WisdomTree, Inc. — это глобальный спонсор биржевых фондов (ETF) и биржевых продуктов (ETP), а также управляющий активами со штаб-квартирой в Нью-Йорке. WisdomTree запустила свои первые ETF в июне 2006 года и стала одним из основных поставщиков ETF в Соединенных Штатах. [4] [5] WisdomTree спонсирует различные ETF, охватывающие классы активов и страны по всему миру. Категории включают: американские и международные акции, валюту, фиксированный доход и альтернативы.
По состоянию на январь 2024 года WisdomTree управляет активами по всему миру на сумму около 99,5 млрд долларов США. [2]
Обыкновенные акции WisdomTree котируются на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером WT. [6]
В 2006 году Wisdom Tree запустила свою первую серию ETF, взвешенных по дивидендам. [7] [8]
Дивидендная стратегия WisdomTree основана на исследовании профессора Джереми Сигела , который предполагает, что компании, выплачивающие дивиденды, могут обеспечивать превосходную долгосрочную эффективность при меньшем риске. [9]
По состоянию на январь 2023 года WisdomTree предлагала 79 различных ETF в США и 269 349 продуктов в Европе, имея более 200 сотрудников по всему миру в США, Европе, Южной Америке и Израиле. [10] [7] [11] [12]
Компания WisdomTree, Inc. была зарегистрирована ее генеральным директором и основателем Джонатаном Стейнбергом в Делавэре как Financial Data Systems, Inc. 19 сентября 1985 года. Компания не вела никакой деятельности до октября 1988 года, когда она приобрела активы, относящиеся к тому, что впоследствии стало журналом Individual Investor , ежемесячным журналом о личных финансах. [1]
В декабре 1991 года компания завершила первичное публичное размещение акций и начала торговаться на фондовой бирже Nasdaq (NASDAQ). В 1993 году название компании было изменено на Individual Investor Group, Inc., и на протяжении 1990-х годов это была финансовая медиакомпания, которая издавала несколько журналов, включая Individual Investor и Ticker , информационные бюллетени, а также поддерживала несколько онлайн-сайтов, связанных с финансами. Кроме того, компания также начала разрабатывать фондовые индексы. [1]
В 2002 году название компании было изменено на Index Development Partners, Inc., и Джонатан Стейнберг вместе с Рэйн Стейнберг и Лучано Сиракузано продолжили разработку концепций для фундаментально взвешенной индексной методологии компании. Пока эта концепция разрабатывалась, компания стремилась получить финансирование для рекапитализации и стать спонсором ETF. [1] [4]
В период с 2004 по 2005 год компания получила финансирование от основной группы инвесторов, включая бывшего управляющего хедж-фондом Майкла Стейнхардта , профессора Джереми Сигела из Школы бизнеса Уортон Пенсильванского университета и Джеймса Д. Робинсона IV из венчурной компании RRE Ventures . Майкл Стейнхардт стал председателем, а профессор Джереми Сигел стал старшим советником по инвестиционной стратегии компании. [1]
21 сентября 2005 года название компании было изменено на WisdomTree Investments, Inc. [13] WisdomTree Investments, Inc. запустила свои первые 20 ETF в июне 2006 года. [5] 26 июля 2011 года WisdomTree была размещена на бирже NASDAQ Global Select Market под тикером: WETF. [4] [14]
В 2014 году WisdomTree приобрела контрольный пакет акций (75%) в лондонской Boost ETP . В том же году сообщалось, что WisdomTree собирается инвестировать $20 млн в Boost, чтобы предоставить ему оборотный капитал для развития своего европейского бизнеса. [15]
В 2016 году компания была включена в список Forbes « 50 самых надежных финансовых компаний Америки». [16] В 2019 году Bloomberg News сообщил , что WisdomTree Investments рассматривала возможность продажи компании JP Morgan Chase в 2018 году, однако обе компании не смогли достичь взаимоприемлемой цены. [17]
WisdomTree расширяется в другие цифровые активы, такие как запуск криптовалютных ETP в Европе, которые котируются на швейцарской фондовой бирже. Другие инициативы в области цифровых активов включают Enhanced Commodity Strategy Fund (GCC) WisdomTree, первый ETF, обеспечивающий экспозицию фьючерсов на биткоины, вторую инвестицию WisdomTree в поставщика инфраструктуры на основе блокчейна Securrency Inc. и такие продукты, как WisdomTree Crypto Mega Cap Equal Weight ETP, который подкреплен физическими активами, включая криптовалюты, а также WisdomTree Crypto Market (BLOC) и WisdomTree Crypto Altcoins (WALT). [18]
В начале 2022 года ETFS Capital Limited, крупнейший акционер WisdomTree с долей в 10,5%, попытался занять место в совете директоров WisdomTree. Согласно нормативному отчету 13D в SEC от января 2022 года, председатель ETFS Capital Грэм Таквелл описал то, что он считал неудовлетворительными результатами WisdomTree, и сказал, что компания «не желала конструктивно работать» над предоставлением ему места в совете директоров с момента начала обсуждений. В отчете 13D от 8 марта 2022 года было раскрыто, что другой инвестор WisdomTree, Lion Point Capital, поддержал усилия ETFS Capital по получению места в совете директоров. В документе указано, что ETFS Capital и Lion Point Capital заключили групповое соглашение с целью «добиться изменений в составе совета директоров и руководства» WisdomTree с намерением «конструктивно работать с эмитентом, чтобы прийти к решению, которое поставит эмитента в наилучшее положение для извлечения выгоды для всех акционеров» [19] .
В регулирующем документе от 14 марта 2022 года WisdomTree выпустила «отравленную пилюлю», официально известную как соглашение о правах акционеров, которое не позволяет инвесторам приобретать более 10% обыкновенных акций компании до следующего дня после годового общего собрания компании в июне или, возможно, до марта 2023 года, если срок будет продлен голосованием акционеров. [20]
В марте 2022 года WisdomTree был вынужден выкупить все акции 3NIS, ETP с кредитным плечом , который двигал обратные цены на никель . Из-за крупного короткого сжатия на товар цены на никель взлетели на 250% за несколько дней, а дневная цена ETF упала ниже нуля. В заявлении WisdomTree говорится: «Инвесторам не следует ожидать, что им заплатят за ценные бумаги, которыми они владеют». [21]
В мае 2022 года WisdomTree достигла соглашения с ETFS Capital и Lion Point Capital. В рамках соглашения об урегулировании WisdomTree расширила свой Совет директоров с семи до девяти директоров и назначила двух независимых директоров. Кроме того, WisdomTree прекратила действие «отравленной пилюли», выпущенной в марте 2022 года, и объявила, что компания будет добиваться одобрения акционеров для рассекречивания своего Совета директоров на ежегодном собрании акционеров 2022 года. [22]
В октябре 2022 года WisdomTree объявила о переводе листинга своих обыкновенных акций на Нью-Йоркскую фондовую биржу (NYSE) с The Nasdaq Global Select Market (Nasdaq). WisdomTree также объявила об изменении своего корпоративного названия с WisdomTree Investments, Inc. на WisdomTree, Inc. с 7 ноября 2022 года. Обыкновенные акции WisdomTree начали торговаться на NYSE при открытии рынка 7 ноября 2022 года под новым тикером «WT». [23]
В апреле 2023 года ETFS Capital Limited объявила о выдвижении трех кандидатов в Совет директоров WisdomTree. На ежегодном собрании акционеров WisdomTree 2023 года, состоявшемся 16 июня 2023 года, были избраны пять из шести номинантов WisdomTree на основе предварительного подсчета голосов, а номинант ETFS Capital Limited Тоня Панкопф была избрана на замену председателя WisdomTree Фрэнка Салерно. Акционеры также проголосовали за предложения WisdomTree по say-on-pay, ратификации соглашения о правах акционеров и бухгалтера фирмы. [24]