stringtranslate.com

Адвент Интернешнл

Advent International Corporation — американская глобальная частная инвестиционная компания, занимающаяся выкупом компаний в Западной и Центральной Европе , Северной Америке , Латинской Америке и Азии . Фирма занимается международными выкупами, ростом и стратегической реструктуризацией в пяти основных секторах.

С момента своего создания в 1984 году компания Advent инвестировала 56 миллиардов долларов в частный акционерный капитал [2] и посредством своих программ выкупа завершила более 375 сделок в 42 странах. [3]

Advent осуществляет свою деятельность из 14 офисов в 11 странах, а также имеет филиалы в других странах, насчитывает более 240 специалистов по инвестициям [4] и имеет около 92 миллиардов долларов в активах под управлением по состоянию на 2023 год [1].

В июне 2024 года Advent заняла восьмое место в рейтинге крупнейших в мире частных инвестиционных компаний PEI 300, составленном Private Equity International . [5] [6]

История

Advent — это бостонская, штат Массачусетс, спин-офф TA Associates Питера Брука . [7] Брук основал TA Associates в 1968 году, после расширения венчурных операций материнской компании TA Tucker Anthony & RL Day . В 1985 году Advent привлекла свой первый фонд — корпоративную венчурную программу стоимостью 14 миллионов долларов для Nabisco . В 1987 году фирма привлекла International Network Fund стоимостью 225 миллионов долларов, свой первый институциональный фонд прямых инвестиций. Фирма привлекла свой первый европейский фонд в 1989 году с European Special Situations Fund стоимостью 231 миллион долларов и открыла свой лондонский офис.

Advent продолжила свое расширение в 1990-х годах, открыв офисы во Франкфурте и Милане и объединившись с базирующейся в Великобритании Trinity Capital Partners. В 1994 году Advent завершила сбор средств для первого из своих флагманских фондов, Advent Global Private Equity (GPE) II, на сумму 415 миллионов долларов. В 1996 году Advent расширилась в Латинской Америке, создав специальный фонд Advent Latin American Private Equity Fund и открыв офисы в Буэнос-Айресе , Мехико и Сан-Паулу .

Advent пересекла отметку в миллиард долларов в 1997 году, собрав 1,2 миллиарда долларов Advent Global Private Equity (GPE) III, а в последние несколько лет 1990-х годов Advent привлекла дополнительные секторные фонды, сосредоточенные на медиа и коммуникациях, а также здравоохранении и науках о жизни. Основатель Advent Питер Брук ушел с поста генерального директора фирмы в 1996 году, но остался активным председателем компании. [8]

В течение 2000-х годов расширение Advent ускорилось, поскольку фирма привлекла дополнительные средства для своих различных семейств фондов и открыла новые офисы в Европе и Азии. Шестой глобальный фонд прямых инвестиций Advent, привлеченный в 2008 году, закрылся с €6,6 млрд обязательств инвесторов, а фирма привлекла дополнительно €1 млрд для инвестиций в Центральной Европе. [9] [10]

В марте 2016 года Advent привлек свой восьмой глобальный фонд прямых инвестиций с инвестиционными обязательствами в размере 13 миллиардов долларов. [11]

Инвестиции

Advent начал инвестировать в Польшу в 1995 году. В общей сложности они осуществили 13 инвестиций в Польше в различных секторах, включая строительные материалы, продукты питания и напитки, финансовые услуги, железнодорожное оборудование, строительную химию и кабельную промышленность. [12]

В 2002 году компания приобрела британскую сеть магазинов Poundland , а также инвестировала в бренд одежды Fat Face и фирму Domestic & General, предоставляющую расширенную гарантию. [13]

В 2004 году принадлежащий Advent фонд Viva Ventures купил болгарскую государственную телекоммуникационную монополию Bulgarian Telecommunications Company (теперь Vivacom ). Компания была продана AIG в 2007 году.

В 2005 году основатель lululemon athletica Чип Уилсон в партнерстве с Advent и Highland Capital Partners продал 48% миноритарного пакета акций lululemon athletica. [14]

В 2008 году компания Advent приобрела контрольный пакет акций Bradco Supply , ведущего дистрибьютора строительных материалов. [15]

Она приобрела ряд компаний в Центральной и Восточной Европе через свои специализированные региональные фонды. К ним относятся румынская Ceramica IASI, один из ведущих производителей керамического кирпича и глиняной черепицы в Румынии, Bolix, ведущий польский производитель строительной химии, Dufa Deutek, крупнейший производитель декоративных красок в Румынии, и LaborMed Pharma, которая производит и распространяет дженерики, в первую очередь, для лечения сердечно-сосудистых заболеваний и заболеваний центральной нервной системы. [16]

В 2007 году ее азиатский филиал Seavi Advent возглавил реструктуризацию Yangzijiang Shipbuilding, одной из крупнейших частных судостроительных компаний Китая, и успешно разместил компанию на Сингапурской бирже , что сделало ее одним из крупнейших IPO иностранной компании в Сингапуре. [17]

В марте 2009 года Advent объявила о приобретении контрольного пакета акций Fifth Third Processing Solutions, платежного бизнеса Fifth Third Bank, в сделке на сумму 2,35 млрд долларов. Сделка представляла собой одну из крупнейших сделок с частными инвестициями, завершенных в 2009 году, на фоне финансового кризиса 2007–2010 годов . [18] Сделка была завершена в июне 2009 года.

В ноябре 2009 года компания объявила о публичном тендере на приобретение 100% акций Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne SA (WSiP), крупнейшего польского образовательного издательства. [19]

В апреле 2010 года компания поглотила компанию DFS в Соединенном Королевстве. [20] В августе 2010 года Advent International приписали поглощение Mexicana Airlines внешней группой инвесторов. Согласно опубликованным источникам, Advent International не имеет долей инвестиций в акционерный капитал в поглощении. [21]

В 2011 году компания приобрела Mondo Minerals , второго по величине мирового производителя талька [22] , и британского поставщика услуг в области психического здоровья Priory Group [23] , наиболее известного тем, что он предоставляет услуги по лечению психических заболеваний знаменитостям [24], таким как Эрик Клэптон [25] и Джонни Депп [26] .

В августе 2011 года компания приобрела Bojangles' Famous Chicken 'n Biscuits , региональную сеть ресторанов быстрого обслуживания, базирующуюся в Шарлотте , Северная Каролина .

По состоянию на 1 октября 2013 года Advent достигла соглашения с Vista Equity Partners о приобретении P2 Energy Solutions .

7 августа 2014 года lululemon athletica inc. и Wilson способствовали повторному вовлечению Advent в lululemon, продав 13,85% акций компании Advent примерно за 845 миллионов долларов. [27] Сделка получила полную поддержку Совета директоров lululemon и изменила динамику совета. Управляющий партнер Advent Дэвид М. Муссафер и управляющий директор Стивен Дж. Коллинз будут назначены в Совет директоров lululemon, что расширит Совет с 10 до 12 членов. Г-н Муссафер теперь будет разделять обязанности председателя с Майклом Кейси. Lululemon также привлечет независимого эксперта для оценки и выработки рекомендаций относительно комитетов, политик и процедур Совета директоров lululemon в течение 90 дней после завершения покупки акций Advent. [28] [29]

В ноябре 2014 года Advent завершила создание нового фонда прямых инвестиций стоимостью 2,1 млрд долларов, Advent Latin American Private Equity Fund VI, который считается крупнейшим из когда-либо созданных для Латинской Америки. [30] Advent International также приобрела значительную миноритарную долю в Noosa Yoghurt, компании из Белвью, за нераскрытую сумму. [31]

В период с 2016 по 2018 год компания приобрела дистрибьюторов промышленных товаров для бизнеса Brammer и IPH Group, чтобы создать Rubix . [32] [33]

В феврале 2017 года компания объявила, что будет сотрудничать с CCC Information Services в качестве своего единственного акционерного партнера, выкупив Leonard Green & Partners и TPG Capital . [34]

31 мая 2017 года Advent и Bpifrance завершили сделку по приобретению Safran Identity & Security (Morpho, теперь переименованной в IDEMIA ) после получения разрешения от антимонопольных и регулирующих органов. [35] Дидье Ламуш был назначен президентом исполнительного совета, а Марван Лахуд — председателем наблюдательного совета OT-MORPHO. Это приобретение вызвало ряд опасений:

В октябре 2018 года Advent приобрела фармацевтическую компанию Zentiva , ранее принадлежавшую Sanofi. [44] [45]

20 декабря 2019 года правительство Великобритании одобрило поглощение оборонного поставщика Cobham Plc компанией Advent стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов . [46] 24 июля 2019 года фирма объявила о поглощении фирмы, выплатив 165 пенсов наличными за каждую акцию Cobham. [47] 16 сентября 2019 года на собрании акционеров в Лондоне предложенная сделка по поглощению была одобрена 93% голосов «за», что превысило требуемые 75% голосов. [48] Поглощение было спорным, и противники сделки, такие как бывший Первый морской лорд и командующий Королевским флотом адмирал лорд Уэст из Спитхеда , выразили опасения. [49] Семья основателей Cobham также была ярым противником поглощения. [50] [51] Эти возражения против поглощения стали причиной расследования, проведенного Управлением по конкуренции и рынкам , относительно последствий сделки для национальной безопасности, что привело к задержке в одобрении сделки регулирующими органами. [52]

Компания продолжает сделку по приобретению за 3,3 миллиарда долларов подразделения пластиковых изделий Evonik Industries. [53]

5 марта 2021 года Advent завершила сделку по приобретению бизнеса Global Connect ( NielsenIQ , бывший ACNielsen) у Nielsen Holdings . [54]

16 декабря 2022 года компания Maxar Technologies, занимающаяся геопространственной разведкой , объявила о том, что ее приобрела компания Advent International за 6,4 миллиарда долларов. [55] [56]

Инвестиционные фонды

Ссылки

  1. ^ ab Томас, Лорен; Купер, Лора (2 января 2024 г.). «Fisher Investments in Sale Talks». The Wall Street Journal .
  2. ^ "Advent нанимает консультантов для расширения инвестиций в планы лояльности". Reuters. Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 г. Получено 27 августа 2015 г.
  3. ^ "About Advent - Advent International". Advent International . Получено 23 мая 2018 г. .
  4. ^ "Наш список инвестиций". adventinternational.com . Advent international . Получено 16 июля 2018 г. .
  5. ^ Бир, Хелен де (3 июня 2024 г.). «Blackstone занимает первое место в рейтинге PEI 300». Private Equity International . Получено 4 июня 2024 г.
  6. ^ "PEI 300 | Крупнейшие компании частного капитала в мире". Private Equity International . 3 июня 2024 г. Получено 4 июня 2024 г.
  7. ^ Гара, Антуан. «Познакомьтесь с тихим художником по корпоративному оздоровлению в частном инвестиционном секторе». Forbes . Получено 26 февраля 2023 г.
  8. ^ "Peter Brooke | Brooke Private Equity Associates". brookepea.com . Архивировано из оригинала 2 октября 2015 г. Получено 1 октября 2015 г.
  9. ↑ Advent закрывает фонд выкупа акций компаний верхнего среднего сегмента рынка на сумму 6,6 млрд евро. Архивировано 3 сентября 2009 г. на Wayback Machine . AltAssets, 7 апреля 2008 г.
  10. ^ Advent закрывает четвертый фонд CEE с жестким ограничением в €1 млрд. Архивировано 3 сентября 2009 г., в Wayback Machine . AltAssets, 17 апреля 2008 г.
  11. ^ Лэнгворт, Ханна. "Real Deals" . Получено 22 марта 2016 г.
  12. ^ "Advent International Homepage". Архивировано из оригинала 18 июля 2013 г.
  13. ↑ Джулия Финч, «Как принцип «одна цена для всех» делает этого человека самым жизнерадостным розничным продавцом в Британии» (6.12.2008) The Guardian
  14. ^ "Advent International". Архивировано из оригинала 14 августа 2014 г. Получено 20 августа 2014 г.
  15. ^ Венчурная компания покупает поставки Bradco Архивировано 3 сентября 2009 г. в Wayback Machine . Информационная служба PROSALES Дата публикации: 15 июля 2008 г.
  16. ^ "Advent International investments in Central and Eastern Europe". Investment Intelligence sro Архивировано из оригинала 29 сентября 2011 г. Получено 20 июля 2009 г.
  17. ^ Акции Yangzijiang взлетели до 45% после дебюта S'pore. Reuters News, 17 апреля 2007 г.
  18. ↑ Fifth Third продаст 51% акций своего платежного подразделения компании Advent. Wall Street Journal, 30 марта 2009 г.
  19. ↑ Пресс-релиз Advent Архивировано 7 декабря 2010 г. на Wayback Machine . 6 ноября 2009 г.
  20. ^ "DFS продана частной инвестиционной компании". 23 апреля 2010 г. – через news.bbc.co.uk.
  21. ^ "ИСПРАВЛЕНО - ОБНОВЛЕНИЕ 1-Мексиканская группа покупает долю в авиакомпании Mexicana-Advent", Reuters, 21 августа 2010 г., получено 26 февраля 2014 г.
  22. ^ "RLPC-Advent выстраивает кредиты для Mondo Minerals LBO-bankers". Reuters . 6 июля 2011 г. Архивировано из оригинала 12 декабря 2013 г.
  23. ^ "Advent покупает The Priory за £925m". The Daily Telegraph . 18 января 2011 г. Получено 27 мая 2012 г.
  24. ^ "Приорат предлагает консультации ученикам". The Daily Telegraph . 11 сентября 2009 г. Получено 26 мая 2012 г.
  25. ^ "Приорат: факты и цифры". The Observer . 15 апреля 2007 г. Получено 27 мая 2012 г.
  26. ^ "Знаменитое руководство по детоксикации: отключитесь, зарегистрируйтесь и высохните". The Independent . 6 января 2007 г. Архивировано из оригинала 4 января 2010 г. Получено 26 мая 2012 г.
  27. ^ "Основатель lululemon Чип Уилсон голосует против переизбрания внешних директоров". 7 августа 2014 г. Архивировано из оригинала 6 сентября 2015 г. Получено 20 августа 2014 г.
  28. ^ "Архивная копия" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 13 августа 2014 г. . Получено 20 августа 2014 г. .{{cite web}}: CS1 maint: archived copy as title (link)
  29. ^ "Смена власти в Lululemon после заключения сделки Чипом Уилсоном". Globe and Mail. 11 июня 2014 г.
  30. ^ Шрихарша, Винод (6 ноября 2014 г.). «Инвестиционная фирма привлекает новый фонд в размере 2,1 млрд долларов для Латинской Америки». DealBook .
  31. ^ "Noosa Yoghurt продаётся частной инвестиционной компании". Colorodoan . Получено 24 ноября 2014 г.
  32. ^ "Brammer & IPH Complete Merger, Creating $2.6B European MRO Distributor". IndDist. 25 сентября 2017 г. Получено 25 сентября 2017 г.
  33. ^ "Крупнейшая в Европе фирма MRO, IPH Brammer, возрождается как Rubix". DrivesNControls. 26 июня 2018 г. Получено 26 июня 2018 г.
  34. ^ "CCC начинает следующую фазу инноваций с Advent International". PRWeb . Получено 28 февраля 2017 г.
  35. ^ "Advent International и Bpifrance завершают сделку по приобретению Safran Identity & Security (Morpho) и создают OT-MORPHO, мирового лидера в области технологий идентификации и цифровой безопасности". Advent International . 31 мая 2017 г. . Получено 21 сентября 2020 г. .
  36. ^ "Крупная компания по наблюдению за лицами выпускает антиутопический инструмент отслеживания". ACLU Massachusetts . 24 июня 2019 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  37. ^ Линч, Дженнифер (9 ноября 2017 г.). «TSA Plans to Use Face Recognition to Track Americans Through Airports» (TSA планирует использовать распознавание лиц для отслеживания американцев через аэропорты). Electronic Frontier Foundation . Получено 21 сентября 2020 г.
  38. ^ «Федеральное исследование обнаруживает расовую предвзятость многих систем распознавания лиц». The Seattle Times . 19 декабря 2019 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  39. ^ "Qu'en est-il de la société IDEMIA, ayant obtenu le Marché des Radars-Tourelles?" (PDF) .
  40. ^ "Отправление Марвана Лахуда д'Эйрбуса вызывает допросы" . Les Echos (на французском языке). 7 февраля 2017 г. Проверено 21 сентября 2020 г.
  41. ^ ab "Airbus использовала „масштабную“ схему взяточничества, чтобы получить заказы". Financial Times . 31 января 2020 г. Получено 21 сентября 2020 г.
  42. ^ Mediapart, La rédaction de (28 января 2020 г.). «Airbus соглашается на сделку по расследованию взяточничества в Великобритании, США и Франции». Mediapart . Получено 21 сентября 2020 г. .
  43. ^ eV, Transparency International. «Расследование взяточничества в Airbus подчеркивает силу международного сотрудничества в борьбе с коррупцией». www.transparency.org. Получено 29 февраля 2020 г.
  44. ^ «Advent International завершила сделку по приобретению компании Sanofi's Zentiva». PharmTech . Октябрь 2018 г.
  45. ^ "Пресс-релиз" (PDF) .
  46. ^ "Правительственное обновление о предлагаемом приобретении Cobham PLC компанией Advent International". GOV.UK. Получено 21 декабря 2019 г.
  47. ^ Фаррелл, Шон (25 июля 2019 г.). «Американская частная инвестиционная группа приобретает Cobham за 4 млрд фунтов стерлингов». The Guardian . ISSN  0261-3077 . Получено 23 декабря 2019 г.
  48. ^ Пфайфер, Сильвия (16 сентября 2019 г.). «Будущее шефа Кобхэма под вопросом, поскольку инвесторы одобряют поглощение». Financial Times . Получено 23 декабря 2019 г.
  49. ^ "Премьер-министр опровергает опасения по поводу продажи оборонной фирмы". 21 декабря 2019 г. Получено 21 декабря 2019 г.
  50. ^ "Великобритания одобряет поглощение оборонной компании США стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов". 21 декабря 2019 г. Получено 22 декабря 2019 г.
  51. ^ «Семья, стоящая за гигантом оборонной промышленности Дорсета Кобхэмом, критикует правительство за одобрение поглощения стоимостью 4 млрд фунтов стерлингов в США». Bournemouth Echo . 21 декабря 2019 г. Получено 22 декабря 2019 г.
  52. ^ "Опасения по поводу национальной безопасности грозят поглощением обороны". 18 сентября 2019 г. Получено 22 декабря 2019 г.
  53. ^ Ноэль, Эндрю Марк; Вайс, Ричард (28 января 2020 г.). «Сделка Advent с Roehm на сумму 3,3 млрд долларов призвана возродить химическую икону». Bloomberg .
  54. ^ "Nielsen объявляет о завершении продажи Global Connect Business компании Advent International". Nielsen Holdings . 5 марта 2021 г. Получено 30 августа 2024 г.
  55. ^ Шитц, Майкл (16 декабря 2022 г.). «Космическая компания Maxar соглашается стать частной в рамках сделки на сумму 6,4 миллиарда долларов». CNBC .
  56. ^ Готтфрид, Мириам (16 декабря 2022 г.). «Advent купит Maxar Technologies примерно за 4 миллиарда долларов». The Wall Street Journal .
  57. ^ "Advent International привлекает EUR8,5 млрд (USD10,8 млрд) для глобального фонда прямых инвестиций". Private Equity Wire . 12 ноября 2012 г. Получено 7 августа 2024 г.
  58. ^ "Advent International привлекает крупнейший фонд прямых инвестиций, предназначенный для Латинской Америки". Private Equity Wire . 7 ноября 2014 г. Получено 7 августа 2024 г.
  59. ^ Маркхэм, Изобель (6 ноября 2014 г.). «Advent raises $2.1bn for Latin America». Private Equity International . Получено 7 августа 2024 г.
  60. ^ Рэмси, Андреа (11 июня 2019 г.). «Advent International привлекает $17,5 млрд для девятого глобального фонда прямых инвестиций». Advent International . Получено 8 августа 2024 г. .
  61. ^ abcd "Advent International Portfolio Investments, Advent International Funds, Advent International Exits". www.cbinsights.com . Получено 7 августа 2024 г. .
  62. ^ ab Mandl, Carolina (29 сентября 2020 г.). "Advent raises $2 billion fund forSeptember 29, 2020r Latin American company bets". Reuters . Получено 7 августа 2024 г.
  63. ^ "Advent International готовится заключить контракты с LP в США | Unquote". www.unquote.com . 15 марта 2019 г. . Получено 8 августа 2024 г. .
  64. ^ "Advent Tech II закрывается на USD 4bn | Unquote". www.unquote.com . 9 декабря 2021 г. . Получено 7 августа 2024 г. .
  65. ^ «Advent бросает вызов препятствиям в сборе средств, закрывая второй по величине в мире фонд прямых инвестиций». Private Equity International . 24 мая 2022 г. Получено 7 августа 2024 г.

Внешние ссылки