stringtranslate.com

Фонд будущего

Future Fund — это независимо управляемый суверенный фонд благосостояния , созданный в 2006 году для укрепления долгосрочного финансового положения правительства Австралии путем предоставления резерва для нефинансируемых пенсионных обязательств для политиков и других государственных служащих, которые будут подлежать выплате в период, когда стареющее население, вероятно, окажет значительное давление на финансы Содружества. По состоянию на 31 декабря 2023 года фонд имел 272,3 млрд долларов в активах под управлением . [1]

Цель

Законодательство [2], учреждающее Фонд будущего, описывает его главную цель как «укрепление долгосрочного финансового положения Содружества». Хотя законодательство разрешает изъятия из фонда с 1 июля 2020 года, правительство в 2017 году заявило, что намерено позволить фонду продолжать накапливать средства по крайней мере до 2026/27 года, прежде чем производить изъятия. Инвестиционный мандат [3] для Фонда будущего нацелен на контрольную доходность не менее индекса потребительских цен + 4–5 процентов годовых в долгосрочной перспективе, принимая при этом приемлемый, но не чрезмерный уровень риска.

В настоящее время Совет фонда будущего также отвечает за шесть других австралийских суверенных фондов благосостояния:

Фонд инвестиций в образование, фонд для обеспечения капиталовложений в высшее образование и профессиональное образование и обучение, оценивавшийся в 3,9 млрд австралийских долларов в 2018 году, был закрыт законодательством 2019 года, которое перенаправило деньги на ликвидацию последствий стихийных бедствий. [9]

Управление

Первый председатель Совета попечителей Дэвид Мюррей , на фото 2008 г.

Инвестиции в Future Fund являются ответственностью Future Fund Board of Guardians при поддержке Future Fund Management Agency. Future Fund контролируется независимым Board of Guardians, выбранным на основе их опыта в управлении инвестициями и корпоративном управлении. Текущий состав Совета: [10]

Совет директоров возглавлял Дэвид Мюррей с 2006 по 2012 год. Среди некоторых разногласий было объявлено, что Дэвид Гонски сменит Мюррея на посту независимого неисполнительного председателя, когда срок полномочий Мюррея истек 3 апреля 2012 года. [11] [12] [13] [14] В то же время Стив Харкер, инвестиционный банкир из Morgan Stanley в Австралии, сменил Брайана Уотсона на посту Guardian. Дэвид Гонски возглавлял Совет директоров до января 2014 года, когда было объявлено, что он уйдет, чтобы возглавить ANZ Bank . Костелло был назначен временным председателем до объявления о его постоянном председательстве в феврале 2014 года. Грег Комбет сменил Костелло на посту председателя в феврале 2024 года. [15]

История

11 сентября 2004 года федеральный казначей Питер Костелло объявил, что Фонд будущего будет создан после федеральных выборов 2004 года . [16] Закон о Фонде будущего 2006 года (Cth) получил королевское одобрение 23 марта 2006 года. 5 мая 2006 года 18 миллиардов австралийских долларов, полученных из государственных излишков, а также дохода от продажи трети Telstra в ходе ее продолжающейся приватизации, были внесены в фонд. [17] 28 февраля 2007 года правительство передало оставшиеся 17% акций Содружества в Telstra , оцененные в 8,9 миллиарда австралийских долларов, в Фонд. [18] Эти взносы и переводы увеличили Фонд до более чем 50 миллиардов австралийских долларов к концу финансового года 2006-2007.

В марте 2007 года оппозиционная Лейбористская партия объявила, что изымет 2,7 млрд австралийских долларов из Future Fund для финансирования Национальной широкополосной сети , инициативы по установке инфраструктуры широкополосного интернета по всей Австралии, если она победит на выборах 2007 года ; это предложение побудило министров правительства заявить, что Лейбористская партия намерена «захватить» Future Fund ради собственных средств. [19] Позже Лейбористская партия указала, что использование любых средств из Future Fund в направлении национальной высокоскоростной широкополосной сети должно соответствовать и отвечать всем требованиям любых коммерческих инвестиций. Это включало обеспечение коммерческой нормы прибыли на инвестированные средства, при этом вся прибыль будет возвращена в Future Fund, что позволит осуществлять дальнейшие инвестиции.

В мае 2007 года стало известно, что Northern Trust Corporation, базирующаяся в Чикаго, выиграла конкурсный тендер на управление Фондом. Рик Уодделл, президент и главный операционный директор Northern Trust, указал, что австралийские компании не обладают опытом управления Future Fund. [20] Northern Trust должен был получить 30 миллионов австралийских долларов в качестве ежегодных сборов. Разногласия возникли, когда стало известно, что Фондом будет управлять иностранный банк, не имеющий представительства в Австралии. Национальный секретарь Союза финансового сектора Пол Шредер подсчитал, что около 100 рабочих мест будут потеряны, когда американская компания начнет управлять Фондом из Сингапура, используя персонал из Индии. [21] Northern Trust был связан со скандалом Enron . [20] Генеральный директор Future Fund Management Agency Пол Костелло заявил на слушаниях в сенатском комитете по оценке, что «мы не были обеспокоены тем, что это представляет для нас риск с точки зрения соглашений, которые мы стремились внедрить с Northern Trust». [22]

В своей речи о федеральном бюджете Австралии в 2008 году казначей Уэйн Свон объявил о трех новых «фондах строительства нации», которые также будут управляться Советом фонда будущего. [23] Они включали в себя Фонд строительства Австралии стоимостью 20 миллиардов долларов для инвестирования в дороги, железные дороги, порты и широкополосную связь; Фонд инвестиций в образование стоимостью 11 миллиардов долларов, который поглотил Фонд высшего образования стоимостью 6 миллиардов долларов, созданный предыдущим правительством; и Фонд здравоохранения и больниц стоимостью 10 миллиардов долларов. [24] В этом бюджете и следующем федеральном бюджете на 2009 год правительство лейбористов Радда обещало 41 миллиард австралийских долларов на создание этих новых фондов. [25]

Фонд стал членом Международного форума суверенных фондов благосостояния и присоединился к принципам Сантьяго по передовой практике управления суверенными фондами благосостояния. [26] Будучи членом, он публикует информацию о том, как он принимает и реализует принципы в рамках своих процедур управления. [27]

В мае 2013 года DisabilityCare Australia Fund был создан в соответствии с DisabilityCare Australia Fund Act 2013. Фонд будет финансировать Национальную схему страхования по инвалидности и также будет управляться Советом фонда будущего. Фонд должен получать взносы от увеличения сбора на medicare на 0,5% до 2% с 1 июля 2014 года.

В федеральном бюджете за май 2014 года правительство Эбботта объявило о своем намерении создать Фонд будущих медицинских исследований [28] и Фонд переработки активов, а также прекратить деятельность Фонда строительства Австралии, Фонда инвестиций в образование и Фонда здравоохранения и больниц. Эти изменения подлежат принятию законодательства. [29] Сенат одобрил создание Фонда будущих медицинских исследований в августе 2015 года, которым будет управлять Фонд будущего, а полученные проценты будут направляться на медицинские исследования, начиная с 10 миллионов долларов в 2015 году и увеличиваясь до 390 миллионов долларов в течение следующих трех лет. [30]

В 2016 году было объявлено, что Future Fund, Queensland Investment Corporation и AGL Energy создадут Powering Australian Renewables Fund (PARF), инвестирующий в две крупнейшие на тот момент солнечные электростанции Австралии. [31]

В апреле 2019 года Future Fund объявил, что за последнее десятилетие его доходность в среднем составляла более 10% в год. [32] В сентябре 2019 года Future Fund сообщил, что по состоянию на 30 июня у него было $162,6 млрд активов из начального капитала в размере $60,5 млрд в 2008 году, без каких-либо взносов за этот период. [33]

Инвестиции в ядерное оружие и табачную промышленность

В мае 2011 года газета The Age раскритиковала Future Fund за инвестирование 135,4 млн австралийских долларов в 15 иностранных компаний, занимающихся производством ядерного оружия для США, Великобритании, Франции и Индии. [34] Информация об инвестициях была получена по запросу о свободе информации от Международной кампании за отмену ядерного оружия . [35]

В феврале 2013 года Фонд будущего объявил, что исключит основных производителей табака из своих инвестиционных портфелей. [36]

Фонды, находящиеся под управлением

Общая сумма средств, находящихся под управлением, по состоянию на 31 декабря каждого года, включая средства, находящиеся в Building Australia Fund, Health and Hospitals Fund, бывшем Education Investment Fund и DisabilityCare Australia Fund, составляет:

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Future Fund - Sovereign Wealth Fund, Australia - SWFI". www.swfinstitute.org . Получено 23 января 2024 г. .
  2. ^ «Федеральный реестр законодательства — Правительство Австралии». Ноябрь 2023 г.
  3. ^ «Будущий фонд | Инвестиционные мандаты».
  4. ^ «Агентство по управлению будущим фондом, Правительство Австралии». www.futurefund.gov.au . Получено 23 января 2024 г. .
  5. ^ "Агентство по управлению будущими фондами, Правительство Австралии". www.finance.gov.au . Получено 23 января 2024 г. .
  6. ^ "Future Fund Management Agency, Australian Government". Министерство сельского хозяйства, рыболовства и лесного хозяйства . Получено 23 января 2024 г.
  7. ^ "Агентство по управлению будущими фондами, Правительство Австралии". www.futurefund.gov.au . Получено 31 августа 2023 г. .
  8. ^ "Disaster Ready Fund". Национальное агентство по управлению в чрезвычайных ситуациях . Получено 28 августа 2023 г.
  9. ^ "AEU: Федеральное правительство прекращает деятельность инвестиционного фонда образования".
  10. ^ "Профили членов совета директоров". О нас . Совет попечителей фонда будущего. 3 апреля 2016 г. Получено 14 апреля 2016 г.
  11. ↑ Эванс, Майкл (13 марта 2012 г.). «Сиднейский воротила возглавит Future Fund». Sydney Morning Herald . Получено 16 марта 2012 г.
  12. ↑ Райт, Джессика; Йетс, Клэнси (16 марта 2012 г.). «Мюррей ввязывается в борьбу Future Fund за Костелло». Sydney Morning Herald . Получено 16 марта 2012 г.
  13. ^ Packham, Ben; Massola, James (15 марта 2012 г.). «Labor rejects to release report showing Future Fund board wanted Costello, not Gonski» (Лейбористская партия отказывается публиковать отчет, показывающий, что правление Future Fund хотело Костелло, а не Гонски). The Australian . Получено 16 марта 2012 г.
  14. ^ Гриффитс, Эмма (16 марта 2012 г.). «Минчин поддерживает Гонски из-за Future Fund 'shemozzle'». ABC News . Австралия . Получено 16 марта 2012 г.
  15. ^ Грег Комбет объявлен новым руководителем Future Fund Australian Financial Review 29 января 2024 г.
  16. ^ ВЫБОРЫ 2004 г. Новый фонд для будущих супербиллей, newstext.com.au 11 сентября 2004 г.
  17. ^ "FAQs". Future Fund. 9 мая 2011 г. Получено 16 марта 2012 г.
  18. ^ "$9 млрд акций Telstra в Future Fund". News.com.au. 28 февраля 2007 г.[ мертвая ссылка ]
  19. ↑ Мерфи, Кэтрин (28 марта 2007 г.). «Лейбористы завладевают поддержкой Фонда будущего либералов». The Age . Мельбурн . Получено 18 марта 2012 г.
  20. ^ ab Райан, Питер (24 мая 2007 г.). «Northern Trust защищает связь с Enron». The World Today, ABC News . Австралия . Получено 16 марта 2012 г.
  21. ^ Альберичи, Эмма (22 мая 2007 г.). «Иностранный банк будет управлять будущим фондом на $51 млрд». ABC News . Австралия . Получено 16 марта 2012 г.
  22. ^ "Future Fund не обеспокоен связью с Enron". The Age . Австралия. AAP. 23 мая 2007 г. Получено 16 марта 2012 г.
  23. ↑ Уэйн Свон (13 мая 2008 г.). Бюджетная речь 2008‑09 (речь). Здание парламента, Канберра . Получено 17 марта 2012 г.
  24. ^ Закон о фондах национального строительства 2008 г.
  25. ^ «Мы не будем грабить фонд в размере 44 млрд долларов, говорит премьер-министр Кевин Радд». Vogue Financial Solutions . 15 мая 2008 г.
  26. ^ Международный форум суверенных фондов благосостояния. "IFSWF Наши члены". Архивировано из оригинала 27 сентября 2016 года . Получено 24 сентября 2016 года .
  27. ^ futurefund.gov.au. "Создание долгосрочного устойчивого суверенного фонда благосостояния в соответствии с принципами Сантьяго" . Получено 28 октября 2016 г.
  28. ^ Бюджет правительства Австралии на 2014-15 гг.
  29. ^ Годовой отчет 2013-14
  30. ↑ Фонд медицинских исследований будущего наконец-то получил одобрение Сената; The Australian; 13 августа 2015 г.
  31. ^ Мехра, Прашант (27 июля 2016 г.). «AGL подписывает инвесторов для фонда возобновляемых источников энергии». News.com.au . AAP . Архивировано из оригинала 27 июля 2016 г.
  32. ^ Коэн, Эмма (28 апреля 2019 г.). «Future Fund возвращает 10 процентов за десятилетие». The Sydney Morning Herald . Получено 21 августа 2019 г.
  33. ^ Дакино, Лора (3 сентября 2019 г.). «Future Fund остается на вершине рынков». The Australian . Получено 16 сентября 2022 г. .
  34. ^ Оукс, Дэн (26 мая 2011 г.). «Австралия инвестирует в ядерное оружие». The Age . Австралия . Получено 16 марта 2012 г. .
  35. ^ Райт, Тим (май 2011 г.). «Ядерное оружие и Фонд будущего Австралии» (PDF) (пресс-релиз). Международная кампания за отмену ядерного оружия. Архивировано из оригинала (PDF) 23 марта 2012 г. . Получено 16 марта 2012 г. .
  36. ^ «Future Fund исключает производителей табака». www.futurefund.gov.au . Получено 28 августа 2023 г. .
  37. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2008 г." (PDF) . Future Fund. 30 января 2009 г. . Получено 16 марта 2012 г. .
  38. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2009 г." (PDF) . Future Fund. 29 января 2010 г. . Получено 16 марта 2012 г. .
  39. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2010 г." (PDF) . Future Fund. 28 января 2011 г. . Получено 16 марта 2012 г. .
  40. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2011 г." (PDF) . Future Fund. 30 января 2012 г. . Получено 16 марта 2012 г. .
  41. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2012 г." (PDF) . Future Fund. 5 февраля 2013 г. . Получено 17 марта 2013 г. .
  42. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2013 г." (PDF) . Future Fund. 3 февраля 2014 г. . Получено 3 марта 2014 г. .
  43. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2014 г." (PDF) . Future Fund. 5 февраля 2015 г. . Получено 7 марта 2015 г. .
  44. ^ "2014/15 Future Fund Annual Report" (PDF) . Future Fund. 30 июня 2016 . Получено 14 ноября 2016 .
  45. ^ "2017/18 Future Fund Annual Report" (PDF) . Future Fund - Австралийский государственный фонд благосостояния. 29 августа 2018 г.
  46. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2017 г." (PDF) . Future Fund. 1 февраля 2018 г. . Получено 1 июня 2019 г. .
  47. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2018 г." (PDF) . Future Fund. 11 февраля 2019 г. . Получено 1 июня 2019 г. .
  48. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2019 г." (PDF) . Future Fund. 11 февраля 2019 г. . Получено 26 апреля 2019 г. .
  49. ^ «Обновление портфеля на 31 декабря 2020 года».
  50. ^ "Обновление портфеля на 31 декабря 2021 г." . Получено 31 августа 2023 г.
  51. ^ "Обновление портфеля по состоянию на 31 декабря 2022 г.". Future Fund . 2 января 2023 г. Получено 31 августа 2023 г.
  52. ^ "Обновление портфеля по состоянию на 31 декабря 2023 года". Future Fund . 23 января 2024 года . Получено 23 января 2024 года .

Внешние ссылки