«Большая нефть» — это название, которое иногда используется для описания шести или семи крупнейших в мире нефтегазовых компаний, торгуемых на бирже и принадлежащих инвесторам , также известных как « суперкрупные компании» . [5] [6] [7] [8] Этот термин, особенно в Соединенных Штатах , подчеркивает их экономическую мощь и влияние на политику. «Большую нефть» часто ассоциируют с лобби, занимающимся ископаемым топливом , а также используют для обозначения отрасли в целом в уничижительной или уничижительной форме. [9]
Источники расходятся во мнениях относительно точного состава крупной нефтяной компании сегодня, хотя в качестве крупнейших компаний чаще всего упоминаются ExxonMobil , Chevron , BP , Shell , Eni и TotalEnergies , а также ConocoPhillips , которая также часто упоминается до выделения ее перерабатывающих предприятий в Phillips. 66 . Фраза «супер-мажор» возникла из отчета, опубликованного Дугласом Терресоном из Morgan Stanley в феврале 1998 года. В отчете предсказывалась фаза существенной консолидации «крупных» нефтяных компаний, в результате которой образуется группа доминирующих «супер-крупных» компаний. [10] [11] [12] [13] Ранее «Большая нефть» упоминала семь нефтяных компаний, которые сформировали Консорциум для Ирана ; Такими « Семью сестрами » были Anglo-Persian Oil Company (предшественница BP), Shell plc, три предшественника Chevron («Standard Oil of California», « Gulf Oil» и «Texaco» ) и два предшественника «ExxonMobil» ( «Jersey Standard» и «Standard Oil of California» ). Нью-Йорк ).
Этот термин, аналогичный другим, таким как Big Steel , Big Tech и Big Pharma , которые описывают отрасли, в которых доминируют несколько гигантских корпораций, был популяризирован в печати с конца 1960-х годов. [14] [15] Сегодня это часто используется для обозначения семи супермажоров. [16] Использование этого термина в популярных средствах массовой информации часто исключает национальных производителей и нефтяные компании ОПЕК, которые играют гораздо большую глобальную роль в установлении цен, чем крупные крупные компании. [17] [18] [19] Две государственные нефтяные компании Китая , Sinopec и Китайская национальная нефтяная корпорация , а также Saudi Aramco , в 2022 году имели большие доходы , чем любая нефтяная компания, принадлежащая инвесторам. [20]
В морской отрасли шесть-семь крупных нефтяных компаний, которые решают большую часть бизнеса по фрахтованию нефтяных танкеров, называются «нефтяными крупными компаниями». [21]
Выражение «Семь сестер» было придумано главой итальянской государственной нефтяной компании ( Эни ) Энрико Маттеи , [22] который добивался членства своей компании, но получил отказ.
История крупнейших компаний восходит к семи нефтяным компаниям, которые сформировали картель « Консорциум Ирана » и доминировали в мировой нефтяной промышленности с середины 1940-х по 1970-е годы. [23] [24] Семь сестер были:
К 1930-м годам «Семь сестер» доминировали в добыче нефти в мире. [25] Компании владели почти всеми правами на нефть в Иране , Ираке , Саудовской Аравии и Персидском заливе . [25] Компании создали совместные компании (такие как « Иракская нефтяная компания »), чтобы юридически связать себе руки, облегчить сотрудничество и предотвратить обман друг друга. [25] Компании стремились ограничить поставки нефти, контролируя скорость разработки нефтяных месторождений. С 1920-х по 1940-е годы у них были соглашения о не добыче нефти на Ближнем Востоке без согласования друг с другом. [25] После 1940-х годов компании продолжали вступать в сговор. [25] Открытие крупных нефтяных месторождений в Саудовской Аравии угрожало сорвать картель, поскольку контроль над нефтяными месторождениями двумя компаниями мог подорвать существующие схемы управления поставками. [25] Однако в конечном итоге добыча нефти в Саудовской Аравии стала совместно контролироваться четырьмя из семи сестер, что облегчило поддержание координации между «Семи сестрами». [25]
По словам Джеффа Колгана, «Семь сестер» столкнулись с двумя серьезными проблемами. Первый заключался в координации деятельности компаний для поддержания высоких цен на нефть. [25] Второй вращался вокруг сотрудничества с правительствами территорий, содержащих запасы нефти: компании стремились минимизировать налоги и роялти, выплачиваемые правительствам. [25] Что касается отношений с правительствами принимающих стран, «Семь сестер» извлекли выгоду из готовности британских и американских правительств оказывать давление и принуждать правительства принимающих стран. [25] Нефтяные компании также замедлили добычу, когда налоги и роялти были увеличены правительством одной принимающей страны, одновременно наращивая добычу на других территориях с более низкими налогами и роялти, тем самым оказывая давление на правительства принимающих стран с целью сохранения налогов и роялти на низком уровне. [25]
Правительства принимающих стран столкнулись с рядом препятствий на пути национализации добычи нефти. Во-первых, ряд нефтедобывающих стран не имели независимости и находились под контролем империй. Во-вторых, великие державы назначили послушных глав государств в нескольких нефтедобывающих странах, заставив этих лидеров полагаться на поддержку великих держав и не желать их расстраивать. В-третьих, ряду нефтедобывающих стран не хватало капитала и технических знаний для ведения добычи нефти, а также необходим доступ к рынкам Северной Америки и Европы. В-четвертых, страны-производители нефти опасались, что они будут наказаны западными правительствами и фирмами, если они национализируют добычу нефти (как это было с Мохаммедом Мосаддыком , когда он национализировал иранскую нефтяную промышленность). [25]
В 1951 году Иран национализировал свою нефтяную промышленность , ранее контролировавшуюся Англо-Иранской нефтяной компанией (ныне BP ), а иранская нефть подверглась международному эмбарго . Стремясь вернуть добычу иранской нефти на международные рынки, Госдепартамент США предложил создать консорциум крупных нефтяных компаний, некоторые из которых были дочерними корпорациями первоначальной монополии Джона Д. Рокфеллера Standard Oil . [26]
В 1959 году «Семь сестер» снизили цены на нефть для Венесуэлы и производителей Ближнего Востока, что вызвало гнев правительств нефтедобывающих стран. [27] Это побудило правительства нефтедобывающих стран предпринять первые шаги по созданию ОПЕК. [27] «Семь сестер» угрожали основателям ОПЕК, что они потеряют доступ к рынку, если они реализуют свои планы. [27]
Глава итальянской государственной нефтяной компании ( Эни ) Энрико Маттеи добивался членства в своей компании, но получил отказ и с тех пор распространяет выражение «Семь сестер». [28] [29] Британский писатель Энтони Сэмпсон взял на вооружение этот термин, когда написал книгу «Семь сестер» в 1975 году, чтобы описать нефтяной картель , который изо всех сил старался устранить конкурентов и сохранить контроль над мировыми нефтяными ресурсами. [30] Термин нефтяной картель получил дальнейшую популяризацию вместе с вымышленным логотипом в фильме 1981 года « Безумный Макс 2: Воин дороги» об апокалиптической нехватке топлива. [31]
Будучи политически влиятельными, вертикально интегрированными , хорошо организованными и способными сплоченно вести переговоры как картель, «Семь сестер» изначально смогли оказывать значительную власть над производителями нефти третьего мира . [28] Несмотря на свою рыночную власть, «Семь сестер» поддерживали стабильные цены на умеренном уровне. [32] Это было сделано для того, чтобы не стимулировать правительства стран-потребителей и стран-производителей к введению регулирования в нефтяной промышленности. [32]
До нефтяного кризиса 1973 года «Семь сестер» контролировали около 85 процентов мировых запасов нефти . [33] В 1970-х годах многие страны с большими запасами национализировали активы всех крупных нефтяных компаний. С тех пор доминирование в отрасли перешло к картелю ОПЕК и государственным нефтегазовым компаниям в странах с развивающейся рыночной экономикой , таким как Saudi Aramco , Газпром (Россия), Китайская национальная нефтяная корпорация , Национальная иранская нефтяная компания , PDVSA (Венесуэла), Петробрас (Бразилия) и Петронас (Малайзия). В 2007 году газета Financial Times назвала их «новыми семью сестрами». [34] [35] По данным консалтинговой компании PFC Energy , к 2012 году только 7% разведанных мировых запасов нефти находились в странах, которые предоставили частным международным компаниям полную свободу действий. Полностью 65% находились в руках государственных компаний. [36] [37] [38]
«Эра супермейджеров» — отраслевой отчет, опубликованный Дугласом Терресоном из Morgan Stanley 13 февраля 1998 года. Г-н Терресон был ведущим аналитиком интегрированной нефти по версии журнала Institutional Investor в то время и имел широкую поддержку в сфере глобальных инвестиций. сообщество. После многих лет плохих показателей энергетического сектора. Г-н Терресон предположил, что бизнес-модели устарели и что необходимы серьезные стратегические изменения во всем мировом энергетическом секторе, чтобы ценностные предложения стали конкурентоспособными по сравнению с другими частями рынка.
Предпосылка отчета заключалась в том, что «совпадение динамики отрасли приведет к созданию стратегической и финансовой среды, которая будет способствовать крупной деятельности по консолидации в интегрированном нефтяном секторе. Это приведет к значительным изменениям в стратегическом ландшафте, диктующим конкурентное размещение и рынок акций. производительность на долгие годы». В отчете указывается, что этот этап будет обусловлен конкурентными последствиями: (1) глобализации приватизированных национальных нефтяных компаний и (2) растущего статуса специализированных транснациональных корпораций. Ожидалось, что объединения в первую очередь будут осуществляться между крупными нефтяными компаниями, которые затем станут «супер-мажорными» — фраза, созданная в Morgan Stanley в конце 1990-х годов для обозначения прототипа модели успеха в интегрированной нефтяной отрасли по мере развития глобализации и масштабирования.
В течение 6 месяцев после публикации «Эры супермейджоров» BP и Amoco объединились, представив на тот момент крупнейшую промышленную комбинацию на Уолл-стрит. Совокупная стоимость акций этих двух компаний значительно выросла, и за этим слиянием последовали ExxonMobil , BP-Amoco-Arco, ConocoPhillips , Chevron-Texaco- Unocal , Total-Petrofina-Elf и другие. Этот этап представлял собой один из крупнейших этапов консолидации в истории энергетического сектора. Корпоративные результаты в энергетике были очень положительными в течение 2007 года, что подчеркивает предпосылку о том, что «суперкрупный» тезис создаст значительную экономическую ценность для акционеров:
В результате этого процесса консолидации были созданы некоторые из крупнейших мировых корпораций согласно рейтингу Forbes Global 2000 , и по состоянию на 2007 год все они входили в число 25 крупнейших компаний. В период с 2004 по 2007 год прибыль шести крупнейших компаний составила 494,8 миллиарда долларов США. [39] Многие из этих теперь объединенных компаний остаются в списке Fortune Global 500 : ExxonMobil занимает 12-е место, Total — 27-е, BP — 35-е, а Chevron — 37-е в списке за 2022 год. [40]
Состав «Большой нефти» является предметом широких дискуссий. Почти все счета Big Oil включают ExxonMobil , Chevron , Shell , BP , Eni и TotalEnergies . Все шесть из этих компаний вертикально интегрированы в отрасль и работают в сфере добычи , переработки и переработки нефти и газа . [10] [11]
ConocoPhillips реже причисляют к крупным нефтяным компаниям, поскольку ее подразделение по переработке нефти было выделено в состав Phillips66 . [12] [41] Кроме того, в 2022 году ConocoPhillips заняла место ниже любой из шести крупнейших нефтяных компаний в списке Fortune Global 500 , а в 2022 году ее выручка была заменена Phillips 66. [42]
Valero Energy заняла более высокое место в рейтинге Fortune Global 500 2022 года, чем Eni, хотя компания часто рекламирует, что это независимый нефтеперерабатывающий завод, специализирующийся на операциях среднего и перерабатывающего сектора, который не ведет значительной деятельности по добыче и добыче нефти. [43] [44] Однако в средствах массовой информации Valero иногда называют «большой нефтяной компанией» и объединяют с другими крупными компаниями. [45] [46]
Как группа, крупные компании контролируют около 6% мировых запасов нефти и газа . И наоборот, 88% мировых запасов нефти и газа контролируются картелем ОПЕК и государственными нефтяными компаниями , расположенными в основном на Ближнем Востоке. [47] Показана тенденция увеличения влияния картеля ОПЕК, государственных нефтяных компаний [23] [48] в странах с развивающейся рыночной экономикой, а Financial Times использовала ярлык «Новые семь сестер» для обозначения группы из того, что он утверждает, являются наиболее влиятельными национальными нефтегазовыми компаниями, базирующимися в странах за пределами ОЭСР , а именно CNPC , Газпром (Россия) , Национальная иранская нефтяная компания (Иран) , Petrobras (Бразилия) , PDVSA (Венесуэла) , Petronas (Малайзия). ) и Saudi Aramco (Саудовская Аравия) . [49] [50]
Другие компании, не участвующие напрямую в торговле нефтью и газом, но все же поставляющие аксессуары, такие как оборудование для бурения, гидроразрыва и нефтепереработки, также были связаны с большой нефтью из-за своего политического влияния. В частности, Koch Industries [51] [52] [53] [54] и Wilks Masonry [55] [56] [57] активно финансировали лоббистские группы, аналитические центры и средства массовой информации, связанные с большой нефтью.
В морской отрасли группу из шести компаний, которые контролируют фрахтование большинства нефтяных танкеров по всему миру, вместе называют «нефтяными крупными компаниями» . [58] Это: Shell , BP , ExxonMobil , Chevron , TotalEnergies и ConocoPhillips . [59] [60] Чартерные партии , такие как «Shelltime 4», часто упоминают фразу «нефтяная крупная компания». [61]
Расследование Палаты представителей США, продолжавшееся год и завершившееся в 2022 году, выявило крупные попытки нефтяных компаний обмануть общественность, создав ложное впечатление, что эти компании, работающие на ископаемом топливе, предпринимают шаги по отказу от ископаемого топлива в рамках энергетического перехода к устойчивому будущему. в то время как внутренние документы компании показывают, что таких планов у них нет. Основные выводы Комитета, основанные на документах компаний, включают в себя то, что эти компании: приступили к реализации долгосрочных планов по производству ископаемого топлива и, таким образом, продолжали оставаться основной движущей силой глобального изменения климата, публично обещая перейти на возобновляемые источники энергии; и запустили рекламные кампании, нацеленные на американскую общественность , и использовали бухгалтерские уловки и маневры затягивания, чтобы создать ложное впечатление, что они предпринимают серьезные шаги по сокращению выбросов углекислого газа, на самом деле не предпринимая таких шагов. [62]
На мировом нефтяном языке принято говорить о «семи крупнейших компаниях», в которые входят ExxonMobil, Chevron, ConocoPhillips, BP, Shell, Total и Eni.