stringtranslate.com

Адвент Интернешнл

Advent International Corporation — американская глобальная частная инвестиционная компания, специализирующаяся на выкупе компаний в Западной и Центральной Европе , Северной Америке , Латинской Америке и Азии . Фирма фокусируется на международных выкупах, росте и стратегической реструктуризации в пяти основных секторах.

С момента своего создания в 1984 году Advent инвестировала 56 миллиардов долларов в частный акционерный капитал [2] и посредством своих программ выкупа завершила более 375 транзакций в 42 странах. [3]

Advent имеет 14 офисов в 11 странах, а также филиалы в других странах, и в ней работают более 240 специалистов по инвестициям. [4]

В июне 2023 года Advent заняла седьмое место в рейтинге крупнейших частных инвестиционных компаний мира PEI 300, составленном Private Equity International . [5] [6]

История

Advent — это дочерняя компания TA Associates , созданная Питером Бруком в Бостоне, штат Массачусетс . [7] Брук основал TA Associates в 1968 году, после того как расширил деятельность венчурного капитала материнской компании TA — Tucker Anthony & RL Day . В 1985 году Advent собрала свой первый фонд — программу корпоративного венчурного капитала в размере 14 миллионов долларов для Nabisco . В 1987 году фирма привлекла Международный сетевой фонд стоимостью 225 миллионов долларов, свой первый институциональный фонд прямых инвестиций. Фирма собрала свой первый европейский фонд в 1989 году (Европейский фонд особых ситуаций на сумму 231 миллион долларов) и открыла свой лондонский офис.

Advent продолжила свое расширение в 1990-х годах, открыв офисы во Франкфурте и Милане и слившись с британской Trinity Capital Partners. В 1994 году Advent завершила сбор средств для первого из своих флагманских фондов Advent Global Private Equity (GPE) II на сумму 415 миллионов долларов. В 1996 году Advent расширилась на Латинскую Америку, создав специальный латиноамериканский фонд прямых инвестиций Advent и открыв офисы в Буэнос-Айресе , Мехико и Сан-Паулу .

Адвент преодолел отметку в миллиард долларов в 1997 году, привлекая $1,2 миллиарда Advent Global Private Equity (GPE) III, а в последние несколько лет 1990-х годов Адвент привлек дополнительные отраслевые фонды, ориентированные на средства массовой информации и коммуникации, а также здравоохранение и Науки о жизни. Основатель Advent Питер Брук ушел с поста генерального директора компании в 1996 году, но остался на посту председателя компании. [8]

В 2000-е годы расширение Advent ускорилось, поскольку фирма привлекла дополнительные средства для своих различных семейств фондов и открыла новые офисы в Европе и Азии. Шестой глобальный фонд прямых инвестиций Advent, созданный в 2008 году, закрылся с инвестиционными обязательствами в размере 6,6 миллиарда евро, и фирма привлекла дополнительно 1 миллиард евро для инвестиций в Центральной Европе. [9] [10]

В марте 2016 года Advent собрала свой восьмой глобальный фонд прямых инвестиций с привлечением инвесторов на сумму 13 миллиардов долларов. [11]

Вложения

Advent начала инвестировать в Польшу в 1995 году. В общей сложности они сделали 13 инвестиций в Польше в различных секторах, включая строительные материалы, продукты питания и напитки, финансовые услуги, железнодорожное оборудование, строительную химию и кабельную промышленность. [12]

В 2002 году она приобрела британскую сеть универсальных магазинов Poundland , а также инвестировала в бренд одежды Fat Face и фирму расширенной гарантии Domestic & General. [13]

В 2004 году принадлежащий Advent фонд Viva Ventures купил болгарскую государственную телекоммуникационную монополию Bulgaria Telecommunication Company (ныне Vivacom ). Компания была продана AIG в 2007 году.

В 2005 году основатель Lululemon Athletica Чип Уилсон заключил партнерское соглашение с Advent и Highland Capital Partners , чтобы продать 48% миноритарной доли в Lululemon Athletica. [14]

В 2008 году Advent приобрела контрольный пакет акций Bradco Supply , ведущего дистрибьютора строительной продукции. [15]

Он приобрел ряд компаний в Центральной и Восточной Европе через свои специальные региональные фонды. К ним относятся румынская компания Ceramica IASI, один из ведущих производителей керамического кирпича и глиняной черепицы в Румынии, Bolix, ведущий польский производитель строительной химии, Dufa Deutek, крупнейший производитель декоративных красок в Румынии, и LaborMed Pharma, которая производит и распространяет непатентованные фармацевтические препараты, главным образом, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний. и заболевания центральной нервной системы. [16]

В 2007 году ее азиатский филиал Seavi Advent возглавил реструктуризацию Yangzijiang Shipbuilding, одной из крупнейших частных судостроительных компаний Китая, и успешно разместил компанию на Сингапурской бирже ; что сделало это одно из крупнейших IPO иностранной компании в Сингапуре. [17]

В марте 2009 года Advent объявила о приобретении контрольного пакета акций Fifth Third Processing Solutions, подразделения обработки платежей Fifth Third Bank, за транзакцию на сумму 2,35 миллиарда долларов. Сделка представляла собой одну из крупнейших сделок прямых инвестиций, завершенных в 2009 году, в разгар финансового кризиса 2007–2010 годов . [18] Сделка была завершена в июне 2009 года.

В ноябре 2009 года компания объявила о публичном тендере на приобретение 100% акций Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP), крупнейшего польского образовательного издательства. [19]

В апреле 2010 года она приобрела компанию DFS в Великобритании. [20] В августе 2010 года Advent International была приписана инициатору поглощения Mexicana Airlines группой внешних инвесторов. Согласно опубликованным источникам, Advent International не имеет доли участия в поглощении. [21]

В 2011 году она приобрела Mondo Minerals , второго по величине мирового производителя талька [22] и британского поставщика психиатрических услуг Priory Group [23] , наиболее известного тем, что предоставляет лечение психических заболеваний знаменитостям [24] , таким как Эрик Клэптон [25] и Джонни Депп . [26]

В августе 2011 года она приобрела Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits , региональную сеть ресторанов быстрого обслуживания, базирующуюся в Шарлотте , Северная Каролина .

По состоянию на 1 октября 2013 года Advent достигла соглашения с Vista Equity Partners о приобретении P2 Energy Solutions .

7 августа 2014 г. компания Lululemon Athletica Inc. и Уилсон способствовал возобновлению участия Advent в lululemon, продав Advent 13,85% акций компании примерно за 845 миллионов долларов. [27] Сделка получила полную поддержку Совета директоров lululemon и меняет динамику правления. Управляющий партнер Advent Дэвид М. Муссафер и управляющий директор Стивен Дж. Коллинз будут назначены в совет директоров lululemon, в результате чего количество членов совета увеличится с 10 до 12. Г-н Муссафер теперь разделит обязанности председателя с Майклом Кейси. Lululemon также привлечет независимого эксперта для оценки и вынесения рекомендаций относительно комитетов, политики и процедур совета директоров lululemon в течение 90 дней после завершения покупки акций Advent. [28] [29]

В ноябре 2014 года компания Advent завершила создание нового фонда прямых инвестиций Advent Latin American Private Equity Fund VI на сумму 2,1 миллиарда долларов США, который считается крупнейшим из когда-либо привлеченных средств в Латинской Америке. [30] Advent International также приобрела значительную миноритарную долю компании Noosa Yoghurt, базирующейся в Бельвью, за нераскрытую сумму. [31]

В период с 2016 по 2018 год она приобрела корпоративных дистрибьюторов промышленных товаров Brammer и IPH Group, чтобы создать Rubix . [32] [33]

В феврале 2017 года компания объявила, что станет партнером CCC Information Services в качестве единственного акционера, выкупив Leonard Green & Partners и TPG Capital . [34]

31 мая 2017 года Advent и Bpifrance завершили приобретение Safran Identity & Security (Morpho, теперь переименованная в IDEMIA ) после получения разрешения от антимонопольных и регулирующих органов. [ 35] Дидье Ламуш был назначен президентом исполнительного совета, а Марван Лахуд — председателем наблюдательного совета OT-MORPHO. Это приобретение вызвало ряд опасений:

В октябре 2018 года Advent приобрела фармацевтическую компанию Zentiva , ранее принадлежавшую Sanofi. [44] [45]

20 декабря 2019 года правительство Великобритании одобрило сделку Advent по поглощению поставщика оборонной продукции Cobham Plc стоимостью 4 миллиарда фунтов стерлингов . [46] 24 июля 2019 года фирма объявила о поглощении фирмы в размере 165 пенсов наличными за каждую акцию Cobham. [47] 16 сентября 2019 г. на собрании акционеров в Лондоне предложенная сделка по поглощению была одобрена 93% голосов, что превышает необходимые 75% голосов. [48] ​​Поглощение вызвало споры: противники сделки, такие как бывший Первый морской лорд и командующий Королевским флотом адмирал Лорд Уэст, выразили опасения. [49] Семья основателей Кобэма также была ярыми противниками поглощения. [50] [51] Эти возражения против поглощения вызвали расследование со стороны Управления по конкуренции и рынкам последствий сделки для национальной безопасности, что привело к задержке в одобрении сделки регулирующими органами. [52]

Компания продолжает приобретение подразделения пластмасс Evonik Industries за 3,3 миллиарда долларов. [53]

16 декабря 2022 года компания Maxar Technologies, занимающаяся геопространственной разведкой , объявила, что она была приобретена Advent International за 6,4 миллиарда долларов. [54] [1]

Рекомендации

  1. ↑ Аб Готфрид, Мириам (16 декабря 2022 г.). «Адвент покупает Maxar Technologies примерно за 4 миллиарда долларов». Журнал "Уолл Стрит .
  2. ^ «Адвент нанимает консультантов для расширения инвестиций в планы лояльности» . Рейтер. Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 года . Проверено 27 августа 2015 г.
  3. ^ «О Адвенте - Advent International» . Адвент Интернешнл . Проверено 23 мая 2018 г.
  4. ^ «Наш список инвестиций». adventinternational.com . Адвент интернациональный . Проверено 16 июля 2018 г.
  5. ↑ Фарман, Мадлен (1 июня 2023 г.). «Blackstone в очередной раз стала крупнейшим сборщиком средств для прямых инвестиций в рейтинге PEI 300». Прямые инвестиции Интернэшнл . Проверено 2 июня 2023 г.
  6. ^ «PEI 300 | Крупнейшие частные инвестиционные компании в мире» . Прямые инвестиции Интернэшнл . 1 июня 2023 г. Проверено 2 июня 2023 г.
  7. ^ Гара, Антуан. «Познакомьтесь с тихим художником по корпоративным переменам в сфере прямых инвестиций». Форбс . Проверено 26 февраля 2023 г.
  8. ^ "Питер Брук | Brooke Private Equity Associates" . brookepea.com . Архивировано из оригинала 2 октября 2015 года . Проверено 1 октября 2015 г.
  9. ↑ Advent закрывает фонд выкупа акций компаний среднего бизнеса стоимостью 6,6 млрд евро. Архивировано 3 сентября 2009 г., в Wayback Machine . АльтАссетс, 7 апреля 2008 г.
  10. ^ Advent закрывает четвертый фонд Центральной и Восточной Европы с жесткой капитализацией в 1 миллиард евро. Архивировано 3 сентября 2009 года в Wayback Machine . АльтАссетс, 17 апреля 2008 г.
  11. ^ Лэнгворт, Ханна. «Реальные предложения» . Проверено 22 марта 2016 г.
  12. ^ "Домашняя страница Advent International" . Архивировано из оригинала 18 июля 2013 года.
  13. ^ Джулия Финч, «Как универсальная цена делает этого человека самым веселым розничным продавцом в Великобритании» (6 декабря 2008 г.) The Guardian
  14. ^ "Адвент Интернешнл". Архивировано из оригинала 14 августа 2014 года . Проверено 20 августа 2014 г.
  15. ^ Фирма венчурного капитала покупает поставки Bradco. Архивировано 3 сентября 2009 г., в Wayback Machine . Информационная служба PROSALES Дата публикации: 15 июля 2008 г.
  16. ^ «Инвестиции Advent International в Центральной и Восточной Европе». Investment Intelligence sro Архивировано из оригинала 29 сентября 2011 года . Проверено 20 июля 2009 г.
  17. ^ Акции Yangzijiang взлетели до 45 процентов после дебюта S'pore. Новости Рейтер, 17 апреля 2007 г.
  18. ^ Fifth Third продаст 51% акций своей платежной единицы компании Advent. Wall Street Journal, 30 марта 2009 г.
  19. ^ Пресс-релиз Адвента. Архивировано 7 декабря 2010 г. в Wayback Machine . 6 ноября 2009 г.
  20. ^ «DFS продана частной инвестиционной компании» . 23 апреля 2010 г. – через news.bbc.co.uk.
  21. ^ «ИСПРАВЛЕНО - ОБНОВЛЕНИЕ 1 - Мексиканская группа покупает долю в авиакомпании Mexicana-Advent», Reuters, 21 августа 2010 г., получено 26 февраля 2014 г.
  22. ^ «RLPC-Advent выстраивает кредиты для LBO-банкиров Mondo Minerals» . Рейтер . 6 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2013 г.
  23. ^ «Адвент покупает Приорат за 925 миллионов фунтов стерлингов» . «Дейли телеграф» . 18 января 2011 года . Проверено 27 мая 2012 г.
  24. ^ «Приорат предлагает консультации ученикам» . «Дейли телеграф» . 11 сентября 2009 года . Проверено 26 мая 2012 г.
  25. ^ «Приорат: факты и цифры». Наблюдатель . 15 апреля 2007 года . Проверено 27 мая 2012 г.
  26. ^ «Руководство для знаменитостей по детоксикации: отключиться, зарегистрироваться и высохнуть» . Независимый . 6 января 2007 года. Архивировано из оригинала 4 января 2010 года . Проверено 26 мая 2012 г.
  27. ^ «Основатель lululemon Чип Уилсон голосует против переизбрания внешних директоров» . 7 августа 2014. Архивировано из оригинала 6 сентября 2015 года . Проверено 20 августа 2014 г.
  28. ^ «Архивная копия» (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 13 августа 2014 года . Проверено 20 августа 2014 г.{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  29. ^ «Власть в Лулулемоне меняется, когда Чип Уилсон заключает сделку» . Глобус и почта. 11 июня 2014 г.
  30. ↑ Шрихарша, Винод (6 ноября 2014 г.). «Инвестиционная фирма привлекает новый фонд для Латинской Америки на сумму 2,1 миллиарда долларов». Книга сделок .
  31. ^ «Йогурт Нуса продается частной инвестиционной компании» . Колородоан . Проверено 24 ноября 2014 г.
  32. ^ «Завершение слияния Brammer и IPH, создание европейского дистрибьютора MRO стоимостью 2,6 миллиарда долларов» . Индидист. 25 сентября 2017 г. Проверено 25 сентября 2017 г.
  33. ^ «Крупнейшая в Европе фирма по техническому обслуживанию и ремонту, IPH Brammer, возрождается как Rubix» . ДискиNControls . Проверено 26 июня 2018 г.
  34. ^ «CCC начинает следующий этап инноваций с Advent International» . ПРВеб . Проверено 28 февраля 2017 г.
  35. ^ «Advent International и Bpifrance завершают приобретение Safran Identity & Security (Morpho) и создают OT-MORPHO, мирового лидера в области технологий идентификации и цифровой безопасности» . Адвент Интернешнл . 31 мая 2017 года . Проверено 21 сентября 2020 г.
  36. ^ «Крупная компания по слежению за лицами выпускает антиутопический инструмент отслеживания» . ACLU Массачусетс . 24 июня 2019 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  37. ↑ Линч, Дженнифер (9 ноября 2017 г.). «TSA планирует использовать распознавание лиц для отслеживания американцев в аэропортах». Фонд электронных границ . Проверено 21 сентября 2020 г.
  38. ^ «Федеральное исследование обнаруживает расовую предвзятость во многих системах распознавания лиц» . Сиэтл Таймс . 19 декабря 2019 года . Проверено 21 сентября 2020 г.
  39. ^ "Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le Marché des Radars-Tourelles?" (PDF) .
  40. ^ "Отправление Марвана Лахуда д'Эйрбуса вызывает допросы" . Les Echos (на французском языке). 7 февраля 2017 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  41. ^ ab «Airbus использовал масштабную схему взяточничества, чтобы получить заказы» . Файнэншл Таймс . 31 января 2020 г. . Проверено 21 сентября 2020 г.
  42. ↑ Mediapart, La redaction de (28 января 2020 г.). «Airbus согласовывает сделку по расследованию случаев взяточничества в Великобритании, США и Франции». Медиапарт . Проверено 21 сентября 2020 г.
  43. ^ ЭВ, Transparency International. «Расследование взяточничества в Airbus подчеркивает силу международного сотрудничества в борьбе с коррупцией». www.transparency.org. Проверено 29 февраля 2020 г.
  44. ^ «Приобретение компании Sanofi Zentiva завершено Advent International» . ФармТех .
  45. ^ «Пресс-релиз» (PDF) .
  46. ^ «Информация правительства о предлагаемом приобретении Cobham PLC компанией Advent International» . GOV.UK. _ Проверено 21 декабря 2019 г.
  47. ↑ Фаррелл, Шон (25 июля 2019 г.). «Американская группа прямых инвестиций покупает Кобэма в сделке на 4 миллиарда фунтов стерлингов» . Хранитель . ISSN  0261-3077 . Проверено 23 декабря 2019 г.
  48. ↑ Пфайфер, Сильвия (16 сентября 2019 г.). «Будущее главы Cobham под вопросом, поскольку инвесторы одобряют поглощение» . Файнэншл Таймс . Проверено 23 декабря 2019 г.
  49. ^ «Премьер-министр отвергает опасения по поводу продажи оборонной компании» . 21 декабря 2019 года . Проверено 21 декабря 2019 г.
  50. ^ «Великобритания одобряет поглощение США оборонной компании за 4 миллиарда фунтов стерлингов» . 21 декабря 2019 года . Проверено 22 декабря 2019 г.
  51. ^ «Семья, стоящая за оборонным гигантом Дорсета Кобэмом, критикует правительство за одобрение поглощения США на 4 миллиарда фунтов стерлингов» . Борнмут Эхо . Проверено 22 декабря 2019 г.
  52. ^ «Опасения национальной безопасности угрожают захвату обороны» . 18 сентября 2019 года . Проверено 22 декабря 2019 г.
  53. ^ Ноэль, Эндрю Марк; Вайс, Ричард (28 января 2020 г.). «Сделка Advent с Ремом на сумму 3,3 миллиарда долларов, похоже, возродит химическую икону» . Блумберг .
  54. ↑ Шитц, Майкл (16 декабря 2022 г.). «Космическая компания Maxar согласилась стать частной в сделке на сумму 6,4 миллиарда долларов». CNBC .

Внешние ссылки