stringtranslate.com

Конкуренция между Airbus и Boeing

Lufthansa Airbus A380 в воздухе перед посадкой. На переднем плане Lufthansa Boeing 747-8 на земле, рулит по рулежной дорожке.
Airbus A380 и Boeing 747-8 авиакомпании Lufthansa в аэропорту Франкфурта

Конкуренция между Airbus и Boeing характеризуется как дуополия [1] на рынке больших реактивных авиалайнеров с 1990 - х годов. [2]

Дуополия возникла в результате серии слияний в мировой аэрокосмической отрасли : Airbus начинался как общеевропейский консорциум , а американская Boeing поглотила своего бывшего главного конкурента McDonnell Douglas в 1997 году. Другие производители, такие как Lockheed Martin и Convair в США, а также British Aerospace (теперь BAE Systems ) и Fokker в Европе, больше не могли конкурировать и фактически ушли с этого рынка.

За 10 лет с 2007 по 2016 год Airbus получила заказы на 9985 самолетов и поставила 5644, в то время как Boeing получила заказы на 8978 самолетов и поставила 5718. В период интенсивной конкуренции обе компании регулярно обвиняли друг друга в получении несправедливой государственной помощи от своих правительств.

В 2019 году Airbus вытеснил Boeing с позиции крупнейшей аэрокосмической компании по выручке из-за приостановки полетов Boeing 737 MAX , получив выручку в размере 78,9 млрд долларов США и 76 млрд долларов США соответственно. Boeing зафиксировал операционные убытки в размере 2 млрд долларов США, что ниже прибыли в размере 12 млрд долларов США в предыдущем году, в то время как прибыль Airbus упала с 6 млрд долларов США до 1,5 млрд долларов США. [3]

Конкурирующие продукты

Сравнение пассажировместимости и дальности полета

У Airbus и Boeing широкий модельный ряд, включая узкофюзеляжные и широкофюзеляжные самолеты, охватывающие различные комбинации вместимости и дальности полета.

Сравнение пассажировместимости и дальности полета узкофюзеляжных самолетов

По состоянию на 2016 год флот Flight Global прогнозировал поставки 26 860 узкофюзеляжных самолетов на сумму 1 360 млрд долларов США при совокупном годовом темпе роста 5% в период 2016–2035 годов, с долей рынка 45% для Airbus (12 090), 43% для Boeing (11 550), 5% для Bombardier Aerospace (1 340), 4% для Comac (1 070) и 3% для корпорации «Иркут» (810); Airbus прогнозировал 23 531, а Boeing 28 140. [9] Узкофюзеляжные самолеты приносят большую часть прибыли для обоих, за ними следуют устаревшие двухфюзеляжные самолеты, такие как A330 и B777: Кевин Майклс из AeroDynamic Advisory оценил маржу прибыли B737 в 30%, а классического B777 — в 20%. [10]

Сравнение пассажировместимости и дальности полета широкофюзеляжных самолетов

По состоянию на 2016 год, прогноз флота FlightGlobal составил 7960 поставок двухфюзеляжных самолетов на сумму 1284 млрд долларов США на период 2016–2035 годов. [14] Прогнозировалось, что B787 займет 31% доли рынка, за ним следуют A350 с 27% и B777 с 21%, затем A330 и A380, каждый из которых займет по 7%. [15] В июне 2017 года было получено 1038 заказов на Airbus (41%) и 1514 на Boeing (59%). [16]

Сравнение грузоподъемности и дальности полета

Поскольку Airbus строит только один новый грузовой самолет, A330-200F , который плохо продается при 42 заказах, 38 из которых уже поставлены, Boeing практически находится в монополии и может продолжать производить 767F и 777F , в то время как их пассажирские варианты больше не продаются. [23]

Маленькие однопроходные

В октябре 2017 года Airbus приобрела 50,01% акций программы Bombardier CSeries . [24] В декабре 2017 года Boeing подтвердила, что ведет переговоры с Embraer по своему авиалайнерному бизнесу. [25] Airbus взяла под свой контроль CSeries 1 июля 2018 года и переименовала его в Airbus A220 . [26] 5 июля 2018 года было объявлено о создании совместного предприятия Boeing-Embraer для авиалайнеров Embraer стоимостью 4,75 млрд долларов, в которое Boeing должна была инвестировать 3,8 млрд долларов за 80% акций. [27] Семейство Embraer E-Jet E2 конкурирует с Airbus A220. Однако сделка была расторгнута Boeing 24 апреля 2020 года. [28]

Однофюзеляжные: A320 против 737

Airbus A320 авиакомпании United Airlines (на переднем плане) и Boeing 737-900 (на заднем плане) на конечном этапе захода на посадку
Поставки самолетов семейства 737 и A320 по моделям в 1967–2018 гг.

Airbus хорошо продал самолеты семейства A320 бюджетным стартапам, а предложение выбора двигателей могло бы сделать их более привлекательными для авиакомпаний и лизингодателей, чем однопоставочное семейство Boeing 737 , но двигатели CFM чрезвычайно надежны. В то время как серия 737NG превзошла по продажам семейство A320ceo с момента его появления в 1988 году, в 2001 году [29] и в 2007 году [30], последний стал самым продаваемым реактивным авиалайнером в 2002 году [29] и в 2005–2006 годах [31] .

В январе 2016 года серия 737NG все еще отставала примерно на 900 заказов с 7033 против 7940 у семейства A320ceo. Что касается новых вариантов с ремоторизованными самолетами, то серия 737 MAX получила 3072 заказа с момента ее появления в августе 2011 года, а семейство A320neo получило 3355 за тот же период времени или в общей сложности 4471 с момента ее запуска в декабре 2010 года. Шестимесячное опережение A320neo позволило Airbus набрать 1000 заказов. [32] К августу 2016 года доля Airbus на рынке ремоторизованных узкофюзеляжных самолетов составляла 59,4%, в то время как у Boeing было 40,6%; Boeing сомневалась в чрезмерном заказе A320neo новыми операторами и рассчитывала сократить разрыв с помощью потенциальных заказов от существующих авиакомпаний. [33] Однако в июле 2017 года Airbus все еще продал на 1350 самолетов A320neo больше, чем Boeing продал 737 MAX. [34] В августе 2018 года продажи A321 превысили продажи 737-900 в соотношении три к одному, поскольку A321neo снова доминировал над 737-9 MAX, а затем к нему присоединился 737-10 MAX. [35] В октябре 2019 года семейство A320 в конечном итоге превзошло Boeing 737, став самым продаваемым авиалайнером с общим заказом в 15 193 и 15 136 самолетов соответственно на конец месяца.

К июлю 2021 года доля Airbus (включая A220) в портфеле заказов узкофюзеляжных самолетов составила 65%, тогда как доля Boeing составляла 35%. [36]

Что касается поставок, по состоянию на октябрь 2019 года Boeing поставила 10 563 самолета серии 737 с момента первой поставки Lufthansa в конце 1967 года, а также 4 573 самолета по твердому заказу. Airbus поставила 9 086 самолетов семейства A320 с момента первой поставки Air France в начале 1988 года, а еще 6 107 самолетов по твердому заказу [37] и для сравнения, Boeing поставила 9 037 самолетов за тот же период времени. [38] [39] На сегодняшний день, с опережением на 21 год с момента введения в эксплуатацию, самолетов серии 737 было поставлено почти на 1 500 больше, чем семейство A320, а за тот же период времени у последнего было 49 поставок, что немного больше, чем у его конкурента. Чтобы увеличить поставки, Boeing увеличил ежемесячное производство самолетов 737 с 47 в 2017 году до 57 в 2019 году, а Airbus — с 46 до 60, и обе компании рассматривают возможность дальнейшего ускорения, несмотря на напряженную ситуацию с поставщиками. [40]

К сентябрю 2018 года в эксплуатации находилось 7251 самолет семейства A320ceo против 6757 самолетов 737NG, а на конец года общее количество самолетов семейства A320 составило 7506 против 7310 самолетов Boeing 737.


Двойные проходы

В ноябре 2017 года, по словам его руководителя Вилли Уолша , бюджетный перевозчик Level , входящий в International Airlines Group, извлекает большую выгоду из двух более низких затрат на владение самолетами A330-200 , чем из-за более высокого расхода топлива (3500 долларов США) на рейсе Барселона-Лос-Анджелес на 6 тонн: он представит еще три, поскольку пилотов B787 не хватает . [45] В начале 2018 года из 2673 заказов на широкофюзеляжные самолеты, исключая Airbus A330CEO и четырехмоторные самолеты (A380 и B747-8), у Boeing было 1603 (60%), а у Airbus — 1070 (40%). [46] К июлю 2021 года доля Boeing в портфеле заказов на широкофюзеляжные самолеты составляла 52% по сравнению с 48% у Airbus. [36]

Сверхдальнемагистральные варианты новых типов открывают новые маршруты между удаленными парами городов: Airbus A350-900 ULR с дальностью полета 9700 морских миль был введен в эксплуатацию в 2018 году, а Boeing 777-8 с дальностью полета от 8700 до 9100 морских миль (от 16 100 до 16 900 км) ожидается в 2022 году. Singapore Airlines планировали возобновить самый длинный в мире рейс между Сингапуром и Нью-Йорком протяженностью 8285 морских миль (15 344 км) в 2018 году с помощью A350-900 ULR, Qantas надеется летать из Сиднея в Нью-Йорк, что составляет 8650 морских миль (16 020 км), или из Сиднея в Лондон, что составляет 9200 морских миль (17 000 км), в течение четырех лет в рамках проекта Sunrise , а Air New Zealand хочет выполнять рейсы на восточное побережье США, где находятся Окленд и Нью-Йорк. 7670 морских миль (14 200 км) друг от друга. [47] Самолет A350-900ULR Сингапур-Нью-Йорк будет иметь конфигурацию с низкой плотностью пассажиров, ориентированную на премиум-класс, всего с 161 местом: 94 места в премиум-эконом-классе и 67 мест в бизнес-классе. [48]

Большие двухрядные салоны: A380 против 747

Сравнение поперечного сечения Airbus A380 (полная длина двухпалубного салона) и передней части Boeing 747-400 (верхняя палуба только в передней части)

В 1990-х годах обе компании исследовали возможность создания пассажирского самолета большего размера, чем Boeing 747 , который на тот момент был крупнейшим эксплуатируемым авиалайнером. Впоследствии Airbus запустил полноразмерный двухпалубный самолет A380 десятилетием позже, в то время как Boeing решил, что проект не будет коммерчески жизнеспособным, и вместо этого разработал третье поколение 747, Boeing 747-8 . [49] Таким образом, Airbus A380 и Boeing 747-8 напрямую конкурируют на дальнемагистральных маршрутах.

Конкурирующие заявления Airbus и Boeing о производительности кажутся противоречивыми, их методологии неясны, и ни одно из них не подтверждено сторонним источником. [ необходима цитата ] Boeing утверждает, что 747-8I более чем на 10% легче на место и имеет на 11% меньший расход топлива на пассажира, с сокращением стоимости поездки на 21% и сокращением стоимости кресло-мили более чем на 6% по сравнению с A380. Ожидается, что пустой вес 747-8F будет на 80 тонн (88 тонн) ниже, с 24% меньшим сжиганием топлива на единицу массы и 21% меньшими расходами на поездку и 23% меньшими затратами на тонну-милю, чем у A380F. [50] С другой стороны, Airbus утверждает, что у A380 на 8% меньше расход топлива на пассажира, чем у 747-8I, а в 2007 году генеральный директор Singapore Airlines Чу Чунг Сенг заявил, что A380 работает лучше, чем ожидали и авиакомпания, и Airbus, сжигая на 20% меньше топлива на пассажира, чем флот 747-400 авиакомпании. [51] Тим Кларк из Emirates также утверждает, что A380 более экономичен при скорости 0,86 Маха, чем при 0,83. [52] Независимый анализ показывает расход топлива на место 3,27 л/100 км для A380 и 3,35 л/100 км для B747-8I; гипотетический A380neo с новым двигателем достиг бы от 2,82 до 2,65 л/100 км на место в зависимости от выбранных вариантов. [53]

Airbus подчеркивает большую дальность полета A380 при использовании на 17% более коротких взлетно-посадочных полос. [54] A380-800 имеет 478 квадратных метров (5150 квадратных футов) пространства салона, что на 49% больше, чем у 747-8, в то время как комментаторы отметили «совершенно жуткое» отсутствие шума двигателя, при этом A380 на 50% тише, чем 747-400 на взлете. [55] Airbus поставил 100-й A380 14 марта 2013 года. [56] С 2012 года Airbus должен был предлагать в качестве опции вариант с улучшенным максимальным взлетным весом, что позволяло бы улучшить показатели полезной нагрузки/дальности полета. Точное увеличение максимального взлетного веса пока неизвестно. British Airways и Emirates должны были стать первыми клиентами, которые воспользовались этим предложением. [57]

По состоянию на декабрь 2015 года Airbus имел 319 заказов [58] на пассажирскую версию A380 и тогда не предлагал грузовой A380-800 . Производство A380F должно было быть приостановлено до тех пор, пока не урегулируются производственные линии A380; точная дата готовности не была указана. [59] Ряд первоначальных заказов на A380F, в частности FedEx и United Parcel Service , были отменены после задержек программы A380 в октябре 2006 года. Некоторые стартовые заказчики A380 перевели свои заказы на A380F в пассажирскую версию или перешли на самолеты 747-8F или 777F. [60] [61]

В июле 2016 года в Фарнборо Airbus объявила, что в качестве «благоразумного, упреждающего шага» она планирует, начиная с 2018 года, поставлять 12 самолетов A380 в год, что меньше 27 поставок в 2015 году. Компания также предупредила, что производство может снова уйти в минус по каждому самолету, произведенному в то время, хотя она ожидала, что производство останется в плюсе в 2016 и 2017 годах. Компания ожидала, что здоровый спрос на ее другие самолеты позволит ей избежать потери рабочих мест из-за сокращений. [62] [63]

По состоянию на июнь 2014 года у Boeing был 51 заказ на пассажирскую версию 747-8I и 69 заказов на грузовую версию 747-8F. [64]

В феврале 2019 года Airbus объявила о завершении производства A380 к 2021 году после того, как ее основной заказчик, Emirates, отказался от заказа на 39 самолетов. Airbus должен был построить еще 17 A380 до закрытия производственной линии, доведя общее количество ожидаемых поставок этого типа самолетов до 251. [65] На тот момент портфель заказов 747 и темпы производства были достаточными для поддержания производства до конца 2022 года. [66]

По состоянию на 31 января 2020 года у Boeing не было невыполненных заказов на пассажирскую версию 747-8I и 17 на грузовую версию 747-8F; [67] у Airbus оставалось 11 самолетов A380, которые необходимо было поставить. [68]

EADS/Northrop Grumman KC-45A против Boeing KC-767

Объявление в марте 2008 года о том, что Boeing проиграла контракт на заправку самолетов стоимостью 40 миллиардов долларов США Northrop Grumman и Airbus для EADS/Northrop Grumman KC-45 для ВВС США, вызвало гневные протесты в Конгрессе США . [69] После рассмотрения протеста Boeing Счетная палата США вынесла решение в пользу Boeing и приказала ВВС США повторно провести конкурс по контракту. Позже весь конкурс на самолеты был перенесен, затем отменен, а новый конкурс был решен в марте 2010 года как контракт с фиксированной ценой .

Boeing позже выиграл конкурс у Airbus (Northrop снялся) и US Aerospace/Antonov (дисквалифицирован), предложив более низкую цену 24 февраля 2011 года. [70] Цена была настолько низкой, что некоторые СМИ полагают, что Boeing понесет убытки по сделке; они также предполагали, что компания, возможно, сможет выйти в ноль с контрактами на техническое обслуживание и запасные части. [71] В июле 2011 года было объявлено, что прогнозируемые затраты на разработку выросли на 1,4 млрд долларов и превысят лимит контракта в 4,9 млрд долларов на 300 млн долларов. За первое увеличение на 1 млрд долларов (от цены присуждения до лимита) правительство США будет нести ответственность за 600 млн долларов в рамках разделения правительства и Boeing в соотношении 60/40. Поскольку Boeing полностью несет ответственность за дополнительное превышение потолка в 300 млн долларов, Boeing будет нести ответственность в общей сложности за 700 млн долларов дополнительных расходов. [72] [73] [74] [ необходимо разъяснение ]

Виды соревнований

Аутсорсинг

Поскольку многие авиакомпании мира полностью или частично принадлежат государству, решения о закупке самолетов часто принимаются в соответствии с политическими критериями в дополнение к коммерческим. Boeing и Airbus стремятся использовать это, передавая субподряды на производство компонентов или узлов самолетов производителям в странах, имеющих стратегическое значение, чтобы получить общее конкурентное преимущество.

Например, Boeing поддерживал давние отношения с 1974 года с японскими поставщиками, включая Mitsubishi Heavy Industries и Kawasaki Heavy Industries , благодаря которым эти компании все больше вовлекались в успешные программы Boeing по созданию реактивных самолетов, что помогло Boeing добиться почти полного доминирования на японском рынке коммерческих самолетов. Аутсорсинг был расширен на 787 до такой степени, что собственное участие Boeing было сведено к немного большему, чем управление проектами, проектирование, сборка и испытательная эксплуатация, что привело к аутсорсингу большей части фактического производства по всему миру. С тех пор Boeing заявил, что он «слишком много передал на аутсорсинг» и что будущие проекты самолетов будут гораздо больше зависеть от его собственного инженерного и производственного персонала. [75]

Отчасти из-за своего происхождения как консорциума европейских компаний, Airbus имел меньше возможностей для аутсорсинга значительных частей своего производства за пределами своих европейских заводов. Тем не менее, в 2009 году Airbus открыл сборочный завод в Тяньцзине , Китай, для производства своих авиалайнеров серии A320, [76] и открыл аналогичный сборочный завод в Алабаме , США , в 2015 году. [77]

Технологии

Airbus стремился конкурировать с хорошо зарекомендовавшим себя Boeing в 1970-х годах посредством внедрения передовых технологий. Например, в A300 было использовано самое широкое количество композитных материалов, когда-либо применявшихся в самолетах той эпохи, и благодаря автоматизации функций бортинженера он стал первым широкофюзеляжным самолетом с экипажем из двух человек. В 1980-х годах Airbus первым внедрил цифровое управление полетом по проводам в авиалайнер ( A320 ).

Поскольку Airbus теперь является признанным конкурентом Boeing, обе компании используют передовые технологии для поиска преимуществ в производительности своих продуктов. Многие из этих улучшений касаются снижения веса и топливной эффективности . Например, Boeing 787 Dreamliner является первым крупным авиалайнером, в конструкции которого использовано 50% композитов. Airbus A350 XWB содержит 53% композитов. [78]

Выбор двигателя

Конкурентоспособность любого авиалайнера на рынке в значительной степени зависит от выбора доступного двигателя. В целом, авиакомпании предпочитают иметь выбор как минимум из двух двигателей от основных производителей General Electric , Rolls-Royce и Pratt & Whitney . Однако производители двигателей предпочитают быть единым источником и часто добиваются этого, заключая коммерческие сделки с Boeing и Airbus.

В 2008 году конкуренция развивалась между двумя сторонами, поскольку Airbus выбрал только Rolls-Royce Trent XWB для Airbus A350 , в то время как GE избежала разработки стоимостью 1 миллиард долларов, конкурируя со своим эксклюзивным для Boeing 777HGW GE90 . [79] В 2013 году Boeing отказался от двигателя Rolls-Royce для 777X в пользу GE9X от General Electric . [80] В 2014 году Rolls-Royce обеспечил себе эксклюзивное право на оснащение A330neo двигателем Trent 7000. [81]

Другие самолеты, оснащенные одним двигателем, включают Boeing 737 MAX ( CFM LEAP ) или Airbus A220 ( P&W GTF ); в то время как самолеты с несколькими источниками включают Boeing 787 ( GEnx / Trent 1000 ) или Airbus A320neo (P&W GTF/CFM LEAP).

Валюта и обменные курсы

Производственные издержки Boeing в основном в долларах США , тогда как производственные издержки Airbus в основном в евро . Когда доллар растет по отношению к евро, себестоимость производства самолета Boeing растет относительно себестоимости производства самолета Airbus, и наоборот, когда доллар падает по отношению к евро, это является преимуществом для Boeing. Существуют также возможные валютные риски и выгоды, связанные со способом продажи самолетов. Boeing обычно устанавливает цены на свои самолеты только в долларах, в то время как Airbus, хотя и устанавливает цены на большинство продаж самолетов в долларах, известен своей большей гибкостью и установил цены на некоторые продажи самолетов в Азии и на Ближнем Востоке в нескольких валютах. В зависимости от колебаний валютных курсов между принятием заказа и поставкой самолета это может привести к дополнительной прибыли или дополнительным расходам — или, если Airbus приобрел страховку от таких колебаний, к дополнительным расходам независимо от этого. [82]

Безопасность и качество

Большинство самолетов, доминирующих в текущих продажах компаний, семейства Boeing 737-NG и Airbus A320, а также широкофюзеляжные предложения обеих компаний , имеют хорошие показатели безопасности. Более старые модели самолетов, такие как Boeing 707 , Boeing 727 , Boeing 737 -100/-200, Boeing 747 -100/SP/200/300, Airbus A300 и Airbus A310 , которые впервые были подняты в воздух в 1960-х, 1970-х и 1980-х годах, имели более высокие показатели смертельных случаев. Обе компании, как правило, избегают сравнения безопасности при продаже своих самолетов авиакомпаниям или сравнения качества продукции. [83] По словам Джона Лихи из Airbus в 2013 году, проблемы с аккумулятором Boeing 787 Dreamliner не заставят клиентов сменить поставщика самолетов. [84] Приостановка эксплуатации Boeing 737 MAX после двух громких катастроф также вряд ли принесет значительную пользу Airbus, по крайней мере в краткосрочной перспективе, поскольку производственные линии 737 MAX и A320neo имеют заделы на несколько лет, а смена производителя требует существенной подготовки экипажа. [85] [86]

Цены на самолеты

Airbus и Boeing публикуют прейскурантные цены на свои самолеты, но фактические цены, взимаемые с авиакомпаний , различаются; их может быть трудно определить, и они, как правило, намного ниже прейскурантных цен. Оба производителя участвуют в ценовой конкуренции , чтобы защитить свою долю рынка . [87]

Фактические цены транзакций могут быть на 63% ниже прейскурантных цен, как сообщалось в 2012 году в The Wall Street Journal , приведя несколько примеров от дочерней компании Flight International Ascend: [88]

В мае 2013 года журнал Forbes сообщил, что Boeing 787, предлагаемый за 225 миллионов долларов, продавался в среднем по 116 миллионов долларов, что составляет скидку 48%. [89]

Для Les Weal, компании Ascend, клиенты Launch получают хорошие цены на более тяжелые самолеты, лизингодатели являются крупными покупателями и также получают выгоду, как авиакомпании, такие как Singapore Airlines или Cathay Pacific , поскольку их имя придает программе авторитет. В своем годовом отчете Air France приводит €149 млн ($195 млн) A380, сокращение на 52%, в то время как в финансовом отчете за октябрь 2011 года Doric Nimrod Air отмечает $234 млн за свой A380, сданный в аренду Emirates . Ричард Абулафия из группы Teal отмечает, что ценовая мощь Boeing для 777-300ER была лучше, когда он был один на своем рынке дальнемагистральных двухдвигательных самолетов большой вместимости, но это преимущество рассеивается с появлением A350-1000 . [90]

По словам Скотта Гамильтона из Leeham, небольшие заказы довольствуются скидкой в ​​35–40%, но крупные авиакомпании иногда достигают 60%, а клиенты со старыми связями с Boeing, такие как American , Delta или Southwest, получают оговорку о наиболее благоприятствуемом клиенте, гарантирующую им, что никакой другой клиент не получит более низкую цену. Wells Fargo указывает, что Southwest, крупнейший клиент 737 с 577, получил цену за единицу в размере 34,7 млн ​​долларов за свой заказ 737 MAX в размере 150 в декабре 2011 года, что составляет скидку 64%. Ryanair получила 53% в сентябре 2001 года и утверждает, что получила по крайней мере то же самое по своим последним 175 заказам. В разбирательствах ВТО Airbus-Boeing указывается, что EasyJet получила цену в размере 19,4 млн долларов за единицу своего заказа на 120 самолетов A319 в 2002 году, что на тот момент составляло скидку в 56%, такую ​​же скидку получила Lion Air за свой заказ на 234 самолета A320 18 марта 2013 года. [90]

Каждая продажа включает ставку эскалации, охватывающую рост затрат на рабочую силу и сырье, и поскольку стоимость приобретения составляет 15% от 20-летней общей стоимости владения , обсуждения также включают дату поставки, гарантии расхода топлива , финансовые стимулы, техническое обслуживание и обучение. В Airbus окончательная цена в крупных кампаниях утверждается комитетом, в состав которого входят руководитель отдела продаж Джон Лихи , директор программы Том Уильямс, финансовый директор Харальд Вильгельм и генеральный директор Фабрис Брежье, который принимает окончательное решение. [90]

Эти скидки были представлены снова в Challenges.fr Le Nouvel Observateur снова с оценками Ascend в 2013 году: [90]

В 2014 году Airways News указала сниженные цены на дальнемагистральные лайнеры: [91]

24 декабря 2014 года Transasia Airways объявила о намерении приобрести четыре самолета A330-800 по цене 241,7 млн ​​долларов США за 480 млн долларов США или 120 млн долларов США за каждый. [92] В конце 2015 года продажа и обратная аренда новых самолетов Airbus A350 -900 от GECAS компании Finnair оценивалась в 132,5 млн евро (144 млн долларов США) [93]

Чтобы закрыть производственный разрыв между классикой B777 и новым 777X , Boeing сталкивается с проблемой рыночной цены в $120 млн для -300ER. Конкурентное давление со стороны Bombardier CSeries и E-Jet E2 заставляет Boeing продолжать разработку 737 MAX -7, несмотря на низкие продажи, [94] и продать Boeing 737 -700 за $22 млн компании United Airlines , что составляет 27% от цены по прейскуранту 2015 года и значительно ниже того, что Embraer или Bombardier могли предложить за свои самолеты. [95]

По оценкам Moody's Investors Service, Delta Air Lines заплатила по 40 миллионов долларов за каждый из своих 37 самолетов A321ceo , заказанных 29 апреля 2016 года, что является «окончательной ценой модели» в размере 35% от прейскурантной цены в 114,9 миллионов долларов. [96] Аналогичным образом, дочерняя компания Air Caraïbes French Blue получила свой A330-300 за 100 миллионов долларов в сентябре 2016 года. [97]

Это видно из бухгалтерской отчетности производителя : в своих годовых отчетах Boeing оценивает свой портфель заказов на 5700 авиалайнеров в 416 миллиардов долларов США с использованием договорных цен, в то время как у Airbus есть невыполненные заказы в размере 6900 на сумму 1010 миллиардов евро (1200 миллиардов долларов США) по каталожным ценам, но при обновлении до более строгих правил МСФО -15, по оценкам Credit Suisse , этот показатель будет пересмотрен с 945 до 500 миллиардов евро . [99] Airbus раскроет стоимость своего невыполненного заказа не позднее, чем в своем годовом отчете за 2018 год. [100]

В январе 2018 года Airbus и Boeing подняли свои прейскурантные цены на 2% и 4%, что еще больше затруднило прозрачность ценообразования , поскольку уровни скидок будут расти, а также с ростом важности послепродажного обслуживания, следуя модели производителя двигателей Power by the Hour . [101]

В феврале 2018 года Hawaiian Airlines отменила свой заказ на шесть самолетов Airbus A330-800, чтобы заменить их на Boeing 787 -9 стоимостью менее 100–115 млн долларов, что близко к себестоимости их производства в 80–90 млн долларов, в то время как их обычная продажная цена составляет около 125 млн долларов. [102]

К середине 2019 года рыночные цены снижаются из-за дешевого топлива в 2 доллара за галлон по сравнению с 3 долларами в 2011–2014 годах и низких ставок аренды самолетов, достигающих менее 0,7% в месяц, в то время как арендодатели управляют 45% поставок. Для Boeing ситуация усугубляется на фоне приостановки полетов Boeing 737 MAX : стоимость нового 737 MAX 8 снизилась на 5% с 49,1 млн до 46,7 млн ​​долларов, в то время как новый A320neo остается на уровне 49,1 млн долларов, согласно данным Ascend, дочерней компании FlightGlobal . A330neo был разработан за малую часть стоимости 787, поэтому Airbus может агрессивно конкурировать по цене, в то время как A330neo может почти соответствовать производительности 787: Boeing пришлось сделать скидку на Dreamliner, чтобы выиграть недавние сделки, и стоимость 787-9 упала с нижнего диапазона в 140 миллионов долларов до среднего диапазона в 130 миллионов долларов. [ 103]

Планирование производства

Бывший руководитель Airbus Джон Лихи указал, что Airbus перегрузил свой портфель заказов, как и Boeing, и использует внутренние алгоритмы для прогнозирования отказов, чтобы поддерживать стабильное производство. [104]

Влияние конкуренции на планы по продукции

A320 был выбран 222 операторами (декабрь 2008 г.), среди которых было несколько бюджетных операторов , что позволило им завоевать позиции по сравнению с ранее хорошо зарекомендовавшим себя 737 в этом секторе; он также был выбран в качестве замены 727 и устаревших 737 многими авиакомпаниями с полным спектром услуг, такими как члены Star Alliance United Airlines , Air Canada и Lufthansa . После четырех десятилетий доминирования на очень большом рынке самолетов Boeing 747 столкнулся с вызовом со стороны A380. В ответ Boeing предложил удлиненный и обновленный 747-8 с большей вместимостью, топливной эффективностью и дальностью полета. Частые задержки программы Airbus A380 заставили нескольких клиентов рассмотреть возможность отмены своих заказов в пользу обновленного 747-8. [105] В феврале 2019 года Airbus объявила о прекращении производства A380 после того, как будут выполнены оставшиеся заказы. К июню 2019 года было заказано 154 самолета Boeing 747-8 и поставлено 134, а также заказано 290 самолетов Airbus A380 и поставлено 238.

Boeing реализовал и затем отменил несколько проектов, включая Sonic Cruiser . Текущая платформа Boeing для обновления парка — Boeing 787 Dreamliner, в котором используются технологии концепции Sonic Cruiser.

Boeing изначально исключил возможность производства версии своего 737 с ремотором для конкуренции с семейством Airbus A320neo, запуск которого запланирован на 2015 год, полагая, что авиакомпании будут смотреть в сторону Boeing Y1 и 30% экономии топлива, вместо того, чтобы платить на 10% больше за повышение топливной эффективности всего на несколько процентов. Источники в отрасли полагают, что конструкция 737 делает ремоторизацию значительно более дорогой для Boeing, чем для Airbus A320. Тем не менее, спрос был значительным. Southwest Airlines, которая использует 737 для всего своего парка (680 в эксплуатации или заказаны), заявила, что не готова ждать 20 или более лет новой модели 737, и пригрозила перейти на Airbus. [106] Boeing в конечном итоге уступил давлению авиакомпаний и в 2011 году одобрил проект 737 MAX , первая поставка которого запланирована на 2017 год.

Заказы и доставки

Заказы и поставки самолетов Airbus и Boeing

Годовые чистые заказы и поставки самолетов Airbus и Boeing Commercial Airplanes , соответственно, с 1989 года. [107] [108] Ось Y ограничена значением -200. Фактическая чистая отмена Boeing в 2020 году составила 1026.
  • в
  • т
  • е

Boeing потребовалось 42 года и 1 месяц, чтобы поставить свой 10-тысячный самолет 7-й серии (октябрь 1958 г. — ноябрь 2000 г.), а Airbus — 42 года и 5 месяцев, чтобы достичь того же рубежа (май 1974 г. — октябрь 2016 г.). [109] Поставки Boeing значительно превышали поставки Airbus на протяжении 1980-х годов. В 1990-х годах это преимущество значительно сократилось, но Boeing по-прежнему опережал Airbus. В 2000-х годах Airbus занял лидирующее положение в производстве узкофюзеляжных самолетов. К 2010 году между Airbus и Boeing оставалось мало различий как в категории широкофюзеляжных, так и узкофюзеляжных самолетов, а также в предлагаемом диапазоне.

К июлю 2021 года доля Airbus в портфеле заказов на авиалайнеры составила 62%, тогда как у Boeing эта доля составляла 38%. [36]

Заказы и поставки по годам

Значительные заказы за год составили +2094 самолета Airbus в 2023 году и соответственно -1026 самолетов Boeing в 2020 году, тогда как значительные поставки за год составили 863 самолета Airbus в 2019 году и 4 самолета в 1974 году соответственно.

Бывшие McDonnell Douglas MD-80 , MD-90 и MD-11 включены в поставки Boeing с момента слияния MD с Boeing в августе 1997 года.

С января 2024 года производители планируют увеличить выпуск своих моделей: [112] [a]

Отставание с течением времени

Здесь показано отставание за каждый год по состоянию на 31 декабря: [113] [114]

Синие цифры указывают на лидерство Airbus. Красные цифры указывают на лидерство Boeing.

Авиалайнеры в эксплуатации

Споры

Boeing 787 Dreamliner (Air China, регистрация B-7898) конкурирует с Airbus A350 (China Airlines, регистрация B-18901) и Airbus A330neo .

Субсидии

Boeing постоянно протестовал против помощи Airbus в запуске в форме кредитов, в то время как Airbus утверждал, что Boeing получает незаконные субсидии через военные и исследовательские контракты и налоговые льготы. [137]

В июле 2004 года Гарри Стоунсайфер (тогдашний генеральный директор Boeing) обвинил Airbus в злоупотреблении двусторонним соглашением ЕС-США 1992 года о поддержке крупных гражданских самолетов со стороны правительств. Airbus получает возмещаемые инвестиции в запуск (RLI, называемые США «помощью в запуске») от европейских правительств, при этом деньги возвращаются с процентами, плюс неопределенные роялти, если самолет оказывается коммерчески успешным. [138] Airbus утверждает, что эта система полностью соответствует соглашению 1992 года и правилам ВТО . Соглашение позволяет покрывать до 33 процентов стоимости программы за счет государственных займов, которые должны быть полностью погашены в течение 17 лет с процентами и роялти. Эти займы удерживаются по минимальной процентной ставке, равной стоимости государственных заимствований плюс 0,25%, что было бы ниже рыночных ставок, доступных Airbus без государственной поддержки. [139] Airbus утверждает, что с момента подписания соглашения между ЕС и США в 1992 году он вернул европейским правительствам более 6,7 млрд долларов США, и что это на 40% больше, чем он получил.

Airbus утверждает, что контракты на военные нужды, заключенные с Boeing (вторым по величине подрядчиком по обороне США), по сути являются формой субсидии (см. программу KC-X ). Поддержка правительством США разработки технологий через NASA также обеспечивает поддержку Boeing. В своих последних продуктах, таких как 787, Boeing также получил поддержку от местных и государственных органов власти. [140] Материнская компания Airbus, EADS , сама является военным подрядчиком, получающим оплату за разработку и строительство таких проектов, как транспортный самолет Airbus A400M и различные другие военные самолеты. [141]

В январе 2005 года торговые представители Европейского союза и США Питер Мандельсон и Роберт Зеллик договорились о переговорах, направленных на разрешение растущей напряженности. Переговоры не увенчались успехом; стороны не достигли соглашения, и спор стал еще более ожесточенным.

Всемирная торговая организация судебный процесс

Мы остаемся едины в своей решимости, что этот спор не повлияет на наше сотрудничество по более широким двусторонним и многосторонним торговым вопросам. Мы хорошо работали вместе до сих пор и намерены продолжать это делать.

Совместное заявление ЕС и США [142]

31 мая 2005 года США подали иск против Европейского союза за предоставление якобы незаконных субсидий Airbus. Двадцать четыре часа спустя Европейский союз подал жалобу против Соединенных Штатов, протестуя против поддержки Boeing. [143]

Возросшая напряженность из-за поддержки Airbus A380 переросла в потенциальную торговую войну по мере приближения запуска Airbus A350 . Airbus предпочел запустить программу A350 с помощью государственных займов, покрывающих треть затрат на разработку, хотя и заявил, что запустит ее без этих займов, если потребуется. A350 конкурирует с самым успешным проектом Boeing за последние годы, 787 Dreamliner . Торговые должностные лица ЕС подвергли сомнению характер финансирования, предоставляемого NASA, Министерством обороны , и в частности форму контрактов на НИОКР, которые приносят пользу Boeing; а также финансирование со стороны таких штатов США, как Вашингтон, Канзас и Иллинойс, для разработки и запуска самолетов Boeing, в частности, 787. [144] Промежуточный отчет о расследовании ВТО претензий, выдвинутых обеими сторонами, был подготовлен в сентябре 2009 года. [145]

В марте 2010 года ВТО постановила, что европейские правительства несправедливо финансировали Airbus. [146] В сентябре 2010 года предварительный отчет ВТО установил, что несправедливые выплаты Boeing нарушают правила ВТО и должны быть отозваны. [147] В двух отдельных выводах, опубликованных в мае 2011 года, ВТО установила, во-первых, что оборонный бюджет США и исследовательские гранты NASA не могут использоваться в качестве средств субсидирования гражданской аэрокосмической промышленности и что Boeing должна вернуть 5,3 млрд долларов незаконных субсидий. [148] Во-вторых, Апелляционный орган ВТО частично отменил более раннее постановление о том, что помощь европейского правительства в запуске представляла собой несправедливую субсидию, согласившись с принципиальным моментом, что поддержка не была направлена ​​на стимулирование экспорта, и некоторые формы государственно-частного партнерства могли бы продолжаться. Часть из 18 млрд долларов полученных кредитов с низкими процентами должна быть в конечном итоге возвращена; Однако не было никакой немедленной необходимости в его погашении, и точная сумма, подлежащая погашению, будет установлена ​​в будущем. [149] Обе стороны заявили о своей победе в крупнейшем в мире торговом споре. [150] [151] [152]

1 декабря 2011 года Airbus сообщила, что выполнила свои обязательства в соответствии с выводами ВТО, и призвала Boeing сделать то же самое в следующем году. [153] Соединенные Штаты не согласились и уже начали процедуру подачи жалобы до декабря, заявив, что ЕС не выполнил рекомендации и постановления DSB , и запросив разрешение DSB на принятие контрмер в соответствии со статьей 22 DSU и статьей 7.9 Соглашения SCM. Европейский союз потребовал передать вопрос в арбитраж в соответствии со статьей 22.6 DSU. DSB согласился, что вопрос, поднятый Европейским союзом в его заявлении на этой встрече, должен быть передан в арбитраж, как того требует статья 22.6 DSU, однако 19 января 2012 года США и ЕС совместно согласились отозвать свой запрос на арбитраж. [154]

12 марта 2012 года апелляционный орган ВТО опубликовал свои выводы, подтверждающие незаконность субсидий Boeing, одновременно подтверждая законность возвратных кредитов, предоставленных Airbus. ВТО заявила, что Boeing получила не менее 5,3 млрд долларов незаконных денежных субсидий при предполагаемой стоимости для Airbus в 45 млрд долларов. Еще 2 млрд долларов государственных и местных субсидий, которые Boeing должен получить, также были объявлены незаконными. Boeing и правительству США было дано шесть месяцев на изменение способа предоставления государственной поддержки Boeing. [155] На заседании DSB 13 апреля 2012 года Соединенные Штаты сообщили DSB, что они намерены реализовать рекомендации и постановления DSB таким образом, чтобы соблюдать свои обязательства в рамках ВТО и в сроки, установленные в статье 7.9 Соглашения SCM. Европейский союз приветствовал намерение США и отметил, что 6-месячный период, предусмотренный в статье 7.9 Соглашения SCM, истекает 23 сентября 2012 года. 24 апреля 2012 года Европейский союз и Соединенные Штаты проинформировали DSB о согласованных процедурах в соответствии со статьями 21 и 22 DSU и статьей 7 Соглашения SCM. [156]

25 сентября 2012 года ЕС запросил обсуждения с США из-за предполагаемого несоблюдения США и Boeing постановления ВТО от 12 марта 2012 года. 27 сентября 2012 года ЕС запросил ВТО одобрить контрмеры ЕС против субсидии США Boeing. ВТО одобрила создание группы для вынесения решения по спору; это решение изначально было запланировано на 2014 год, но из-за сложности дела было отложено до 2016 года. ЕС хотел получить разрешение на введение торговых санкций в размере до 12 миллиардов долларов США в год против США. ЕС считал, что эта сумма представляет собой ущерб, который незаконные субсидии Boeing наносят ЕС. [157] [158]

19 декабря 2014 года ЕС обратился к ВТО с просьбой провести консультации с США по вопросу налоговых льгот, предоставленных штатом Вашингтон крупным производителям гражданских самолетов, которые, по мнению ЕС, нарушают предыдущее постановление ВТО. 22 апреля 2015 года по просьбе ЕС была создана комиссия ВТО для рассмотрения жалобы. [159] Налоговые льготы, предоставленные штатом Вашингтон и считающиеся крупнейшими в истории США [160], превосходят предыдущий рекорд в 5,6 млрд долларов за 30 лет, предоставленный штатом Нью-Йорк производителю алюминия Alcoa в 2007 году. Стимул в размере 8,7 млрд долларов за 40 лет для Boeing для производства 777X в штате включает в себя 4,2 млрд долларов за счет 40%-ного снижения налогов на бизнес, 3,5 млрд фунтов стерлингов налоговых льгот для фирмы, 562 млн долларов налогового кредита на имущество и здания, принадлежащие Boeing, 242 млн долларов освобождения от налога с продаж на покупку компьютеров и 8 млн долларов на обучение 1000 рабочих, [161] Airbus утверждает, что это больше, чем заложенная в бюджет стоимость программы разработки Boeing 777X, а ЕС утверждает, что это составляет целую финансируемую государством бесплатную программу самолетов для Boeing, законодательство было продлением срока действия программы налоговых льгот, предоставленной Boeing для разработки Dreamliner, которая уже была признано незаконным ВТО в 2012 году. [162] Boeing защищает обвинение, утверждая, что субсидии доступны любому, однако для того, чтобы самолет мог претендовать на налоговые льготы, компания должна изготавливать крылья самолета и выполнять всю окончательную сборку модели или варианта самолета исключительно в штате. [163]

В сентябре 2016 года ВТО установила, что Airbus не возместил ущерб Boeing от незаконных субсидий, и ЕС немедленно подал апелляцию с требованием вынести окончательное решение в конце весны 2018 года. Boeing ожидала, что решение 2016 года будет в значительной степени поддержано санкциями в размере от 10 до 15 миллиардов долларов, возможно, взимаемыми карательными пошлинами правительства США , но что ЕС примет решительные ответные меры . Дело ЕС против Boeing, поданное в качестве встречного иска , отстает от дела США, и решение по апелляции Boeing не будет вынесено до конца 2018 года или даже в 2019 году. [164] Оба имеют задолженность в 644 заказа Boeing в ЕС и 1340 заказов Airbus в США, но это смягчается тем, что многие из них поступают от лизингодателей , которые должны быть доставлены в другие места, и поскольку у Airbus есть сборочная линия в Алабаме. [165]

15 мая 2018 года в своем решении по апелляции ЕС ВТО пришла к выводу, что A380 и A350 получили неправомерные субсидии через возвратные средства для запуска или низкие процентные ставки , как и предыдущие авиалайнеры, чего можно было бы избежать. Boeing заявила о своей победе, но Airbus парировала это, заявив, что 94% жалоб отклонены , поскольку средства для запуска являются законными, но по рыночным процентным ставкам, не ниже: нарушения будут исправлены. Американские тарифы, вероятно, для других отраслей, могут занять до 18 месяцев, чтобы получить одобрение ВТО, но ЕС может принять ответные меры за субсидии штата Вашингтон на 787 и налоговые льготы для 777X . [166] США будут применять штрафные санкции, если соглашение не будет достигнуто, но они готовы достичь урегулирования с Европейским союзом. [167]

Тарифы

9 апреля 2019 года правительство США объявило, что будет добиваться штрафных санкций, устанавливая пошлины на товары Airbus и других стран Европейского Союза за неправомерные субсидии Airbus, в явном акте возмездия. В ответ министр финансов Франции Бруно Ле Мэр заявил, что должно быть принято «дружественное» решение. [168] [169] [170] [171] 1 июля правительство США предложило ввести дополнительные пошлины по той же причине. [172]

24 сентября того же года было объявлено, что ВТО разрешит США установить тарифы. ВТО заявила, что тарифы могут затронуть товары ЕС на сумму 8 миллиардов долларов США. [173]

ВТО объявила о допустимом уровне штрафных пошлин 30 сентября, примерно на 5-10 миллиардов долларов меньше запрошенных 25 миллиардов долларов, затем USTR должен опубликовать список продуктов, которые будут облагаться налогом с конца года. К середине 2020 года ВТО должна определить допустимые штрафные пошлины ЕС, поскольку ЕС требует возмещения ущерба в размере 20 миллиардов долларов. Это нанесет ущерб обеим сторонам, причем больше всего пострадает Boeing, поскольку экспорт американской аэрокосмической и оборонной продукции в Европу составляет 30,5 миллиарда долларов, а импорт — 23,6 миллиарда долларов. [174]

2 октября 2019 года ВТО одобрила пошлины США на европейские товары стоимостью 7,5 млрд долларов [175] и официально разрешила их 14 октября, несмотря на призывы Европейского союза к урегулированию путем переговоров. [176] [177] После полуночи 18 октября пошлины США вступили в силу. Тарифы нацелены на Airbus, вино и другие европейские товары. [178] [179]

15 февраля 2020 года правительство США объявило, что увеличит пошлины на самолеты Airbus с 10% до 15%. Airbus выразил сожаление по поводу этого заявления. [180] Повышение пошлин вступило в силу 17 февраля. [181] [182] В попытке снизить угрозу ответных пошлин со стороны Европейского союза на экспорт из штата Вашингтон, Boeing 19 февраля потребовал от Законодательного собрания штата Вашингтон приостановить действие льготной ставки налога на бизнес и профессию, которая ежегодно экономит Boeing около 100 миллионов долларов. ВТО постановила в марте предыдущего года, что налоговые льготы для Boeing со стороны штата Вашингтон представляют собой незаконные субсидии США, но определила, что, за исключением налоговой льготы, приостановление которой Boeing запросила, у Европейского союза нет оснований требовать возмещения ущерба. [183]

30 сентября 2020 года ВТО одобрила ответные пошлины Европейского союза на товары США на сумму 4,1 млрд долларов США, что является дополнением к предыдущей невыполненной санкции, которая давала ЕС право вводить пошлины в размере до 8,2 млрд долларов США на товары и услуги США. [184] [185] [186] 11 октября исполняющий обязанности еврокомиссара по торговле Валдис Домбровскис призвал США отменить свои пошлины, повторив ответные действия. [187] Два дня спустя, 13 октября, ВТО санкционировала пошлины ЕС. [188] На следующий день, 14 октября, США наконец предложили отменить свои пошлины, если Airbus рефинансирует государственные кредиты под процентную ставку, предполагающую 50%-ный уровень отказов продукции. ЕС раскритиковал сделку как «неприемлемую» из-за ее стоимости, оцениваемой примерно в 10 миллиардов долларов, а также из-за влияния пандемии COVID-19 на авиационную отрасль . США утверждали, что европейские тарифы на товары США были излишними, поскольку местные налоговые субсидии для Boeing закончились, в то время как Airbus возражал, что США все еще применяют импортные тарифы, хотя A380 больше не производится. Дальнейшие переговоры с ВТО относительно тарифов запланированы на 26 октября, однако тарифы могут вступить в силу только в зависимости от результатов президентских выборов в США в 2020 году . [189] [190] [191] 9 ноября ВТО объявила, что тарифы ЕС все равно вступят в силу, [192] хотя ЕС указал, что надеется на достижение соглашения с новой администрацией США в 2021 году. [193] [194] 13 ноября Брюно Ле Мэр заявил, что соглашение может быть потенциально достигнуто в течение нескольких недель. [195] Обе стороны возобновили переговоры 2 декабря. [196] В попытке снизить напряженность Соединенное Королевство 8 декабря отменило собственные пошлины на товары США. [197]

30 декабря 2020 года правительство США объявило, что расширит свои текущие тарифы на товары из ЕС. Оно заявило, что несправедливо, что пошлины по санкциям ЕС против США рассчитывались во время вспышки COVID-19, когда экспорт США был меньше обычного, что увеличило количество товаров США, к которым необходимо было применить тарифы для достижения одобренного ВТО значения санкций. [198] Расширение вступило в силу 12 января 2021 года. [199]

4 марта 2021 года правительство США приостановило действие своих пошлин на товары из Великобритании в рамках разрешения спора. [200] На следующий день, 5 марта, США и ЕС приостановили действие своих пошлин на свои товары по той же причине. [201] [202] 22 марта торговый представитель США Кэтрин Тай провела встречу с комиссаром ЕС по торговле Валдисом Домбровскисом и министром торговли Великобритании Лиз Трасс , чтобы начать переговоры о прекращении спора. [203]

15 июня 2021 года США и ЕС заключили перемирие, приостановив действие пошлин на пять лет. [204] Обе стороны договорились, что будущее финансирование исследований и разработок будет предоставляться прозрачно и без предоставления преимуществ отечественным производителям. [205]

Смотрите также

Примечания

  1. ^ Данные по Boeing к 2025/26, A220 и A350 к 2025, семейству A320neo к 2026 и A330 к 2024

Ссылки

  1. ^ Пфайфер, Сильвия; Георгиадис, Филип; Чавес, Стефф (28 января 2024 г.). «Как проблемы Boeing нарушают баланс сил в авиации». The Financial Times . Получено 28 января 2024 г.«Дуополия работает», — говорит Ник Каннингем из лондонской консалтинговой компании Agency Partners. «Пока нет конкуренции, о которой стоило бы говорить...»
  2. ^ Профиль отрасли авиаперевозок: США, Datamonitor, ноябрь 2008 г., стр. 13–14.
  3. ↑ Murdo Morrison (15 сентября 2020 г.). «Airbus вытесняет Boeing с поста крупнейшей компании аэрокосмической отрасли». FlightGlobal .
  4. ^ abc "Family figures" (PDF) . Airbus . Апрель 2019. Архивировано из оригинала (PDF) 27 октября 2019 . Получено 12 июля 2018 .
  5. ^ "737 MAX". Boeing .
  6. ^ ab "Airbus 2018 Price List" (пресс-релиз). Airbus. 15 января 2018 г. Архивировано из оригинала 16 января 2018 г. Получено 19 января 2018 г.
  7. ^ ab "О коммерческих самолетах Boeing: Цены". Boeing.
  8. ^ "Цены на коммерческие самолеты". Bombardier Aerospace. Январь 2017 г. Архивировано из оригинала 3 февраля 2018 г.
  9. ^ "Прогноз развития узкофюзеляжных самолетов Flight Fleet Forecast на 2016–2035 годы". Flight Global . 16 августа 2016 г.
  10. ^ «Pontifications: долгосрочное послание Boeing не находит отклика». Leeham Co. 20 февраля 2017 г. Получено 14 января 2018 г.
  11. ^ "787 по замыслу". Boeing.
  12. ^ "777X по замыслу". Boeing.
  13. ^ "747-8". Боинг.
  14. ^ "Flight Fleet Forecast Summary". Flight Global . 2016.
  15. ^ "Прогноз по флоту широкофюзеляжных самолетов Ascend". Flight Global . 13 октября 2016 г.
  16. ^ "wide boys". Flight Global . Июнь 2017.
  17. ^ "Профиль парка самолетов 747-400: Air France, Cathay Pacific и Saudia выведут из эксплуатации пассажирские самолеты 747 в 2016 году". CAPA - Центр авиации. 18 января 2016 г.
  18. ^ "Singapore Airlines возобновит прямые рейсы в США на A350-900ULR: стратегический императив". CAPA - Центр авиации. 15 октября 2015 г.
  19. ^ ab "EFW, ST Aerospace и Airbus запустят программу переоборудования грузовых самолетов A320/A321P2F". Airbus. 17 июня 2015 г. Получено 16 мая 2017 г.
  20. ^ abcde "Freighters". Boeing . Получено 13 мая 2017 г. .
  21. ^ ab "A330P2F Passenger to Freighter". Airbus . Получено 16 мая 2017 г. .
  22. ^ "A350F Facts and Figures" (PDF) . Тулуза : Airbus . Март 2022 г. Архивировано (PDF) из оригинала 26 марта 2023 г. Получено 2 февраля 2023 г.
  23. ^ «Airbus сталкивается с доминирующим Boeing на рынке грузовых перевозок». Aviation Week & Space Technology . 24 сентября 2019 г.
  24. ^ "Airbus и Bombardier объявляют о партнерстве по серии C". Airbus (пресс-релиз). 16 октября 2017 г.
  25. ^ "Boeing и Embraer подтверждают обсуждение потенциального объединения". Boeing (пресс-релиз). 21 декабря 2017 г.
  26. ^ "Airbus представляет A220-100 и A220-300". Airbus (пресс-релиз). 10 июля 2018 г.
  27. ^ «Boeing и Embraer создадут стратегическое аэрокосмическое партнерство для ускорения глобального аэрокосмического роста». Boeing (пресс-релиз). 5 июля 2018 г.
  28. ^ "Boeing прекращает действие соглашения о создании совместных предприятий с Embraer" (пресс-релиз). Boeing. 25 апреля 2020 г.
  29. ^ ab Cochennec, Yonn (февраль 2003 г.). "What goes up". Interavia Business & Technology . Архивировано из оригинала 8 июля 2012 г.
  30. ^ Кингсли-Джонс, Макс (22 января 2008 г.). «Гонка заказов Boeing-Airbus 2007 завершается «дипломатическим» финишем». Flight Global .
  31. ^ "Семейство Airbus A320 достигло отметки в 5000 заказов" (пресс-релиз). Airbus. 25 января 2007 г.
  32. ^ "АНАЛИЗ: A320neo против 737 MAX: Airbus лидирует (немного) – Часть I". Airways News . 27 января 2016 г. Архивировано из оригинала 29 января 2016 г. Получено 28 января 2016 г.
  33. ^ «Boeing позиционируется, чтобы сократить разрыв в доле рынка». Leeham Co. 22 сентября 2016 г.
  34. ^ Эддисон Шонланд (10 июля 2017 г.). «Большая гонка дуополии». Airinsight .
  35. ^ Алекс Дербер (29 августа 2018 г.). «Как A320 обогнал 737 и последствия для MRO». Aviation Week Network .
  36. ^ abc "Доля рынка невыполненных заказов Boeing по сравнению с Airbus упала ниже 40%". Leeham News . 14 июля 2021 г.
  37. ^ "Orders & deliverys viewer". Airbus . Архивировано из оригинала 30 декабря 2012 года . Получено 11 января 2019 года .
  38. ^ "Boeing Orders & Deliveries". Boeing Press Calculations. Архивировано из оригинала 2 октября 1999 года . Получено 13 января 2019 года .{{cite web}}: CS1 maint: бот: исходный статус URL неизвестен ( ссылка )
  39. ^ "Страница поиска заказов и поставок". Boeing. 31 декабря 2019 г. Получено 14 января 2019 г.
  40. ^ Йенс Флоттау (9 февраля 2018 г.). «Airbus и Boeing рассматривают возможность увеличения производства узкофюзеляжных самолетов». Aviation Week & Space Technology .
  41. ^ ab "Исторические заказы и поставки 1974–2009" (Microsoft Excel) . Airbus SAS Январь 2010. Архивировано из оригинала 23 декабря 2010. Получено 10 декабря 2012 .
  42. ^ "Airbus O&D". Airbus SAS 31 декабря 2020 г. Получено 8 января 2021 г.
  43. ^ "Исторические поставки". Boeing . Декабрь 2015. Архивировано из оригинала 26 февраля 2020 года . Получено 5 февраля 2016 года .
  44. ^ "Boeing: About Boeing Commercial Airplanes". Boeing . 31 декабря 2020 г. Получено 13 января 2021 г.
  45. ^ Дэвид Камински Морроу (6 ноября 2017 г.). «IAG приветствует преимущества стоимости владения самолетами Level A330». Flightglobal .
  46. ^ «Airbus и Boeing идут нога в ногу в секторе широкофюзеляжных самолетов». Flightglobal . 6 февраля 2018 г.
  47. ^ Адриан Шофилд (17 мая 2018 г.). «Возможности авиаперевозчиков Airbus и Boeing в Азиатско-Тихоокеанском регионе». Aviation Week & Space Technology .
  48. ^ "A350-900ULR: Singapore Airlines может быть единственным заказчиком". CAPA - Центр авиации . 11 августа 2018 г. Получено 12 сентября 2018 г.
  49. ^ "Boeing, партнеры, как ожидается, откажутся от исследования Super-Jet". Los Angeles Times . 10 июля 1995 г. Получено 30 декабря 2011 г.
  50. ^ "Boeing 747-8 Family background". Boeing. 14 ноября 2005 г. Получено 21 мая 2011 г.
  51. ^ "SIA's Chew: A380 радует, Virgin Atlantic разочаровывает". ATW Online . 13 декабря 2007 г. Архивировано из оригинала 15 декабря 2007 г. Получено 13 декабря 2007 г.
  52. ^ Флоттау, Йенс (21 ноября 2012 г.). «Заказ Emirates A350-1000 «В подвешенном состоянии»». Aviation Week . Архивировано из оригинала 2 марта 2013 г. Получено 22 ноября 2012 г. Кларк отмечает, что «чем быстрее вы летите [на A380], тем более экономичным он становится; когда вы летите со скоростью [Маха] 0,86, он лучше, чем со скоростью 0,83».
  53. ^ «Обновление A380: перспективы версии neo и что с этим связано». Leeham News . 3 февраля 2014 г.
  54. ^ "A380 family presskit". 1 января 2012 г. Архивировано из оригинала 4 июня 2012 г. Получено 8 февраля 2012 г.
  55. ^ Saporito, Bill (23 ноября 2009 г.). «Can the A380 Bring the Party Back to the Skies?». Time . Архивировано из оригинала 19 сентября 2010 г. Получено 21 сентября 2010 г.
  56. ^ «Глобальный флот самолетов A380 расправляет крылья, поскольку поставки достигли «вековой отметки»» Архивировано 3 марта 2016 г. на Wayback Machine . Airbus, 14 марта 2013 г.
  57. ^ "British Airways и Emirates будут первыми, кто получит новый самолет A380 большей дальности". FlightGlobal . Получено 21 мая 2011 г.
  58. ^ "Orders & Deliveries". Airbus. Архивировано из оригинала 21 ноября 2014 года . Получено 22 ноября 2015 года .
  59. ↑ Квентин Уилбер, Dell (8 ноября 2006 г.). «Airbus крах, Boeing рост». The Washington Post . Получено 30 декабря 2011 г.
  60. ^ Робертсон, Дэвид (3 октября 2006 г.). «Airbus потеряет €4,8 млрд из-за задержек A380» [ неработающая ссылка ] . The Times .
  61. ↑ Шварц, Нельсон Д. (1 марта 2007 г.). «Большой самолет, большие проблемы». CNN.
  62. ^ Кларк, Никола (12 июля 2016 г.). «Airbus резко сократит производство самолетов A380 Jumbo Jet». The New York Times . Получено 13 января 2018 г.
  63. ^ Уолл, Роберт; Островер, Джон (12 июля 2016 г.). «Airbus сокращает планы производства A380». The Wall Street Journal . Получено 13 января 2018 г.
  64. ^ "747 model summary". Boeing. Архивировано из оригинала 28 сентября 2018 года . Получено 3 августа 2014 года .
  65. ^ Джетро Маллен и Чарльз Райли (14 февраля 2019 г.). «Конец суперджамбо: Airbus отказывается от A380». CNN . Получено 14 февраля 2019 г. .
  66. ^ Гай Норрис (8 февраля 2019 г.). «Текущие заказы на поддержание производства 747-8 до конца 2022 г.». Aviation Week & Space Technology .
  67. ^ "747 Model Summary Through January 2020". Boeing. Архивировано из оригинала 28 сентября 2018 года . Получено 25 февраля 2020 года .
  68. ^ "Заказы и поставки". Airbus . Получено 25 февраля 2020 г. .
  69. ^ "Сделка по воздушному танкеру провоцирует скандал в США, BBC, 1 марта 2008 г.". BBC News . 1 марта 2008 г. Получено 21 мая 2011 г.
  70. ^ "Запрос предложений на самолет-заправщик KC-X ВВС США: отменен". Defense Industry Daily . 13 марта 2011 г. Получено 13 января 2018 г.
  71. ^ Leeham News and Comment: Какую прибыль получит Boeing от контракта на танкер? Архивировано 17 июля 2011 г. в Wayback Machine , 12 июля 2011 г., посещено: 3 февраля 2012 г.
  72. ↑ Джим Вулф (11 июля 2011 г.), Стратегия Boeing по использованию танкеров переносит 600 миллионов долларов на счет налогоплательщиков, Reuters, архивировано с оригинала 6 октября 2011 г.
  73. ^ "Джон Маккейн критикует перерасходы Boeing по контракту на поставку танкеров ВВС". Blog.al.com . 15 июля 2011 г. Получено 14 января 2018 г.
  74. ^ Defensenews.com: Boeing снижает оценку стоимости KC-46, 27 июля 2011 г., посещение: 3 февраля 2012 г.
  75. ↑ Гейтс, Доминик (1 марта 2010 г.). «Олбо: «Первым приоритетом» Boeing является строительство самолетов в регионе залива Пьюджет-Саунд». The Seattle Times . Получено 16 июня 2010 г.
  76. ^ "Airbus' China gamble". Flight International . 28 октября 2008 г. Получено 15 ноября 2008 г.
  77. ^ "Airbus official opens US Manufacturing Facility". Airbus . 14 сентября 2015 г. . Получено 19 июля 2020 г. Airbus открыла производство на своем первом производственном предприятии в США. Завод, на котором собирается ведущее в отрасли семейство самолетов A319, A320 и A321
  78. ^ "Qatar Airways A350 XWB factsheet". Airbus.com . Архивировано из оригинала 5 сентября 2015 года . Получено 28 сентября 2016 года .
  79. ^ Томас, Джеффри (4 апреля 2008 г.). "Двигатели — тяга битвы Boeing-Airbus". The Australian . Архивировано из оригинала 8 апреля 2008 г.
  80. ^ Гай Норрис (18 марта 2013 г.). «GE In, Rolls Out As Boeing Seeks 777X Approval». Aviation Week & Space Technology .
  81. ↑ Макс Кингсли Джонс (21 июля 2014 г.). «Rolls и Airbus — как преуспел опоздавший». Flightglobal .
  82. ^ «Сильный евро давит на Airbus, поставщиков». The Wall Street Journal : B3. 30 октября 2009 г.
  83. ^ «Статистическая сводка аварий коммерческих реактивных самолетов — операции по всему миру — 1959–2015» (PDF) . Boeing. Июль 2016 г.
  84. ↑ Роберт Уолл и Андреа Ротман (17 января 2013 г.). «Airbus заявляет, что конструкция A350 представляет «меньший риск», чем проблемный 787». Bloomberg . Получено 17 января 2013 г.«Я не верю, что кто-то пересядет с одного типа самолета на другой из-за проблем с обслуживанием», — сказал Лихи. «Boeing разберется с этим».
  85. ^ Пфайффер, Сильвия; Сперо, Джош (18 марта 2019 г.). «Airbus не может строить достаточно быстро, чтобы заменить Boeing 737 Max». Financial Times . Получено 15 апреля 2019 г. .
  86. ^ Абулафия, Ричард (18 марта 2019 г.). «Как ни отвратительна ситуация с 737 MAX, Boeing защищен страхом авиакомпаний упустить выгоду». Forbes . Получено 15 апреля 2019 г.
  87. ^ Тим Хефер (9 июля 2012 г.). «Как гиганты авиастроения скатились в глобальную «ценовую войну». Reuters . Архивировано из оригинала 24 сентября 2015 г. Получено 30 июня 2017 г.
  88. ↑ Дэниел Майклс (9 июля 2012 г.). «Секретная цена реактивного авиалайнера». The Wall Street Journal .
  89. ^ Агустино Фонтевеккья (21 мая 2013 г.). «Boeing теряет деньги, так как 787 Dreamliners стоят $200 млн, но продаются за $116 млн, но производительность растет». Forbes .
  90. ^ abcd Vincent Lamigeon (13 июня 2013 г.). "Le vrai prix des avions d'Airbus et de Boeing". Challenges.fr (на французском). Архивировано из оригинала 9 апреля 2015 г. Получено 28 января 2015 г.
  91. ^ Винай Бхаскара (25 ноября 2014 г.). "ОБНОВЛЕННЫЙ АНАЛИЗ: Delta Order for A350; A330neo зависит от ценообразования и доступности". Airways News . Архивировано из оригинала 17 ноября 2015 г.
  92. ^ ДЭВИД КАМИНСКИ-МОРРОУ (24 декабря 2014 г.). «TransAsia возьмет четыре самолета A330-800neo». Flight Global .
  93. ^ "Finnair заключила меморандум о взаимопонимании по продаже и обратной аренде двух самолетов A350" (пресс-релиз). Finnair . 23 декабря 2015 г.
  94. ^ "В смене стратегии Boeing поддерживает 7 MAX: источники". Новости и комментарии Leeham . 22 февраля 2016 г.
  95. ^ "Boeing заключила с United сделку о запрете курения на самолетах 737, чтобы помешать Bombardier набрать обороты". Forbes . 8 марта 2016 г.
  96. ^ "АНАЛИЗ: Delta видит длинную взлетно-посадочную полосу с A321s". FlightGlobal . 2 мая 2016 г.
  97. ^ "Premier vol français (et vendéen) недорогой длинный курьер" . Западная Франция (на французском языке). 13 сентября 2016 г.
  98. ^ "Ценообразование на самолеты — прейскурант против рынка". Airinsight . 16 мая 2016 г.
  99. ↑ Крис Брайант (13 ноября 2017 г.). «Airbus теряет портфель заказов на 1 триллион долларов». Bloomberg.
  100. ↑ Тим Хефер (27 апреля 2018 г.). «Airbus еще немного сохранит в тайне цены на самолеты». Reuters .
  101. ^ Эрнест С. Арваи (19 января 2018 г.). «Бессмысленная игра в прейскурантные цены». AirInsight .
  102. ^ "Boeing вытесняет Airbus из Hawaiian, выигрывает сделку 787-9; авиакомпания отменяет заказ на A330-800". Лихэм . 20 февраля 2018 г.
  103. ^ Джон Хеммердингер (10 июля 2019 г.). «Boeing сталкивается с ценовым давлением из-за вторжения Airbus». Flightglobal .
  104. ^ «Слишком много заказов? Да, говорит консультант. Нет, говорит бывший суперпродавец». Leeham News . 28 января 2019 г.
  105. ^ Робертсон, Дэвид (4 октября 2006 г.). «Airbus потеряет €4,8 млрд из-за задержек A380». The Times . Лондон.[ мертвая ссылка ]
  106. ^ Associated, The (20 января 2011 г.). «Southwest ждет, чтобы услышать план Boeing относительно 737». BusinessWeek . Архивировано из оригинала 24 января 2011 г. Получено 16 февраля 2013 г.
  107. ^ "Заказы и поставки". Airbus . Январь 2024. Получено 18 января 2024 .
  108. ^ "Commercial". Boeing . Январь 2024 . Получено 18 января 2024 .
  109. ^ «Как Airbus прошел путь от нуля до 10 000». Flight Global . 14 октября 2016 г.
  110. ^ "Boeing: Orders and Deliveries". Boeing . 30 сентября 2024 г. Получено 10 октября 2024 г.
  111. ^ "Airbus Orders and Deliveries" (XLS) . Airbus . 30 сентября 2024 г. . Получено 10 октября 2024 г. .
  112. ^ Эстергаард, Каспер (15 января 2024 г.). «Airbus и Boeing сообщают о заказах и поставках коммерческих самолетов за декабрь и весь 2023 год». План полета . Получено 20 февраля 2024 г.
  113. ^ "Результаты AIRBUS" (PDF) . airbus.com . Получено 20 ноября 2022 г. .
  114. ^ Матерна, Роберт; Мэнсфилд, Роберт Э.; Уолтон, Роберт О. (16 ноября 2015 г.). Aerospace Industry Report, 4-е изд. Lulu.com. ISBN 9780988183728. Получено 20 ноября 2022 г. – через book.google.co.uk.
  115. ^ Отчеты за определенный период времени. boeing.com
  116. ^ "Реактивные и турбовинтовые авиалайнеры западного производства". Flightglobal.com . Получено 14 января 2018 г. .
  117. ^ "ЗАПАДНЫЕ РЕАКТИВНЫЕ И ТУРБОВИНТОВЫЕ АВИАЛАЙНЕРЫ". Flightglobal.com . Получено 14 января 2018 г. .
  118. ^ "ЗАПАДНАЯ РЕАКТИВНАЯ И ТУРБОВИННАЯ АВИАКОМПАНИЯ". Flightglobal.com . Получено 14 января 2018 г. .
  119. ^ [1] [ постоянная мертвая ссылка ]
  120. ^ "ЗАПАДНАЯ РЕАКТИВНАЯ И ТУРБОВИННАЯ АВИАКОМПАНИЯ". Flightglobal.com . Получено 14 января 2018 г. .
  121. ^ «Перепись авиалайнеров 2010 г. – рост флота незначительный, а простаивающие самолеты рекордно высоки». Flight Global . 23 августа 2010 г. Получено 6 февраля 2014 г.
  122. ^ [2] [ постоянная мертвая ссылка ]
  123. ^ [3] [ постоянная мертвая ссылка ]
  124. ^ [4] [ постоянная мертвая ссылка ]
  125. ^ «АНАЛИЗ: Изменение размера и формы мирового парка авиалайнеров». Flightglobal.com . 22 августа 2014 г. Получено 14 января 2018 г.
  126. ^ "World Airliner Census 2014" (PDF) . D1fmezig7cekam.cloudfront.net . Получено 14 января 2018 г. .
  127. ^ "World Airliner Census 2015" (PDF) . D1fmezig7cekam.cloudfront.net . Получено 14 января 2018 г. .
  128. ^ "12798". Flightglobal.com . Получено 13 января 2018 г. .
  129. ^ "АНАЛИЗ: Перепись авиалайнеров FlightGlobal раскрывает развитие флота". Flightglobal.com . 8 августа 2016 г. Получено 13 января 2018 г.
  130. ^ "WorldCensus2017.pdf". Flightglobal.com . Получено 13 января 2018 г. .
  131. ^ "АНАЛИЗ: 787 звезд в ежегодной переписи авиалайнеров". Flightglobal.com . 14 августа 2017 г. Получено 13 января 2018 г.
  132. ^ "WorldAirlineCensus2018.PDF".
  133. ^ "World Airline Census" (PDF) . Flight International . Июль 2019. Архивировано из оригинала (PDF) 1 ноября 2020 года.
  134. ^ "Всемирная перепись авиалайнеров 2020". Flight Global .
  135. ^ "Boeing Commercial Airplanes". www.boeing.com . Получено 29 марта 2024 г. .
  136. ^ "Заказы, поставки и операторы декабрь 2023 г.". Airbus . 15 января 2024 г.
  137. ^ "Don't Let Boeing Close The Door On Competition" (PDF) . Архивировано из оригинала (PDF) 23 декабря 2010 года . Получено 9 января 2011 года .
  138. ^ О'Коннелл, Доминик; Портер, Эндрю (29 мая 2005 г.). «Торговая война грозит из-за субсидии Airbus в размере 379 млн фунтов стерлингов». The Times . Лондон. Архивировано из оригинала 14 января 2006 г. Получено 22 октября 2014 г.
  139. ^ "Q&A: Boeing и Airbus". BBC News . 7 октября 2004 г. Получено 22 октября 2014 г.
  140. ^ «Увидимся в суде». The Economist . 23 марта 2005 г.
  141. ^ "EADS Military Air Systems Website, получено 3 сентября 2009 г.". eads.net . 13 мая 2011 г. Архивировано из оригинала 13 апреля 2010 г. Получено 21 мая 2011 г.
  142. ^ "ЕС, США столкнулись в ВТО из-за самолета". Defense Aerospace . 31 мая 2005 г. Архивировано из оригинала 28 апреля 2019 г. Получено 1 октября 2009 г.
  143. ^ "Вспышка спора о торговле воздушным транспортом между ЕС и США". BBC News . 31 мая 2005 г. Получено 2 января 2010 г.
  144. ^ Милмо, Дэн (14 августа 2009 г.). «США обвиняют Великобританию в разжигании торгового спора с помощью кредита Airbus в размере 340 млн фунтов стерлингов». The Guardian . Лондон.
  145. ^ "США отказываются раскрывать решение ВТО по спору Boeing-Airbus". EU Business . 5 сентября 2009 г. Архивировано из оригинала 19 марта 2012 г. Получено 1 октября 2009 г.
  146. ^ "ВТО заявляет, что Европа несправедливо субсидирует Airbus, конкурента Boeing". USA Today . 3 марта 2010 г. Получено 16 июня 2010 г.
  147. ^ "ЕС заявляет о победе в деле ВТО против Boeing". Reuters . Париж. 15 сентября 2010 г.
  148. ^ Фридман, Дженнифер М. «ВТО заявляет, что США предоставили Boeing не менее 5,3 млрд долларов незаконной помощи». Bloomberg . Получено 21 мая 2011 г.
  149. ^ "BBC News: Решение ВТО по делу Airbus оставляет обе стороны заявлять о своей победе". bbc.co.uk. 19 апреля 2011 г. Получено 21 мая 2011 г.
  150. ^ Льюис, Барбара (19 мая 2011 г.). «ВТО вынесла неоднозначный вердикт по апелляции Airbus». Reuters . Архивировано из оригинала 29 июля 2011 г. Получено 21 мая 2011 г.
  151. ^ "Окончательное решение ВТО: Решительная победа Европы". LogisticsWeek . 25 марта 2011 г. Получено 21 мая 2011 г.
  152. ↑ Химм, Сьюзи (17 мая 2011 г.). «США одержали победу в деле Airbus-Boeing». The Washington Post . Получено 21 мая 2011 г.
  153. ^ «Airbus выполняет обязательства ВТО».
  154. ^ «Европейские сообщества — Меры, влияющие на торговлю крупными гражданскими самолетами».
  155. ^ "Огромный проигрыш Boeing в апелляции ВТО". Airbus.com . 16 января 2014 г. Получено 6 февраля 2014 г.
  156. ^ «Соединенные Штаты — Меры, влияющие на торговлю крупными гражданскими самолетами — Вторая жалоба».
  157. ^ "Дело ВТО о Boeing: ЕС просит ввести контрмеры против США". Европейская комиссия. 27 сентября 2012 г. Получено 28 сентября 2012 г.
  158. ^ "Следующая глава в восьмилетнем конфликте ВТО: дефолт Boeing в ВТО приводит к ежегодным санкциям на сумму 12 млрд долларов". Airbus. 27 сентября 2012 г. Архивировано из оригинала 7 октября 2012 г. Получено 28 сентября 2012 г.
  159. ^ "ВТО - урегулирование споров - споры - DS487". Wto.org . Получено 13 января 2018 г. .
  160. ↑ Reid Wilson (12 ноября 2013 г.). «Вашингтон только что предоставил крупнейшую государственную налоговую субсидию в истории США». The Washington Post .
  161. ↑ Джон Островер (10 декабря 2013 г.). «Boeing проводит конкурс по выпечке хлеба ради самых больших налоговых льгот». WSJ .
  162. ^ "Эксклюзив: ЕС может оспорить налоговые льготы США на сумму 8,7 млрд долларов в торговом споре Boeing-Airbus - источники". Reuters UK . 16 мая 2014 г. Архивировано из оригинала 22 мая 2020 г.
  163. ^ «Налоговые льготы для Boeing в штате Вашингтон незаконны, предъявляет обвинения Европа». mcclatchydc .
  164. ↑ Доминик Гейтс (10 февраля 2018 г.). «Крупнейшая торговая драка Boeing может спровоцировать конфронтацию США с Европой». The Seattle Times .
  165. ^ «Следующий раунд битвы Airbus-Boeing в ВТО приближается». Лихэм . 14 февраля 2018 г.
  166. ^ "ВТО выносит решение по апелляции ЕС по жалобе Airbus-Boeing". Leeham News . 15 мая 2018 г.
  167. ^ Брайс Башук и Бенджамин Д. Кац (28 мая 2018 г.). «США, как говорят, открывают двери для переговоров с ЕС по урегулированию дела Airbus». Bloomberg.
  168. ^ Шейн, Дэниел; Коттасова, Ивана. «США угрожают тарифами на европейские товары стоимостью 11 миллиардов долларов из-за субсидий Airbus». CNN . Получено 9 апреля 2019 г.
  169. ^ «В ответ на критику Airbus США добиваются введения авиационных пошлин». The Washington Post . Получено 9 апреля 2019 г.
  170. ^ Терон, Мохамед. «Угроза тарифов Трампа бьет по акциям Airbus, Rolls-Royce и Rémy Cointreau, поскольку трейдеры взвешивают последствия | Markets Insider». markets.businessinsider.com . Получено 9 апреля 2019 г.
  171. ^ "Франция призывает к «дружественному» решению спора о субсидиях на самолеты между ЕС и США". Reuters . 9 апреля 2019 г. Получено 9 апреля 2019 г.
  172. ^ Замбрун, Джошуа. «США предлагают больше европейских тарифов в ожидании дела Airbus». The Wall Street Journal . Получено 2 июля 2019 г.
  173. ^ Башчук, Брайс; Стернс, Джонатан; Доннан, Шон (25 сентября 2019 г.). «США могут ввести пошлины на товары ЕС стоимостью около 8 миллиардов долларов за помощь Airbus». Bloomberg . Получено 28 сентября 2019 г.
  174. ^ Бруно, Майкл; Флоттау, Йенс (27 сентября 2019 г.). «Новые тарифы оставят Airbus в упадке, но навредят Boeing больше». Aviation Week & Space Technology .
  175. ^ Бленкинсоп, Филип; Тим, Хефер (2 октября 2019 г.). «США добились поддержки тарифов на 7,5 млрд долларов для ЕС в столкновении по субсидиям на самолеты». Reuters .
  176. ^ Nebehay, Stephanie (14 октября 2019 г.). «ВТО разрешает США нацеливать пошлины на товары ЕС из-за Airbus». Reuters . Получено 14 октября 2019 г.
  177. ^ Stearns, Jonathan (13 октября 2019 г.). «ЕС стремится остановить тарифы США из-за помощи Airbus в последней попытке». Bloomberg . Получено 14 октября 2019 г.
  178. ^ "США вводят новые пошлины на европейское вино, виски, самолеты и многое другое". Новости CBS . 18 октября 2019 г. Получено 18 октября 2019 г.
  179. ^ "США вводят рекордные пошлины на товары ЕС в размере 7,5 млрд долларов, нацеленные на вино и Airbus". Франция 24 . 18 октября 2019 . Получено 18 октября 2019 .
  180. ^ "Airbus сожалеет о тарифах США, надеется на изменения, когда ВТО разрешит ответные меры ЕС". Reuters . 15 февраля 2020 г. Получено 18 февраля 2020 г.
  181. ^ "США повышают тарифы на самолеты Airbus с 10% до 15%". AeroTime . 17 февраля 2020 г. . Получено 18 февраля 2020 г. .
  182. ^ Байк, Кэти. «США повышают ставку импортной пошлины на новые самолеты Airbus». Aviation International News . Получено 18 февраля 2020 г.
  183. ^ Корнфилд, Джерри; Подсада, Дженис (19 февраля 2020 г.). «Boeing просит приостановить действие своего большого государственного налогового вычета». The Everett Daily Herald . Sound Publishing . Получено 3 марта 2020 г. .
  184. ^ Хефер, Тим; Шалал, Андреа (30 сентября 2020 г.). «ВТО поддерживает тарифы ЕС на товары США на сумму 4 миллиарда долларов из-за субсидий Boeing — источники». Reuters . Получено 30 сентября 2020 г.
  185. ^ Бащук, Брайс (30 сентября 2020 г.). «ЕС рассматривает тарифы против США, подвергая экономику риску». www.bloomberg.com . Получено 30 сентября 2020 г. .
  186. ^ Бащук, Брайс (30 сентября 2020 г.). «Трансатлантическая напряженность может обостриться из-за решения ВТО о тарифах ЕС». www.bloomberg.com . Получено 30 сентября 2020 г. .
  187. ^ Ачарья, Бхаргав; Хардкасл, Элейн (11 октября 2020 г.). «Глава торговли ЕС призывает США отказаться от тарифов в споре Airbus-Boeing: FT». Reuters . Архивировано из оригинала 17 октября 2020 г. . Получено 11 октября 2020 г. .
  188. ^ «ЕС дан зеленый свет на введение пошлин в отношении США в решении по делу Airbus-Boeing». Financial Times . 13 октября 2020 г. Получено 15 октября 2020 г.
  189. ^ Хефер, Тим; Шалал, Андреа; Бленкинсоп, Филип (15 октября 2020 г.). "Эксклюзив: США предлагают тарифное перемирие, если Airbus выплатит миллиарды долларов в виде помощи - источники". Reuters . Получено 15 октября 2020 г. .
  190. ^ «Трамп и ЕС выдвигают угрозы введения пошлин в условиях эскалации борьбы за самолеты». Bloomberg.com . 15 октября 2020 г. . Получено 16 октября 2020 г. .
  191. ^ «ЕС взвешивает, когда следует ввести пошлины на товары США, одобренные ВТО». Bloomberg.com . 13 октября 2020 г. Получено 16 октября 2020 г.
  192. ^ "ЕС вводит пошлины на товары США в споре Airbus-Boeing". Financial Times . 9 ноября 2020 г. Получено 9 ноября 2020 г.
  193. ^ "ЕС вводит пошлины на товары США на сумму 4 млрд долларов из-за спора с Boeing". BBC News . 9 ноября 2020 г.
  194. ^ «ЕС вводит пошлины на товары США, но надеется на перемены с Байденом». ABC News . Associated Press. 9 ноября 2020 г. Получено 10 ноября 2020 г.
  195. ^ Хоробин, Уильям (13 ноября 2020 г.). «Le Maire видит, что компромисс Airbus, Boeing Spat возможен в течение нескольких недель». Bloomberg News . Получено 15 ноября 2020 г.
  196. ^ «США и ЕС возобновляют усилия по урегулированию спора о субсидиях Boeing-Airbus». Bloomberg.com . 2 декабря 2020 г. Получено 25 декабря 2020 г.
  197. ^ "Великобритания отменит пошлины на товары США в споре Airbus-Boeing". Bloomberg.com . 8 декабря 2020 г. Получено 25 декабря 2020 г.
  198. ^ "США расширяют пошлины на импорт из ЕС в борьбе Airbus и Boeing". Bloomberg.com . 30 декабря 2020 г. Получено 31 декабря 2020 г.
  199. ^ Камински-Морроу, Дэвид (11 января 2021 г.). «Airbus встревожен, поскольку тарифы США мешают поставкам авиаконструкций». Sky Comparison . Получено 16 января 2021 г.
  200. ^ Mayes, Joe; Baschuk, Bryce (4 марта 2021 г.). «США приостанавливают действие тарифов на британские товары в споре Airbus-Boeing». Bloomberg.com . Получено 5 марта 2021 г. .
  201. ^ «США и ЕС договорились приостановить действие пошлин в споре Boeing-Airbus». Bloomberg.com . 5 марта 2021 г. Получено 23 марта 2021 г.
  202. ^ Джозефс, Лесли (5 марта 2021 г.). «США и ЕС приостановят действие тарифов в попытке разрешить спор о субсидиях Boeing-Airbus». CNBC . Получено 5 марта 2021 г.
  203. ^ Мартин, Эрик (22 марта 2021 г.). «США говорят с ЕС и Великобританией о разрешении спора Airbus-Boeing». Bloomberg.com . Получено 23 марта 2021 г. .
  204. ^ Эрлангер, Стивен; Шир, Майкл Д. (15 июня 2021 г.). «США и ЕС прекращают торговую ссору в сфере авиации и переходят к подъему Китая». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 15 июня 2021 г.
  205. ^ Амаро, Сильвия; Джозефс, Лесли (15 июня 2021 г.). «США и ЕС разрешают 17-летний торговый спор Boeing-Airbus». CNBC . Получено 16 июня 2021 г.

Источники

Внешние ссылки