stringtranslate.com

Инвестиции Франклина Темплтона

Franklin Resources, Inc. — американская многонациональная холдинговая компания, которая вместе со своими дочерними компаниями называется Franklin Templeton ; это глобальная инвестиционная фирма, основанная в Нью-Йорке в 1947 году как Franklin Distributors, Inc. Она котируется на Нью-Йоркской фондовой бирже под тикером BEN, в честь Бенджамина Франклина , в честь которого названа компания, и которым восхищался основатель Руперт Джонсон-старший. В 1973 году штаб-квартира компании переехала из Нью-Йорка в Сан-Матео, Калифорния . [2]

История

Компания была основана в 1947 году в Нью-Йорке Рупертом Х. (Харрисом) Джонсоном-старшим (1900–1989), который управлял успешной розничной брокерской фирмой из офиса на Уолл-стрит. [3] Он назвал компанию в честь американского полимата Бенджамина Франклина, потому что Франклин поддерживал бережливость и благоразумие, когда дело касалось сбережений и инвестиций. [4] Первая линия паевых инвестиционных фондов компании, Franklin Custodian Funds, представляла собой серию консервативно управляемых фондов акций и облигаций, призванных привлечь большинство инвесторов.

После того, как Руперт-старший вышел на пенсию, его сын Чарльз Б. Джонсон (Чарли) занял пост президента и главного исполнительного директора в 1957 году в возрасте 24 лет. На тот момент общие активы под управлением фондов составляли 2,5 миллиона долларов США. [5] Руперт Джонсон-младший , брат Чарли, присоединился к компании в 1965 году. [6]

Franklin стала публичной в 1971 году. [7] В 1973 году компания приобрела Winfield & Company, инвестиционную фирму из Сан-Матео , штат Калифорния, и перенесла офисы Franklin из Нью-Йорка в Калифорнию. Объединенная организация имела около 250 миллионов долларов США в активах под управлением и около 60 сотрудников. В 1979 году Franklin Money Fund начал бурный рост, который сделал его первым фондом Franklin стоимостью в миллиард долларов и запустил значительный рост активов компании в 1980-х годах.

Начиная с 1980 года, общие активы компании под управлением удваивались (или почти удваивались) каждый год в течение следующих шести лет. Акции компании начали торговаться на Нью-Йоркской фондовой бирже в 1986 году. В том же году компания открыла свой первый офис за пределами Северной Америки на Тайване. В 1988 году Franklin приобрела LF Rothschild Fund Management Company. Активы под управлением Franklin выросли с чуть более 2 миллиардов долларов США в 1982 году до более чем 40 миллиардов долларов США в 1989 году (крах 1987 года оказал незначительное влияние на доход и облигационные фонды Franklin). [ необходима цитата ]

В октябре 1992 года Франклин приобрел Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd. за заявленную стоимость в 913 миллионов долларов, что привело к появлению общего названия Franklin Templeton . [8] Пионер паевых инвестиционных фондов сэр Джон Темплтон был владельцем Templeton, Galbraith & Hansberger Ltd вместе со своим сыном доктором Джоном Темплтоном и Джоном Гэлбрейтом, которые вместе владели 70% фирмы. [9]

В ноябре 1996 года Heine Securities Corporation, известная по серии фондов Mutual, объединилась с комплексом Franklin Templeton. В октябре 2000 года Franklin приобрела Bissett Funds, чтобы увеличить свое канадское присутствие, и Bissett остается ключевым брендом Franklin на канадском рынке. Fiduciary Trust Company была приобретена Franklin Templeton в апреле 2001 года. [10]

Компания Fiduciary Trust Company International , принадлежащая семье Франклин, содержала офис с более чем 650 сотрудниками в здании Всемирного торгового центра 2 во время атак 11 сентября 2001 года. [11] 87 сотрудников погибли в результате обрушения. [12] [13]

Фирма имеет специализированный опыт по всему спектру классов активов. Она предлагает продукты под брендами Franklin, Templeton, Mutual Series и Fiduciary, среди прочих. Как и другие крупные инвестиционные компании, фирма предлагает широкий спектр фондов, но традиционно наиболее известна облигационными фондами под брендом Franklin, международными фондами под брендом Templeton и фондами стоимости под брендом Mutual Series.

В апреле 2007 года Franklin Resources заняла 445-е место в списке Fortune 500 и 7-е место в общем рейтинге компаний, работающих с ценными бумагами. [14] В том же месяце USA Today назвала акции BEN лучшим выбором акций за последние 25 лет на основе доходности, заявив, что они выросли на 64 224% с 1982 года. [15] По состоянию на 31 июля 2008 года Franklin Resources, Inc. управляла более чем 570 миллиардами долларов в общем объеме активов по всему миру. [16] В феврале 2009 года журнал Barron's Magazine назвал Franklin Templeton «Королем десятилетия» среди семейств фондов за десятилетний период, закончившийся в 2008 году. [17]

В 2013 году Чарльз Джонсон ушел с поста председателя, а его сын Грег Джонсон стал председателем совета директоров, генеральным директором и президентом. [18]

В 2019 году фирма приобрела Benefit Street Partners, альтернативную кредитно-инвестиционную группу. [19]

В 2020 году Дженни Джонсон стала генеральным директором и президентом фирмы, а Грег Джонсон стал исполнительным председателем.

В июле 2020 года Franklin Templeton приобрела Legg Mason, Inc. и ее многочисленных специализированных инвестиционных менеджеров, став одним из крупнейших в мире независимых, специализированных глобальных инвестиционных менеджеров с совокупным объемом активов под управлением (AUM) в размере 1,4 триллиона долларов США в рамках одного из самых широких диапазонов высококачественных инвестиционных команд в отрасли. Объединенное присутствие значительно углубляет присутствие Franklin Templeton в ключевых регионах и создает обширную инвестиционную платформу, которая хорошо сбалансирована между институциональными и розничными клиентами AUM. [20]

В ноябре 2021 года Franklin Templeton объявила о приобретении Lexington Partners за 1,75  млрд долларов наличными. [21] Приобретение было завершено в апреле 2022 года. [22]

В январе 2022 года Franklin Templeton приобрела O'Shaughnessy Asset Management, фирму по управлению активами, основанную Джеймсом О'Шонесси . [23]

31 мая 2022 года было объявлено, что BNY Mellon Investment Management продаст Alcentra компании Franklin Templeton. Сделка была завершена 1 ноября 2022 года. [24] [25]

31 мая 2023 года Great-West Lifeco объявила, что Franklin Templeton приобретет Putnam Investments за 925 миллионов долларов. Дочерняя компания Putnam Investments, PanAgora Asset Management, не будет включена в приобретение. [26] [27] [28] Сделка была завершена в январе 2024 года. [29]

В августе 2023 года агентство Bloomberg News сообщило, что руководители Franklin Templeton в Китае были обязаны посещать курсы по идеям Си Цзиньпина . [30]

Паевые инвестиционные фонды и ETF

Franklin Templeton имеет 455 открытых паевых инвестиционных фондов и семь закрытых фондов . В их число входят 27 государственных и федеральных фондов с необлагаемым налогом доходом, область инвестиций, пионером которой был Franklin. [31]

Известные фонды включают Templeton Growth Fund, Inc. (открыт в 1954 году), Mutual Shares Fund (открыт в 1949 году), Mutual Discovery Fund (открыт в 1992 году) и Templeton Growth (Euro) Fund.

Franklin Income Fund (FKINX) — это паевой инвестиционный фонд в категории «консервативное распределение» Morningstar и стиле «крупные/стоимость». Фонд был создан в 1948 году и выплачивает непрерывные дивиденды в течение 60 лет. Franklin Income Fund в основном состоит из акций и облигаций, выплачивающих дивиденды (2%).

Franklin Templeton запустил свои первые биржевые фонды (ETF) в 2013 году. К 2021 году в их число входило 55 активных, смарт-бета/мультифакторных и пассивно управляемых ETF в США с активами под управлением в размере 9,7 млрд долларов США. [32] [33]

В 2021 году Франклин Темплтон запустил первый «токенизированный» паевой инвестиционный фонд США в качестве пилотного проекта — он использует блокчейн для обработки транзакций и регистрации права собственности на акции. Технология предоставлена ​​сетью Stellar и Blockchain Administrator, компанией из Делавэра. Пилотный проект OnChain US Government Money Fund начался с 1,4 млн долларов начального капитала и инвестиций от сотрудников. Автоматизированное администрирование может торговать круглосуточно и устраняет необходимость в брокерских услугах, что должно привести к «крайне значительному снижению комиссий». Однако фонд на самом деле имеет высокий уровень затрат из-за своего небольшого размера и того факта, что в качестве пилотного проекта он параллельно ведет традиционные записи. [34] [35]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Franklin Templeton: FY 2023 Annual Report". Комиссия по ценным бумагам и биржам США. 14 ноября 2023 г.
  2. ^ "Наша история". www.franklinresources.com . Получено 3 января 2024 г. .
  3. ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Элджер, Настойчивость и перспектива: Franklin Templeton Investments: The First Sixty Years (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007, xvii
  4. ↑ Кнапп, Гвен (29 сентября 2012 г.). «Чарльз Джонсон, главный владелец Giants, держится в тени». San Francisco Gate . Получено 28 апреля 2016 г.
  5. ↑ Равани, Сара (19 октября 2018 г.). «Владелец SF Giants передал PAC 1 тыс. долларов за расистскую рекламу, нацеленную на чернокожих избирателей». San Francisco Chronicle . Получено 14 февраля 2019 г.
  6. ↑ Forbes: Миллиардеры мира: «Руперт Джонсон-младший». Апрель 2015 г.
  7. ↑ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер из паевого инвестиционного фонда отдал Йельскому университету 250 миллионов долларов». New York Times . Получено 10 февраля 2019 г.
  8. ↑ Fatsis, Stefan (1 августа 1992 г.). «Franklin, Templeton создают гигантский паевой инвестиционный фонд». Washington Post . Получено 20 сентября 2021 г.
  9. ^ "Franklin to acquire Templeton mutual fund" Business Times (3 августа 1992 г.) Архивировано 14 марта 2016 г., на Wayback Machine
  10. ^ Эрик Джон Абрахамсон и Грант Элджер, Настойчивость и перспектива: Franklin Templeton Investments: The First Sixty Years (Сан-Матео: Franklin Resources, Inc., 2007)
  11. ↑ Франклин Темплтон Архивировано 11 июля 2011 г. в Wayback Machine Update о сотрудниках и операциях. 13 сентября 2001 г.
  12. ↑ Франклин Темплтон. Архивировано 25 ноября 2004 г. в пресс-релизе о квартальных доходах Wayback Machine . 25 октября 2001 г.
  13. ^ "Взгляд на бывших арендаторов Всемирного торгового центра". The Wall Street Journal . 18 января 2002 г. Архивировано из оригинала 31 июля 2014 г. Получено 20 августа 2012 г.
  14. ↑ Обзор рейтинга CNN Money Fortune 500, апрель 2007 г.
  15. ↑ USA Today If Only I Had Bought , 16 апреля 2007 г.
  16. ↑ Пресс-релиз Франклина Темплтона. 11 августа 2008 г.
  17. ^ Barron's. Лучшие семьи в тяжелый год Тома Салливана. 2 февраля 2009 г.
  18. ^ Олден, Уильям (30 сентября 2013 г.). «Миллиардер из паевого инвестиционного фонда отдал Йельскому университету 250 миллионов долларов». DealBook . Получено 10 февраля 2019 г. .
  19. ^ «Franklin Templeton Investments объявляет о приобретении альтернативного кредитного менеджера Benefit Street Partners». 25 октября 2018 г.
  20. ^ "Franklin Templeton завершает приобретение Legg Mason". Franklin Resources . 31 июля 2020 г.
  21. ^ Нишант, Никет; Огух, Чибуике (1 ноября 2021 г.). «Franklin Templeton купит Lexington Partners за $1,75 млрд в рамках кампании по вторичному размещению акций». Reuters .
  22. ^ «Franklin Templeton завершает поглощение Lexington Partners». 5 апреля 2022 г.
  23. ^ «Franklin Templeton завершает приобретение O'Shaughnessy Asset Management, ведущего поставщика услуг индивидуального индексирования через свою платформу Canvas(R)» (пресс-релиз). Business Wire . 4 января 2022 г. – через Yahoo! Finance .
  24. ^ "Franklin Templeton покупает дочернюю компанию BNY Mellon Alcentra". InternationalInvestment . 31 мая 2022 г. Получено 20 ноября 2022 г.
  25. ^ «Завершение продажи Alcentra NY, LLC корпорацией Bank of New York Mellon компании Franklin Templeton». www.businesswire.com . 1 ноября 2022 г. . Получено 20 ноября 2022 г. .
  26. ^ "Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments компании Franklin Templeton". www.newswire.ca . Получено 8 июня 2023 г. .
  27. ↑ Мастерс, Брук (31 мая 2023 г.). «Franklin Templeton купит Putnam Investments за более чем $1 млрд». Financial Times . Получено 8 июня 2023 г.
  28. ^ "Great-West Lifeco объявляет о продаже Putnam Investments компании Franklin Templeton". Yahoo Finance . 31 мая 2023 г. Получено 8 июня 2023 г.
  29. ^ Дорбиан, Айрис (2 января 2024 г.). «Franklin Templeton поглощает Putnam Investments». PE Hub .
  30. ^ «Банкиры вынуждены изучать мысли Си, поскольку партия ужесточает контроль». Bloomberg News . 8 августа 2023 г. Получено 18 сентября 2023 г.
  31. ^ «Цена и эффективность паевых инвестиционных фондов | Franklin Templeton». www.franklintempleton.com .
  32. ^ "Franklin Templeton запускает первый ETF". ETF.com . Получено 5 ноября 2013 г. .
  33. ^ "Franklin Templeton Plans to Convert Two Mutual Funds to ETFs" . Получено 14 декабря 2021 г. .
  34. ^ «Прорыв на основе блокчейна в сфере паевых инвестиционных фондов». Financial Times . 10 декабря 2021 г. Получено 24 августа 2022 г.
  35. ^ "Подача в SEC: форма N-1A". www.sec.gov . Получено 24 августа 2022 г. .

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме Franklin Templeton Investments .