Сезон НБА 2003–04 стал 15-м сезоном для Orlando Magic в Национальной баскетбольной ассоциации . [1] В межсезонье Magic подписали свободных агентов Джувана Ховарда и Тайрона Лю . Травмы подкосили Magic с самого начала сезона, так как Грант Хилл пропустил весь сезон, восстанавливаясь после операции на лодыжке, в то время как Пэт Гаррити был выбит всего из игры из-за травмы колена. Magic начали сезон с победы со счетом 85–83 на выезде против New York Knicks . Однако их сезон сразу пошел на спад, так как они проиграли следующие 19 игр, что стоило главному тренеру Доку Риверсу его работы. С заменой Джонни Дэвиса, пришедшего на смену, Magic так и не оправились от своей серии поражений, проиграв тринадцать подряд ближе к концу сезона, заняв последнее место в Атлантическом дивизионе с худшим результатом в лиге 21–61, худшим результатом франшизы с 1991–92 годов.
Сезон примечателен тем, что Трейси Макгрэйди второй раз подряд лидирует в лиге по результативности, набирая в среднем 28,0 очков за игру и будучи выбранным для Матча всех звезд НБА 2004 года . После сезона Макгрэйди запросил обмен и был обменян вместе с Ховардом, Лю и Рисом Гейнсом в « Хьюстон Рокетс» [2] , а форвард второго года Дрю Гуден был обменян в « Кливленд Кавальерс» .
В течение сезона они сменили форму и надписи на майках, которые использовались до 2008 года .