Merlin's Apprentice — мини-сериал 2006 года, продолжение « Мерлина» , в котором Сэм Нилл и Миранда Ричардсон повторяют свои роли Мерлина и Владычицы Озера . Вольно адаптированный из легенды о короле Артуре , сюжет разворачивается после смерти короля Артура .
Удовлетворенный условиями Камелота, Мерлин ( Сэм Нил ) решает отправиться в отпуск, чтобы восстановить силы. Этот сон во время отпуска должен был продлиться несколько месяцев, но когда Мерлин просыпается, он обнаруживает, что проспал пятьдесят лет. По возвращении в Камелот он обнаруживает заброшенное место. Почти все, кого он знал, умерли; лорд Уэстон ( Гарвин Сэнфорд ) правит королевством, а Святой Грааль покинул замок, но защитные чары Мерлина сдерживали захватчиков.
Молодой вор по имени Джек ( Джон Рирдон ) и его поросенок сэр Снаут безбилетно въезжают в Камелот на телеге, разозлив ее возницу сквайра Брайана. Джек не обычный бродяга, так как он обладает некоторыми элементарными магическими навыками. Джек входит в комнату Ивонны ( Теган Мосс ), внучки сэра Гавейна , и крадет кулон. Ивонна входит, и пока Джек прячется, Мастер Грэм ( Кристофер Жакот ), местный кузнец, которого она любит, навещает ее. Затем Джек пытается украсть палочку Мерлина, пока Мерлин концентрируется на местонахождении Грааля. Мерлин чувствует посетителя и сначала выселяет его, но позже берет Джека в ученики после того, как им обоим является видение Святого Грааля.
Единственное обучение, показанное в фильме, это то, как Мерлин искушает Джека едой, одновременно говоря Джеку, чтобы он сопротивлялся своему голоду и искал кольцо, которое было потеряно в замке (который оказывается бывшим Круглым столом ). Примерно в это же время Джек узнаёт правду о Брайане, который на самом деле Брианна ( Меган Ори ). Она маскируется, чтобы отомстить за зло, причинённое её семье.
В своих поисках Грааля Мерлин подозревает, что в Камелоте творится что-то неладное, из-за чего Грааль исчез. Мерлин сталкивается с Ивонной (которая должна выйти замуж за лорда Уэстона, когда Грааль вернется) и ее опекуном Мастером Бертоном ( Эндрю Джексон ). Позже, касаясь подставки Грааля, Мерлин видит видение, в котором он узнает правду о своем отсутствии. Владычица Озера ( Миранда Ричардсон ) заколдовала его и создала Джека. Таким образом, отец Джека — Мерлин, а его мать — Владычица.
Варвары угрожают дверям Камелота, и рыцари , включая Брайана, хотят использовать зачарованную пещеру, чтобы застать врасплох захватчиков, которые, по их мнению, строят плотину, чтобы затопить королевство. Джек соглашается снять чары Мерлина с прохода, но рыцари не находят никакого сооружения. Тем временем варвары, направляемые Леди Озера, входят в проход и проламывают стены Камелота, которые уязвимы изнутри.
Осознавая надвигающуюся гибель, Мерлин рассказывает Джеку правду о его происхождении. Мерлин и Джек координируют свои действия, чтобы с помощью магии построить мост через армию варваров в безопасное место, но когда Брианна оказывается в опасности, Мерлин приказывает Джеку идти к ней и достраивает мост в одиночку (усилия, которые фатально истощают его), приказав горожанам, включая Джека, бежать. Когда Джек сходит с моста, он разрушает заклинание, чтобы помешать преследователям. Тем временем Мерлин остается в стенах Камелота и его убивает Раускауг (Александр Калугин), лидер варваров.
Оставшиеся жители Камелота путешествовали по сельской местности в течение нескольких месяцев, ища Грааль и убегая от врага. Джек расстроен тем, что его сосредоточенность не дает ему понимания, поэтому Владычица Озера посылает ему видение о местонахождении Грааля. Группа отправляется туда, чтобы обнаружить, что вода проклята, и несколько рыцарей были убиты чудовищем, когда они пытались доплыть до пещеры Грааля. Тем временем Владычица рассказала Раускаугу об их местонахождении, и варвары начинают преследование.
Фильм сосредоточен на преступлениях хранителей Камелота, которые, как они считают, мешают им достичь Грааля. Родители Ивонны представили ее как родственницу Гавейна, но эта уловка раскрывается, когда она умоляет Джека исследовать ее прошлое с помощью видений. Благодаря им выясняется, что мастер Бертон и лорд Уэстон угнетали окружающие народы налогами, несправедливой торговлей и коварными соглашениями. Это является источником гнева Брианны, поскольку ее семья была ограблена и лишена собственности посредством такого контракта.
Прежде чем Джек пройдет через прошлое Ивонны, Ивонна и Грэм (истинная любовь Ивонны) заходят за дерево и целуются. В это время Джек и Брианна решают поддаться любви и начинают целоваться. Их застают за поцелуем другие двое. Джек пытается отнестись к этому как к шутке, но хотя Ивонна и Грэм теперь знают, что Брайан — девушка, они никому не говорят.
В то же время Бертон надеется обручить Ивонну с шотландским королем и подчинить оставшихся граждан Камелота этому лорду ради личной выгоды. Ивонна и Джек раскрывают прошлое предательство Бертона и его жены, и вместо быстрой казни Джек надеется, что суд очистит Камелот от грехов. Вместо этого Брианна берет правосудие в свои руки и убивает пару, когда приближаются варвары.
Пока две стороны сражаются, лорд Уэстон сопровождает Джека в пещеру. Джек раздвигает водопад, и они входят в пещеру. Джек предупреждает Уэстона, что он является истинным пятном на Камелоте, и советует ему не брать Грааль. Когда Уэстон касается его, его нечистота обращает его в пыль. Появляется Владычица Озера и предлагает Джеку шанс стать могущественным. Вместо этого он отвергает свою мать (очевидно, убивая ее) и загадывает желание Грааля: Джек говорит, что Грааль может сделать с ним все, что пожелает, если только это положит конец разрушению снаружи. Грааль принимает этот бескорыстный поступок и воскрешает мертвых воинов с обеих сторон. Грэм держит его высоко и обещает, что будет построен новый Камелот.
Грэм и Ивонна женятся. Во время реконструкции сэр Снаут просит Джека произнести имя страны мертвых ( Тартар ), чтобы увидеть своего отца. Джек идет к Мерлину, и им разрешается провести время, которого у них не было как у отца и сына. Фильм заканчивается намеком на то, что Джек и Брианна теперь женаты и, вероятно, заведут детей. Фильм заканчивается, когда Джек берет Брианну на руки, когда она задувает свечу.