Kroll (ранее Duff & Phelps ) — финансовая и рисковая консалтинговая фирма, основанная в 1932 году и базирующаяся в Нью-Йорке . [1] [2] В 2018 году Kroll была приобретена Duff & Phelps. [3] В 2021 году Duff & Phelps решила сменить название на Kroll, этот процесс был завершен в 2022 году. [4]
Duff & Phelps была основана в 1932 году Уильямом Даффом и Джорджем Фелпсом в Чикаго для предоставления инвестиционных исследований. С тех пор фирма расширилась до корпоративных финансов и управления инвестициями, а также кредитного рейтинга . В 1979 году Duff & Phelps расширилась до управления инвестициями , создав то, что впоследствии стало Duff & Phelps Investment Management Co. (DPIMC), которая в 2009 году выделилась в отдельную компанию и больше не была частью основной фирмы Duff & Phelps.
В 1984 году компания была почти приобретена Security Pacific Corp. за 35 миллионов долларов. Однако сделка была отменена в начале 1985 года Security Pacific Corp. из-за ограничений, наложенных на сделку Федеральным резервным советом , которые не позволили бы компании выдавать публичные кредитные рейтинги. [5] [6] [7]
Компания была приобретена пять лет спустя, в 1989 году, в результате выкупа менеджментом за 146 миллионов долларов . Выкуп был поддержан Freeman, Spogli & Co. , частной инвестиционной фирмой, которая контролировала примерно две трети компании, а менеджмент и сотрудники владели оставшейся третью капитала компании. Сделка была высокозаемной , финансировалась за счет 79% банковских займов и 15% купонных высокодоходных облигаций . [8] Компания впервые стала публичной в 1992 году через первичное публичное размещение акций на Нью-Йоркской фондовой бирже . [9]
К середине 1990-х годов Duff & Phelps, которая работала как публичная компания, начала фокусироваться на своих основных операциях по управлению инвестициями, финансовому консультированию и корпоративным финансам. В результате в октябре 1994 года кредитный рейтинговый бизнес Duff & Phelps, Duff & Phelps Credit Rating Co., был выделен ее акционерам и котировался на Нью-Йоркской фондовой бирже. [10] В 2000 году Duff & Phelps Credit Rating Co. была приобретена Fitch Group , которая позже исключила использование имени Duff & Phelps. [11]
В 2004 году Lovell Minnick Partners спонсировала выкуп компании руководством , во второй раз компания прошла сделку по выкупу с использованием заемных средств, приобретя компанию у ее тогдашнего владельца, Webster Financial Corporation . В рамках сделки компания была объединена с Stone Ridge Partners, инвестиционной банковской фирмой среднего рынка. [12] [13] В 2005 году компания привлекла капитал от Vestar Capital Partners для поддержки стратегии поглощений компании, которая включала покупку бизнеса Standard & Poor's Corporate Value Consulting, а также Valuemetrics, финансовой консалтинговой фирмы, специализирующейся на услугах по оценке, основанной в 1981 году. [14] В 2006 году она приобрела специализированную фирму по реструктуризации Chanin Capital Partners, LLC. [ необходима цитата ]
В 2007 году Duff & Phelps завершила свое второе первичное публичное размещение акций, собрав 133 миллиона долларов и разместив акции компании на Нью-Йоркской фондовой бирже . IPO обеспечило частичный выход для ее двух частных финансовых спонсоров. [15] Также в 2007 году фирма сформировала стратегический альянс с Shinsei Bank, базирующимся в Токио . Фирма продолжила свою стратегию поглощений, приобретя Dubinsky & Co., финансовую консалтинговую компанию и Kane Reece Associates. [16] В 2010 году фирма приобрела консалтинговый бизнес Dynamic Credit Partners, привлекая специализированные таланты в области комплексного анализа ценных бумаг с фиксированным доходом, оценки и поддержки судебных разбирательств. [17]
После менее чем пяти лет в качестве публичной компании Duff & Phelps снова согласилась на предложение о покупке в частном порядке от частных инвестиционных компаний. 30 декабря 2012 года Duff & Phelps объявила, что заключила соглашение о приобретении примерно за 665,5 млн долларов консорциумом, включающим контролируемые филиалы или фонды, управляемые The Carlyle Group , Stone Point Capital LLC, Pictet & Cie и Edmond de Rothschild Group . [18]
В декабре 2015 года Duff & Phelps объявила, что Управление главного инвестиционного директора Калифорнийского университета сделает значительную миноритарную инвестицию в фирму. В рамках сделки Carlyle Group и группа высшего руководства Duff & Phelps увеличили свои инвестиции. Stonepoint Capital LLC, Edmond de Rothschild Group и Pictet Group продали свои доли в капитале Duff & Phelps. [19]
В ноябре 2017 года Permira, глобальная частная инвестиционная компания, объявила о приобретении Duff & Phelps у The Carlyle Group, Neuberger Berman, Управления главного инвестиционного директора Regents Калифорнийского университета и Pictet & Cie за 1,75 млрд долларов. [20] Управленческая команда во главе с генеральным директором Ноа Готтдинером и президентом Джейкобом Сильверманом сохранила значительную долю в компании и осталась в своих списках.
В январе 2020 года компания Duff & Phelps объявила, что согласилась на приобретение ее глобальным консорциумом инвесторов во главе с фондами, управляемыми Stone Point Capital и Further Global, по оценке в 4,2 миллиарда долларов. [21] Permira, а также существующая команда менеджеров согласились сохранить «значительную долю в капитале фирмы». [22]
В 2007 году Duff & Phelps приобрела Rash & Associates, общенационального поставщика услуг по управлению налогом на имущество. В 2009 году Duff & Phelps приобрела Lumin Expert Group, финансовую консалтинговую фирму, специализирующуюся на поддержке в спорах об интеллектуальной собственности и экспертных показаниях. [23] В июне 2010 года Duff & Phelps объявила о приобретении Cole & Partners, независимой финансовой консалтинговой практики из Торонто. Это приобретение создало канадское присутствие для Duff & Phelps и расширило спектр услуг фирмы по консультированию по спорам, оценке и корпоративным финансам. [24] В июле 2011 года Duff & Phelps объявила о приобретении Growth Capital Partners, инвестиционно-банковской фирмы из Техаса, сосредоточенной на сделках на среднем рынке. [25]
В июле 2014 года Duff & Phelps приобрела подразделение по реструктуризации и несостоятельности RSM Farrell Grant Sparks («RSM FGS»), одну из крупнейших специализированных групп по реструктуризации и несостоятельности, работающих в Республике Ирландия. Это приобретение расширило глобальную консультативную практику Duff & Phelps по реструктуризации, включив в нее более 200 специалистов по всей Европе, США и Канаде. В 2015 году Duff & Phelps совершила два значительных приобретения. Первым стало приобретение Kinetic Partners, британской консалтинговой фирмы по финансовому регулированию со штатом 200 сотрудников. В результате этого приобретения Duff & Phelps запустила свою практику по финансовому регулированию и соблюдению нормативных требований. Вторым приобретением стала покупка American Appraisal, оценочной компании из Милуоки со штатом около 1000 сотрудников по всему миру. Это приобретение расширило тип оценочной работы, которую Duff & Phelps выполняла в США, в частности, в области решений по управлению основными активами и страхованию (FAMIS). В дополнение к новым локациям в США, приобретение создало новые локации для фирмы в Европе и Азии. Приобретение American Appraisal также включало бизнес Real Estate Advisory Group (REAG).
В мае 2016 года компания Duff & Phelps приобрела Corporate Finance Ireland (CFI), ведущую фирму корпоративного финансирования в Республике Ирландия. [26]
4 июня 2018 года компания Duff & Phelps приобрела компанию Kroll Inc. [3] , а в 2019 году она приобрела компанию Prime Clerk. [27]
В феврале 2021 года Duff & Phelps объявили о планах по объединению компаний под брендом Kroll, которое было завершено в феврале 2022 года. [28] [29] [30] [31]
25 марта 2021 года компания Kroll объявила о приобретении Redscan, британской компании по кибербезопасности. [32] В марте 2022 года компания Kroll приобрела канадскую компанию Resolver, занимающуюся разработкой программного обеспечения для анализа рисков. [33]
Компания Kroll была основана в 1972 году Жюлем Кроллом как консалтинговая компания, обслуживающая отделы корпоративных закупок. [34]
Компания Kroll начала свою деятельность в сфере расследований в финансовом секторе в 1980-х годах, когда корпорации обращались к Kroll с просьбой составить профили инвесторов, потенциальных покупателей и объектов поглощения. [35]
В 1990-х годах компания Kroll расширила свою деятельность, включив в нее судебно-бухгалтерскую экспертизу , проверку биографических данных, тестирование на наркотики, электронное восстановление данных (с приобретением Ontrack Data Recovery [36] ) и рыночную разведку . [35]
В 1997 году Kroll объединилась с компанией по бронированию транспортных средств O'Gara-Hess & Eisenhardt, образовав Kroll-O'Gara. [37] [38] Компания стала публичной и была зарегистрирована на NASDAQ как «KROG». [ требуется ссылка ] В августе 2001 года бизнес по бронированию транспортных средств O'Gara был продан Armor Holdings , [39] и название компании было изменено на Kroll Inc. [38] [40] , а ее тикер на «KROL». [ требуется ссылка ]
В 2002 году Kroll приобрела реструктуризационную фирму Zolfo Cooper за $153 млн. В то время Zolfo Cooper работала над делом Enron . [41]
В июле 2004 года компания Kroll была приобретена фирмой профессиональных услуг Marsh & McLennan Companies за 1,9 миллиарда долларов. [42]
В июне 2008 года Жюль Кролл покинул Kroll Inc. [43]
В августе 2010 года Kroll была приобретена Altegrity, Inc. в сделке за наличные на сумму $1,13 млрд. Altegrity объявила о банкротстве в 2015 году, [44] а Kroll позже была куплена Corporate Risk Holdings, LLC. [45]
21 октября 2016 года компания KLDiscovery, принадлежащая Carlyle Group , приобрела Kroll Ontrack примерно за 410 миллионов долларов [46] и управляла ею как отдельной компанией. [ необходима ссылка ] В 2018 году Kroll приобрела фирму Tiversa , занимающуюся кибербезопасностью . [47]
В августе 2020 года в Сессионном суде шотландский лорд-адвокат признал, что судебное преследование двух администраторов Duff & Phelps, Пола Кларка и Дэвида Уайтхауса, после администрации Rangers FC в 2012 году было «злонамеренным» и не имело «вероятной причины». Суд постановил выплатить администраторам промежуточную выплату в размере 600 000 фунтов стерлингов судебных издержек. Администраторы потребовали от Королевского управления и полиции Шотландии возмещения ущерба в размере 20,8 млн фунтов стерлингов . [48] [49]
Kroll предоставляет консультационные услуги по рискам, управлению, транзакциям и оценке.
Подразделение проверки фоновых данных Kroll предоставляет услуги проверки в таких областях, как трудоустройство, выбор поставщиков, размещение инвестиций и институциональные приемы. Подразделение проверки фоновых данных Kroll также включает в себя подразделение Kroll Fraud Solutions, которое специализируется на защите от кражи личных данных и услугах по восстановлению личных данных. [50]
Компания Kroll предлагает консалтинговые услуги через Kroll Security Group, свое подразделение Security Consulting и Security Engineering & Design.
В 2020 году Кролл был нанят полицейским департаментом Остина для оценки политики и протоколов департамента по расизму и дискриминации. Они представили свои выводы городскому совету Остина в марте 2021 года. [51]
Практика бизнеса и расследований компании Kroll обеспечивает проверку биографических данных влиятельных лиц Instagram , используя общедоступную онлайн-информацию, чтобы предотвратить их «удаление» за проблемное или потенциально сомнительное поведение (например, твиты , содержащие оскорбительные выражения или контент). [52] [53]
Соглашение между правительством Ганы и Kroll о возврате фирмой активов и расследовании правонарушений, совершенных предыдущими назначениями, стало предметом двух судебных исков в 2020 году, оспаривающих конституционность соглашения. [54] Оба иска были отклонены в апреле 2021 года . [55]
В 2018 году Кролл был нанят Мичиганским государственным университетом во время дела Ларри Нассара для расследования более 170 случаев сексуального насилия в университете. [56]
В 1987 году в известном деле о Первой поправке по статьям The Heroin Trail в New York Newsday адвокат Флойд Абрамс заручился помощью Кролла, чтобы найти очевидца: «Но было ли возможно, чтобы мы могли найти очевидца, который мог бы помочь? Я позвонил Жюлю Кроллу, генеральному директору Kroll Associates, самой известной в стране следственной фирмы, чтобы спросить его, может ли он выяснить через широкий круг бывших сотрудников правоохранительных органов, работающих у него, был ли Карадуман известен как наркоторговец в Стамбуле » . [57] Через две недели после начала судебного разбирательства Кролл представил Фаракулу Арраса, который был готов дать показания о том, что он был замешан в одной из наркосделок Карадумана. «Я был ошеломлен», — вспоминал Абрамс .
Абрамс снова использовал Кролла в 1998 году для расследования утверждений, содержащихся в документальном фильме CNN Newsstand, о том, что в 1970 году во Вьетнаме в рамках операции «Попутный ветер» использовался нервно-паралитический газ зарин . [58]
В конце 1980-х годов компания Kroll принимала участие в судебном процессе над норвежским судоходным магнатом Джоном Фредриксеном . [ необходима ссылка ]
Фернандо Энрике Кардозу , Даниэль Дантас , компания, о которой идет речь, Андре Эстевес , Роберто Мангабейра Унгер и Дарио Мессер подписали график-соглашение о приватизации бразильских государственных предприятий. [59]
Kroll отвечали за реконструкцию системы безопасности Всемирного торгового центра после взрыва во Всемирном торговом центре в 1993 году . [60] [61] Они также взяли на себя ответственность за безопасность в чикагском Сирс-тауэр после атак 11 сентября 2001 года . [62] Незадолго до атак 11 сентября компания Kroll Inc. под руководством Джерома Хауэра , управляющего директора Crisis and Consulting Management Group, [45] наняла бывшего специального следователя ФБР Джона П. О'Нила , [63] который специализировался на сети Аль-Каиды , ответственной за взрыв 1993 года, для руководства службой безопасности комплекса Всемирного торгового центра. О'Нил погиб в результате атак. [64]
В марте 1992 года правительство Ельцина заключило контракт с Kroll на отслеживание крупных сумм денег, вывезенных из Советского Союза до попытки государственного переворота 1991 года . [65] [66] 15 марта 1992 года, после обвинений первого заместителя премьер-министра Егора Тимуровича Гайдара в «масштабной приватизации номенклатурой » , российское правительство заморозило весь отток капитала из России и, в конечном итоге, активы Внешэкономбанка . [ 66] [67]
Несмотря на то, что следователи заявили, что они получили очень незначительную поддержку от российских властей, Кролл установил, что более 14 миллиардов долларов (в реальных долларах 1991 года) были переведены из Швейцарии в Нью-Йорк до путча (в основном в акционерные общества , такие как Ленинградская ассоциация совместных предприятий ), [67] [68] и что еще более 40 миллиардов долларов (в долларах 2014 года) были переведены из России Коммунистической партией и другими правительственными учреждениями бывшего Советского Союза посредством сотен незаконных транзакций. [69] Этот отток капитала способствовал тяжелым экономическим условиям в России во время второго срока Бориса Ельцина . [65]
28 января 2015 года Национальный банк Молдовы нанял Kroll для представления выводов проекта Tenor, касающихся холдинга Илана Шора Shor и скандала с мошенничеством в молдавском банке в 2014 году , который был частью российской «прачечной» . [70]
В 2015 году Харви Вайнштейн нанял Кролла, чтобы стереть доказательства сексуального насилия с электронных устройств Амбры Гутьеррес в рамках соглашения, которое он с ней достиг. Вайнштейн часто взаимодействовал с Кроллом, особенно когда пытался найти компрометирующую информацию о потенциальных критиках и обвинителях. [71]