Прямые иностранные инвестиции в Иран (ПИИ) сдерживались неблагоприятными или сложными операционными требованиями и международными санкциями , хотя в начале 2000-х годов иранское правительство либерализовало инвестиционные правила. Иран занимает 62-е место ванализе конкурентоспособности 142 стран, проведенном Всемирным экономическим форумом в 2011 году . [1] [2] В 2010 году Иран занимал шестое место в мире по привлечению иностранных инвестиций. [3]
Иностранные инвесторы сосредоточили свою деятельность в нескольких секторах экономики: нефтегазовая промышленность, производство транспортных средств, добыча меди , нефтехимия , продукты питания и фармацевтика . Иран поглотил 24,3 млрд долларов США иностранных инвестиций с 1993 по 2007 год и 34,6 млрд долларов США на 485 проектов с 1992 по 2009 год. [4] [5]
Открытие рынка Ирана для иностранных инвестиций также может стать благом для конкурентоспособных многонациональных компаний, работающих в различных секторах производства и услуг, что принесет от 600 до 800 миллиардов долларов новых инвестиционных возможностей в течение следующего десятилетия. [6] [7] [8] [9]
За последние 16 лет (1992–2008) компании из более чем 50 стран инвестировали в Иран, при этом наибольшая доля пришлась на Азию и Европу: [10]
По состоянию на 2007 год азиатские предприниматели сделали самые крупные инвестиции в Исламское государство, инвестировав в 40 из 80 проектов, финансируемых иностранцами. [11] [12] Наибольший объем иностранных инвестиций был в промышленный сектор, включая продукты питания и напитки, табак, текстиль, одежду, кожу, химию, сталь и нефтепродукты. Этот показатель превысил 8,76 млрд долларов США. На втором месте оказался сектор водоснабжения, электроснабжения и газа, привлекший 874,83 млн долларов США. На третьем месте сектор недвижимости поглотил более 406 млн долларов США. Инвестиции в сферу услуг , телекоммуникаций, транспорта и шахт достигли 193 млн долларов США, 14,3 млн долларов США и 14,2 млн долларов США соответственно. Азиатские страны инвестировали 7,666 млрд долларов США в различные проекты, за которыми следуют несколько многонациональных консорциумов. Инвестиции этих многонациональных компаний превысили 1,39 млрд долларов США (в четыре проекта). Хотя европейские предприниматели были вовлечены в 34 проекта, они инвестировали в Исламскую Республику всего в диапазоне 1,2 млрд долларов США. Американские страны также вложили в страну 12,329 млн долларов США; в то время как инвестиции африканских государств составили около 4 млн долларов США. [11]
Согласно статистике The World Factbook за 2010 год, объем прямых иностранных инвестиций в Иран составил 16,82 млрд долларов США (внутри страны) и 2,075 млрд долларов США (за рубежом). [14]
По данным Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Иране достигли нового рекорда в 2010 году и превысили 3,6 млрд долларов, несмотря на санкции, наложенные на Исламскую Республику . [15] EIU оценивает, что чистый поток ПИИ в Иране вырастет на 100 процентов в течение следующих четырех лет (2010–2014). [16] The Economist оценивает, что ПИИ (чистый приток) в Иране составил 1,4 млрд долларов в 2011 году (что эквивалентно 0,3% ВВП), что ниже 3,2 млрд долларов в 2010 году. В отчете прогнозируется, что эта цифра в 2012 году снизится до 1,25 млрд долларов, но снова вырастет в течение следующих 3 лет и достигнет 1,8 млрд долларов в 2015 году. [17] Правительство Ирана заявляет, что запланированные ПИИ в 2011 году составили 4,3 млрд долларов, а запланированные ПИИ достигнут 8–10 млрд долларов в 2012–2013 годах. [13] Однако позднее ЮНКТАД сообщила, что приток прямых иностранных инвестиций в Иран составил 3,05 млрд долларов США в 2013 году, в то время как прямые иностранные инвестиции Ирана в другие страны (т.е. отток прямых иностранных инвестиций) составил 380 млн долларов США. [18]
Провинция Бушер и провинция Хузестан пользуются наибольшим объемом иностранных инвестиций, которые в основном идут в нефтегазовый сектор . В 2012 году провинции Фарс , Гилян , Тегеран , Керман , Мазандаран и Западный Азербайджан заняли первое-шестое место по привлечению иностранных инвестиций в страну. [13]
По данным правительства Ирана, Ирану необходимо до 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций для достижения целей своего Пятилетнего плана экономического развития (2010–2015 гг.) и достижения восьмипроцентного темпа экономического роста. [19] Возвращаясь к «Видению 2025», план установил инвестиционный целевой показатель в размере 3,7 триллиона долларов в течение двух десятилетий (2005–2025 гг.), из которых 1,3 триллиона долларов должны быть в форме иностранных инвестиций. [20]
Организация по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана (OIETAI) отвечает за прием и обработку всех иностранных инвестиционных заявок. OIETAI также отвечает за одобрение зарубежных иранских инвестиций. Другими словами, организация отвечает за консолидацию и реализацию двусторонних иностранных инвестиционных потоков. По словам президента Ирана Рухани, сотрудничество с Ираном осуществляется при условии, что иностранные компании участвуют в совместных инвестициях, технологических программах и экспорте из Ирана. [21]
По состоянию на 2012 год 400 иностранных компаний напрямую инвестируют в Иран. [22] Среди развитых стран наиболее активными инвесторами были немецкие, норвежские, британские, французские, японские, российские, южнокорейские, шведские и швейцарские компании. Шведская Svedala Industri играет важную роль в разработке медных рудников Ирана с конца 1990-х годов, в то время как индийская Tata Steel инвестирует в сталелитейный сектор. Французские автомобильные компании Kia , Nissan , Peugeot и Renault имеют лицензионные соглашения с иранскими автопроизводителями. Французская Danone , швейцарская Nestlé , а также американские Coca-Cola и PepsiCo имеют совместные предприятия с иранскими компаниями. TotalEnergies , Equinor , Shell , Gazprom и LG из Южной Кореи активно работают в газовой промышленности Ирана. Конституция Ирана запрещает прямую уступку прав на нефть иностранным инвесторам. Alcatel из Франции, MTN Group из Южной Африки и Siemens из Германии получили крупные телекоммуникационные контракты в 2004 и 2005 годах соответственно. [23] [24]
Международные компании привлекаются тем, что может стать крупнейшим рынком на Ближнем Востоке, с почти 80 миллионами человек, большинство из которых моложе 30 лет, хорошо образованы и разбираются в технологиях , а также энергетическим потенциалом страны . Иран обладает четвертыми по величине доказанными запасами нефти и вторыми по величине доказанными запасами газа в мире .
The Wall Street Journal (июль 2014 г.) [9]
В 2015 году The Economist и The Wall Street Journal сообщили, что американские компании (включая Apple Inc. и Hewlett-Packard ) используют местных (иранских) подставных лиц для заключения сделок в Иране. В нефтяном и банковском бизнесе некоторые «главные контракты» уже были подписаны, в то время как Иран все еще находится под « международными санкциями ». [25] [26] Boeing , Microsoft , Siemens , BP , Chevron , Gazprom , Eni , Samsung , Renault . Peugeot , GM также возвращаются в Иран. [27]
По данным Конференции ООН по торговле и развитию , в 2010 году Иран занял шестое место в мире по привлечению иностранных инвестиций. [3] По словам главы Организации по инвестициям, экономической и технической помощи Ирана (OIETAI), в 2008 году Иран занимал 142 место из 181 страны по условиям труда в прошлом году. Иран занимает 96 место по началу бизнеса, 165 место по получению разрешений, 147 место по занятости, 147 место по регистрации активов, 84 место по получению кредитов, 164 место по юридической поддержке инвестиций, 104 место по уплате налогов, 142 место по внешней торговле, 56 место по осуществимости контрактов и 107 место по банкротству. [28] Иран является членом Многостороннего агентства по инвестиционным гарантиям Всемирного банка . [29] Иран занимает 69 место из 139 в Отчете о глобальной конкурентоспособности . [1] Иран имеет более 50 подписанных двусторонних инвестиционных договоров с другими странами. [30]
Иран является вторым по величине производителем нефти в ОПЕК. Он имеет приблизительно 9% мировых запасов нефти (около 94 миллиардов баррелей). Он имеет вторые по величине запасы природного газа в мире, около 812 триллионов кубических футов. Иран считается энергетической сверхдержавой . Иран также обладает огромными минеральными ресурсами, включая уголь, медь, железо, цинк и золото. Это породило ряд перерабатывающих отраслей, в частности, сталелитейную. Иран уже является третьим по величине производителем меди в мире.
Иран сделал развитие ненефтяного экспорта приоритетом. Страна имеет преимущество в виде широкой внутренней промышленной базы , технологий, образованной и мотивированной рабочей силы , дешевой рабочей силы и энергетических ресурсов, а также географического положения , которое дает ей доступ к предполагаемому населению около 300 миллионов человек на рынках Каспия , в государствах Персидского залива и странах дальше на восток. [31] Иран имеет потребительский потенциал Турции , нефтяные запасы Саудовской Аравии , запасы природного газа России и минеральные запасы Австралии . [32] Площадь Ирана примерно равна площади Великобритании, Франции, Испании и Германии вместе взятых. [ 33 ] Иран имеет разнообразный климат , что делает его пригодным для широкого спектра сельскохозяйственной продукции . [34]
В целом, в Иране действуют два типа законов, касающихся иностранных компаний. Первые — это законы, которые напрямую касаются вопросов, касающихся иностранных компаний, например, Закон о поощрении и защите иностранных инвестиций (FIPPA), а вторые — это общие законы, определенные статьи или подзаконные акты которых касаются иностранных компаний, например, Закон о налогообложении и Закон о труде . Окружающая среда Ирана защищена строгими законами, а Департамент окружающей среды отвечает за оценку воздействия проектов и их мониторинг.
Общие законы и правила, касающиеся иностранного бизнеса в Иране, можно сгруппировать по следующим категориям: [35]
В 2006 году чистая стоимость активов иранских граждан за рубежом составила 1,3 триллиона долларов. [38] В 2000 году иранская пресс-служба сообщила, что иранские экспатрианты инвестировали от 200 до 400 миллиардов долларов в США, Европу и Китай, но почти ничего в Иран. [39] В Дубае иранские экспатрианты инвестировали примерно 200 миллиардов долларов (2006). [40]
Согласно Гражданскому кодексу, иностранные граждане, при условии наличия договора о взаимности, будут пользоваться теми же правами и привилегиями, что и иранцы. Компании, созданные такими иностранными гражданами, будут иметь иранское гражданство и подчиняться тем же законам, которые регулируют деятельность иранских компаний.
Торговый кодекс Ирана состоит из четырех частей:
Иностранные граждане могут в рамках Торгового кодекса и при условии соблюдения соответствующих процедур создавать и регистрировать компании в Иране. Торговый кодекс Ирана не делает различий между иранскими и иностранными акционерами иранских компаний . Другими словами, не существует ограничений относительно гражданства тех, кто хочет создать компании в Иране. В этом контексте валютные ограничения в равной степени применяются к иранским и иностранным инвесторам. Однако такие компании не пользуются привилегиями, установленными в FIPPA (см. ниже).
Существует семь типов юридических лиц или компаний, которые могут быть созданы в соответствии с Торговым кодексом Ирана, а именно: [41]
Из всех этих различных типов акционерное общество , в котором капитал разделен на акции, является наиболее распространенным и приемлемым типом общества, который можно рекомендовать иностранным инвесторам. [42]
Положения Закона 2002 года под названием «Закон о поощрении и защите иностранных инвестиций» (FIPPA) включают: [35]
Впервые схемы финансирования проектов, такие как соглашения об обратном выкупе и проекты BOT (только в статусе оператора), специально охвачены законом об иностранных инвестициях. [44] Согласно FIPPA, любое иностранное физическое или юридическое лицо, импортирующее капитал в Иран, будет пользоваться преимуществами и привилегиями этого закона при условии, что:
Начиная с 2014 года иностранные инвесторы, которые открывают производственные линии в Иране и экспортируют 30 процентов своей продукции, будут иметь право на налоговые льготы (до 50%). [45] [46]
Прежде всего, крайне важно осознать, что иранские власти настаивают на долгосрочных обязательствах и передаче технологий как на обязательном условии получения доли на рынке. Поэтому иностранным компаниям рекомендуется принять среднесрочную и долгосрочную стратегию для иранского рынка. Иран почти никогда не будет уважать интересы компании, которая не демонстрирует долгосрочных обязательств. Тендеры строго обязательны для государственных контрактов на закупки или проекты. Они редко бывают конкурентными. Разбиение контрактов на более мелкие части является обычной практикой, чтобы попытаться включить не менее 30% стоимости контракта в местные возможности, а также вести переговоры по конкретным ценам.
В настоящее время существует три основных пути, по которым иностранная компания может установить долгосрочное присутствие в Иране:
Одна из возможных стратегий заключается в том, чтобы иностранная компания заключила соглашение о совместном предприятии с государственным или частным иранским партнером. Существующий уровень технологий и инфраструктуры делает многие иранские компании подходящими для расширения и развития совместно с иностранными компаниями. Многие иранские компании, особенно в частном секторе, в настоящее время активно ищут партнеров для совместного предприятия как для заполнения технологических, так и управленческих пробелов. Другие ищут возрождения своей компании за счет иностранного капитала.
Если компания решит принять этот подход к рынку, целесообразно искать продукты и услуги, которые имеют как внутренний спрос, так и региональный экспортный потенциал. Если совместное предприятие может зарабатывать твердую валюту за счет экспорта своих товаров, оно не будет слишком зависеть от иранской банковской системы в плане репатриации прибыли и дивидендов. Некоторые совместные предприятия состоят исключительно из передачи технологий в Иран иностранным партнером без каких-либо капитальных обязательств. Поскольку иранские власти очень заинтересованы во внедрении современных технологий, этот путь может оказаться очень конструктивным. В августе 2010 года был отменен 25%-ный потолок, установленный для совместных предприятий при использовании возможностей из резервного счета в иностранной валюте . [47] Промышленность и шахты , сельское хозяйство , транспорт , услуги (такие как туризм ), ИТ и экспорт товаров и услуг являются секторами, которым разрешено пользоваться новыми возможностями из резервного счета в иностранной валюте . [48]
В 1990-х и начале 2000-х годов были заключены некоторые косвенные соглашения о разработке нефтяных месторождений с иностранными фирмами. Например, заключались контракты обратного выкупа в нефтяном секторе, в которых подрядчик финансировал все инвестиции, а затем получал вознаграждение от Национальной иранской нефтяной компании (NIOC) в форме выделенной доли добычи, затем передавал эксплуатацию месторождения NIOC по истечении определенного количества лет, и в этот момент контракт считался завершенным.
В феврале 2007 года правительство представило свою новую формулу контракта обратного выкупа, которая значительно увеличила срок действия контрактов до 20 лет. [49] Схема обратного выкупа — это формула, используемая иранским правительством для привлечения иностранных инвестиций. После окончания ирано-иракской войны в 1988 году Иран столкнулся с серьезной проблемой: ему нужны были иностранные инвестиции, если он не хотел терять свой жизненно важный доход от нефтегазовой промышленности , однако его революционная идеология и Конституция запрещают предоставление « концессий ». Компромиссное решение было найдено в 1989 году с Первым пятилетним планом экономического, социального и культурного развития . В соответствии с примечанием 29 указанного плана иранскому правительству разрешено использовать « обратные выкупы » в своих усилиях по удовлетворению промышленных и минеральных потребностей в связи с экспортом, производством и инвестициями. Говоря простым языком, сделка обратного выкупа — это метод торговли, при котором заводы, машины, производственное оборудование и технологии поставляются (отечественной или иностранной частной фирмой) в обмен на товары, которые будут производиться напрямую или косвенно с помощью таких объектов. [43]
В рамках этой схемы иностранный партнер, который делает первоначальные инвестиции, может репатриировать доход от инвестиций (по заранее согласованной фиксированной ставке) через товары и услуги, произведенные в рамках проекта. [ требуется ссылка ] Хотя многие иностранные компании считают, что этот метод является всего лишь финансовым инструментом для Ирана, точнее будет сказать, что это компромиссная формула для иностранных инвестиций в краткосрочной перспективе. В среднесрочной и долгосрочной перспективе более подходящие законы и правила, вероятно, заменят схему обратного выкупа. Другими словами, как только будут решены конституционные проблемы, иностранные партнеры по соглашениям об обратном выкупе могут взять на себя проекты, в которых они участвуют, или они могут вступить в совместное предприятие с иранским партнером. [43]
Некоторые из основных критических замечаний к контрактам обратного выкупа включают в себя отсутствие гибкости возмещения затрат и, в некоторых случаях, ограниченный опыт NIOC в обращении вспять темпов истощения месторождения по сравнению с Международной нефтяной компанией (IOC), которая разрабатывала месторождение. Интегрированный нефтяной контракт (IPC) потребует от IOC выполнения требований Ирана по местному содержанию, которое составит 51% от контракта и передачи технологий . [50] IPC будут предложены для работы где-то на 34-74 нефтяных месторождениях и могут длиться в течение всего срока эксплуатации месторождения. [51] В 2013 году Иран также объявил, впервые после Иранской революции 1979 года, о предложении контрактов о разделе продукции (PSC) для самых сложных и трудных проектов, таких как глубоководные скважины в Каспийском море (подробности которых будут раскрыты в декабре 2015 года в Лондоне). [51] [52] [53]
Недавние постановления ввели схему «строительство-эксплуатация-передача » (BOT) для иранских проектов. Это довольно новая возможность на иранском рынке. В этой схеме иностранный партнер инвестирует в один проект, который затем в течение определенного периода времени эксплуатируется иностранным инвестором, прежде чем он будет полностью передан иранскому правительству. Иранские власти проявляют некоторую гибкость в отношении BOT, что потенциально может проложить путь для большего количества иностранных инвестиций на рынке. [43]
Интерес Ирана к свободным зонам можно проследить еще с 1970-х годов. [54]
Зоны свободной торговли (ЗСТ) и особые экономические зоны (ОЭЗ) были созданы для предоставления дополнительных инвестиционных стимулов, таких как:
По состоянию на январь 2010 года в Иране насчитывалось шесть зон свободной торговли (ЗСТ) и 16 особых экономических зон (СЭЗ). [55] В Иране планируется создать еще больше ЗСТ и СЭЗ. [56]
Иран сделал значительные инвестиции за рубежом. Главные ответственные агентства — Iran Foreign Investments Company (FDI) и Central Bank of Iran ( Forex ). В широком смысле эти инвестиции можно разделить на категории FDI и иностранные портфельные инвестиции :
Внешние прямые иностранные инвестиции включают:
Портфельные инвестиции включают в себя:
Частичная собственность:
Кроме того, граждане Ирана и граждане Ирана за рубежом , как частные лица, сделали значительные инвестиции в Дубай (например, недвижимость, торговые компании) и имеют значительные портфельные инвестиции в различных компаниях по всей Европе , в Китае и Соединенных Штатах . Богатые иранцы , компании и покупатели, поддерживаемые государством, инвестируют до 8,5 млрд долларов в зарубежную недвижимость в течение следующих пяти-десяти лет (2016). [57]
{{cite web}}: CS1 maint: архивная копия как заголовок ( ссылка ){{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь ){{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь ){{cite journal}}: Цитировать журнал требует |journal=( помощь )
Путеводитель по Ирану от Wikivoyage - Информация о деловом этикете в Иране