейшее финансирование Millennium, вынудив город Ванкувер выплатить около 450 миллионов канадских долларов, чтобы завершить проект вовремя к зимним Олимпийским играм. [49] Город подал заявку и получил законодательное одобрение от провинции на заимствование необходимой суммы денег для завершения проекта. [50] Деревня была завершена в ноябре 2009 года. [51] За три недели до открытия зимних Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере Fortress не смогла внести платеж по своему кредиту, использованному для выкупа Intrawest . Это заставило кредиторов вынудить Intrawest продать несколько своих курортных активов в 2009 и 2010 годах, чтобы сократить долговую нагрузку. [52] Fortress Investment стала владельцем деревни после зимних Олимпийских игр 2010 года . [53]
VLSI Technology LLC и INVT SPE LLC, портфельные компании, принадлежащие инвестиционным фондам, управляемым Fortress, подали несколько исков против Apple , Intel , HTC , ZTE и других телекоммуникационных компаний. В 2019 году VLSI заявила, что технология SpeedStep от Intel , представленная в 2005 году, нарушает ее приобретенный патент. [54] В это же время VLSI заявила о своих патентах против нескольких других продуктов Intel и получила два вердикта присяжных на общую сумму более 3 миллиардов долларов. [55] [56] INVT SPE LLC было присвоено 740 патентов в области телекоммуникаций, первоначально поданных Panasonic после того, как фонды, управляемые Fortress, приобрели активы, ранее принадлежавшие Inventergy Global, Inc. [57] [58]
9 марта 2020 года ООО, принадлежащее фондам, управляемым Fortress через его неработающую дочернюю компанию Labrador Diagnostics (которая владеет патентами, ранее принадлежавшими Theranos), заявило, что технология FilmArray компании BioFire нарушает некоторые из ее патентов. [59] 3 марта 2020 года Wall Street Journal опубликовал статью, в которой указывалось, что bioMérieux работает над двумя диагностическими тестами на COVID-19. [60] После подачи иска о нарушении патентных прав bioMérieux объявила, что BioFire разрабатывает тесты для обнаружения SARS-CoV-2. [61] После этого заявления Labrador заявила, что, когда она подавала иск против BioFire, она понятия не имела, что BioFire разрабатывает наборы для тестирования COVID-19. [62] [63] Впоследствии Fortress предложила предоставить как ответчикам, так и всем остальным бесплатную лицензию на ее технологию для использования в тестах на COVID-19. [62]
Fortress инвестировала в компанию Manwin. [64]
управляет активами на сумму 45,7 млрд долларов США по состоянию на 30 сентября 2022 г. от имени более 1900 институциональных клиентов и частных инвесторов по всему миру.
{{cite web}}
: CS1 maint: numeric names: authors list (link)