stringtranslate.com

Стейт Стрит Корпорейшн

State Street Corporation (стилизованная заглавными буквами ) — это глобальная [2] финансовая и банковская холдинговая компания со штаб-квартирой на One Congress Street в Бостоне , ведущая операции по всему миру. Это второй старейший постоянно действующий банк США; его предшественник, Union Bank, был основан в 1792 году. State Street занимает 14-е место в списке крупнейших банков США по размеру активов. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире с 3,7 триллиона долларов США под управлением и 40,0 триллиона долларов США под хранением и управлением в 2023 году. [3] Это крупнейший банк-хранитель в мире, предоставляющий услуги по ценным бумагам [4] [5] ] и Совет по финансовой стабильности считает его системно значимым банком . [6] [7] Наряду с BlackRock и Vanguard , State Street считается одним из управляющих индексными фондами «Большой тройки», которые доминируют в корпоративной Америке. [8] [9]

По состоянию на 2022 год компания занимает 316-е место в рейтинге Fortune 500. [10] Компания входит в список банков, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, опубликованный Советом по финансовой стабильности . [11] Visual Capitalist оценивает его как третий банк США по количеству незастрахованных депозитов: 91,2% депозитов незастрахованы. [12]

Компания названа в честь Стейт-стрит в Бостоне, которая в 18 веке была известна как «Великая улица, ведущая к морю», когда Бостон стал процветающей морской столицей. На логотипе компании раньше был клипер, что отражало морскую отрасль Бостона того времени.

Текущие операции

Инвестиционное обслуживание: State Street Global Services

State Street Bank and Trust Company , также известная как Global Services, является подразделением State Street по обслуживанию ценных бумаг, которое предоставляет владельцам и менеджерам активов услуги по ценным бумагам (например, хранение, корпоративные действия), учет фондов (ценообразование и оценка) и администрирование (финансовые операции). услуги по отчетности, налогам, соблюдению нормативных требований и юридические услуги. Global Services управляет активами многих классов, включая акции , деривативы , биржевые фонды , активы с фиксированным доходом , частные инвестиции и недвижимость . Global Services также предоставляет аутсорсинг операционной деятельности и управляет активами среднего офиса на сумму 10,2 триллиона долларов США. [1]

Управление инвестициями: State Street Global Advisors

State Street Global Advisors — это подразделение State Street по управлению инвестициями , которое предоставляет услуги по управлению активами , исследованиям и консультированию корпорациям , взаимным фондам , страховым компаниям и другим институциональным инвесторам . Global Advisors разрабатывает стратегии пассивного и активного управления , используя как количественные, так и фундаментальные подходы. [1]

1993 г., инновация SPDR

В 1993 году [13] [14] компания создала SPDR S&P 500 Trust ETF , первый биржевой фонд (ETF), и в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков ETF в мире. [15]

Торги по SPDR начались 29 января 1993 года. [16]

Стейт-стрит, глобальные рынки

Global Markets — это подразделение State Street, занимающееся ценными бумагами, которое предлагает услуги по исследованию, торговле и кредитованию ценных бумаг в иностранной валюте , акциях , фиксированном доходе и деривативах . Во избежание конфликта интересов компания не ведет собственные торговые книги. Global Markets имеет торговые представительства в Бостоне , Гонконге , Лондоне , Сингапуре , Сиднее , Торонто , Токио и Сан-Паулу . [1]

История

Компания берет свое начало от Union Bank, получившего в 1792 году устав от губернатора Массачусетса Джона Хэнкока . Это был третий банк, зарегистрированный в Бостоне, и его офис находился на углу улиц Стейт и Биржа. [17] [18] В 1865 году Union Bank получил национальный устав и стал Национальным союзным банком Бостона. Позже банк построил штаб-квартиру на улицах Вашингтона и Стейт. [19]

State Street Deposit & Trust Co открылась в июле 1891 года. В 1897 году название было сокращено до State Street Trust Company. В 1924 году она стала хранителем первого взаимного фонда США, Massachusetts Investors Trust (ныне MFS Investment Management ). [18]

20 век

State Street и National Union объединились в октябре 1925 года . Соединенные Штаты.

Компания объединилась со Вторым национальным банком в 1955 году и с Национальным банком Рокленд-Атлас в 1961 году. [20] [21]

В 1966 году компания завершила строительство State Street Bank Building , нового здания штаб-квартиры, первой высотной офисной башни в центре Бостона.

В 1972 году компания открыла свой первый международный офис в Мюнхене .

В 1973 году как совместное предприятие с долей 50/50 с DST Systems компания основала Boston Financial Data Services, поставщика услуг по ведению учета акционеров, посреднических и инвесторских услуг, а также обеспечения соответствия нормативным требованиям. Компания State Street, приступившая к внедрению мейнфреймов IBM, наняла более 100 лучших сотрудников IBM .

В 1975 году Уильям Эджерли стал президентом и главным исполнительным директором банка и изменил стратегию компании с коммерческого банкинга на инвестиции и обработку ценных бумаг. [18]

В течение 1980-х и 1990-х годов компания открыла офисы в Монреале , Торонто , Дублине , Лондоне , Париже , Дубае , Сиднее , Веллингтоне , Гонконге и Токио . [18]

К 1992 году большая часть доходов State Street поступала от комиссий за хранение ценных бумаг, расчеты по сделкам, ведение учета и ведение бухгалтерского учета. [18] В 1994 году компания основала State Street Global Advisors , глобальную компанию по управлению активами.

В 1995 году State Street приобрела Investors Fiduciary Trust of Kansas City за 162 миллиона долларов у DST Systems и Kemper Financial Services. [22] [23] В 1996 году Bank of New York приобрел подразделение по обслуживанию паевых инвестиционных фондов компании Investors Fiduciary Trust Co., Канзас-Сити, Миссури. [24]

В 1997 году State Street открыла свой офис в Сингапуре. [25]

В 1999 году State Street продала свой розничный и коммерческий банковский бизнес компании Citizens Financial Group . [26]

21-го века

В 1990 году был основан State Street Bank Luxembourg, который по состоянию на 2018 год является крупнейшим игроком фондовой индустрии страны по размеру активов. [27]

В 2003 году компания приобрела подразделение по обслуживанию ценных бумаг Deutsche Bank за 1,5 миллиарда долларов. [28] Компания также продала свой корпоративный трастовый бизнес компании US Bancorp за 725 миллионов долларов. [29] Также в 2003 году State Street продала свой частный бизнес по управлению активами компании US Trust . [30]

В июле 2007 года компания приобрела Investors Bank & Trust за 4,5 миллиарда долларов. [31]

В октябре 2008 года Министерство финансов США инвестировало в компанию 2 миллиарда долларов в рамках Программы помощи проблемным активам , а в июле 2009 года компания стала первой крупной финансовой фирмой, которая выплатила казначейству долг. [32]

В 2010 году компания приобрела Международное финансовое управление Mourant. [33] Он также приобрел группу услуг по ценным бумагам Intesa Sanpaolo за 1,87 миллиарда долларов. [34] В декабре 2010 года компания объявила, что сократит 5% своей рабочей силы и фактически снизит почасовую заработную плату оставшихся сотрудников на 10% за счет увеличения стандартной продолжительности рабочего времени. [35]

В ноябре 2011 года компания вошла в число 29 системообразующих банков мира. [36]

В 2012 году компания приобрела Goldman Sachs Administration Services, администратора хедж-фонда, за 550 миллионов долларов. [37]

В ноябре 2014 года компания продала SSARIS Advisors, свое подразделение хедж-фонда , высшему руководству. [38]

В 2016 году State Street запустила программу под названием Beacon, направленную на сокращение расходов и улучшение технологии отчетности. [39] Их основной целью было сокращение рабочей силы в США, чтобы увеличить прибыль, превышающую 2,5 миллиарда долларов (данные за 2018 год). [ нужна ссылка ] Также в 2016 году компания приобрела бизнес по управлению активами General Electric . [40]

В 2017 году компания объявила, что Джей Хули, главный исполнительный директор компании, уходит в отставку, и его сменит Рональд П. О'Хэнли, тогдашний вице-председатель, президент и генеральный директор State Street Global Advisors. [41]

В 2018 году State Street завершила приобретение компании Charles River Development, поставщика программного обеспечения для управления инвестициями из Берлингтона, штат Массачусетс . [42] Сделка была закрыта 1 октября 2018 года, ее стоимость составила около $2,6 млрд. Она будет профинансирована за счет приостановки обратного выкупа акций и выпуска обыкновенных и привилегированных акций. [43] Новости о приобретении привели к падению акций State Street почти на 10%, при этом цены на акции остались неизменными с момента покупки. [44]

В январе 2019 года State Street объявила, что планирует уволить 1500 сотрудников, увеличив их число до 2300 в июле. [45] В этот период компания перевела свою рабочую силу из США в такие страны, как Китай, Индия и Польша, и работала в условиях моратория на найм сотрудников. [45] Увеличение числа иностранных наймов привело к чистому приросту рабочих мест более чем на 3000 человек. [46] [47]

В сентябре 2021 года State Street согласилась купить бизнес по оказанию услуг инвесторам Brown Brothers Harriman & Co. за 3,5 миллиарда долларов наличными. [48] ​​После продолжающейся проверки получения разрешений регулирующих органов было достигнуто взаимное согласие о расторжении сделки в ноябре 2022 года. [49]

Споры

Мошенничество в торговле валютой

В 2009 году Калифорния заявила от имени своих пенсионных фондов CalPERS и CalSTRS , что State Street совершила мошенничество при валютных сделках, проводимых банком-хранителем. [50] [51]

Нераскрытие короткой позиции

28 февраля 2012 года State Street Global Advisors заключила соглашение о согласии с Отделением ценных бумаг штата Массачусетс . Отдел расследовал роль фирмы в качестве инвестиционного менеджера по гибридному обеспеченному долговому обязательству на сумму 1,65 миллиарда долларов США . Расследование привело к штрафу в размере 5 миллионов долларов США за нераскрытие информации о некоторых первоначальных инвесторах, занимающих короткие позиции по частям CDO. [52]

Жалобы акционеров

Во время ежегодного собрания акционеров в мае 2012 года председатель и генеральный директор Джей Хули неоднократно подвергался критике со стороны протестующих по поводу аутсорсинга и других претензий. [53]

Нераскрытые комиссии

18 января 2017 года State Street согласилась выплатить 64,6 миллиона долларов для завершения расследования в США того, что, по словам прокуроров, было схемой обмана шести клиентов посредством секретных комиссий по сделкам на миллиарды долларов. [54] [55]

Бесстрашная девушкастатуя

В марте 2017 года компания State Street Global Advisors заказала статую Кристен Висбал под названием « Бесстрашная девушка» и временно разместила ее в Финансовом районе Манхэттена перед символом Уолл-стрит «Атакующий бык» . Статуя представляет собой рекламу индексного фонда , в который входят компании с гендерным составом, в которых среди высшего руководства более высокий процент женщин. [56] Хотя некоторые видели в этом поощрение женщин в бизнесе , некоторые женщины раскритиковали статую как «корпоративный феминизм», нарушающий их собственные феминистские принципы. [57] [58] [59] [60] В октябре 2017 года компания заплатила 5 миллионов долларов для урегулирования иска, в котором утверждалось, что она платила некоторым женщинам и чернокожим руководителям меньше, чем их коллегам-мужчинам и белым. [61]

Изменение климата

В январе 2020 года State Street объявила, что State Street Global Advisors будет голосовать против директоров компаний по основным фондовым индексам, которые не достигают целевых показателей экологических, социальных и управленческих изменений. [62] По данным Morningstar Proxy Data, State Street «поддержала большинство запросов о раскрытии информации, связанных с климатом, которые акционеры внесли в бюллетени для голосования» в течение прокси-сезона 2020 года. [63]

Финансы

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ abcd «Годовой отчет State Street Corporation за 2023 год (форма 10-K)» . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 15 февраля 2024 г. стр. 6, 127, 129.
  2. ^ «Стейт-стрит в глобальном списке Forbes 2000» . Форбс . Стейт-стрит ... Глобальный список Forbes 2000 года. ... Финансовая корпорация State Street Corp. ... Крупнейшие публичные компании Америки, 2018. № 252
  3. ^ «Генеральный директор State Street О'Хэнли возьмет на себя дополнительную роль президента банка» . Рейтер . 30 октября 2023 г.
  4. ^ «State Street отчитывается о финансовых результатах за четвертый квартал и за весь 2020 год» . Деловой провод . 19 января 2021 г. Проверено 19 января 2021 г.
  5. ^ "Стейт Стрит Корпорейшн 10-К" . СЕК . 21 февраля 2019 года . Проверено 28 февраля 2019 г.
  6. ^ «Список глобальных системно значимых банков (G-SIB) 2021 года» (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 23 ноября 2021. с. 3.
  7. ^ Берри, Джаред; Хан, Акбер; Резенде, Марсело (31 января 2020 г.). «Как глобальные системно значимые банки США снижают надбавки к капиталу?». Федеральный резерв .
  8. ^ Бебчук, Люциан ; Херст, Скотт (2019). «Индексные фонды и будущее корпоративного управления: теория, доказательства и политика». Обзор права Колумбии . 119 (8): 2029–2146. ССНН  3282794.
  9. ^ Маклафлин, Дэвид; Масса, Энни (9 января 2020 г.). «Скрытые опасности великого поглощения индексного фонда». Блумберг Бизнесуик . Проверено 7 июня 2021 г.
  10. ^ "Стейт-Стрит Корпорейшн". Удача . Проверено 4 июня 2022 г.
  11. ^ «Обновление списка глобальных системно значимых банков (G-SIB) за 2015 год» (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 3 ноября 2015 г.
  12. ^ Нойфельд, Дороти; Лам, Сабрина (5 апреля 2023 г.). «Рейтинг MONEY: банки США с наибольшим количеством незастрахованных депозитов». Визуальный капиталист . Проверено 20 апреля 2023 г.
  13. ↑ Джефф Соммер (2 февраля 2018 г.). «Фондовый рынок работает днем, но любит ночь». Нью-Йорк Таймс .
  14. ^ «State Street объявляет об изменении названий и тикеров шести ETF SPDR» . Нью-Йорк Таймс . Стейт-стрит создала .. SPDR S&P 500 1993 .. SPY
  15. ^ «Первому ETF исполняется 20 лет: инновации, которые уравняли правила игры для всех инвесторов, достигают новой вехи» (пресс-релиз). Деловой провод . 29 января 2013 г.
  16. ^ Висмер, Дэвид. «С запоздалым днем ​​рождения, Паук! (SPY празднует 20-летие на фоне бума ETF)» . Форбс . Проверено 7 октября 2021 г.
  17. ↑ Аб Баденхаузен, Курт (18 декабря 2012 г.). «Лучшие и худшие банки Америки». Форбс .
  18. ^ abcde FundingUniverse, 2014, История State Street Corporation, получено 22 июня 2014 г.
  19. ^ "Вырезка из Boston Post - Newspapers.com" . Газеты.com . Проверено 22 мая 2018 г.
  20. ^ «История State Street Corporation». ФиндингЮниверс . Проверено 22 мая 2018 г.
  21. ^ «Два крупных банка в Бостонском сланцевом союзе стали вторым по величине по площади» . Нью-Йорк Таймс . 21 декабря 1960 года.
  22. ^ «Полугодовой отчет». SEC.gov . 31 декабря 2000 г. Стейт-стрит Канзас-Сити («SSKC») (ранее Investors Fiduciary Trust Company) и Стейт-стрит Бостон («SSB»).
  23. ^ «Стейт-стрит празднует 10-летие своей деятельности в Канзас-Сити» (пресс-релиз). Деловой провод . 31 января 2005 г.
  24. ^ "Краткая информация о компании" . Нью-Йорк Таймс . 28 февраля 1996 г.
  25. ^ «Стейт-стрит в Сингапуре». Государственная уличная корпорация . Проверено 26 мая 2021 г.
  26. ^ «Новости компании; граждане покупают розничный банковский бизнес на Стейт-стрит» . Нью-Йорк Таймс . Рейтер. 07.05.1999. ISSN  0362-4331 . Проверено 11 декабря 2019 г.
  27. ^ «Мы представляем примерно 25% фондовой индустрии»». Бизнес-отчет . 22 января 2018 г.
  28. ^ «State Street станет крупнейшей фирмой, оказывающей услуги по ценным бумагам» . США сегодня . 5 ноября 2002 г.
  29. ^ «Банк США приобретет корпоративный трастовый бизнес State Street» (пресс-релиз). Деловой провод . 13 августа 2002 г.
  30. ^ «US Trust завершает приобретение бизнеса по управлению частными активами State Street» (пресс-релиз). Деловой провод . 3 ноября 2003 г.
  31. ^ «State Street завершает приобретение Investors Financial Services Corp» (пресс-релиз). Деловой провод . 2 июля 2007 г.
  32. ^ «Стейт-стрит первой выплатит все средства TARP» . Бостон.com . Новости Блумберга . 11 июля 2009 г.
  33. ↑ Салливан, Рут (6 декабря 2009 г.). «Стейт-стрит растет с покупкой Мурана». Файнэншл Таймс . Архивировано из оригинала 10 декабря 2022 г.
  34. ↑ Хербст-Бейлисс, Свеа (22 декабря 2009 г.). «State Street покупает подразделение Intesa по обслуживанию ценных бумаг» . Рейтер .
  35. ↑ Ван Сак, Джессика (12 декабря 2010 г.). «Дни, чтобы стать длиннее на Стейт-стрит». Бостон Геральд .
  36. ↑ Смит, Джеффри Т. (5 ноября 2011 г.). «Список желаний: экспертная группа G20 назвала ведущие мировые банки». Журнал "Уолл Стрит .
  37. ^ «State Street приобретает административные услуги Goldman Sachs» (пресс-релиз). Деловой провод . 17 июля 2012 г.
  38. ^ «State Street сокращает операции хедж-фондов из-за продажи консультантов SSARIS менеджменту» . Форбс . 24 ноября 2014 г.
  39. ^ Штейн, Чарльз; Левингстон, Иван (20 сентября 2017 г.). «Стейт-стрит использует искусственный интеллект». Блумберг ЛП
  40. ^ «State Street завершает приобретение GE Asset Management» (пресс-релиз). Деловой провод . 1 июля 2016 г.
  41. ↑ Реости, Джон (7 ноября 2017 г.). «Обувь преемника падает в другом крупном трастовом банке» . Американский банкир .
  42. ^ «State Street завершает приобретение Charles River Development | Отдел новостей State Street» . Архивировано из оригинала 07.10.2019 . Проверено 23 октября 2018 г.
  43. ^ Штейн, Чарльз; Маранц, Феличе (20 июля 2018 г.). «State Street падает из-за приобретения Charles River Development за 2,6 миллиарда долларов» . Бостон Глобус . Новости Блумберга . Проверено 20 июля 2018 г.
  44. ^ Команда Трефис. «Почему пессимизм, окружающий приобретение компанией State Street компании Charles River, преувеличен». Форбс . Архивировано из оригинала 28 апреля 2019 г. Проверено 19 декабря 2018 г.
  45. ^ Аб Райан, Грег (13 сентября 2019 г.). «State Street увольняет 250 ИТ-специалистов в результате последнего сокращения рабочих мест» . Бостонский деловой журнал . Проверено 31 октября 2019 г.
  46. ^ «State Street уволит 1500 человек в свою очередь в сторону автоматизации» . BizJournals.com .​ 18 января 2019 г.
  47. ^ «Стейт-стрит увольняет 1500 сотрудников» . Бостон Геральд . 18 января 2019 г.
  48. ↑ Масса, Энни (7 сентября 2021 г.). «State Street купит подразделение Brown Brothers за 3,5 миллиарда долларов» . Новости Блумберга .
  49. ^ Често, Дон; Гербер, Дана (30 ноября 2022 г.). «State Street прекращает сделку по приобретению Brown Brothers Harriman за 3,5 миллиарда долларов» . Бостон Глобус .
  50. ↑ Даш, Эрик (20 октября 2009 г.). «Калифорния подает в суд на State Street Bank за мошенничество» . Нью-Йорк Таймс .(требуется подписка)
  51. ^ «Калифорния подает в суд на Стейт-стрит из-за пенсионных фондов» . Рейтер . 20 октября 2009 г.
  52. ^ «Приказ о согласии» (PDF) . Секретарь Содружества штата Массачусетс . 28 февраля 2012 г.
  53. ^ «ОБНОВЛЕНИЕ 2 — Крики протестующих срывают ежегодное собрание Стейт-стрит» . Рейтер . 16 мая 2017 г.
  54. ^ «Корпорация State Street соглашается выплатить более 64 миллионов долларов для устранения обвинений в мошенничестве» (пресс-релиз). Министерство юстиции США . 18 января 2017 г.
  55. ↑ Раймонд, Нейт (18 января 2017 г.). «State Street заплатит 64,6 миллиона долларов для разрешения расследований о мошенничестве в США» . Рейтер .
  56. ↑ Штейн, Линдси (3 мая 2017 г.). «ВОСЕМЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫЕ ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ О «БЕССТРАШНОЙ ДЕВОЧКЕ»». Рекламный век .
  57. ↑ Белафонте, Джина (16 марта 2017 г.). «Ложный феминизм «Бесстрашной девушки»». Нью-Йорк Таймс .(требуется подписка)
  58. ↑ Кософф, Майя (6 октября 2017 г.). «ФИРМА, СТОЯЩАЯ ЗА ФЕМИНИСТСКОЙ СТАТУЕЙ БЕССТРАШНОЙ ДЕВУШКИ, ПОХУЖДЕННОЙ, ПЛАТЯЩЕЙ ЖЕНЩИНАМ МЕНЬШЕ». Ярмарка Тщеславия .
  59. ↑ Шеффлер, Кара Марш (14 марта 2017 г.). «Статуя «Бесстрашная девушка» подводит итог тому, что не так с сегодняшним феминизмом». Хранитель .
  60. ↑ Бови, Фиби Мальц (14 марта 2017 г.). «Статуя« Бесстрашная девушка »не та феминистская икона, которая нам нужна» . Форвард .
  61. ↑ Често, Джон (5 октября 2017 г.). «Фирма, стоящая за статуей «Бесстрашная девушка», заплатит 5 миллионов долларов за равную оплату труда для женщин и меньшинств» . Бостон Глобус .
  62. ^ «Как коронавирус может навредить Apple и Starbucks» . Нью-Йорк Таймс . 29 января 2020 г. . Проверено 22 октября 2020 г.
  63. ↑ Кук, Джеки (28 сентября 2020 г.). «Как семьи из крупных фондов голосовали за изменение климата: издание 2020 года». Морнингстар.com . Проверено 22 октября 2020 г.
  64. ^ «Годовой отчет за 2016 год (форма подачи SEC 10-K)» . Государственная уличная корпорация. 17 февраля 2017 г. Проверено 9 ноября 2017 г.
  65. ^ «Годовой отчет за 2015 год (форма подачи SEC 10-K)» . Государственная уличная корпорация. 19 февраля 2016 г. Проверено 21 апреля 2016 г.
  66. ^ «Годовой отчет (форма 10-К) — 2009» (PDF) . Государственная уличная корпорация . Проверено 9 декабря 2015 г.
  67. ^ «Годовой отчет (форма 10-К) - 2004» (PDF) . Государственная уличная корпорация . Проверено 5 декабря 2015 г.
  68. ^ «Годовой отчет за 2017 год (форма подачи SEC 10-K)» . Государственная уличная корпорация. 26 февраля 2018 г. Проверено 17 марта 2018 г.

Внешние ссылки

Викискладе есть медиафайлы по теме State Street Bank .

Архивы и записи