stringtranslate.com

Goldman Sachs Capital Partners

Goldman Sachs Asset Management Private Equity (ранее Goldman Sachs Capital Partners) — это подразделение прямых инвестиций Goldman Sachs , ориентированное на выкуп с использованием заемных средств и инвестиции в рост капитала по всему миру. Группа, базирующаяся в Нью-Йорке , была основана в 1986 году. [1]

История

Goldman Sachs исторически инвестировал капитал в различные предприятия наряду со своими инвестиционно-банковскими клиентами. [2] В начале и середине 1980-х годов Goldman медленно входил в финансирование заемных выкупов и мусорных облигаций и предпочитал сосредоточиться на своем традиционном консалтинговом бизнесе по слияниям и поглощениям . Однако, начиная с 1983 года, Goldman начал делать долгосрочные инвестиции в акционерный капитал в сделках с частным капиталом, которые проходили через его инвестиционно-банковские услуги и других клиентов. [3]

Goldman Sachs Capital Partners была основана в 1986 году, в то же время, когда аналогичные группы были основаны в других инвестиционных банках, включая Lehman Brothers Merchant Banking , Morgan Stanley Capital Partners и DLJ Merchant Banking Partners . Goldman создал инвестиционные партнерства, которые позволили его клиентам участвовать вместе с фирмой в сделках с частным капиталом.

23 апреля 2007 года Goldman закрыл GS Capital Partners VI с 20 миллиардами долларов США вложенного капитала, 11 миллиардов долларов США от институциональных и состоятельных инвесторов и 9 миллиардов долларов США от Goldman Sachs и его сотрудников. [4] В конце 2019 года генеральный директор Goldman Дэвид М. Соломон объявил, что фирма объединит GS Capital Partners в одно подразделение с другими подразделениями Goldman по прямым инвестициям, такими как Special Situations Group и Growth Equity, под названием Merchant Banking Division (MBD), что в общей сложности составило 140 миллиардов долларов США под управлением. [1]

Инвестиционные фонды

С 1992 года GSCP привлекала сторонний капитал, а также инвестировала от имени Goldman, его клиентов и его сотрудников через институциональные фонды прямых инвестиций. Сторонние инвесторы GSCP включают пенсионные фонды , страховые компании , эндаументы , фонды фондов , состоятельных частных лиц , суверенные фонды благосостояния и других институциональных инвесторов .

По состоянию на конец 2008 года GSCP завершила сбор средств для семи инвестиционных фондов с общим привлеченным капиталом около 39,9 млрд . долларов США :

Инвестиции

GS Capital Partners появилась в конце 1990-х годов как один из крупнейших инвесторов в частный капитал в мире, конкурируя и сотрудничая с крупнейшими независимыми фирмами Kohlberg Kravis Roberts , Blackstone Group , Bain Capital , Carlyle Group и TPG Capital . С момента привлечения своего фонда Goldman Sachs Capital Partners 2000, GS Capital Partners осуществила некоторые из самых заметных выкупов с использованием заемных средств :

В дополнение к своим успешным сделкам по выкупу, Goldman был вовлечен в громкую неудачную сделку по выкупу Harman International Industries ( NYSE : HAR) , производителя высококлассного аудиооборудования. 26 апреля 2007 года Harman объявила, что заключила соглашение о приобретении GS Capital Partners и Kohlberg Kravis Roberts . [24] Поскольку финансовые рынки стали более неблагоприятными летом 2007 года, выкуп оказался на шаткой почве. В сентябре 2007 года Goldman и KKR отказались от выкупа Harman за 8 миллиардов долларов. К концу дня акции Harman упали более чем на 24% из-за новостей.

Ссылки

  1. ^ ab Jenkins, Patrick (2 декабря 2019 г.). «Может ли торговый банк Goldman помочь группе вернуть себе прежние позиции?». The Financial Times . Financial Times.
  2. ^ "Goldman Sachs Asset Management завершила окончательное закрытие сделки West Street Capital Partners VIII". www.gsam.com . Получено 20 января 2023 г.
  3. ^ GS Capital Partners V закрывается на отметке $8,5 млрд. Источник PE, 13 апреля 2005 г.
  4. ^ "Goldman закрывает фонд после привлечения $20 млрд". Reuters . 23 апреля 2007 г. Получено 20 января 2023 г.
  5. ^ Чжу, Джули (7 февраля 2020 г.). "Эксклюзив: Goldman Sachs привлечет $8 млрд для нового фонда выкупа - источники". Reuters .
  6. ^ "Goldman Sachs Asset Management завершает окончательное закрытие сделки West Street Capital Partners VIII". Goldman Sachs . 27 сентября 2022 г.
  7. ^ Азхар, Саид. «Генеральный директор Goldman Sachs заявил, что компания создаст девятый фонд прямых инвестиций». Reuters . Получено 9 июля 2024 г.
  8. ^ abc "GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT ПРИВЛЕКАЕТ БОЛЕЕ 15 МЛРД ДОЛЛАРОВ ДЛЯ СТРАТЕГИЙ ЧАСТНОГО РЫНКА ВТОРИЧНЫХ АКЦИЙ" . Получено 8 июля 2024 г. .
  9. ^ Азхар, Саид. «Goldman Sachs привлекает более 15 миллиардов долларов для вторичных сделок с частными инвестициями». Reuters . Получено 8 июля 2024 г.
  10. ^ "Goldman Sachs привлекает более 15 миллиардов долларов для вторичных сделок с частными инвестициями". Reuters . 20 сентября 2023 г. Получено 4 июля 2024 г.
  11. ^ "GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT ПРИВЛЕКАЕТ $650 МИЛЛИОНОВ ДЛЯ WEST STREET LIFE SCIENCES I". Goldman Sachs Asset Management . Получено 9 июля 2024 г.
  12. ^ "Goldman Sachs Asset Management привлекает $650 млн для фонда наук о жизни". Reuters . Получено 9 июля 2024 г.
  13. ↑ Американские инвесторы согласились купить Burger King у Diageo за 2,26 млрд долларов. New York Times, 26 июля 2002 г.
  14. ↑ Говорят, что более низкая цена оживит распродажу Burger King, New York Times, 12 декабря 2002 г.
  15. ↑ Грейс Вонг (12 мая 2006 г.). «Первичное публичное размещение акций Burger King готовится к запуску». CNN Money . Получено 30 сентября 2007 г.
  16. ^ «Капитал-фирмы соглашаются купить данные SunGard за наличные». Bloomberg LP , 29 марта 2005 г.
  17. ↑ Слишком много поваров портят сделку по поглощению? New York Times, 3 апреля 2005 г.
  18. ^ http://hraunfoss.fcc.gov/edocs_public/attachmatch/FCC-07-185A1.pdf [ пустой URL-адрес PDF ]
  19. ^ Alltel | Инвесторы | Пресс-релиз
  20. ^ де ла МЕРСЕД, МАЙКЛ Дж. «Biomet принимает выгодное предложение о поглощении». New York Times , 8 июня 2007 г.
  21. ↑ Источник: Thomson Financial
  22. ↑ Лонкевич, Дэн и Кламп, Эдвард. KKR, Texas Pacific приобретут TXU за 45 миллиардов долларов. Bloomberg, 26 февраля 2007 г.
  23. ^ "KKR, Texas Pacific-led group покупает TXU Corp". Reuters . 26 февраля 2007 г. Архивировано из оригинала 17 мая 2007 г. Получено 23 января 2009 г.
  24. ↑ Пресс-релиз Harman International. Архивировано 4 июля 2007 г., на Wayback Machine.

Внешние ссылки