stringtranslate.com

Тома Браво

Логотип Thoma Cressey Equity Partners, использовавшийся до 2007 года, когда фирма сменила название

Thoma Bravo, LP — американская частная инвестиционная и инвестиционная компания со штаб-квартирой в Чикаго . [6] Она известна своей особой активностью в приобретении компаний-разработчиков корпоративного программного обеспечения [7] и по состоянию на 2023 год имеет под управлением активы  на сумму более 130 миллиардов долларов . [8]

Она является преемницей фирмы Golder Thoma & Co., которая была основана в 1980 году Стэнли Голдером и Карлом Томой. Thoma Bravo возглавляют управляющие партнеры Сет Боро, Орландо Браво , Скотт Крэбилл, Ли Митчелл, Холден Спахт и Карл Тома. [9] У нее есть дополнительные офисы в Сан-Франциско , Нью-Йорке , Лондоне и Майами . [10]

Компания фокусируется на приложениях, инфраструктуре и программном обеспечении кибербезопасности, а также на секторах бизнес-услуг, основанных на технологиях, и использует инвестиционную стратегию «консолидации» или «покупки и строительства». [11] [12]

Инвестиции

По состоянию на июль 2023 года компания заключила более 440 сделок по программному обеспечению [13] и по состоянию на 2020 год контролировала портфель из более чем 70 компаний-разработчиков программного обеспечения. [14] [15]

Инвестиции в программное обеспечение

Компания Thoma Cressey Equity Partners начала инвестировать в сектор корпоративного программного обеспечения в 2002 году с приобретения Prophet21, поставщика программного обеспечения для дистрибьюторов товаров длительного пользования. [16]

В 2014 году компания приобрела Riverbed Technology за 3,6 млрд долларов. [17] Позднее в декабре 2021 года Riverbed подала заявление о банкротстве по Главе 11. [18]

После покупки образовательной технологической компании Instructure в 2020 году, покупка была обвинена в «поспешности» и «сопровождении конфликта интересов» со стороны крупного на тот момент акционера. [19]

В октябре 2021 года Thoma Bravo выкупила компанию Medallia , занимающуюся разработкой корпоративного программного обеспечения, за 6,4 млрд долларов. [20] [21]

В сентябре 2021 года Thoma Bravo завершила сделку по приобретению Stamps.com , поставщика услуг электронной коммерции по доставке, примерно за 6,6 млрд долларов наличными. [22]

В марте 2022 года Thoma Bravo приобрела компанию Anaplan, занимающуюся разработкой корпоративного облачного программного обеспечения, за 10,7 млрд долларов США (9,6 млрд евро). [23] Приобретение было завершено в июне 2022 года после того, как Thoma Bravo сократила предложение о поглощении до 10,4 млрд долларов США, заявив, что компания нарушила условия приобретения, переплатив новым сотрудникам. [24] [25]

В августе 2022 года компания согласилась купить Nearmap , свое первое австралийское приобретение, за 1,06 млрд австралийских долларов (730 млн долларов США). [26] С 2003 года она заключила более 300 сделок по программному обеспечению [27] и контролирует портфель из более чем 40 компаний-разработчиков программного обеспечения.

В декабре 2022 года компания перебила предложение Vista Equity Partners и объявила о приобретении Coupa Software за 6,15 млрд долларов наличными, а общая стоимость предприятия составила 8 млрд долларов. [28] [29]

В сентябре 2023 года компания Arlington Capital Partners объявила о покупке Exostar, компании-разработчика программного обеспечения со штаб-квартирой в Херндоне, штат Вирджиния , у Thoma Bravo за нераскрытую сумму. [30]

В ноябре 2023 года компания приобрела компанию NextGen Healthcare, занимающуюся разработкой программного обеспечения для медицинских карт , за общую стоимость предприятия в 1,8 млрд долларов США. [31] [32]

В марте 2024 года компания согласилась выкупить Everbridge , поставщика программного обеспечения для управления критически важными событиями, за частную компанию примерно за 1,8  миллиарда долларов. [33]

Инвестиции в безопасность

В 2018 году Thoma Bravo выкупила облачного поставщика услуг безопасности Barracuda Networks за $1,6 млрд. В апреле 2022 года она продала Barracuda компании KKR примерно за $4 млрд. [34]

В январе 2019 года Thoma Bravo приобрела Imperva за 2,1 миллиарда долларов. [35] В июле 2023 года она продала компанию Thales Group за 3,6  миллиарда долларов. [36]

В марте 2020 года Thoma Bravo завершила сделку по приобретению Sophos за 3,9 млрд долларов . [37]

31 августа 2021 года Thoma Bravo завершила сделку по приобретению Proofpoint за 12,3 млрд долларов . [38]

В 2022 году Thoma Bravo сделала ряд инвестиций, связанных с безопасностью. [39] В апреле она объявила о приобретении компании по защите персональных данных SailPoint за 6,9 млрд долларов США с финансированием от частных кредиторов. [40] [41] В августе она согласилась купить Ping Identity за 2,8 млрд долларов США за наличные. [42] В октябре она согласилась купить ForgeRock за 2,3 млрд долларов США. [39]

В 2023 году компания Thoma Bravo приобрела канадского производителя программного обеспечения для цифровых расследований Magnet Forensics за 1,8 млрд канадских долларов ( 1,34 млрд долларов США ) и объединила его с Grayshift , фирмой по цифровой криминалистике в своем существующем портфеле, контрольный пакет которой она получила годом ранее. [43] [44] [45]

В апреле 2024 года Thoma Bravo согласилась приобрести Darktrace , британскую компанию по кибербезопасности, в рамках частной сделки стоимостью 5,3 млрд долларов. [46]

Инвестиции в финтех

В мае 2022 года Thoma Bravo приобрела Bottomline Technologies за 2,6 млрд долларов. [47]

В июне 2023 года Thoma Bravo согласилась продать Adenza компании Nasdaq, Inc. за $10,5 млрд в рамках сделки с наличными и акциями. В рамках сделки она получит 15  процентов акций Nasdaq. [48]

В июле 2021 года Thoma Bravo приобрела поставщика технологий клинических платежей Greenphire LLC. [49] [50]

В июне 2021 года Thoma Bravo инвестировала 125 миллионов долларов в FTX . [51] [52] После краха FTX, в феврале 2023 года, Thoma Bravo, Paradigm Operations и Sequoia Capital были привлечены к ответственности за якобы сделанные «существенно ложные и вводящие в заблуждение заявления» при продвижении FTX и «пособничество и подстрекательство к неправомерным действиям, которые привели к краху субъектов FTX». [53] [54] В 2024 году Orlando Bravo заявила, что фирма прекратит дальнейшие инвестиции в криптовалюту из-за последствий. [4]

История

Активы под управлением (млрд долл. США) [19] [55] [56] [57]

В 1980 году Стэнли Голдер и Карл Тома основали Golder Thoma & Co, [58] компанию, которая была признана создателем инвестиционной стратегии «консолидации» или «покупай и строй». [59] [60] В 1984 году Брайан Кресси был нанят для работы в фирме из First Chicago , и название фирмы было изменено на Golder Thoma Cressey. С повышением Брюса Раунера до партнера она стала называться Golder, Thoma, Cressey, Rauner, Inc. (GTCR). [61]

В 1998 году фирма разделилась на две: GTCR Golder Rauner и Thoma Cressey Equity Partners. [62]

В 2008 году Thoma Cressey Bravo была переименована в Thoma Bravo после того, как Брайан Кресси покинул компанию. [63] [64]

Фирма закрыла свой 12-й фонд в сентябре 2016 года с 7,6 млрд долларов. [65] Thoma Bravo привлекла 12,6 млрд долларов для своего 13-го фонда, о котором было объявлено в январе 2019 года. [66] Она привлекла 17,8  млрд долларов для своего 14-го фонда, который был запущен в октябре 2020 года. [67] В декабре 2022 года она привлекла 24,3 млрд долларов  для своего 15-го фонда, который Preqin назвал крупнейшим фондом выкупа, ориентированным на технологии, привлеченным независимой частной инвестиционной компанией. [6]

В 2017 году фирма запустила частную кредитную платформу, которая фокусируется на инвестициях в компании, занимающиеся разработкой программного обеспечения и технологий. [68]

В конце 2020 года компания перенесла свою деятельность в Майами, штат Флорида. [69]

В июне 2023 года Private Equity International поместила Thoma Bravo на четвертое место в рейтинге PEI 300 крупнейших частных инвестиционных компаний. [70]

В феврале 2024 года Fortune опубликовал анализ десяти крупнейших частных инвесторов в сфере технологий 2021 года по объему инвестиций. Thoma Bravo осуществил наибольшее количество приобретений на сумму более 58  миллиардов долларов в том году, в то время как оценки технологических компаний достигли пика перед рыночной коррекцией в 2022 году. Два из последних 14-го и 15-го фондов Thoma Bravo были среди фондов с самыми низкими показателями в списке Fortune , показав внутреннюю норму доходности 4% и -2% соответственно, в то время как 13-й фонд продемонстрировал несколько крупных выходов и был одним из самых высоких в списке с 27%. [71] [72]

В июне 2024 года Thoma Bravo заняла седьмое место в рейтинге PEI 300 компании Private Equity International. [73] [74]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Thoma Bravo: Лучшая фирма по сбору средств – выкуп компаний со средней капитализацией (размер фонда выше 10 млрд долларов США)". Private Equity Wire . 19 ноября 2021 г. Получено 6 октября 2022 г.
  2. ^ «Юристы Киркланда стекаются на должности в частных инвестиционных компаниях». Bloomberg Law . Получено 6 октября 2022 г.
  3. ^ "Браво! Программное обеспечение SPAC Thoma Bravo Advantage от Thoma Bravo подает заявку на IPO на сумму 900 миллионов долларов". Renaissance Capital . 28 декабря 2020 г. Получено 6 октября 2022 г.
  4. ^ ab Сигалос, Маккензи; Леви, Ари (5 сентября 2024 г.). «Основатель Thoma Bravo клянется «никогда больше не прикасаться» к криптовалюте после провальной ставки на FTX». CNBC .
  5. ^ Форма ADV (PDF) (Отчет). Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 31 марта 2023 г. стр. 11.
  6. ^ ab Armental, Maria (7 декабря 2022 г.). «Thoma Bravo Bags $32.4 Billion Including Largest Technology Buyout Fund». The Wall Street Journal . Получено 18 января 2024 г.
  7. ^ Савиц, Эрик Дж. (20 января 2023 г.). «Он может стать последним технологическим быком. Вот почему основатель Thoma Bravo все еще покупает». Barron's .
  8. ^ Вайль, Дэн (8 сентября 2023 г.). «Теннис, кто-нибудь? Бывшая звезда применяет уроки спорта к частному капиталу». Институциональный инвестор .
  9. ^ "Члены команды | Thoma Bravo". thomabravo.com . Получено 29 июня 2017 г. .
  10. ^ "Thoma Bravo Contact". Thoma Bravo . Получено 18 октября 2023 г. .
  11. ^ "Thoma Bravo, LLC: Информация о частной компании - Bloomberg". www.bloomberg.com . Получено 29 июня 2017 г. .
  12. ^ Shabong, Yadarisa (14 октября 2019 г.). «Компания Thoma Bravo добавляет Sophos в свой фонд кибербезопасности со сделкой на 3,8 миллиарда долларов». Reuters .
  13. ^ Белтран, Луиза (31 июля 2023 г.). «Познакомьтесь с самыми влиятельными инвесторами в частный капитал из Blackstone, Vista Equity и Apollo». Fortune . Получено 18 января 2024 г.
  14. ^ Марек, Линн (26 октября 2020 г.). «Thoma Bravo привлекает $22,8 млрд». Crain's Chicago Business .
  15. ^ Линн, Алекс (13 октября 2020 г.). «Performance watch: PE funds Thoma Bravo». Private Equity International .
  16. ^ "Thoma Cressey Equity Partners и LLR Partners объявляют о продаже Prophet 21 Inc. компании Activant Solutions Inc". www.businesswire.com . 17 августа 2005 г. . Получено 29 июня 2017 г. .
  17. ^ Thoma Bravo. «Riverbed будет приобретена Thoma Bravo за 21,00 долл. США за акцию наличными». www.thomabravo.com . Получено 2 декабря 2022 г.
  18. ^ Чутчиан, Мария (3 декабря 2021 г.). «Riverbed Technology получила одобрение плана сокращения долга на сумму 1 млрд долларов». Reuters . Получено 2 декабря 2022 г.
  19. ^ ab Gara, Antoine (7 декабря 2021 г.). «Компания по выкупу Thoma Bravo переходит из ниши в большую лигу». Financial Times . Получено 2 декабря 2022 г.
  20. ^ Мехта, Чави (26 июля 2021 г.). «Thoma Bravo выкупит у компании Medallia, занимающейся разработкой программного обеспечения, частную компанию за $6,4 млрд». Reuters .
  21. ^ Джейн, Швета (8 декабря 2021 г.). «Mubadala инвестирует в американскую компанию по разработке корпоративного программного обеспечения Medallia». The National .
  22. ^ "Thoma Bravo завершает приобретение Stamps.com". Thoma Bravo. 5 октября 2021 г.
  23. ^ "Anaplan приобретена Thoma Bravo за 10,7 млрд долларов". www.channelweb.co.uk . 21 марта 2022 г. . Получено 21 марта 2022 г. .
  24. ^ Примак, Дэн (22 июня 2022 г.). «Крупная переоценка технологий Thoma Bravo». Axios .
  25. ^ Indap, Sujeet (12 июня 2022 г.). «Thoma Bravo использует вопрос оплаты, чтобы снизить цену выкупа Anaplan». Financial Times . Получено 2 декабря 2022 г.
  26. ^ Филдс, Ник (22 августа 2022 г.). «Thoma Bravo соглашается на поглощение австралийской картографической компании за 730 млн долларов» . Financial Times .
  27. ↑ Сент-Энтони, Нил (23 марта 2021 г.). «Thoma Bravo купит базирующийся в Миннеаполисе Calabrio у KKR». Star Tribune .
  28. ^ Малик, Юврадж (12 декабря 2022 г.). «Thoma Bravo купит Coupa Software за $6,15 млрд на фоне спада в сфере технологий». Reuters .
  29. ^ Хаммонд, Эд; Дэвис, Мишель Ф; Дево, Скотт (12 декабря 2022 г.). «Thoma Bravo выигрывает битву за Coupa в сделке на 6,2 миллиарда долларов» . Bloomberg News .
  30. ^ Satellite Evolution Group (26 сентября 2023 г.). "Arlington Capital partners to acquire Exostar from Thoma Bravo". Satellite Evolution . Получено 26 сентября 2023 г. .
  31. ^ "Частная инвестиционная компания Thoma Bravo собирается сделать NextGen Healthcare частной". Reuters . 6 сентября 2023 г.
  32. ^ Брок Э. У. Тернер (10 ноября 2023 г.). «Thoma Bravo закрывает сделку по приобретению NextGen Healthcare за 1,8 млрд долларов». Modern Healthcare . Получено 19 ноября 2023 г.
  33. ^ "Thoma Bravo повышает цену предложения для компании-разработчика программного обеспечения Everbridge". Reuters. 1 марта 2024 г.
  34. ^ Бейкер, Лиана; Це, Кристал (12 апреля 2022 г.). «KKR соглашается купить поддерживаемую Thoma компанию по кибербезопасности Barracuda». Bloomberg News . Получено 13 апреля 2022 г.
  35. ↑ Баумер, Лилах (19 января 2019 г.). «Тома Браво завершает приобретение Imperva». Калькалист .
  36. ↑ Хефер, Тим; Роземен, Матье (25 июля 2023 г.). «Французская Thales купит Imperva в рамках сделки по кибербезопасности на сумму 3,6 млрд долларов». Reuters.
  37. ↑ Миллер, Рон (12 декабря 2022 г.). «Thoma Bravo завершает приобретение Sophos за 3,9 млрд долларов». TechCrunch .
  38. ^ "Thoma Bravo завершает приобретение Proofpoint | Proofpoint US". Proofpoint . 30 августа 2021 г. . Получено 23 февраля 2024 г. .
  39. ^ ab Miller, Ron (11 октября 2022 г.). «Thoma Bravo покупает третью компанию по разработке идентификационных данных в этом году, приобретя ForgeRock за 2,3 млрд долларов». TechCrunch . Получено 11 октября 2022 г. .
  40. ^ "Thoma Bravo выкупит у компании SailPoint, занимающейся защитой персональных данных, частную собственность за $6,9 млрд". TechCrunch . Получено 13 апреля 2022 г. .
  41. ^ "Thoma Bravo соглашается на сделку на 6,9 млрд долларов для группы кибербезопасности SailPoint". Financial Times . 11 апреля 2022 г. Получено 2 декабря 2022 г.
  42. ^ Пракаш, Пратхана (3 августа 2022 г.). "Ping Identity Surges After Thoma Bravo Deal Announced" . Bloomberg News . Архивировано из оригинала 3 августа 2022 г.
  43. ↑ Wiggers, Kyle (20 января 2023 г.). «Thoma Bravo соглашается приобрести фирму цифровой криминалистики Magnet Forensics более чем за 1 млрд долларов». TechCrunch .
  44. ^ "Thoma Bravo расширяет сферу кибербезопасности благодаря сделке Magnet Forensics на сумму 1,34 млрд долларов". Reuters. 20 января 2023 г.
  45. ^ Мэндел, Чарльз (10 апреля 2023 г.). «Magnet Forensics исключается из листинга TSX после закрытия сделки по слиянию на сумму 1,8 млрд долларов». BetaKit .
  46. ^ Рид, Дженни (26 апреля 2024 г.). «Любимец британских технологий Darktrace растет на 17% после соглашения о продаже частного капитала на сумму 5,32 млрд долларов Thoma Bravo». CNBC . Получено 26 апреля 2024 г.
  47. ^ Рика Дела Круз (13 мая 2022 г.). «Thoma Bravo завершает сделку по приобретению Bottomline за 2,6 млрд долларов». S&P Global .
  48. ^ Гара, Антуан; Хьюз, Дженнифер; Паоло Манчини, Донато (12 июня 2023 г.). «Nasdaq купит Adenza за $10,5 млрд в крупнейшей сделке американского биржевого оператора». Financial Times .
  49. ^ Нобиле, Джереми (27 мая 2021 г.). «Riverside продаст портфельную компанию Greenphire компании Thoma Bravo». Crain's Cleveland Business .
  50. ^ Браво, Тома. «Thoma Bravo завершает стратегические инвестиции в рост Greenphire». www.prnewswire.com (пресс-релиз) . Получено 25 мая 2024 г.
  51. ^ «Как Сэм Бэнкман-Фрид соблазнил инвесторов голубых фишек». Financial Times . 11 ноября 2022 г. Архивировано из оригинала 11 ноября 2022 г. Получено 12 ноября 2022 г.
  52. ^ «Криптовалютная империя Сэма Бэнкмена-Фрида «управлялась бандой ребят с Багам». Fortune . Архивировано из оригинала 12 ноября 2022 г. . Получено 12 ноября 2022 г. .
  53. ^ Розенблатт, Джоэл (15 февраля 2023 г.). «Инвестор FTX подал в суд на Sequoia Capital, Thoma Bravo, Paradigm». Bloomberg . Получено 4 марта 2024 г.
  54. ^ Кац, Майкл. «Sequoia Capital, Thoma Bravo, Paradigm подали в суд за рекламу FTX». Директор по инвестициям . Получено 2 марта 2024 г.
  55. ^ "PEI 300". Private Equity International , 1 июня 2022 г.
  56. ^ "PEI 300 | Крупнейшие компании частного капитала в мире". Private Equity International . 1 июня 2023 г. Получено 2 июня 2023 г.
  57. ^ Thoma Bravo. "Nearmap - Results of Scheme Meeting". www.thomabravo.com . Получено 2 декабря 2022 г. .
  58. ^ "Краткая история частного капитала - Финансовое равновесие". Финансовое равновесие . 1 июля 2013 г. Получено 29 июня 2017 г.
  59. ^ "Информация о компании". www.massinvestordatabase.com . Получено 29 июня 2017 г. .
  60. ^ "Flexera Software удостоена награды Illinois Venture Capital Association's Private Equity Portfolio Company of the Year 2012". www.flexerasoftware.com . Получено 29 июня 2017 г.
  61. ^ «Just Who Is Bruce Rauner?». Журнал Chicago . Получено 29 июня 2017 г.
  62. ^ "Chicago Buyout Firm разделится на 2 инвестиционные группы". American Banker . Получено 29 июня 2017 г.
  63. ^ «Учебный лагерь для дельцов; Голдер Тома: испытательный полигон для индустрии выкупа», Crain's Chicago Business , сентябрь 2004 г., Стив Дэниелс
  64. ^ «Профиль личности: Кресси выводит специализацию на новый уровень». Buyouts, 23 июня 2008 г.
  65. ^ de la Merced, Michael J. (12 сентября 2016 г.). «Thoma Bravo привлекает $7,6 млрд. для заключения дополнительных технологических сделок». Сделка B%k: NYTimes . Получено 29 июня 2017 г.
  66. ^ "Thoma Bravo привлекает $12,6 млрд для последнего частного инвестиционного фонда". Reuters . 29 января 2019 г. Получено 15 марта 2019 г.
  67. ^ Сингх, Прити (26 октября 2020 г.). «Thoma Bravo привлекла $22,8 млрд. в рекордном технологическом фонде». Wall Street Journal . Получено 17 января 2024 г.
  68. ^ Блюменталь, Робин (26 октября 2020 г.). «Thoma Bravo назначает Тима руководителем кредитных платформ» . Private Debt Investor . Получено 17 января 2024 г.
  69. ^ «Фонд семьи Браво пожертвовал 250 000 долларов на отдых в Surfside» . CB en Español (на испанском языке). 28 июня 2021 г. . Проверено 9 июля 2021 г.
  70. ^ "PEI 300 | Крупнейшие компании частного капитала в мире". Private Equity International . 1 июня 2023 г. Получено 2 июня 2023 г.
  71. ^ Белтран, Луиза. «От KKR до Thoma Bravo: как 10 ведущих частных инвестиционных компаний работают, когда заоблачные цены на технологические активы 2021 года падают до земли». Fortune . Получено 4 марта 2024 г.
  72. ^ Белтран, Луиза (28 февраля 2024 г.). «Выпускники Private equity 2021 года переживают момент истины: как срабатывают технологические ставки с рынка пузырей». Yahoo! Finance . Fortune . Получено 4 марта 2024 г.
  73. ^ Бир, Хелен де (3 июня 2024 г.). «Blackstone занимает первое место в рейтинге PEI 300». Private Equity International . Получено 4 июня 2024 г.
  74. ^ "Крупнейшие компании частного капитала в мире | PEI 300". Private Equity International . 3 июня 2024 г. Получено 4 июня 2024 г.

Внешние ссылки