stringtranslate.com

Корпорация State Street

State Street Corporation — американская глобальная [2] финансовая и банковская холдинговая компания со штаб-квартирой на One Congress Street в Бостоне, осуществляющая операции по всему миру. Это второй старейший непрерывно действующий банк США; его предшественник, Union Bank, был основан в 1792 году. State Street занимает 14-е место в списке крупнейших банков США по размеру активов. Это одна из крупнейших компаний по управлению активами в мире с 3,7 триллионами долларов США под управлением и 40,0 триллионами долларов США под хранением и администрированием в 2023 году. [3] Это крупнейший в мире банк-кастодиан , предоставляющий услуги по ценным бумагам [4] [5] , и он считается системно важным банком Советом по финансовой стабильности . [6] [7] Наряду с BlackRock и Vanguard , State Street считается одним из трех крупнейших управляющих индексными фондами, которые доминируют в корпоративной Америке. [8] [9]

Компания занимает 316-е место в рейтинге Fortune 500 по состоянию на 2022 год. [10] Компания входит в список банков, которые слишком велики, чтобы обанкротиться, опубликованный Советом по финансовой стабильности . [11] Visual Capitalist оценивает ее как третий банк США по незастрахованным депозитам, при этом 91,2% депозитов не застрахованы. [12]

Компания названа в честь State Street в Бостоне, которая была известна как "Great Street to the Sea" в 18 веке, когда Бостон стал процветающей морской столицей. Ранее логотип компании включал клипер, чтобы отразить морскую индустрию в Бостоне в то время.

Текущие операции

Инвестиционное обслуживание: State Street Global Services

State Street Bank and Trust Company , также известная как State Street Global Services, является подразделением по обслуживанию ценных бумаг State Street, которое предоставляет владельцам активов и менеджерам услуги по обслуживанию ценных бумаг (например, хранение, корпоративные действия), учет фондов (ценообразование и оценка) и администрирование (финансовая отчетность, налоги, соответствие и юридические услуги). Global Services обрабатывает активы многих классов, включая акции , деривативы , биржевые фонды , активы с фиксированным доходом , частный капитал и недвижимость . Global Services также предоставляет аутсорсинг для операционной деятельности и обрабатывает активы мидл-офиса на сумму 10,2 триллиона долларов США. [1]

Управление инвестициями: State Street Global Advisors

State Street Global Advisors — это подразделение по управлению инвестициями State Street, которое предоставляет услуги по управлению активами , исследованиям и консультационные услуги корпорациям , паевым инвестиционным фондам , страховым компаниям и другим институциональным инвесторам . Global Advisors разрабатывает стратегии как пассивного , так и активного управления, используя как количественные, так и фундаментальные подходы. [1]

Инновация SPDR 1993 года

В 1993 году [13] [14] компания создала SPDR S&P 500 Trust ETF , первый биржевой фонд (ETF), и в настоящее время является одним из крупнейших поставщиков ETF в мире. [15] Торговля на SPDR началась 29 января 1993 года. [16]

Государственные улицы Глобальные рынки

Global Markets — это бизнес State Street по работе с ценными бумагами, который предлагает услуги по исследованию, торговле и кредитованию ценными бумагами для иностранной валюты , акций , фиксированного дохода и деривативов . Чтобы избежать конфликта интересов , компания не ведет собственные торговые книги. Global Markets имеет торговые отделы в Бостоне , Гонконге , Лондоне , Сингапуре , Сиднее , Торонто , Токио и Сан-Паулу . [1]

История

Компания берет свое начало от Union Bank, который получил устав в 1792 году от губернатора Массачусетса Джона Хэнкока . Это был третий банк, получивший устав в Бостоне, и его офис находился на углу улиц State и Exchange. [17] [18] В 1865 году Union Bank получил национальный устав и стал National Union Bank of Boston. Позднее банк построил штаб-квартиру на улицах Washington и State. [19]

State Street Deposit & Trust Co открылась в июле 1891 года. Название было сокращено до State Street Trust Company в 1897 году. Она стала хранителем первого паевого инвестиционного фонда США в 1924 году, Massachusetts Investors Trust (теперь MFS Investment Management ). [18]

20 век

State Street и National Union объединились в октябре 1925 года. [17] Объединенный банк получил название State Street, но номинальным владельцем банка стал National Union, который действовал на основании устава National Union, что позволило нынешнему банку занять место одного из старейших банков в Соединенных Штатах.

Компания объединилась со Second National Bank в 1955 году и с Rockland-Atlas National Bank в 1961 году. [20] [21]

В 1966 году компания завершила строительство State Street Bank Building — нового здания штаб-квартиры, первой высотной офисной башни в центре Бостона.

В 1972 году компания открыла свой первый международный офис в Мюнхене .

В 1973 году, как совместное предприятие 50/50 с DST Systems , компания основала Boston Financial Data Services, поставщика услуг по ведению учета акционеров, посреднических и инвестиционных услуг, а также по соблюдению нормативных требований. Более 100 ведущих сотрудников IBM были наняты State Street, когда она приступила к внедрению систем мэйнфреймов IBM .

В 1975 году Уильям Эджерли стал президентом и главным исполнительным директором банка и изменил стратегию компании с коммерческого банкинга на инвестиции и обработку ценных бумаг. [18]

В 1980-х и 1990-х годах компания открыла офисы в Монреале , Торонто , Дублине , Лондоне , Париже , Дубае , Сиднее , Веллингтоне , Гонконге и Токио . [18]

К 1992 году большую часть доходов State Street составляли сборы за хранение ценных бумаг, проведение сделок, ведение записей и ведение бухгалтерского учета. [18] В 1994 году компания основала State Street Global Advisors , глобальный бизнес по управлению активами.

В 1995 году State Street приобрела Investors Fiduciary Trust of Kansas City за 162 миллиона долларов у DST Systems и Kemper Financial Services. [22] [23] В 1996 году Bank of New York приобрела бизнес по обслуживанию паевых инвестиционных фондов Investors Fiduciary Trust Co., Канзас-Сити, штат Миссури. [24]

В 1997 году State Street открыла свой офис в Сингапуре. [25]

В 1999 году State Street продала свои розничные и коммерческие банковские операции Citizens Financial Group . [26]

21 век

В 1990 году был основан State Street Bank Luxembourg, который по состоянию на 2018 год является крупнейшим игроком в фондовой отрасли страны по размеру активов. [27]

В 2003 году компания приобрела подразделение по обслуживанию ценных бумаг Deutsche Bank за 1,5 миллиарда долларов. [28] Компания также продала свой корпоративный трастовый бизнес компании US Bancorp за 725 миллионов долларов. [29] Также в 2003 году State Street продала свой частный бизнес по управлению активами компании US Trust . [30]

В июле 2007 года компания приобрела Investors Bank & Trust за 4,5 миллиарда долларов. [31]

В октябре 2008 года Министерство финансов США инвестировало 2 миллиарда долларов в компанию в рамках Программы помощи проблемным активам , а в июле 2009 года компания стала первой крупной финансовой фирмой, которая вернула долг Министерству финансов. [32]

В 2010 году компания приобрела Mourant International Finance Administration. [33] Она также приобрела группу по обслуживанию ценных бумаг Intesa Sanpaolo за 1,87 млрд долларов. [34] В декабре 2010 года компания объявила, что сократит 5% своей рабочей силы и фактически сократит почасовую заработную плату оставшихся сотрудников на 10% за счет увеличения стандартных рабочих часов. [35]

В ноябре 2011 года компания была названа среди 29 системообразующих банков мира. [36]

В 2012 году компания приобрела Goldman Sachs Administration Services, администратора хедж-фонда, за 550 миллионов долларов. [37]

В ноябре 2014 года компания продала SSARIS Advisors, свое подразделение хедж-фонда , высшему руководству. [38]

В 2016 году State Street запустила программу под названием Beacon, направленную на сокращение расходов и улучшение технологии отчетности. [39] Их основной задачей было сокращение численности рабочей силы в США с целью увеличения прибыли до более чем 2,5 млрд долларов (данные за 2018 год). [ необходима цитата ] Также в 2016 году компания приобрела бизнес по управлению активами General Electric . [40]

В 2017 году компания объявила, что Джей Хули, генеральный директор компании, уходит на пенсию, и его место займет Рональд П. О'Хэнли, тогдашний вице-председатель, президент и генеральный директор State Street Global Advisors. [41]

В 2018 году State Street завершила приобретение Charles River Development, поставщика программного обеспечения для управления инвестициями из Берлингтона, штат Массачусетс . [42] Сделка была закрыта 1 октября 2018 года, ее стоимость составила около 2,6 млрд долларов США, которые будут профинансированы за счет приостановки выкупа акций и выпуска обыкновенных и привилегированных акций. [43] Новость о приобретении привела к падению акций State Street почти на 10%, при этом цены на акции остались на прежнем уровне с момента покупки. [44]

В январе 2019 года State Street объявила, что планирует уволить 1500 сотрудников, увеличив это число до 2300 в июле. [45] В течение этого периода компания переместила свою рабочую силу из Соединенных Штатов в такие страны, как Китай, Индия и Польша, и работала в условиях заморозки найма. [45] Увеличение найма за рубежом привело к чистому приросту занятости более чем на 3000 человек. [46] [47]

В сентябре 2021 года State Street согласилась купить бизнес по обслуживанию инвесторов Brown Brothers Harriman & Co. за 3,5 миллиарда долларов наличными. [48] После продолжительной проверки при получении разрешений регулирующих органов было достигнуто обоюдное согласие о расторжении сделки в ноябре 2022 года. [49]

Споры

Мошенничество с валютной торговлей

В 2009 году Калифорния заявила от имени своих пенсионных фондов CalPERS и CalSTRS , что State Street совершила мошенничество с валютными сделками, проводимыми кастодиальным банком. [50] [51]

Неразглашение короткой позиции

28 февраля 2012 года State Street Global Advisors заключила соглашение с Отделом по ценным бумагам Массачусетса . Отдел расследовал роль фирмы как инвестиционного менеджера гибридного обеспеченного долгового обязательства на сумму 1,65 млрд долларов США. Расследование привело к штрафу в размере 5 млн долларов США за нераскрытие информации о некоторых первоначальных инвесторах, занявших короткую позицию по частям CDO. [52]

Жалобы акционеров

Во время ежегодного собрания акционеров в мае 2012 года председатель и генеральный директор Джей Хули неоднократно подвергался критике со стороны протестующих в связи с аутсорсингом и другими жалобами. [53]

Нераскрытые комиссии

18 января 2017 года State Street согласилась выплатить 64,6 млн долларов США для завершения расследования в США того, что, по словам прокуроров, было схемой мошенничества с шестью клиентами посредством тайных комиссий по сделкам на миллиарды долларов. [54] [55]

Бесстрашная девочкастатуя

В марте 2017 года State Street Global Advisors заказала статую под названием «Бесстрашная девочка» Кристен Висбал и временно разместила ее в Финансовом районе Манхэттена перед символом Уолл-стрит «Атакующий бык» . Статуя представляет собой рекламу индексного фонда , который объединяет гендерно-разнообразные компании, в которых среди руководителей высшего звена более высокий процент женщин. [56] Хотя некоторые увидели в этом поощрение женщин в бизнесе , некоторые женщины раскритиковали статую как «корпоративный феминизм», который нарушает их собственные феминистские принципы. [57] [58] [59] [60] В октябре 2017 года компания заплатила 5 миллионов долларов, чтобы урегулировать судебный процесс, в котором утверждалось, что она платила некоторым женщинам и чернокожим руководителям меньше, чем их коллегам-мужчинам и белым. [61]

Изменение климата

В январе 2020 года State Street объявила, что State Street Global Advisors будет голосовать против директоров компаний, входящих в основные фондовые индексы, которые не достигают целей по экологическим, социальным и управленческим изменениям. [62] По данным Morningstar Proxy Data, State Street «поддержала большинство запросов на раскрытие информации, связанной с климатом, которые акционеры вынесли на голосование» в течение сезона голосования 2020 года. [63]

Финансы

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ abcd "Годовой отчет State Street Corporation за 2023 год (форма 10-K)". Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 15 февраля 2024 г. С. 6, 127, 129.
  2. ^ "State Street в списке Forbes Global 2000". Forbes . State Street ... Список Forbes Global 2000. ... State Street Corp. финансовая ... Крупнейшие публичные компании Америки 2018. #252
  3. ^ "Генеральный директор State Street О'Хэнли займет дополнительную должность президента банка". Reuters . 30 октября 2023 г.
  4. ^ "State Street Reports Fourth-Quarter and Full-Year 2020 Financial Results". Business Wire . 19 января 2021 г. Получено 19 января 2021 г.
  5. ^ "State Street Corporation 10-K". SEC . 21 февраля 2019 г. Получено 28 февраля 2019 г.
  6. ^ "Список глобальных системно важных банков (G-SIBs) 2021 года" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 23 ноября 2021 г. стр. 3.
  7. ^ Берри, Джаред; Хан, Акбер; Резенде, Марсело (31 января 2020 г.). «Как глобальные системно значимые банки США снижают свои надбавки к капиталу?». Федеральный резерв .
  8. ^ Бебчук, Люциан ; Херст, Скотт (2019). «Индексные фонды и будущее корпоративного управления: теория, доказательства и политика». Columbia Law Review . 119 (8): 2029–2146. SSRN  3282794.
  9. ^ Маклафлин, Дэвид; Масса, Энни (9 января 2020 г.). «Скрытые опасности великого поглощения индексных фондов». Bloomberg Businessweek . Получено 7 июня 2021 г.
  10. ^ "State Street Corp". Fortune . Получено 4 июня 2022 г.
  11. ^ "Обновление списка глобальных системно значимых банков (G-SIBs) за 2015 год" (PDF) . Совет по финансовой стабильности . 3 ноября 2015 г.
  12. ^ Нойфельд, Дороти; Лэм, Сабрина (5 апреля 2023 г.). «MONEY Ranked: The US Banks With the Most Uninsured Deposits» (Рейтинг MONEY: Банки США с наибольшим количеством незастрахованных депозитов). Visual Capitalist . Получено 20 апреля 2023 г.
  13. ↑ Джефф Соммер (2 февраля 2018 г.). «Фондовый рынок работает днем, но любит ночь». The New York Times .
  14. ^ "State Street объявляет об изменении названия и тикера для шести SPDR ETFs". The New York Times . State Street создал .. 1993 SPDR S&P 500 .. SPY
  15. ^ «Первому ETF исполняется 20 лет: инновация, которая уравняла условия игры для всех инвесторов, достигает нового рубежа» (пресс-релиз). Business Wire . 29 января 2013 г.
  16. ^ Висмер, Дэвид. «С прошедшим днем ​​рождения, Спайдер! (SPY празднует 20-ю годовщину на фоне бума ETF)». Forbes . Получено 07.10.2021 .
  17. ↑ Аб Баденхаузен, Курт (18 декабря 2012 г.). «Лучшие и худшие банки Америки». Форбс .
  18. ^ abcde FundingUniverse, 2014, История State Street Corporation, получено 22 июня 2014 г.
  19. ^ "Вырезка из Boston Post - Newspapers.com". Newspapers.com . Получено 2018-05-22 .
  20. ^ "История State Street Corporation". FundingUniverse . Получено 22.05.2018 .
  21. ^ «Два крупных банка в Бостонском сланцевом союзе стали вторыми по величине в регионе». The New York Times . 21 декабря 1960 г.
  22. ^ "Полугодовой отчет". SEC.gov . 31 декабря 2000 г. State Street Kansas City ("SSKC") (ранее Investors Fiduciary Trust Company) и State Street Boston ("SSB")
  23. ^ "State Street празднует 10-ю годовщину своей деятельности в Канзас-Сити" (пресс-релиз). Business Wire . 31 января 2005 г.
  24. ^ "Корпоративные сводки". The New York Times . 28 февраля 1996 г.
  25. ^ "State Street in Singapore". State Street Corporation . Получено 26 мая 2021 г.
  26. ^ «Новости компании; Citizens Is Buying State Street’s Retail Bank Business». The New York Times . Reuters. 1999-05-07. ISSN  0362-4331 . Получено 2019-12-11 .
  27. ^ ""Мы представляем примерно 25% фондовой отрасли"". The Business Report . 22 января 2018 г.
  28. ^ "State Street станет крупнейшей фирмой по обслуживанию ценных бумаг". USA Today . 5 ноября 2002 г.
  29. ^ "US Bank приобретает корпоративный трастовый бизнес State Street" (пресс-релиз). Business Wire . 13 августа 2002 г.
  30. ^ "US Trust завершает приобретение частного бизнеса по управлению активами State Street" (пресс-релиз). Business Wire . 3 ноября 2003 г.
  31. ^ "State Street завершает приобретение Investors Financial Services Corp" (пресс-релиз). Business Wire . 2 июля 2007 г.
  32. ^ «State Street — первый, кто вернет все средства TARP». Boston.com . Bloomberg News . 11 июля 2009 г.
  33. ^ Салливан, Рут (6 декабря 2009 г.). «State Street растет с покупкой Mourant». Financial Times . Архивировано из оригинала 2022-12-10.
  34. ^ Herbst-Bayliss, Svea (22 декабря 2009 г.). «State Street покупает подразделение Intesa по обслуживанию ценных бумаг». Reuters .
  35. ↑ Ван Сак, Джессика (12 декабря 2010 г.). «Дни станут длиннее на Стейт-стрит». The Boston Herald .
  36. ^ Смит, Джеффри Т. (5 ноября 2011 г.). «Список дел: Группа G20 назвала ведущие мировые банки». The Wall Street Journal .
  37. ^ "State Street приобретает Goldman Sachs Administration Services" (пресс-релиз). Business Wire . 17 июля 2012 г.
  38. ^ "State Street сокращает операции хедж-фондов с продажей SSARIS Advisors руководству". Forbes . 24 ноября 2014 г.
  39. ^ Стайн, Чарльз; Левингстон, Иван (20 сентября 2017 г.). «State Street принимает искусственный интеллект». Bloomberg LP
  40. ^ "State Street завершает приобретение GE Asset Management" (пресс-релиз). Business Wire . 1 июля 2016 г.
  41. ^ Реости, Джон (7 ноября 2017 г.). «В еще одном крупном трастовом банке падает башмак преемника». American Banker .
  42. ^ "State Street Completes Acquisition of Charles River Development | State Street Newsroom". Архивировано из оригинала 2019-10-07 . Получено 2018-10-23 .
  43. ^ Стайн, Чарльз; Маранц, Фелис (2018-07-20). «State Street падает из-за приобретения Charles River Development за 2,6 миллиарда долларов». The Boston Globe . Bloomberg News . Получено 2018-07-20 .
  44. ^ Команда, Трефис. «Почему пессимизм, окружающий приобретение Чарльз-Ривер компанией State Street, преувеличен». Forbes . Архивировано из оригинала 28-04-2019 . Получено 19-12-2018 .
  45. ^ ab Райан, Грег (13 сентября 2019 г.). «State Street увольняет 250 ИТ-работников в ходе последних сокращений рабочих мест». Boston Business Journal . Получено 31 октября 2019 г.
  46. ^ "State Street уволит 1500 человек в обмен на автоматизацию". BizJournals .com . 18 января 2019 г.
  47. ^ "State Street увольняет 1500 сотрудников". Boston Herald . 18 января 2019 г.
  48. ^ Масса, Энни (7 сентября 2021 г.). «State Street купит подразделение Brown Brothers за 3,5 миллиарда долларов» . Bloomberg News .
  49. ↑ Често, Дон; Гербер, Дана (30 ноября 2022 г.). «State Street прекращает сделку по приобретению Brown Brothers Harriman за 3,5 млрд долларов». The Boston Globe .
  50. ^ Дэш, Эрик (20 октября 2009 г.). «Калифорния подала в суд на State Street Bank за мошенничество». The New York Times .(требуется подписка)
  51. ^ "Калифорния подала в суд на State Street из-за пенсионных фондов". Reuters . 20 октября 2009 г.
  52. ^ "Приказ о согласии" (PDF) . Секретарь Содружества Массачусетса . 28 февраля 2012 г.
  53. ^ "ОБНОВЛЕНИЕ 2-Крики протестующих срывают ежегодное собрание на Стейт-стрит". Reuters . 16 мая 2017 г.
  54. ^ «State Street Corporation соглашается выплатить более 64 миллионов долларов для урегулирования обвинений в мошенничестве» (пресс-релиз). Министерство юстиции США . 18 января 2017 г.
  55. ↑ Рэймонд, Нейт (18 января 2017 г.). «State Street заплатит 64,6 млн долларов для завершения расследования мошенничества в США». Reuters .
  56. ^ Стайн, Линдси (3 мая 2017 г.). «ВОСЕМЬ ВЕЩЕЙ, КОТОРЫХ ВЫ НЕ ЗНАЛИ О «БЕССТРАШНОЙ ДЕВУШКЕ»». Advertising Age .
  57. ^ Белафонте, Джина (16 марта 2017 г.). «Ложный феминизм „Бесстрашной девушки“». The New York Times .(требуется подписка)
  58. ^ Кософф, Майя (6 октября 2017 г.). «ФИРМА, ПОДДЕРЖИВАЮЩАЯ СТАТУЮ БЕССТРАШНОЙ ДЕВУШКИ-ФЕМИНИСТКИ, ПОПАЛА НА ПЛАТУ ЖЕНЩИНАМ МЕНЬШЕ». Vanity Fair .
  59. ^ Шеффлер, Кара Марш (14 марта 2017 г.). «Статуя «Бесстрашная девочка» подводит итог тому, что не так с феминизмом сегодня». The Guardian .
  60. ↑ Бови, Фиби Мальц (14 марта 2017 г.). «Статуя «Бесстрашной девочки» — не та икона феминизма, которая нам нужна». The Forward .
  61. ^ Често, Джон (5 октября 2017 г.). «Компания, стоящая за статуей «Бесстрашная девочка», заплатит 5 млн долларов за равную оплату труда для женщин и меньшинств». The Boston Globe .
  62. ^ «Как коронавирус может навредить Apple и Starbucks». The New York Times . 29 января 2020 г. Получено 22 октября 2020 г.
  63. ^ Кук, Джеки (28 сентября 2020 г.). «Как семьи крупных фондов голосовали по вопросу изменения климата: выпуск 2020 г.». Morningstar.com . Получено 22 октября 2020 г.
  64. ^ "Годовой отчет 2016 (Форма подачи SEC 10-K)". State Street Corporation. 2017-02-17 . Получено 2017-11-09 .
  65. ^ "Годовой отчет 2015 (Форма подачи в SEC 10-K)". State Street Corporation. 2016-02-19 . Получено 2016-04-21 .
  66. ^ "Годовой отчет (Форма 10-K) - 2009" (PDF) . State Street Corporation . Получено 2015-12-09 .
  67. ^ "Годовой отчет (Форма 10-K) - 2004" (PDF) . State Street Corporation . Получено 2015-12-05 .
  68. ^ "Годовой отчет 2017 (Форма подачи SEC 10-K)". State Street Corporation. 2018-02-26 . Получено 2018-03-17 .

Внешние ссылки

На Викискладе есть медиафайлы по теме State Street Bank .

Архивы и записи