Overseas Private Investment Corporation ( OPIC ) была финансовым институтом развития правительства США до тех пор, пока не объединилась с Development Credit Authority (DCA) Агентства США по международному развитию (USAID) и не образовала Международную корпорацию финансирования развития США (DFC). OPIC мобилизовала частный капитал для решения важнейших задач развития и тем самым способствовала реализации внешней политики США и целей национальной безопасности.
Работая с частным сектором США , OPIC помогла американским компаниям закрепиться на развивающихся рынках, стимулируя доходы, рабочие места и возможности роста как внутри страны, так и за рубежом. Она достигла своей миссии, предоставив инвесторам финансирование, страхование политических рисков и поддержку частным инвестиционным фондам, когда коммерческое финансирование не могло быть получено в другом месте. Созданная как агентство правительства США в 1971 году, OPIC работала на основе самоокупаемости без чистых затрат для американских налогоплательщиков.
OPIC помогала предоставлять среднесрочное и долгосрочное финансирование посредством прямых займов и гарантий по займам для приемлемых инвестиционных проектов в развивающихся странах и на формирующихся рынках. Дополняя частный сектор, OPIC предоставляла финансирование в странах, где коммерческие финансовые учреждения часто неохотно или не в состоянии предоставлять кредиты.
Признавая, что как крупные, так и мелкие предприятия играют важную роль в развивающихся странах, OPIC сделала своим приоритетом работу с американскими малыми предприятиями , которые составляли в среднем 80 процентов проектов, поддерживаемых агентством. Департамент финансирования малых и средних предприятий OPIC предлагал квалифицированным малым предприятиям упрощенную процедуру одобрения и прямые кредиты от 100 000 до 10 миллионов долларов на срок от трех до 15 лет. В то время как подходящие американские малые предприятия должны были владеть не менее 25 процентами зарубежного проекта, OPIC раньше могла финансировать до 65 процентов от общей стоимости проекта. OPIC провела более дюжины семинаров для малого бизнеса по всем Соединенным Штатам с 2006 года, обучив почти 1600 владельцев бизнеса продуктам и услугам OPIC.
Политическое страхование рисков OPIC позволило американским компаниям воспользоваться коммерчески привлекательными возможностями на развивающихся рынках, смягчив риски и помогая им конкурировать на мировом рынке. OPIC помогла американским инвесторам защитить свои инвестиции в различных ситуациях, включая политическое насилие, экспроприацию или иное вмешательство правительства, а также неконвертируемость валюты.
OPIC оказала поддержку созданию частных и управляемых инвестиционных фондов . Эти фонды осуществляют прямые инвестиции в акционерный капитал и связанные с акционерным капиталом инвестиции в новые, расширяющиеся или приватизируемые компании на развивающихся рынках. Фонды, поддерживаемые OPIC, помогли экономикам на развивающихся рынках получить доступ к долгосрочному капиталу роста, управленческим навыкам и финансовой экспертизе, которые являются ключевыми факторами расширения экономического развития для людей в развивающихся странах.
OPIC поддерживала проекты в различных отраслях — от энергетики до жилищного строительства, сельского хозяйства, финансовых услуг и т. д. Она сосредоточилась на регионах, где потребность была наибольшей, и на секторах, которые могли бы оказать наибольшее влияние на развитие. OPIC все больше внимания уделяла проектам, которые поощряли использование возобновляемых ресурсов , что представляло собой не только насущную глобальную потребность, но и значительную инвестиционную возможность.
Другим ключевым приоритетом стало импакт-инвестирование , направленное на достижение положительного социального воздействия и одновременное получение финансовой прибыли, достаточной для обеспечения устойчивости проектов.
В июле 2018 года OPIC запустила свою инициативу Connect Africa, направленную на финансирование большего количества проектов, нацеленных на инфраструктуру, технологии и цепочки создания стоимости в Африке. Поскольку проекты в странах Африки к югу от Сахары составляют более четверти портфеля OPIC, регион стал ключевым направлением для корпорации. В рамках Connect Africa OPIC пообещала выделить 1 млрд долларов в течение трех лет на проекты, поддерживающие телекоммуникации и доступ в Интернет, цепочки создания стоимости, которые соединяют производителей сырья с конечными пользователями, и основные инфраструктуры, такие как дороги, железные дороги, порты и аэропорты. Эти обязательства по обеспечению связи поддерживают экономический рост и повышают региональную безопасность.
Эта инициатива основана на проекте «Энергетическая Африка», запущенном при администрации Обамы , в рамках которого было принято решение инвестировать 1,5 млрд долларов в энергетику континента в течение пяти лет.
Примерами инвестиционных проектов в рамках инициативы «Подключим Африку» стали кредит в размере 125 миллионов долларов США, направленный на повышение устойчивости алмазной промышленности в Ботсване, и выделение 100 миллионов долларов США на расширение сетей мобильной связи и технологической инфраструктуры в Гамбии, Сьерра-Леоне, Демократической Республике Конго и Уганде.
Эта инициатива будет продолжена в рамках Международной корпорации по финансированию развития США (DFC). В июне 2021 года DFC и страны G7 пообещали континенту 80 миллиардов долларов. [2]
Запущенная в марте 2018 года инициатива OPIC 2X Women's Initiative была обязательством мобилизовать 1 млрд долларов капитала для инвестирования в женщин в развивающихся странах. Чтобы решить, в какие проекты инвестировать, OPIC использовала гендерную призму инвестирования, которая призывала применять гендерный анализ к финансовому анализу — использовать капитал для влияния на жизнь женщин.
Превысив инвестиционный план к концу финансового года, OPIC бросила вызов другим странам G7 присоединиться к инициативе 2X Challenge, которая объединяет финансовые институты развития со всего мира для участия в достижении гендерного равенства посредством частных инвестиций.
Популярным примером проектов была финансовая поддержка WaterHealth в Индии для создания торговых автоматов WaterHealth (WVM) в густонаселенных районах. Тем самым увеличивая доступ женщин и их семей к чистой питьевой воде. Другим примером был кредит в размере 5 миллионов долларов для Twiga Foods в Кении, направленный на борьбу с нехваткой продовольствия.
Данная инициатива будет продолжена в рамках Международной корпорации по финансированию развития США (DFC).
Другим ключевым приоритетом является инвестирование в воздействие , которое направлено на создание позитивного социального воздействия при одновременном получении финансовой прибыли, достаточной для того, чтобы сделать эти проекты устойчивыми. OPIC взяла на себя обязательство предоставить 1,5 млрд долларов на разработку энергетических проектов в Африке в течение следующих пяти лет в поддержку инициативы президента Обамы Power Africa по удвоению числа людей на континенте, имеющих доступ к электричеству. Инициатива Power Africa поможет африканским странам разрабатывать больше своих обширных энергетических ресурсов, включая нефть и газ, геотермальную энергию, гидроэнергию, ветер, солнечную энергию и биомассу, а также развивать инфраструктуру генерации и передачи электроэнергии. [3]
OPIC требовала, чтобы ее проекты имели значимую связь с частным сектором США. Для финансирования это означало организованную в США организацию с 25 процентами или более акций, принадлежащих США, или большую часть принадлежащей США иностранной организации, которой управляют граждане США, законные постоянные резиденты и организованные в США неправительственные организации. OPIC не поддерживала проекты, которые негативно влияли на экономику США. [ необходима цитата ]
Проекты OPIC должны были соответствовать требованиям Конгресса в отношении защиты окружающей среды, социальных последствий, здоровья и безопасности. [4] Руководящие принципы и процедуры в значительной степени основывались на процедурах оценки экологического и социального воздействия, применяемых такими организациями, как Группа Всемирного банка , Европейский банк реконструкции и развития , Межамериканский банк развития и Экспортно-импортный банк США . Проекты, которые могли иметь значительные неблагоприятные экологические или социальные последствия, раскрываются общественности на период комментариев в 60 дней.
В американских усилиях по восстановлению Европы после Второй мировой войны политикам стало ясно, что частные инвестиции являются мощным генератором экономического развития и что существует соответствующая роль правительства в поощрении частных инвестиций там, где они потенциально могут принести наибольшую пользу. Соответственно, план Маршалла уполномочил правительство США застраховать частных инвесторов США от риска того, что доходы, полученные за рубежом в иностранной валюте, могут быть не конвертируемы в доллары США. Этот новый инструмент — страхование политических рисков — был расширен в 1950-х годах для покрытия убытков от войны и экспроприации, а также вмешательства правительства в права инвесторов на доходы от их инвестиций. Впоследствии он был дополнен проектным финансированием .
В 1966 году Конгресс учредил Международный консультативный совет по частным инвестициям (IPIAC) в соответствии с Законом об иностранной помощи 1966 года. В декабре 1968 года IPIAC опубликовал «Дело в пользу американской Корпорации по развитию частных зарубежных предприятий» — отчет, в котором излагалась необходимость в такой организации. [5] В отчете IPIAC рекомендовал организовать корпорацию по развитию частных зарубежных предприятий Соединенных Штатов, а также финансировать ее, в соответствии с поправкой Джавитса к Закону об иностранной помощи 1968 года.
По мере того, как управление программой гарантий США переходило из рук в руки различных агентств, росла двухпартийная поддержка, что позволило создать на постоянной основе самостоятельную, независимую организацию.
Самая оригинальная из рекомендаций [президента Никсона] касается создания Корпорации частных зарубежных инвестиций. Даже противники иностранной помощи, я уверен, согласны, что бремя нашей программы международного развития может и должно все больше перекладываться с государственных на частные ресурсы. Предложение администрации о создании Корпорации имеет своей основной целью стимулирование американских бизнесменов к изучению возможности прибыльных и продуктивных предприятий в странах, жаждущих развития. Я считаю, что OPIC означает бизнес — деловой подход к иностранной помощи. В конце концов, мотив прибыли был основным двигателем в развитии нашей собственной страны. Почему бы не использовать этот мотив прибыли для помощи развитию других?
— Представитель Клемент Заблоцкий (демократ от Висконсина) во время дебатов в Конгрессе, предшествовавших созданию OPIC 19 ноября 1969 г.
[OPIC — это] первая по-настоящему крупная инициатива в сфере иностранной помощи практически с момента ее возникновения, которая восходит к 1948 и 1949 годам... эта корпорация впервые применит методы ведения бизнеса и процедуры бухгалтерского учета к деловым операциям по разработке проектов, инвестициям, страхованию, гарантиям и прямому кредитованию, то есть к частной деятельности, которая чутко и напрямую направлена на развитие менее развитых регионов, которым мы предлагаем помочь в рамках программы иностранной помощи.
— Сенатор Джейкоб Джавитс (республиканец, Нью-Йорк) во время дебатов в Конгрессе, предшествовавших созданию OPIC, 12 декабря 1969 г.
Конгресс создал OPIC в 1969 году посредством поправки к Закону об иностранной помощи , и агентство начало свою деятельность в 1971 году, во время администрации Никсона, [6] с портфелем в размере $8,4 млрд. в политическом страховании рисков и $169 млн. в виде гарантий по кредитам. В специальном послании Конгрессу в 1971 году президент Никсон заявил, что создание OPIC поможет «дать новое направление частным инвестициям США за рубежом... и придаст новый фокус нашим усилиям по оказанию иностранной помощи». [7]
Организованная как корпорация с корпоративной структурой, OPIC управляется Советом директоров, [8] президентом и генеральным директором, [9] и исполнительным вице-президентом, [10] все они назначаются президентом Соединенных Штатов и утверждаются Сенатом США . Большинство членов Совета директоров, включая его президента, «выведены из частной жизни и имеют деловой опыт». [7] Хотя она работает на основе самоокупаемости без чистых затрат для американских налогоплательщиков, OPIC получает административное финансирование и регулярно переуполномочивается Конгрессом США .
В организации были разные президенты и генеральные директора с разным опытом работы.
В 2000-х годах Друзья Земли , Гринпис и города Боулдер , Арката и Окленд выиграли дело против Корпорации частных зарубежных инвестиций (и Экспортно-импортного банка США ), которые обвинялись в финансировании проектов по ископаемому топливу, наносящих ущерб стабильному климату, в нарушение Закона о национальной политике в области охраны окружающей среды в деле, возбужденном в 2002 году и урегулированном в 2009 году. [11] [12] [13]
