Эверкор

Evercore Inc. , ранее известная как Evercore Partners , ^[2] — это глобальная независимая инвестиционно-банковская консалтинговая фирма, основанная в 1995 году Роджером Альтманом , Дэвидом Оффенсендом и Остином Бойтнером . ^[3] С момента своего основания фирма консультировала по сделкам слияний, поглощений и реструктуризации на сумму более 4,7 триллиона долларов. ^[4]

Evercore консультирует по вопросам слияний и поглощений , отчуждения , реструктуризации , финансирования , публичных размещений , частных размещений и других стратегических сделок и предоставляет институциональным инвесторам макроэкономические и фундаментальные исследования акций , продажи и исполнение торговых операций. Компания предлагает управление благосостоянием , управление институциональными активами и инвестиции в частный капитал .

Штаб-квартира Evercore находится в Нью-Йорке, а также у компании есть 28 офисов в 11 странах Северной Америки, Европы, Южной Америки и Азии, в которых работают около 1950 сотрудников. ^[5]

История

Основание и учреждение

Evercore Partners была основана Роджером Альтманом в 1995 году ^[6] на том основании, что клиентам будет лучше всего оказывать услуги инвестиционно-банковская фирма, свободная от конфликтов интересов крупных финансовых учреждений, таких как Goldman Sachs и Merrill Lynch ^{[ необходима ссылка ]}

Альтман начал свою карьеру в инвестиционном банке в Lehman Brothers , где до 1977 года занимал должность генерального партнера. После работы в качестве помощника министра финансов США до 1981 года Альтман вернулся в Lehman в качестве соруководителя глобального инвестиционного банкинга. ^{[ необходима цитата ]}

В 1987 году Альтман присоединился к Blackstone Group в качестве главы консультационного бизнеса, а в 1993 году вернулся в Казначейство США на должность заместителя секретаря. ^{[ необходима цитата ]}

В 1995 году Альтман основал Evercore Partners. ^{[ необходима цитата ]}

Недавние действия

В 2009 году Evercore консультировала Wyeth по крупнейшей сделке года. В 2010 году фирма консультировала Genzyme по крупнейшей сделке года в сфере здравоохранения. ^[7]
В августе 2011 года фирма завершила сделку по приобретению Lexicon Partners, независимой британской консалтинговой компании в сфере инвестиционного банкинга. ^[8]
В октябре 2011 года Evercore и Kotak Mahindra Capital Company Limited («Kotak Investment Banking») (дочерняя компания Kotak Mahindra Bank Limited) объявили, что две фирмы заключили эксклюзивный стратегический альянс для предоставления консультационных услуг по трансграничным слияниям и поглощениям между Индией и Соединенными Штатами, Великобританией и Мексикой. ^[8]
В ноябре 2011 года фирма объявила о своем согласии приобрести 45% неконтролирующего пакета акций ABS Investment Management, институционально ориентированного акционерного хедж-фонда или управляющего фондами с длинными/короткими позициями. ^[8]
В 2012 году Evercore консультировала Kraft по крупнейшей сделке года в секторе потребительских товаров и розничной торговли, а также TNK-BP по крупнейшей сделке года в секторе энергетики. ^[9]^[10]
В 2013 году Evercore консультировала Dell по крупнейшей технологической сделке года. ^[11]
В апреле 2014 года бывший банкир Evercore Перкинс Хиксон признал себя виновным в инсайдерской торговле ценными бумагами Evercore, Westway Group Inc. и Titanium Metals Corporation ^[12] с 2010 по 2013 год. Он ушел из компании в начале 2014 года. ^[13]
В августе 2014 года Evercore объявила о приобретении International Strategy & Investment ("ISI") Group за 440 миллионов долларов. ^[14]^[15] Сделка была закрыта в октябре следующего года, в результате чего была создана Evercore ISI Institutional Equities, предлагающая макро- и фундаментальные исследования, продажи и торговое исполнение. В 2014 году фирма заняла второе по величине количество позиций Institutional Investor #1 после JP Morgan , а также заняла 5-е место по общему количеству позиций II. ^[16] В том же году Evercore консультировала AstraZeneca в ее защите от враждебного поглощения Pfizer .
Другие задания по слияниям и поглощениям включают консультирование DuPont по слиянию равных на сумму 68 миллиардов долларов с The Dow Chemical Company для создания DowDuPont ; ^[17] Medivation по его продаже Pfizer Inc. и Abbott Laboratories по приобретению St. Jude Medical за 31 миллиард долларов в двух крупнейших сделках в сфере здравоохранения 2016 года. ^[18] Кроме того, компания консультировала Qualcomm по предстоящему приобретению NXP Semiconductors NV в крупнейшей технологической сделке того года. Evercore также консультировала Centurylink по предстоящему приобретению Level 3 Communications Inc. в крупнейшей телекоммуникационной сделке 2016 года и Tesla, Inc. по приобретению SolarCity за 2 миллиарда долларов . ^[19]
Также в 2016 году Джон С. Вайнберг перешел из Goldman Sachs в Evercore в качестве председателя совета директоров и исполнительного председателя. ^[20]
В 2017 году Evercore консультировала Coach, Inc. по поводу приобретения Kate Spade New York за 2 миллиарда долларов ; ^[21] Whole Foods Market по поводу продажи Amazon за 14 миллиардов долларов ; ^[22] CVS по поводу приобретения Aetna в рамках крупнейшей сделки года в сфере здравоохранения; и Qualcomm по поводу успешной защиты от Broadcom в рамках крупнейшей оспариваемой сделки в области технологий. ^[23]
В 2018 году Evercore консультировала Независимый комитет Совета директоров T-Mobile US по вопросам приобретения Sprint Corporation за 25,6 млрд долларов США ^[24] , Takeda Pharmaceutical Company Limited по вопросам приобретения Shire plc за 62,2 млрд долларов США ^[25] и Comcast Corporation по вопросам приобретения Sky plc за 39 млрд долларов США ^[26] .
В 2019 году Evercore консультировала National Amusements , Inc. по слиянию CBS Corp. и Viacom Inc. стоимостью 12 миллиардов долларов ^{[27] ,} Anadarko Petroleum по продаже компании Occidental Petroleum стоимостью 55 миллиардов долларов ^[28] и Bristol-Myers Squibb по приобретению Celgene Corporation стоимостью 74 миллиарда долларов в рамках крупнейшей сделки года по слиянию и поглощению ^{[29] .}
В 2020 году Evercore консультировала AstraZeneca по вопросам приобретения Alexion Pharmaceuticals за 39 миллиардов долларов в рамках крупнейшей сделки года по слиянию и поглощению в сфере здравоохранения. ^[30]

Смотрите также

Ссылки

^ abcdefg "Форма 10-K Годовой отчет за финансовый год, закончившийся 31 декабря 2023 года". SEC.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 22 февраля 2024 г.
^ "Evercore Partners Inc". The New York Times . ISSN 0362-4331 . Получено 25.09.2017 .
^ Evercore делает ставку на Court TV - NY Times
^ "Кто мы". Evercore . Получено 2022-02-12 .
^ Бойд, Майкл (2017-08-08). "Evercore: Underfollowed Firm Has Great Potential". Seeking Alpha . Получено 2017-09-25 .
^ "Roger C. Altman". Evercore . Получено 2022-02-12 .
^ «Фармацевтический банкир, который помог Evercore получить мандат на 4 миллиарда долларов». The Wall Street Journal . 2009-07-31.
^ abc Evercore Partners 2011 Финансовые новости
^ "Evercore Kraft Spin Off". Финансовые новости . 2011-08-05.
^ "Партнер BP в ТНК-BP хочет продать долю" . Financial Times . 2012-10-08. Архивировано из оригинала 2022-12-11.
^ «Легионы советников по сделке Dell EMC». The New York Times . 2015-10-13.
↑ Питал, Сизаль С., «Бывший директор Evercore виновен в инсайдерской торговле», MarketWatch , 3 апреля 2014 г. Получено 03.04.2014.
↑ Колдер, Рич и Джош Косман, «Перк Хиксон, бывший банкир Evercore, признает себя виновным в инсайдерской торговле», New York Post , 2 апреля 2014 г. Получено 03.04.2014.
^ "Evercore покупает брокерскую компанию ISI за $440 млн" . Financial Times . Архивировано из оригинала 2022-12-11 . Получено 2017-09-25 .
^ Робертс, Ли (2014-08-03). "Evercore Partners to Acquire ISI Group". The Wall Street Journal . ISSN 0099-9660 . Получено 2017-09-25 .
↑ Херст, Джорджина, «Сделка Evercore ISI может стать волной будущего», Institutional Investor , 9 октября 2014 г.
^ Гара, Антуан (11 декабря 2015 г.). «Dow и DuPont объединяются в сделке на 130 млрд долларов, которая создаст DowDuPont, прежде чем развалит ее». Forbes . Получено 29 марта 2018 г.
↑ Picker, Leslie (28 апреля 2016 г.). «Abbott приобретает St. Jude Medical за 25 миллиардов долларов». The New York Times . Получено 29 марта 2018 г.
^ Марино, Джон (1 августа 2016 г.). «Сделка Tesla-SolarCity закрывает доступ к крупным банкам Уолл-стрит». CNBC . Получено 29 марта 2018 г.
^ "Бывший банкир Goldman Sachs Джон Вайнберг присоединяется к Evercore в качестве председателя". Bloomberg . 2016-11-16.
^ Хой-Нга Вонг, Стефани (8 мая 2017 г.). «Тренер соглашается купить Кейт Спейд за 2,4 миллиарда долларов». Bloomberg LP . Получено 29 марта 2018 г.
^ «Вот кто помог Amazon заключить крупную сделку с Whole Foods». Fortune. 16 июня 2017 г. Получено 29 марта 2018 г.
^ "Broadcom готова пойти на враждебные действия, чтобы выиграть сделку с Qualcomm на 105 миллиардов долларов". Ad Age . 2017-11-06.
^ "T-Mobile купит Sprint за 26,5 млрд долларов". Bloomberg . 29 апреля 2018 г. Получено 09.02.2022 .
^ "Все кончено! Слияние Takeda-Shire — дело решенное, и Takeda становится крупнейшим массовым работодателем в сфере биотехнологий". BioSpace . Получено 09.02.2022 .
^ Браун, Сприха Шривастава, Алекс Шерман, Райан (2018-09-22). «Comcast перебивает Fox в поглощении Sky за 39 миллиардов долларов». CNBC . Получено 2022-02-09 .{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
^ «Viacom и CBS воссоединяются в сделке на 12 миллиардов долларов, но проблем предостаточно». Los Angeles Times . 2019-12-04 . Получено 2022-02-09 .
^ "Occidental завершает приобретение Anadarko". www.businesswire.com (пресс-релиз). 2019-08-08 . Получено 2022-02-09 .
^ "BMS завершает поглощение Celgene за 74 миллиарда долларов". BioSpace . Получено 2022-02-09 .
^ "AstraZeneca закрывает крупную сделку по покупке Alexion за 39 миллиардов долларов, несмотря на опасения антимонопольного регулирования, что производит фурор в области редких заболеваний". FiercePharma . Получено 09.02.2022 .

Внешние ссылки

Официальный сайт
Бизнес-данные Evercore Inc.:
- Google
- Документы SEC
- Йаху!