Завещание — юридический документ, в котором выражаются пожелания лица ( завещателя ) относительно того, как будет распределено его имущество ( наследственное имущество ) после его смерти и какое лицо ( исполнитель ) будет распоряжаться имуществом до его окончательного распределения. О разделе (переходе) имущества, не определенном завещанием, см. Наследование и завещание .
Хотя исторически считалось, что «завещание» применяется только к недвижимому имуществу, а «завещание» применяется только к личному имуществу (что дает начало популярному названию документа как «последнее завещание и завещание»), записи показывают, что эти термины изменились. использовались взаимозаменяемо. [1] Таким образом, слово «завещание» справедливо применяется как к движимому, так и к недвижимому имуществу. Завещание может также создать завещательный траст , который вступит в силу только после смерти завещателя.
В большинстве стран мира распоряжение имуществом умершего человека было вопросом социальных обычаев. По мнению Плутарха , письменное завещание было изобретено Солоном . [ нужна цитата ] Первоначально это было устройство, предназначенное исключительно для мужчин, умерших без наследника .
Английская фраза «завещание и завещание» происходит от периода в английском праве, когда древнеанглийский и юридический французский языки использовались бок о бок для максимальной ясности. Другие подобные юридические дублеты включают « взлом и проникновение » и «мир и покой». [2]
Концепция свободы распоряжения по завещанию, известная в современной Англии и Соединенных Штатах, которые обычно считаются системами общего права , ни в коем случае не является универсальной. На самом деле полная свобода — это скорее исключение, чем правило. [3] : 654 Системы гражданского права часто налагают ограничения на возможности распоряжения; см., например, « Принудительное наследование ».
Защитники ЛГБТ указывают на то, что права наследования супругов желательны и для однополых пар посредством однополых браков или гражданских союзов . Противники такой пропаганды опровергают это утверждение, указывая на способность однополых пар распределять свое имущество по своему желанию. Исторически, однако, было замечено, что «[e] даже если однополый партнер исполняет завещание, существует риск того, что оставшийся в живых столкнется с предубеждением в суде, когда недовольные наследники оспаривают завещание», [ 4] при этом суды проявляют большую готовность отменять завещания о передаче имущества однополому партнеру на таких основаниях, как недееспособность или неправомерное влияние . [5] [6]
Типы завещаний обычно включают в себя:
В некоторых юрисдикциях признается голографическое завещание , полностью составленное собственноручно завещателем или в некоторых современных формулировках, с материальными положениями, находящимися в руках завещателя. Отличительной особенностью голографического завещания является не то, что оно написано завещателем от руки, а зачастую и то, что его не нужно засвидетельствовать. В Луизиане этот тип завещания называется олографическим завещанием. [8] Оно должно быть полностью написано, датировано и подписано рукой завещателя. Хотя дата может стоять где угодно в завещании, завещатель должен подписать завещание в конце завещания. Любые дополнения и исправления также должны быть полностью написаны от руки, чтобы иметь силу.
В Англии формальности завещаний смягчены для солдат, выражающих желание пройти действительную службу; любое такое завещание известно как завещание военнослужащего. Меньшинство юрисдикций даже признают действительность ненукупативных завещаний (устных завещаний), особенно для военнослужащих или моряков торгового флота. Однако при использовании такого устного завещания часто существуют ограничения на распоряжение имуществом.
Любое лицо, достигшее совершеннолетия и обладающее « завещательной дееспособностью » (т.е., как правило, находящееся в здравом уме ) может составить завещание с помощью адвоката или без него.
Требуемый контент варьируется в зависимости от юрисдикции, но обычно включает следующее:
Завещание не может включать в качестве условия получения требования о совершении наследником противоправного, аморального или иного действия, противоречащего публичному порядку.
В юрисдикциях , связанных с совместной собственностью , завещание не может быть использовано для лишения наследства пережившего супруга, который имеет право хотя бы на часть имущества наследодателя. В Соединенных Штатах дети могут быть лишены наследства по воле родителей, за исключением Луизианы, где выжившим детям гарантируется минимальная доля, за исключением специально перечисленных обстоятельств. [10] Многие страны гражданского права следуют аналогичному правилу. В Англии и Уэльсе с 1933 по 1975 год завещание могло лишить супруга наследства; однако, начиная с Закона о наследовании (положения о семье и иждивенцах) 1975 года, такая попытка может быть отклонена постановлением суда, если она оставит пережившего супруга (или другого имеющего право иждивенца) без «разумного финансового обеспечения».
Законодательство не требует, чтобы завещание составлял адвокат, и некоторые люди могут сопротивляться найму адвоката для составления завещания. [11] Люди могут составить завещание с помощью юриста, использовать программный продукт [12] или составить или написать свои желания полностью самостоятельно. Некоторые юристы предлагают образовательные курсы для людей, которые хотят написать собственное завещание. [13]
При получении от юриста завещание может стать частью пакета планирования недвижимости , который включает в себя другие инструменты, такие как живой траст . [14] В завещании, составленном юристом, следует избегать возможных технических ошибок, которые может допустить непрофессионал, которые потенциально могут лишить законной силы часть или все завещание. [15] Хотя завещания, подготовленные юристом, могут показаться похожими друг на друга, юристы могут настроить язык завещаний в соответствии с потребностями конкретных клиентов. [16]
В 1973 году в рамках УНИДРУА была заключена международная конвенция, Конвенция, устанавливающая единообразный закон о форме международного завещания [17] . Конвенция предусматривала общепризнанный свод правил, согласно которому завещание, составленное где угодно, любым лицом любого гражданства, будет действительным и подлежащим исполнению в каждой стране, ставшей участницей Конвенции. Они известны как «международные завещания». Он действует в Австралии, Бельгии, Боснии и Герцеговине, Канаде (в 9 провинциях, кроме Квебека), Хорватии, Кипре, Эквадоре, Франции, Италии, Ливии, Нигере, Португалии и Словении. Святой Престол, Иран, Лаос, Российская Федерация, Сьерра-Леоне, Великобритания и США подписали, но не ратифицировали. [18] Международные завещания действительны только в том случае, если применяется конвенция. Хотя США не ратифицировали его от имени какого-либо штата, Единый закон был принят в 23 штатах и округе Колумбия. [18]
Для физических лиц, которые владеют активами в нескольких странах и хотя бы одна из этих стран не является частью Конвенции, может быть целесообразным иметь несколько завещаний, по одному для каждой страны. [18] [19] В некоторых странах несколько завещаний могут быть полезны для снижения или уклонения от налогов на имущество и его активы. [20] Необходимо проявлять осторожность, чтобы избежать случайного отзыва предыдущих завещаний, избежать конфликтов между завещаниями и предвидеть вопросы юрисдикции и выбора права , которые могут возникнуть во время завещания. [19]
Намеренное физическое уничтожение завещания завещателем приведет к его отмене путем умышленного сжигания или разрыва самого физического документа или путем вычеркивания подписи . В большинстве юрисдикций допускается частичный отзыв, если вычеркнута только часть текста или конкретное положение. Другие юрисдикции либо проигнорируют эту попытку, либо признают, что все завещание было фактически отозвано. Завещатель также может иметь возможность отказаться от договора физическим действием другого лица (что было бы необходимо, если он или она физически недееспособен), если это делается в его присутствии и в присутствии свидетелей. В некоторых юрисдикциях можно предполагать, что завещание было уничтожено, если его в последний раз видели у наследодателя, но оно обнаружено изуродованным или не может быть найдено после его смерти.
Завещание может быть также отменено путем составления нового завещания. Большинство завещаний содержат стандартную формулировку, которая прямо отменяет любые завещания, представленные до них, потому что в противном случае суд, как правило, все равно попытается прочитать завещания вместе, насколько они последовательны.
В некоторых юрисдикциях полное аннулирование завещания автоматически восстанавливает следующее завещание, в то время как другие считают, что аннулирование оставляет завещателя без завещания, так что его наследники вместо этого будут наследовать по наследству без завещания .
В Англии и Уэльсе брак автоматически аннулирует завещание, поскольку предполагается , что после заключения брака завещатель захочет пересмотреть завещание. Заявление в завещании о том, что оно сделано в связи с предстоящим браком с указанным лицом, будет иметь преимущественную силу.
Развод, наоборот, не приведет к отмене завещания, но во многих юрисдикциях приведет к тому, что к бывшему супругу будут относиться так, как если бы он умер раньше завещателя, и поэтому он не получит выгоды.
Если завещание было случайно уничтожено, при наличии доказательств этого копия завещания или черновик завещания могут быть приняты к завещанию .
Во многих юрисдикциях применяется справедливая доктрина, известная как «зависимый относительный отзыв» («DRR»). Согласно этой доктрине, суды могут игнорировать отзыв, основанный на юридической ошибке со стороны наследодателя, в отношении последствий отзыва. Например, если завещатель ошибочно полагает, что более раннее завещание может быть восстановлено путем отмены более позднего завещания, суд проигнорирует более позднюю отмену, если более позднее завещание ближе к осуществлению намерения завещателя, чем отсутствие завещания вообще. Эта доктрина также применяется, когда завещатель исполняет второе или новое завещание и отзывает свое старое завещание, полагая (ошибочно), что новое завещание будет действительным. Однако, если по какой-либо причине новое завещание недействительно, суд может применить эту доктрину для восстановления и завещания старого завещания, если суд считает, что завещатель предпочел бы старое завещание, а не подтверждение наследования без завещания.
Прежде чем применять эту доктрину, суды могут потребовать (за редкими исключениями), чтобы существовал альтернативный план распоряжения имуществом. То есть после отмены предыдущего завещания завещатель мог составить альтернативный план распоряжения. Такой план показал бы, что завещатель намеревался аннулировать имущество, чтобы оно перешло в другое место, а не просто было бы аннулированием отчуждения. Во-вторых, суды требуют, чтобы либо завещатель указал на свою ошибку в условиях документа об отмене, либо чтобы эта ошибка была подтверждена четкими и убедительными доказательствами. Например, когда завещатель сделал первоначальный отзыв, он, должно быть, ошибочно отметил, что он отзывает подарок, «потому что предполагаемый получатель умер» или «потому что завтра я составлю новое завещание».
DRR может применяться для восстановления дара, ошибочно исключенного из завещания, если намерением завещателя было увеличить этот дар, но не применяется для восстановления такого дара, если намерением завещателя было отменить дар в пользу другого лица. . Например, предположим, что у Тома есть завещание, по которому его секретарше Элис Джонсон завещается 5000 долларов. Если Том вычеркнет этот пункт и напишет на полях «7000 долларов Алисе Джонсон», но не подпишет и не поставит дату на полях, большинство штатов обнаружит, что Том отменил предыдущее положение, но не внес фактических изменений в свое завещание. добавить второй; однако в соответствии с СРБ отзыв будет отменен, поскольку Том действовал, ошибочно полагая, что он может увеличить подарок до 7000 долларов, написав это на полях. Следовательно, Алиса получит 5000 долларов. Однако доктрина относительного отзыва не будет применяться, если вставка уменьшает сумму подарка по сравнению с первоначальным положением (например, «5000 долларов США Элис Джонсон» зачеркнуто и заменено на «3000 долларов США Алисе Джонсон» без подписи наследодателя или даты на полях; СРБ не применяется, и Элис Джонсон ничего не возьмет).
Аналогичным образом, если Том вычеркнет этот пункт и напишет на полях «5000 долларов Бетти Смит», не подписывая и не датируя написанное, подарок Алисе будет фактически аннулирован. В этом случае он не будет восстановлен в соответствии с доктриной DRR, поскольку, хотя Том и ошибся относительно эффективности подарка Бетти, эта ошибка не влияет на намерение Тома отозвать подарок Алисе. Поскольку подарок Бетти будет недействителен из-за отсутствия надлежащего оформления, эти 5000 долларов пойдут в остаточное имущество Тома.
Также называется «решением действовать против воли». В Соединенных Штатах во многих штатах действуют законы о завещании , которые позволяют пережившему супругу умершего выбрать получение определенной доли имущества умершего супруга вместо получения указанной доли, оставленной ему или ей по завещанию умершего супруга. В качестве простого примера: в соответствии с законодательством штата Айова (см. раздел 633.238 (2005 г.) Кодекса Айовы, архивировано 27 июня 2018 г. в Wayback Machine ), умерший супруг оставляет завещание, в котором прямо указано, что семейный дом передается кому-либо, кроме пережившего супруга. Переживший супруг может решить, вопреки завещанию, жить в доме до конца своей жизни. Это называется « пожизненное имущество » и прекращается немедленно после смерти пережившего супруга.
Исторические и социальные политические цели таких законов заключаются в том, чтобы гарантировать, что переживший супруг получит установленную законом минимальную сумму имущества от умершего. Исторически сложилось так, что эти законы были приняты для того, чтобы покойный супруг не оставил пережившего ребенка без средств к существованию, тем самым перекладывая бремя заботы о нем на систему социального обеспечения.
В Нью-Йорке переживший супруг имеет право на одну треть имущества умершего супруга. Долги умершего, административные расходы и разумные расходы на похороны выплачиваются до расчета выборной доли супруга. Выборная доля рассчитывается через «чистое имущество». Чистое имущество включает в себя имущество, переданное в соответствии с законами о завещании, имущество по завещанию и его заменители, как указано в EPTL 5-1.1-A. Классификация завещательных заменителей, включенных в чистое имущество, принятая в Нью-Йорке, усложняет для умершего супруга лишение наследства своего пережившего супруга.
В древности завещание Юлия Цезаря , в котором его внучатый племянник Октавиан был назван приемным сыном и наследником, финансировало и узаконило приход Октавиана к политической власти в поздней республике ; оно предоставило ему ресурсы, необходимые для победы в гражданских войнах против « Освободителей » и Антония и создания Римской империи под именем Августа . Участие Антония в публичном чтении завещания привело к бунту и настроило общественное мнение против убийц Цезаря. Незаконная публикация Октавианом запечатанного завещания Антония была важным фактором в лишении его поддержки в Риме, поскольку в нем описывалось его желание быть похороненным в Александрии рядом с египетской царицей Клеопатрой .
В современную эпоху дело Теллуссон против Вудфорда привело к принятию британского законодательства против накопления денег для последующего распределения и было вымышлено как Джарндис и Джарндис в «Холодном доме» Чарльза Диккенса . Нобелевские премии были учреждены по завещанию Альфреда Нобеля . Завещание Чарльза Вэнса Миллара спровоцировало Великое Дерби аистов , поскольку он успешно завещал большую часть своего состояния женщине из района Торонто , у которой было наибольшее количество детей за десять лет после его смерти. (Приз был разделен между четырьмя женщинами, у которых было девять детей, при этом меньшие выплаты выплачивались женщинам, родившим 10 детей, но потерявшим некоторых из-за выкидыша. Другая женщина, родившая десять детей, была дисквалифицирована, поскольку некоторые из них были незаконнорожденными.)
Самым длинным известным юридическим завещанием является завещание англичанки Фредерики Эвелин Стилвелл Кук . Заверенный в 1925 году, он состоял из 1066 страниц и должен был быть переплетен в четыре тома; ее имущество стоило 100 000 долларов. Самые короткие известные юридические завещания — это завещания Бимлы Риши из Дели , Индия («все сыну») и Карла Тауша из Гессена , Германия («все жене»), оба содержат только два слова на языке, на котором они были написаны (хинди). и чешский соответственно). [21] Самое короткое завещание — Шрипада Кришнарао Вайдьи из Нагпура, Махараштра, состоящее из пяти букв («НАСЛЕДНИК»). [22] [23]
Необычное голографическое завещание, признанное действительным, возникло в результате несчастного случая. 8 июня 1948 года в Саскачеване , Канада, фермер по имени Сесил Джордж Харрис попал под собственный трактор . Думая, что он не выживет (хотя позже его нашли живым, он умер от полученных травм в больнице), Харрис вырезал на крыле трактора завещание, в котором говорилось:
Если я умру в этом беспорядке, я оставлю все жене. Сесил Гео. Харрис.
Крыло было испытано и стояло по его воле. В настоящее время крыло выставлено в юридической библиотеке юридического колледжа Университета Саскачевана . [24]
После смерти завещателя заявление о завещании может быть подано в суд, обладающий юрисдикцией по завещанию, для определения действительности завещания или завещаний, которые мог создать завещатель, т. е. которые удовлетворяют требованиям закона, и для назначения исполнителя . В большинстве случаев во время завещания по крайней мере один свидетель вызывается для дачи показаний или подписания показаний «доказательства свидетелей». Однако в некоторых юрисдикциях законы могут предусматривать требования к «самодоказывающемуся» завещанию (должно быть выполнено во время исполнения завещания), и в этом случае свидетельские показания могут быть отменены во время завещания. Часто существует срок, обычно 30 дней, в течение которого завещание должно быть принято к завещанию. В некоторых юрисдикциях к завещанию может быть принят только оригинал завещания — даже самой точной фотокопии будет недостаточно. [ нужна цитата ] Некоторые юрисдикции допускают копию завещания, если оригинал был утерян или случайно уничтожен, и действительность копии может быть доказана к удовлетворению суда. [25]
Если завещание будет признано недействительным по завещанию, то наследование произойдет в соответствии с законами о незавещании , как если бы завещание никогда не составлялось.
