stringtranslate.com

АльпИнвест Партнеры

AlpInvest Partners — глобальная компания по управлению активами прямых инвестиций с выделенным капиталом более 85 миллиардов долларов США с момента основания по состоянию на 31 декабря 2022 года. Фирма инвестирует от имени более чем 450 институциональных инвесторов из Северной Америки, Азии, Европы, Южной Америки и Африки.

AlpInvest управляет тремя инвестиционными командами, специализирующимися на прямых инвестициях: первичные инвестиции в фонды , вторичные и портфельные инвестиции, а также совместные инвестиции .

AlpInvest реализует инвестиционные возможности по всему спектру прямых инвестиций, включая: крупный выкуп , выкуп на среднем рынке , частный кредит , венчурный капитал , капитал роста , мезонинные , проблемные и энергетические инвестиции , включая инвестиции в устойчивую энергетику .

По состоянию на конец 2022 года компания инвестировала в более чем 600 фондов прямых инвестиций, управляемых более чем 325 частными инвестиционными компаниями . Согласно рейтингу PEI 300, AlpInvest входит в число 50 крупнейших частных инвестиционных компаний мира. [4]

С 2011 года AlpInvest является дочерней компанией The Carlyle Group , глобальной частной инвестиционной компании. До 2011 года AlpInvest принадлежала через совместное предприятие двух ее клиентов, голландских пенсионных фондов ( ABP и PFZW ).

Основанная в 1999 году, AlpInvest имеет офисы в Нью-Йорке , Амстердаме , Лондоне , Гонконге , Сан-Франциско , Индианаполисе , Сингапуре и Токио , в которых работают более 100 профессионалов в области инвестиций и более 175 сотрудников.

Инвестиционные программы

Флаг компании возле офиса в Амстердаме

Имея под управлением фонды на сумму более 55 миллиардов долларов, AlpInvest является одним из крупнейших инвесторов в классе активов прямых инвестиций в мире. [5] [6] [7] AlpInvest реализует инвестиционные возможности по всему спектру прямых инвестиций, включая: крупный выкуп , выкуп средним рынком , венчурный капитал , капитал роста , мезонинные , проблемные и устойчивые инвестиции в энергетику. AlpInvest также инвестирует в различные каналы прямых инвестиций:

AlpInvest инвестирует в основном в товарищества с ограниченной ответственностью и эффективно выступает в качестве инвестора фонда , принимая на себя обязательства перед фондами прямых инвестиций по всему миру. Среди наиболее известных компаний, в которые инвестирует AlpInvest, входят: Kohlberg Kravis Roberts , Blackstone Group , Providence Equity Partners и TPG Capital , а также многие ведущие средние частные инвестиционные компании и фирмы венчурного капитала. [8]

AlpInvest будет инвестировать в эти компании либо путем принятия обязательств в новые инвестиционные фонды, либо путем приобретения средств через вторичный рынок прямых инвестиций . AlpInvest является одним из крупнейших инвесторов фондов прямых инвестиций , а также одним из крупнейших, наиболее активных и опытных инвесторов во вторичные фонды прямых инвестиций .

AlpInvest также инвестирует напрямую вместе с некоторыми из крупнейших частных инвесторов посредством активной программы совместного инвестирования и будет осуществлять мезонинные долговые инвестиции в компании, принадлежащие финансовым спонсорам . [9]

После выделения своей европейской платформы выкупа с использованием заемных средств на среднем рынке , которая впоследствии была переименована в Taros Capital [10] , AlpInvest сама по себе больше не осуществляет контрольные инвестиции непосредственно в частные компании, а инвестирует вместе с избранными управляющими частными инвестициями .

История

Логотип использовался AlpInvest с 2004 по 2019 год.
Логотип, используемый Alpinvest NV, публично котируемой инвестиционной компанией и предшественником AlpInvest Partners.
Логотип, используемый NIB Capital Private Equity, прямым предшественником AlpInvest Partners.

AlpInvest, как она известна в настоящее время, была основана в 1999 году по инициативе двух ее спонсоров, голландских пенсионных фондов ABP и PFZW (тогда PGGM ), с целью создать независимого и профессионального управляющего для их вложений в частный капитал. [11]

Предшественник AlpInvest, NIB Capital Private Equity, первоначально работал как одна интегрированная инвестиционная фирма с отдельными командами, специализирующимися на инвестициях в фонды, а также на ведущих инвестициях в выкуп компаний среднего размера, расположенных в странах Бенилюкса и Германии . По мере развития фирмы AlpInvest сместила акцент на расширение бизнеса по управлению инвестициями.

В 2000 году AlpInvest расширила свою инвестиционную платформу, создав специальную команду по совместному инвестированию в акционерный капитал [ уточнить ] для инвестирования в транзакции вместе со своими основными менеджерами по прямым инвестициям. В следующем, 2001 году, фирма начала официальную попытку сделать мезонинные инвестиции. Год спустя, в 2002 году, AlpInvest запустил вторичную инвестиционную платформу, которая стала одним из крупнейших покупателей прямых инвестиций на вторичном рынке . [ нужна цитата ]

Вехи

Штаб-квартира AlpInvest в Амстердаме

Ниже приводится график важных вех:

Пресс-конференция, объявляющая о создании совместного предприятия с The Carlyle Group .

Награды

В последние годы AlpInvest получила несколько отраслевых наград в качестве партнера с ограниченной ответственностью.

* Эта награда учреждена в 2005 году. Первым лауреатом стала компания «АльпИнвест».

Инвестиции в фонды прямых инвестиций

AlpInvest входит в число крупнейших инвесторов в фонды прямых инвестиций в мире, исторически выделяя до 4 миллиардов евро в год на выкуп с использованием заемных средств (компании с большой капитализацией, средний рынок, рынок с низким средним уровнем), венчурный капитал и фонды для особых ситуаций, а также другие стратегии. . АльпИнвест поддерживает отношения со многими ведущими менеджерами в труднодоступных сегментах прямых инвестиций. Во многих случаях AlpInvest является стратегическим инвестором и, как правило, входит в число крупнейших инвесторов в каждом фонде, в который он инвестирует. Команда фондов AlpInvest состоит из более чем 25 профессионалов, работающих по всему миру в Европе, Северной Америке и Азии.

Вторичные инвестиции

Группа вторичных инвестиций AlpInvest специализируется на покупке существующих портфелей прямых инвестиций.

На вторичном рынке AlpInvest действует как независимая инвестиционная группа с большой специализированной командой, сравнимой с другими вторичными фирмами , и является одним из крупнейших покупателей прямых инвестиций на вторичном рынке . [33] Вторичные инвестиции AlpInvest включают покупку долей товариществ с ограниченной ответственностью, выделение кэптивных групп прямых инвестиций, основные вторичные сделки, секьюритизацию, совместные предприятия и вторичные прямые сделки.

Хотя большинство вторичных транзакций остаются конфиденциальными, были раскрыты следующие транзакции: [34]

Частный капитал и мезонинное совместное инвестирование

AlpInvest традиционно инвестирует вместе с ведущими финансовыми спонсорами в сделки по выкупу с использованием заемных средств и увеличению капитала. С момента своего создания AlpInvest инвестировала более 3 миллиардов евро в более чем 100 сделок и является одним из самых активных соинвесторов в сделках прямых инвестиций. [ нужна цитация ] Специальная команда соинвесторов фирмы состоит из более чем 25 профессионалов, работающих в сфере акций и мезонинных продуктов, работающих в Европе, Северной Америке и Азии.

Ниже приводится список избранных известных компаний, в которые AlpInvest инвестировал вместе с другими генеральными партнерами прямых инвестиций, либо в качестве соинвестора , либо в качестве поставщика мезонинного долга :

Источник: сайт АльпИнвест [82]

Инвесторы и бенефициары

Основными бенефициарами AlpInvest являются 4,8 миллиона участников пенсионных фондов Stichting Pensioenfonds ABP (ABP) и Stichting Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW, ранее PGGM), базирующихся в Нидерландах .

По состоянию на 31 декабря 2012 года ABP и PFZW в совокупности имели активы на сумму более 500 миллиардов долларов и являются одними из крупнейших пенсионных фондов в мире.

До 2011 года AlpInvest исторически не привлекала капитал от других инвесторов или учреждений. После выхода из голландских пенсионных фондов AlpInvest активно привлекает капитал от институциональных инвесторов в Северной Америке, Европе, Азии, Южной Америке и Африке.

Среди наиболее известных клиентов AlpInvest в США — пенсионная система муниципальных служащих штата Мичиган (MERS) [83] и государственная пенсионная система штата Индиана (INPRS). [84] [85]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Источник: веб-сайт Carye Group. Архивировано 29 октября 2013 г. на Wayback Machine.
  2. ^ «О нас».
  3. ^ 62 миллиарда долларов и 300 генеральных партнеров
  4. ^ Private Equity International - PEI 300
  5. ^ https://www.alpinvest.com/about-us. Архивировано 21 августа 2008 г. в Wayback Machine (DowJones PE News, 2008).
  6. ^ AlpInvest достигает саммита. Архивировано 7 апреля 2008 г. в Wayback Machine (Financial Times, 2004).
  7. ^ AlpInvest собирает гору денег. Архивировано 29 октября 2013 г. на Wayback Machine (TheDeal.com, 2004).
  8. ^ "Инвестиционный портфель АльпИнвест". Alpinvest.com. 31 декабря 2012 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  9. ^ LP, ищущие возможности совместного инвестирования на развивающихся рынках (частные инвестиции на развивающихся рынках, квартальный обзор за четвертый квартал 2006 г.). Архивировано 22 октября 2007 г. в Wayback Machine . Страница 13.
  10. ^ ab taroscapital.com. Архивировано 13 апреля 2008 г. в Wayback Machine.
  11. ^ Superfund ABP четвертый год подряд получает корону DowJones Financial News, 13 ноября 2007 г.
  12. ^ Европейский ABP-PGGM возглавил предложение GIMV Alpinvest. Выкупы, 24 января 2000 г.
  13. ^ Мейкл, Брэд (1 марта 2004 г.). "Нидерланды". Выкупы . Проверено 28 августа 2020 г.
  14. ^ В 2005 году ABP и PGGM продали свои доли в NIB Capital Bank компании JC Flowers .
  15. ^ Голландский AlpInvest получает инвестиционный мандат на сумму 11 миллиардов евро от ABP и PGGM. Архивировано 16 октября 2006 г., на Wayback Machine.
  16. ^ «AlpInvest выделяет бизнес по выкупу акций среднего бизнеса. Unquote: 26 октября 2005 г.» . Unquote.com. 01 января 2006 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  17. ^ AlpInvest получает мезонинный мандат на сумму 2 миллиарда евро от ABP, PGGM. Архивировано 12 июня 2008 г., в Wayback Machine.
  18. ^ «AlpInvest нацелен на открытие офиса в мезонине Великобритании» . Penews.com. 23 июля 2007 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  19. ^ Партнеры AlpInvest Partners группы Carlyle достигли 4,2 миллиарда долларов на программу вторичных предприятий. 16 октября 2013 г.
  20. ^ Carlyle покупает оставшиеся 40% AlpInvest в ходе диверсификации. Блумберг, 3 июня 2013 г.
  21. ^ ALPINVEST ЗАВЕРШАЕТ СБОР СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОГРАММЫ ВТОРЫХ СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ НА 6,5 МЛР ДОЛЛАРОВ , Reuters, 3 апреля 2017 г.
  22. ^ AlpInvest собирает 9 миллиардов долларов для фонда Seventh Secondary Fund, WSJ, 16 декабря 2020 г.
  23. ^ AlpInvest Карлайла привлекает 3,5 миллиарда долларов для восьмого фонда совместного инвестирования, Reuters, 22 апреля 2021 г.
  24. ^ ab Рейтинг 50 лучших частных инвестиций FoF. Премия PEI 2013: KKR, Oaktree, список почетных лидеров AlpInvest, 3 марта 2014 г.
  25. ^ Топ-50 рейтинга FoF по частным инвестициям. Исследование глобальных альтернатив Towers Watson 2012 г., июль 2012 г.
  26. ↑ Премия Private Equity International Awards 2008. Архивировано 15 июля 2011 года в Wayback Machine.
  27. ^ «Электронные финансовые новости». Электронные финансовые новости. 23 марта 2009 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  28. ^ ab «Глобальные фирмы доминируют в наградах PEI Awards». Прямые инвестиции Интернэшнл . 3 марта 2008 г. Проверено 29 марта 2023 г.
  29. ^ «Электронные финансовые новости». Электронные финансовые новости. 10 марта 2008 г. Проверено 16 июля 2014 г.
  30. ^ "Победители ежемесячных закупок за 2007 год" . Acquisitions-monthly-awards.com . Проверено 16 июля 2014 г.
  31. ^ "KKR доминирует на церемонии награждения" . Efinancialnews.com . Проверено 16 июля 2014 г.
  32. ^ Инженерный успех. Архивировано 21 октября 2007 г. в Wayback Machine , стр. 20
  33. ^ AlpInvest нанимает специалистов по вторичному инвестированию. Архивировано 12 июня 2008 г. в Wayback Machine (AltAssets, 2007).
  34. ^ abcdefg AlpInvest Secondary Investments: Тематические исследования. Архивировано 24 января 2010 г. в Wayback Machine.
  35. ^ Вторичные инвестиции: «Группа Goldman ловит подразделение ABN AMRO. Архивировано 2 февраля 2009 г. в Wayback Machine ». Пенсии и инвестиции, 12 августа 2008 г.
  36. ^ Вторичные инвестиции: предлагается скидка на продажу вторичных активов ABN Amro. Архивировано 3 апреля 2015 г. на Wayback Machine.
  37. ^ Вторичные инвестиции: Крейцер, Лаура. «Citigroup закрывает венчурное подразделение после покупки Metalmark». Новости DowJones Private Equity, 29 мая 2008 г.
  38. ^ Вторичные инвестиции: игроки второстепенных компаний ждут в сторонке.
  39. ^ «Macquarie Capital потратит 836 миллионов долларов на то, чтобы стать частной компанией. Архивировано 4 февраля 2009 г. в Wayback Machine » . Австралиец, 17 июня 2008 г.
  40. ^ «Macquarie Capital стремительно наращивает план выкупа. Архивировано 3 августа 2008 г. в Wayback Machine » . The Sydney Morning Herald, 16 июня 2008 г.
  41. ^ ab Вторичные инвестиции: структурированные вторичные инвестиции увеличивают риск и прибыль. Новости прямых инвестиций, 5 февраля 2007 г.
  42. ^ Вторичные инвестиции: кредитный бум и кредитное плечо вызывают революцию во вторичном секторе. Новости прямых инвестиций, 5 февраля 2007 г.
  43. ^ Вторичные инвестиции: HarbourVest и AlpInvest завершают вторичную сделку в Германии AltAssets, 22 февраля 2006 г.
  44. ^ Вторичные инвестиции: West Private Equity проведет ребрендинг в Lyceum Capital, поскольку фирма становится независимой. Архивировано 16 октября 2006 г. в Wayback Machine (AltAssets, 2006).
  45. ^ Вторичные инвестиции: портфель продаж DPL за 850 миллионов долларов (Dayton Business Journal, 2005)M
  46. ^ Вторичные инвестиции: DPL продаст доли PE за 850 миллионов долларов. Архивировано 5 ноября 2013 г. на Wayback Machine (TheDeal.com, 2005).
  47. ^ Вторичные инвестиции: DPL, Inc. Форма SEC 8-K от 18 февраля 2005 г.
  48. ^ Вторичные инвестиции: MidOcean Partners приступает к сбору средств Private Equity News, 9 января 2006 г.
  49. ^ Совместное инвестирование: акционерная фирма выигрывает тендер на приобретение розничного продавца Alliance Boots
  50. ^ Совместное инвестирование: Сиэтл Таймс
  51. ^ Совместное инвестирование: приобретение AMC Entertainment аффилированными лицами JP Morgan Partners и Apollo Management завершено - amctheatres.com - 23 декабря 2004 г. Архивировано 31 июля 2013 г. на Wayback Machine.
  52. ^ Совместное инвестирование: инвестиционные компании приобретают Avaya за 8,2 миллиарда долларов.
  53. ^ Совместное инвестирование: Biomet принимает смягченное предложение о поглощении
  54. ^ Совместное инвестирование: Пресс-релиз: TNT достигает соглашения о продаже своего логистического подразделения компании Apollo Management. Архивировано 2 июня 2010 г. на Wayback Machine.
  55. ^ Совместное инвестирование: «Dollar General приобретается акционерной компанией за 6,87 миллиарда долларов». Теннессиец. 12 марта 2007 г. Проверено 12 марта 2007 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  56. ^ Совместное инвестирование: Дженни Виггинс (16 апреля 2008 г.). «Expro принимает приобретение за 1,6 миллиарда фунтов стерлингов». Файнэншл Таймс. Архивировано из оригинала 11 июля 2011 г. Проверено 27 апреля 2008 г.
  57. ^ Совместное инвестирование: более высокое предложение для производителя скважинного оборудования
  58. ^ Совместное инвестирование: «GTCR предоставляет акционерный капитал в размере 200 миллионов долларов для создания Fairmount Food Group, LLC», Business Wire , 8 мая 2003 г.
  59. ↑ Соинвестирование: судья Элизабет (28 октября 2006 г.). «Таймс онлайн». Кэндовер покупает Ферретти в сделке на сумму 1,7 миллиарда евро . Лондон . Проверено 15 ноября 2006 г.
  60. ^ Совместное инвестирование: Permira получила 54-кратный возврат своих первоначальных инвестиций в результате краткого листинга компании на Итальянской фондовой бирже с 2000 по 2001 год. «Бизнес-неделя». Ферретти: Яхта по-итальянски . Архивировано из оригинала 16 ноября 2006 года . Проверено 15 ноября 2006 г.
  61. ^ Совместное инвестирование: Найтли, Арнольд (29 января 2008 г.). «СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ: Сделка закрывается: компания Harrah теперь частная». Архивировано из оригинала 5 февраля 2008 года . Проверено 29 января 2008 г.
  62. ^ Совместное инвестирование: IMS получает выкуп с использованием заемных средств на 4 миллиарда долларов.
  63. ^ Совместное инвестирование: Masonite International Corporation будет приобретена KKR. Архивировано 28 сентября 2007 г. в Wayback Machine.
  64. ^ Совместное инвестирование: Bloomberg.com: Европа.
  65. ^ Совместное инвестирование: заявка на выкуп материнской компании Nielsen
  66. ^ Совместное инвестирование: Nuveen Investments будет приобретена группой прямых инвестиций во главе с Madison Dearborn Partners, LLC. Архивировано 23 июля 2012 г. на Wayback Machine.
  67. ^ Совместное инвестирование: BLOOMBERG NEWS (4 августа 2006 г.). «ТЕХНОЛОГИИ; Royal Philips продает подразделение за 4,4 миллиарда долларов». Газета "Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 апреля 2008 г.
  68. ^ Совместное инвестирование: Пресс-релиз: Nordic Capital приобретает основной пакет акций Nycomed у DLJ Merchant Banking и Blackstone в 2005 году.
  69. ^ Совместное инвестирование: Уиллис Штайн приобретает Roundy's.
  70. ^ Совместное инвестирование: 2 акционерные компании заплатили 7,6 миллиарда долларов за крупнейшую немецкую телекомпанию
  71. ^ Совместное инвестирование: «Seven создаст совместное медиа-предприятие с KKR на сумму 4 миллиарда долларов» (PDF) (пресс-релиз). Седьмая сеть. 20 ноября 2006 г. Проверено 1 февраля 2007 г.[ постоянная мертвая ссылка ]
  72. ^ Совместное инвестирование: «Семь акционеров одобряют выделение средств массовой информации». Мельбурн: Возраст . 22 декабря 2006 года . Проверено 4 февраля 2007 г.
  73. ^ Совместное инвестирование: Леонард Грин покупает Sports Authority за 1,3 миллиарда долларов.
  74. ^ Совместное инвестирование: «Капитальные компании соглашаются купить данные SunGard за наличные». Bloomberg LP , 29 марта 2005 г.
  75. ^ Соинвестирование: Лонкевич, Дэн и Кламп, Эдвард. KKR, Texas Pacific приобретет TXU за 45 миллиардов долларов Bloomberg, 26 февраля 2007 г.
  76. ^ Совместное инвестирование: FCC одобрила продажу Univision Communications на сумму 12 миллиардов долларов.
  77. ^ Совместное инвестирование: Kohlberg Kravis отменяет продажу долга голландского ритейлера на сумму 1,4 миллиарда долларов.
  78. ^ Совместное инвестирование: предложение Engel Holding для Visma. Архивировано 28 июня 2006 г. в Wayback Machine (PDF)
  79. ^ Совместное инвестирование: Условия антимонопольного разрешения соблюдены.
  80. ^ Соинвестирование: Warner Chilcott объявляет IPO на 1 миллиард долларов.
  81. ^ Совместное инвестирование: NBC, Bain и Blackstone покупают Weather Channel.
  82. ^ Инвестиционный портфель AlpInvest: Совместные инвестиции и Инвестиционный портфель AlpInvest: Мезонин. Архивировано 7 июля 2011 г. на Wayback Machine.
  83. ^ Мичиган вложит 750 миллионов долларов в Carlyle, AlpInvest. Институциональный инвестор, 13 июля 2011 г.
  84. ^ Государственная пенсионная система штата Индиана выбирает Carlyle, AlpInvest для стратегии, ориентированной на штат. Пенсия и инвестиции, 4 марта 2013 г.
  85. ^ Carlyle Group и AlpInvest берут на себя управление двумя фондами медико-биологических наук Индианы на общую сумму 130 миллионов долларов. Архивировано 26 октября 2013 г. на archive.today . Business Wire, 17 октября 2013 г.

Рекомендации

Внешние ссылки

На Wikimedia Commons есть СМИ, связанные с AlpInvest Partners .