stringtranslate.com

Silver Lake (инвестиционная фирма)

Silver Lake Technology Management, LLC — американская глобальная частная инвестиционная компания, ориентированная на технологии и инвестиции в технологии. Silver Lake имеет штаб-квартиры в Кремниевой долине и Нью-Йорке , а также офисы в Лондоне , Гонконге и Сингапуре .

В июне 2023 года Silver Lake заняла 11-е место в рейтинге PEI 300 крупнейших частных инвестиционных компаний в мире по версии Private Equity International . [2]

История

Silver Lake была основана в 1999 году, в разгар технологического бума конца 1990-х годов, для осуществления частных инвестиций в зрелые технологические компании, в отличие от стартапов, активно преследуемых венчурными капиталистами . Среди основателей фирмы были [3] Джим Дэвидсон, который руководил бизнесом Technology Investment Banking в Hambrecht & Quist ; Дэвид Ру , который имел операционный и предпринимательский опыт, работая председателем и генеральным директором Liberate Technologies, исполнительным вице-президентом в Oracle Corporation и старшим вице-президентом в Lotus Development ; Роджер МакНами , как представитель Integral Capital Partners, гибридного инвестиционного фонда, который делал инвестиции в публичные компании и венчурные инвестиции в стартапы на ранней стадии; и Гленн Хатчинс , который пришел из Blackstone Group и был специальным советником по экономической и медицинской политике в ранней администрации Клинтона , а ранее работал в Thomas H. Lee Partners . [4]

Фирма привлекла свой первый фонд, Silver Lake Partners, с инвестиционными обязательствами в размере 2,3 млрд долларов. [5] Первый фонд Silver Lake был одним из самых эффективных фондов своего времени. [6]

Второй фонд фирмы, Silver Lake Partners II, был создан в 2004 году с объемом обязательств в 3,6 млрд долларов США. [7]

Третий фонд фирмы, Silver Lake Partners III, был собран в 2007 году с $9,6 млрд обязательств. [8] Также в 2007 году фирма запустила среднерыночный инвестиционный бизнес Silver Lake Sumeru, наняв Аджая Шаха и бывшую инвестиционную команду Shah Capital Partners. Sumeru завершил сбор средств для своего дебютного фонда в 2008 году с капиталом в $1,1 млрд. [9]

В 2011 году была запущена компания Silver Lake Kraftwerk с целью предоставления капитала для роста компаниям на более поздних стадиях развития в сфере технологий и технологичного бизнеса в операционных, энергетических и ресурсных отраслях. [10]

После продажи Skype компании Microsoft в 2011 году [11] Silver Lake обвинили в несправедливом лишении сотрудников Skype опционов, которые приносили им непредвиденные доходы. [12] Предметом спора был пункт в соглашении о предоставлении опционов на акции сотрудникам Skype. Право обратного выкупа давало Skype право выкупать акции по цене гранта, когда сотрудник покидал компанию, даже если эти акции были зарезервированы.

В 2013 году фирма привлекла свой четвертый фонд, Silver Lake Partners IV, который закрылся в 2013 году с привлеченным капиталом в размере 10,3 млрд долларов США. [13]

В 2017 году фирма привлекла свой пятый фонд Silver Lake Partners V, который закрылся с $15 млрд обязательств. Джим Дэвидсон вышел из состава комитета управляющих партнеров. [10]

В сентябре 2020 года было объявлено, что Silver Lake ведет переговоры об инвестировании более 1 миллиарда долларов в индийскую розничную компанию Reliance Retail . [14]

В январе 2021 года фирма привлекла 20 миллиардов долларов для своего шестого фонда, Silver Lake Partners VI. [15] В декабре Silver Lake приобрела миноритарную долю в 33,3% в Australian Professional Leagues , также известной как APL. [16] Группа отвечает за организацию национальных футбольных лиг Австралии , таких как A-League Men , A-League Women и A-League Youth , при этом Silver Lake также имеет долю в City Football Group, которая владеет клубом A-League Melbourne City FC . Silver Lake оценила стоимость APL и ее аффилированных активов более чем в 300 миллионов долларов США. [17]

В мае 2024 года фирма привлекла 20,5 млрд долларов для своего седьмого фонда Silver Lake Partners VII. [18]

В ноябре 2024 года Silver Lake и Shore Capital Partners заключили сделку о создании одной из крупнейших в США групп ветеринарной помощи стоимостью 8,6 млрд долларов США. [19] Слияние Southern Veterinary Partners и Mission Veterinary Partners, обе из которых частично принадлежали Shore, приведет к созданию сети ветеринарных больниц и клиник, охватывающей более 750 населенных пунктов и приносящей 580 млн долларов США годового дохода.

Ключевой персонал

В декабре 2019 года Silver Lake назначила Эгона Дурбана и Грега Мондре в качестве со-генеральных директоров и повысила Джо Осносса до управляющего партнера. Silver Lake объявила Кена Хао в качестве председателя, а Майка Бингла — вице-председателем и почетным управляющим партнером, запустив Silver Lake Partners VI. [20] [21] В декабре 2023 года Silver Lake повысила Кристиана Лукаса до управляющего партнера. [22]

Инвестиции

С 1999 года Silver Lake инвестировала через сделки по выкупу с использованием заемных средств , инвестиции в рост миноритарных акционеров и частные инвестиции в публичный капитал (PIPE). В следующей таблице подробно описаны некоторые частные инвестиции Silver Lake:

Инвестиционные стратегии

Silver Lake работает по четырем основным стратегиям, все из которых ориентированы на инвестиции в технологии:

Ссылки

  1. ^ "Vantage Data Centers завершила инвестиции в акционерный капитал на сумму 9,2 млрд долларов под руководством DigitalBridge и Silver Lake |". www.digitalbridge.com . Получено 2 августа 2024 г.
  2. ^ "PEI 300 | Крупнейшие компании частного капитала в мире". Private Equity International . 1 июня 2023 г. Получено 2 июня 2023 г.
  3. ^ "Silver Lake и сделка следующего столетия (Fortune, 1999)". Fortune . 10 февраля 2013 г. Получено 1 июня 2016 г.
  4. ↑ Хиббард, Джастин (8 августа 2005 г.). «Новый алхимик Уолл-стрит». Businessweek . Архивировано из оригинала 27 апреля 2006 г.
  5. ↑ Лашинский, Адам (13 августа 2003 г.). «The Bottom Line: Silver Lake идет за золотом — 13 августа 2003 г.». money.cnn.com . Получено 12 декабря 2023 г. .
  6. ↑ Смит, Питер (11 октября 2005 г.). «Silver Lake стремится произвести фурор». www.ft.com . Получено 13 февраля 2024 г. .
  7. ^ "Silver Lake Partners закрывает фонд прямых инвестиций на $3,6 млрд". AltAssets . 13 апреля 2004 г. Архивировано из оригинала 18 июля 2012 г.
  8. ↑ Вайс, Майлз; Коул, Бретт (6 февраля 2007 г.). «Silver Lake собирается привлечь $10 млрд для технологического фонда». Bloomberg News . Архивировано из оригинала 25 октября 2012 г.
  9. ^ "Silver Lake Sumeru closes on $1.1bn". AltAssets . 7 мая 2008 г. Архивировано из оригинала 28 сентября 2011 г.
  10. ^ ab «В центре внимания инвестора: как «четыре друга» из Silver Lake создали гиганта в сфере технологического выкупа». PitchBook . 9 апреля 2018 г.
  11. ^ ab "Инвесторы Skype пожинают плоды сделки с Microsoft". The New York Times . 10 мая 2011 г.
  12. ↑ Берроуз, Питер (23 июня 2011 г.). «Почему некоторые пользователи Skype краснеют». Bloomberg Businessweek .
  13. ^ Roumeliotis, Greg (18 апреля 2013 г.). "Silver Lake привлекает $10,3 млрд. частного инвестиционного фонда" . Получено 12 декабря 2023 г.
  14. ^ Равал, Анджли; Фонтанелла-Хан, Джеймс; Паркин, Бенджамин (3 сентября 2020 г.). «Silver Lake ведет переговоры о покупке доли в Reliance Retail на сумму 1 млрд долларов». Financial Times . Получено 3 сентября 2020 г.
  15. ^ "Silver Lake привлекает $20 млрд для выкупа". 13 января 2021 г. Получено 13 февраля 2024 г.
  16. ^ «Австралийские профессиональные лиги объявляют о миноритарных инвестициях от Silver Lake для стимулирования технологических улучшений, инноваций и роста» (PDF) . Silver Lake . 14 декабря 2021 г. . Получено 29 декабря 2021 г. .
  17. ^ "A-Leagues подписывает сделку о миноритарном пакете акций с частной инвестиционной компанией США Silver Lake". Australian Broadcasting Corporation . 14 декабря 2021 г. Получено 29 декабря 2021 г.
  18. ^ Дорбиан, Айрис (8 мая 2024 г.). «Silver Lake накапливает $20,5 млрд для седьмого фонда». Выкупы . Получено 2 августа 2024 г.
  19. ^ Гара, Антуан; Барнс, Оливер (6 ноября 2024 г.). «Сделка Silver Lake и Shore Capital создает крупную сеть клиник по уходу за домашними животными в США». Financial Times . Получено 7 ноября 2024 г.
  20. ^ "Silver Lake готовится к расширению с перестановкой в ​​руководстве". Institutional Investor . 2 декабря 2019 г.
  21. ^ "Silver Lake переориентирует высшие руководящие должности". Wall Street Journal . 2 декабря 2019 г.
  22. ^ «Могут ли «разрушители доверия» вернуться?». www.ft.com . 19 декабря 2023 г. Получено 7 мая 2024 г.
  23. ^ Рейхард, Кевин (9 августа 2022 г.). «Diamond Baseball Holdings переходит от Endeavor к Silver Lake». Ballpark Digest . Публикации за август . Получено 2 сентября 2023 г.
  24. ^ «Стратегия роста Software AG Helix получает поддержку от Silver Lake с инвестициями Strategic PIPE в размере 344 млн евро». businesswire.com . 13 декабря 2021 г. Получено 24 апреля 2023 г.
  25. ^ Бабу, Джуби (21 апреля 2023 г.). «Silver Lake купит немецкую Software AG за 2,42 млрд долларов». Reuters.
  26. ^ Страховой дистрибьютор из Далласа получает инвестиции в размере 1,2 млрд долларов для ускорения роста The Dallas Morning News 9 декабря 2021 г.
  27. ^ Впечатления болельщиков улучшатся после того, как американская компания инвестирует в австралийский футбол News.com.au 14 декабря 2021 г.
  28. ^ "Group 42 behind Hayat-Vax получает инвестиции от американской Silver Lake". Arabian Business . Получено 15 апреля 2021 г. .
  29. ^ «Федеральные агентства продвигали китайские тесты на COVID-19, несмотря на предупреждения о безопасности». Wall Street Journal . 13 января 2021 г. Получено 13 января 2021 г.
  30. ^ "Провайдер платежей Klarna привлекает $650 млн от группы инвесторов под руководством Silver Lake". Reuters . 15 сентября 2020 г.
  31. ^ "Silver Lake купит дополнительную долю в индийской Reliance Jio Platforms на сумму 600 миллионов долларов". TechCrunch . 5 июня 2020 г.
  32. ^ "Expedia увеличит ликвидность за счет привлечения капитала в размере 3,2 млрд долларов, назначен новый генеральный директор". Reuters . 23 апреля 2020 г.
  33. ^ "Airbnb получает инвестиции в размере 1 миллиарда долларов от Silver Lake, Sixth Street Partners". MarketWatch . 6 апреля 2020 г.
  34. ^ «Silver Lake инвестирует $1 млрд в Twitter; Twitter и Elliott заключают перемирие, поскольку Дорси остается генеральным директором». TechCrunch . 9 марта 2020 г.
  35. ^ «Компания Waymo, занимающаяся разработкой беспилотных автомобилей, привлекла $2,25 млрд в первом раунде внешнего финансирования». CNN . 2 марта 2020 г.
  36. ^ Tejaswi, Mini (27 ноября 2019 г.). «Silver Lake купит First Advantage». The Hindu .
  37. ^ «Состояние владельца «Манчестер Сити» после сделки с «Сильвер-Лейк» оценивается почти в 5 миллиардов долларов». CNN . 27 ноября 2019 г.
  38. ^ «Alphabet's Verily получает раунд финансирования на $1 млрд под руководством Silver Lake». The Wall Street Journal . 3 января 2019 г.
  39. ^ "Цифровое подразделение GE продаст контрольный пакет акций ServiceMax". Reuters . 13 декабря 2018 г.
  40. ↑ Бонд, Пол (14 сентября 2018 г.). «Dalian Wanda Scales Back AMC Investment». Hollywood Reporter . Получено 10 мая 2019 г.
  41. ^ «По данным источников, GoodRx оценивается примерно в 2,8 млрд долларов после инвестиций в Silver Lake». CNBC . 6 августа 2018 г.
  42. ^ Чен, Лулу Илун; Чан, Кэти (24 марта 2017 г.). «IPO Ant's Bonanza для Silver Lake, Warburg, Carlyle». Bloomberg News .
  43. ^ "Silver Lake покупает долю в Credit Karma на сумму 500 миллионов долларов". The Wall Street Journal . 28 марта 2018 г.
  44. ^ "Silver Lake и P2 Capital приобретут Blackhawk Network Private за 2,57 млрд долларов". The Wall Street Journal . 16 января 2018 г.
  45. ^ Баринка, Алекс; Кэри, Дэвид (4 января 2018 г.). «Silver Lake приобретает долю в размере 250 миллионов долларов в стартапе WP Engine». Bloomberg .
  46. ^ «Silver Lake и LinkedIn инвестируют 300 миллионов долларов в поставщика программного обеспечения Cornerstone OnDemand». The Wall Street Journal . 8 ноября 2017 г.
  47. ^ «Стартап Unity, занимающийся разработкой программного обеспечения для видеоигр, оценивается в 2,8 миллиарда долларов». The Wall Street Journal . 23 марта 2017 г.
  48. ^ Ванг, Селина (24 февраля 2017 г.). «SoFi привлекает $500 млн. во главе с Silver Lake для глобальной экспансии». Bloomberg .
  49. ^ "Silver Lake, GIC купят долю в Ancestry.com". The Wall Street Journal . 1 апреля 2016 г.
  50. ^ "Symantec получает инвестиции в размере 500 миллионов долларов от Silver Lake". The Wall Street Journal . 4 февраля 2016 г.
  51. ^ "SolarWinds будет куплена Silver Lake, Thoma Bravo". The Wall Street Journal . 21 октября 2015 г.
  52. ^ Гара, Антуан (29 ноября 2023 г.). «Продажа VMware за 92 млрд долларов осыпает Майкла Делла и Silver Lake деньгами». www.ft.com . Получено 13 февраля 2024 г.
  53. ^ "Silver Lake ставит $1 млрд на Motorola Solutions". Reuters . 6 августа 2015 г.
  54. ^ ab "Dell заключает соглашение о приобретении Майклом Деллом и Silver Lake". Dell (пресс-релиз). 5 февраля 2013 г. Архивировано из оригинала 10 февраля 2013 г. Получено 5 февраля 2013 г.
  55. ^ Берковиц, Бен; Эдвин Чан (5 февраля 2013 г.). «Dell станет частной компанией в знаковой сделке на 24,4 миллиарда долларов». Reuters . Получено 5 февраля 2013 г.
  56. ^ Олден, Уильям (5 февраля 2013 г.). «Рекордный выкуп Dell». The New York Times . Получено 5 февраля 2013 г.
  57. ↑ Сайт Financial Times: Майкл Делл организует сделку по выкупу на сумму 24 млрд долларов, 5 февраля 2013 г.
  58. ^ "Silver Lake and Partners Group покупает Global Blue за 1,25 миллиарда долларов". The New York Times . 24 мая 2012 г.
  59. ^ "WME-IMG переименовывает холдинговую компанию Endeavor". Variety . 9 октября 2017 г.
  60. ^ "Silver Lake to Take Endeavor Private". Morningstar, Inc. 2 апреля 2024 г. Получено 10 апреля 2024 г.
  61. ^ де ла Мерсед, Майкл (2 апреля 2024 г.). «Endeavor, развлекательная компания под руководством Ари Эмануэля, станет частной». NY Times Dealbook . Получено 10 апреля 2024 г.
  62. ^ «Silver Lake получает золотую прибыль от своей доли в Alibaba после IPO» The New York Times . 21 сентября 2014 г.
  63. ^ "IPO GoDaddy оценивает веб-хостинговую компанию в $2,87 млрд". Reuters . 19 марта 2015 г.
  64. ^ "EBay продаст 65 процентов Skype за 1,9 миллиарда долларов". The New York Times . 1 сентября 2009 г.
  65. ^ "eBay Inc. подписывает окончательное соглашение о продаже Skype в рамках сделки стоимостью коммуникационного бизнеса в 2,75 млрд долларов - Business Wire" . Получено 1 июня 2016 г.
  66. ^ «Большие победители сделки Skype». The New York Times . 10 мая 2011 г.
  67. ^ "Инвестиционные компании приобретают Avaya за 8,2 млрд долларов - InformationWeek" . Получено 1 июня 2016 г.
  68. ^ Соркин, Эндрю Росс (12 декабря 2006 г.). «2 фирмы платят 4,3 миллиарда долларов за Sabre». The New York Times .
  69. ^ "Технологии; Royal Philips продает подразделение за 4,4 миллиарда долларов". The New York Times . Bloomberg News. 4 августа 2006 г. Получено 27 апреля 2008 г.
  70. ^ "KKR в сделке по покупке Philips Semiconductors". Forbes . 2 августа 2006 г. Архивировано из оригинала 6 января 2008 г.
  71. ^ «Капитал-фирмы соглашаются купить данные SunGard за наличные». The New York Times . Bloomberg News . 29 марта 2005 г.
  72. ^ "Avago подает заявку на IPO на сумму 400 млн долларов". 28 августа 2008 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  73. ^ Avago Tech. (AVGO) видит цену IPO в $13-$15. Street Insider, 27 июля 2009 г.
  74. ^ Avago Technologies Limited Prices Initial Public Offering [ постоянная неработающая ссылка ] . MSN Money, 5 августа 2009 г.
  75. ^ Новый четырехсторонний дилер Silver Lake, сентябрь 2007 г.
  76. ^ "Silver Lake SEC Filing". The Street . 7 октября 2019 г.
  77. ^ "Silver Lake ищет 4 млрд долларов для второго проекта по структурированному капиталу". Buyout Insider . 7 октября 2019 г.
  78. ^ "Silver Lake запускает новую 25-летнюю инвестиционную стратегию при поддержке Mubadala". The Wall Street Journal . 30 января 2020 г. Получено 3 февраля 2023 г.

Внешние ссылки