Neuberger Berman Group LLC — американская частная, независимая, принадлежащая сотрудникам фирма по управлению инвестициями . Фирма управляет портфелями акций , инструментов с фиксированным доходом , частных акций и хедж-фондов для глобальных институциональных инвесторов , консультантов и состоятельных частных лиц . [3]
Основанная в 1939 году, [4] Neuberger Berman является частной фирмой по управлению активами , которая на 100% [5] [6] принадлежит ее сотрудникам. Она обслуживает пенсионные планы, благотворительные организации, государственные инвестиционные фонды и другие учреждения, а также состоятельных частных лиц и инвесторов паевых инвестиционных фондов как напрямую, так и через финансовых посредников и других партнеров. Фирма имеет широкий спектр инвестиционных возможностей, которые позволили ей выиграть многочисленные государственные стратегические партнерские мандаты как с ведущими институциональными пенсионными планами, так и с крупными финансовыми учреждениями. [4] Для своих частных клиентов Neuberger Berman также предоставляет финансовое планирование, фидуциарные услуги и трастовые услуги. [7] [8]
По состоянию на 31 марта 2024 года компания Neuberger Berman управляет клиентскими активами на сумму 474 млрд долларов США [обновлять]. [1]
Фирма была основана в 1939 году Роем Нойбергером (также коллекционером произведений искусства и меценатом) и банкиром Робертом Берманом .
В июле 2003 года компания объявила, что ведет переговоры о слиянии с Lehman Brothers. В конечном итоге эти переговоры привели к приобретению фирмы Lehman 31 октября 2003 года примерно за 2,63 миллиарда долларов наличными и ценными бумагами, что примерно в 26 раз превышает прибыль. [9] Эта сделка была закрыта в октябре 2003 года, и с того времени до 2008 года Neuberger Berman служила одним из подразделений по управлению активами Lehman Brothers' Investment Management Division. В том же году Lehman приобрела управляющую компанию с фиксированным доходом Lincoln Capital Fixed Income Management и управляющую компанию с прямыми инвестициями Crossroads Group . [4]
15 сентября 2008 года практически беспрецедентная волатильность на мировых рынках ценных бумаг привела к краху Lehman Brothers и подаче заявления о банкротстве. Neuberger Berman продолжала работать, несмотря на банкротство Lehman, и искала возможности отделиться от своей материнской компании. 29 сентября 2008 года Lehman согласилась продать свой бизнес по управлению активами, включая Neuberger Berman, паре частных инвестиционных компаний Bain Capital Partners и Hellman & Friedman . Ожидалось, что сделка будет закрыта в начале 2009 года; [10] однако руководство фирмы подало конкурирующую заявку, которая в конечном итоге выиграла аукцион по банкротству, состоявшийся 3 декабря, что стало вершиной сделки с Bain и Hellman. [11] Фирма отделилась в мае 2009 года в сделке, признанной Fund Industry Intelligence сделкой года. [12] Кредиторы Lehman Brothers изначально сохранили 49% обыкновенных акций в фирме и привилегированные акции на сумму $875 млн. [11] с купоном, который вырос до 12% за три года. Привилегированные акции были полностью погашены в 2012 году. [13] [14] Новое юридическое лицо, включающее Neuberger, Lincoln Capital и Crossroads, было названо Neuberger Berman Group LLC. [15] Под контролем сотрудников Ларри Зиклин вернулся в фирму в качестве члена совета директоров. Кредиторы Lehman Brothers получили более $1,5 млрд. от сотрудников Neuberger Berman, что затмевает поступления, выплаченные Barclays и Nomura за предприятия, представляющие 90% сотрудников Lehman Brothers. [4]
С момента своего возрождения в качестве независимой фирмы, Neuberger Berman переживает период устойчивого роста. Фирма увеличивала свои активы под управлением на 14% в год с 2010 по 2014 год, [5] достигнув 250 миллиардов долларов, [16] что вывело фирму на первое место среди себе подобных по росту активов. [5] В настоящее время в фирме работает около 2000 человек, [16] и она вышла за рамки своего традиционного фокуса на акционерном капитале, включив в себя растущие области долга развивающихся рынков, [17] высокодоходные облигации, [18] ликвидные альтернативы и частный капитал, [19] [4] среди других стратегий. В течение этого периода фирма расширила свое глобальное присутствие, добавив офисы покрытия на ключевых рынках Азиатско-Тихоокеанского региона и в других местах, чтобы быть ближе к растущей зарубежной клиентской базе. [20]
Конец 2014 года ознаменовал возвращение Neuberger Berman к полной собственности сотрудников, что подчеркивает независимость фирмы и открывает путь для будущего роста. [5] [21] Лидеры отрасли признали собственность сотрудников ключевым фактором успеха компаний по управлению активами, а положение Neuberger Berman как компании, принадлежащей сотрудникам, упоминается в качестве причины ее высокого уровня удержания талантов. [22] В знак признания своей культуры Neuberger Berman заняла первое место в своей категории в обзоре Pensions & Investments' 2016 Best Places to Work in Money Management [23] и была включена в список лучших мест в 2013, 2014 и 2015 годах . [24] [25] [26]
В сентябре 2017 года компания Neuberger Berman приобрела компанию Breton Hill Capital из Торонто за 2 млрд долларов США в виде активов под управлением. [27] [28]
В октябре 2024 года консорциум частных инвестиций во главе с Neuberger Berman, в который вошли EQT AB и Canada Pension Plan Investment Board , согласился купить международного частного школьного оператора Nord Anglia Education за 14,5 млрд долларов. [29]
В совокупности благотворительные усилия Neuberger Berman называются NB Impacts. NB Impacts включает в себя как общественную работу сотрудников, так и грантовые акции Neuberger Berman Foundation. [30] Neuberger Berman Foundation предлагает гранты, ориентированные на детей из группы риска, образовательные программы для молодежи и экономическую устойчивость. [31] [32] [33]
Neuberger Berman проводит ежегодную месячную программу весной под названием «Празднование со службой», в рамках которой проводятся общественные мероприятия в городах, где есть офисы фирмы. [30] [34] [35] В год своего 75-летия в 2014 году «Празднование со службой» фирмы поддержало 75 волонтерских проектов по всему миру. [30] С 2012 года NB Impacts направила более 4500 волонтеров для работы с более чем 5000 молодых людей и 800 пожилых людей, а также потратила около 2000 часов волонтерства на благоустройство парков и общественных пространств. [30] [36] На протяжении многих лет Neuberger Berman принимала участие в следующих программах: The Y, [37] Homes for Heroes, [38] Per Scholas, [39] C-CAP, [40] New York City Service, [41] [42] и Habitat for Humanity. [43]
Современное искусство на рабочем месте является частью корпоративной культуры Neuberger Berman с 1939 года, когда коллекционер Рой Нойбергер стал соучредителем инвестиционной фирмы. [24] В 1990 году фирма начала разрабатывать собственную коллекцию произведений искусства. [44] [45] Корпоративная коллекция произведений искусства фирмы была поглощена коллекцией Lehman Brothers, но Neuberger Berman выкупила ее обратно, многие из них, когда коллекция была продана на аукционе в 2010 году. [46] Сегодня коллекция Neuberger Berman поддерживает творчество современных художников, выставляя их работы в коридорах фирмы, приемных и конференц-залах. [24]