stringtranslate.com

Компании группы капитала

Capital Group — американская компания финансовых услуг . Она входит в число старейших и крупнейших в мире организаций по управлению инвестициями , имея под управлением активы на сумму более 2,6 триллиона долларов . Основанная в Лос-Анджелесе , Калифорния , в 1931 году, она является частной и имеет офисы по всему миру в Америке , Азии , Австралии и Европе .

Capital предлагает ряд продуктов, ориентированных на активное управление , включая более 40 паевых инвестиционных фондов через свою дочернюю компанию American Funds Distributors, а также отдельно управляемые счета (или коллективные инвестиционные трасты ), частный капитал , инвестиционные услуги для состоятельных инвесторов в США и ряд других предложений для институциональных клиентов и индивидуальных инвесторов по всему миру. [4] [5] [6]

История

В 1931 году Джонатан Белл Лавлейс основал инвестиционную фирму Lovelace, Dennis & Renfrew , которая в конечном итоге стала Capital Group. Ранее Лавлейс был партнером в брокерской фирме E.E. MacCrone , где он исследовал концепцию развития открытого паевого инвестиционного фонда . В конце концов он продал свою долю в этой компании, как раз перед крахом Уолл-стрит в 1929 году . [7] [8] [9]

В 1933 году фирма Лавлейса взяла на себя управление The Investment Company of America , которую он запустил в EE MacCrone в 1927 году. [10] В течение следующих 20 лет его фирма пользовалась скромным успехом. [11] По мере того, как в 1950-х годах паевые инвестиционные фонды набирали популярность, список паевых инвестиционных фондов Capital рос. [12]

Фонд международных ресурсов, созданный в 1954 году, [13] был первым шагом Capital в международном инвестировании. Годом ранее Лавлейс создал международный инвестиционный штат по настоянию своего сына Джона Лавлейса-младшего. Создание первого зарубежного исследовательского офиса фирмы в Женеве последовало в 1962 году. [14]

В 1958 году Джон Лавлейс-младший представил новую систему управления взаимными фондами и счетами фирмы. Вместо того чтобы назначать портфель одному менеджеру, он разделил каждый портфель между несколькими менеджерами. Каждый менеджер делился идеями с коллегами, но имел полную свободу действий в отношении части портфеля. Известная сегодня как Система Капитала, она избегает феномена создания «звезд» из одного менеджера, которые могут повлиять на результаты фонда, если они уйдут. [15] В середине 1960-х годов Капитал начал включать аналитиков-исследователей в управление портфелями, резервируя часть каждого, чтобы аналитики могли заниматься своими наиболее убедительными инвестиционными идеями. [16]

Долгосрочный подход Capital Group помог ей избежать некоторых ловушек, которые преследовали другие фирмы. В конце 1990-х годов фирма подверглась критике за то, что не предлагала популярные тогда технологические фонды. Но когда технологический пузырь лопнул, Capital похвалили за то, что она не вскочила на подножку . [17]

Муж бывшего премьер-министра Великобритании Терезы Мэй Филипп Мэй работал менеджером по работе с клиентами в Capital Group. [18]

Инвестиции

По состоянию на 2019 год Capital Group владела 5% акций BAE Systems , [19] 9% акций British American Tobacco , [20] и 15,28% акций ASML Holding . [21]

Лидерство

Генеральным директором является Тим Армор [22] , который занял этот пост в 2015 году после смерти Джеймса Ротенберга . [23]

Стратегии

Фонды обычно имеют от трех до 13 менеджеров, каждый из которых управляет частью портфеля независимо, чтобы снизить риск ключевого лица и обеспечить разнообразие мнений. В дополнение к финансовым исследованиям менеджеры могут проводить комплексную проверку на местах , и в 2018 году было зарегистрировано 12 400 посещений таких объектов, как фабрики . [24] У него есть три независимых подразделения, ориентированных на акции: Capital World Investors, Capital Research Global Investors и Capital International Investors, а также одно, ориентированное на облигации, Capital Fixed Income Investors. [25] [26]

Фонды

По состоянию на 2019 год у Capital Group было 36 паевых инвестиционных фондов , которые работали под их вывеской American Funds и имели под управлением около 1,9 триллиона долларов США. [27] Growth Fund of America, основанный в 1973 году, был крупнейшим активно управляемым фондом по состоянию на 2020 год с активами около 150 миллиардов долларов США. [28]

В 2022 году Capital Group представила пакет из шести биржевых фондов , пять из которых ориентированы на акции, а один — на облигации и другие инструменты с фиксированным доходом. [29]

Право собственности

По состоянию на 2019 год компания принадлежит 450 партнерам. [30]

Офисы

Capital Group насчитывает более 7500 сотрудников по всему миру. Североамериканские филиалы включают Атланту , Лос-Анджелес, Сан-Антонио , Индианаполис , Нью-Йорк , Сан-Франциско , Торонто и Вашингтон, округ Колумбия. В рамках планов по расширению в Европе Capital Group открыла представительства во Франкфурте , Мадриде , Милане и Цюрихе , добавив их к своим офисам в Женеве , Лондоне и Люксембурге . [31] Азиатские офисы включают Пекин , Гонконг , Мумбаи , Сингапур и Токио . Capital Group также имеет растущее присутствие в Сиднее . [32]

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Capital Group Companies". Forbes . Архивировано из оригинала 25 декабря 2022 г. Получено 7 апреля 2021 г.
  2. ^ "Capital Group назначает Роба Харди директором по корпоративному управлению | Capital Group". Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. Получено 9 марта 2021 г.
  3. ^ «Работа в компаниях Capital Group: отзывы сотрудников и культура». 18 мая 2020 г. Архивировано из оригинала 20 августа 2024 г. Получено 7 апреля 2021 г.
  4. ^ Тьюн, Кент. «Обзор американских фондов — все, что вам нужно знать перед инвестированием». The Balance . Архивировано из оригинала 3 июля 2022 г. Получено 16 июня 2021 г.
  5. ^ "Bloomberg - American Funds". www.bloomberg.com . Архивировано из оригинала 21 ноября 2023 г. Получено 16 июня 2021 г.
  6. ^ "American Funds Distributors - DNB". Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г.
  7. ^ «Почему мы должны помнить Джона Лавлейса». NH Business Review . 6 ноября 2009 г. Получено 16 июня 2021 г.
  8. ↑ Картер, Адриенна (19 ноября 2011 г.). «Джон Б. Лавлейс, лидер отрасли взаимных фондов, умер в возрасте 84 лет». The New York Times . ISSN  0362-4331. Архивировано из оригинала 24 мая 2018 г. Получено 16 июня 2021 г.
  9. ^ «Capital Group сохраняет первоначальный подход JBL | Los Angeles Business Journal». labusinessjournal.com . 18 марта 2012 г. Архивировано из оригинала 24 июня 2021 г. Получено 16 июня 2021 г.
  10. ↑ (4 мая 1927 г.) New Investment Company. New York Times
  11. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004). Люди Уолл-стрит: правдивые истории о сегодняшних хозяевах и магнатах. Нью-Йорк: John Wiley & Sons. С. 193
  12. ^ "Взаимные фонды Capital Group в 1950-х годах". Bloomberg.com . 14 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 12 июня 2019 г. Получено 16 июня 2021 г.
  13. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: История долгосрочного инвестиционного совершенства. С. 196
  14. ^ Эллис, Чарльз Д. (2004) Капитал: История долгосрочного инвестиционного совершенства. Стр. 196
  15. ^ Уиллис, Клинт (сентябрь 1997). Гигант, которого никто не знает. Ссылка на паевые инвестиционные фонды недоступна
  16. ↑ Петруно, Том (26 ноября 1990 г.). Capital Performance. The Los Angeles Times
  17. ↑ Грин, Эндрю (10 января 2003 г.). Фонд Titan: Джон Б. Лавлейс-младший, строитель империи. Ignites
  18. ^ Гудли, Саймон (12 июля 2016 г.). «Филипп Мэй: резервный игрок «Сити» и муж, который с радостью занимает заднее сиденье». The Guardian . Архивировано из оригинала 12 июля 2016 г.
  19. ^ "Capital Group сокращает вдвое долю в BAE Systems до 5% (ALLISS)". Morningstar . 29 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 5 августа 2019 г. Получено 5 августа 2019 г.
  20. ^ "BTI Top Institutional Holders". Yahoo! Finance . Архивировано из оригинала 18 июня 2020 г. Получено 24 апреля 2020 г.
  21. ^ "Акции ASML | Поставки в полупроводниковую промышленность". Архивировано из оригинала 3 августа 2023 г. Получено 5 марта 2021 г.
  22. ^ Кападиа, Решма. «Познакомьтесь с активным менеджером, который побеждает все шансы». www.barrons.com . Архивировано из оригинала 25 сентября 2020 г. Получено 6 января 2020 г.
  23. ^ «Гигант фонда стоимостью $1,9 трлн с безумной идеей инвестирования». www.thewealthadvisor.com . Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. Получено 6 января 2020 г.
  24. ^ «Гигант фонда стоимостью $1,9 трлн с безумной идеей инвестирования». www.thewealthadvisor.com . Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. Получено 6 января 2020 г.
  25. ^ «Гигант фонда стоимостью $1,9 трлн с безумной идеей инвестирования». www.thewealthadvisor.com . Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. . Получено 30 января 2021 г. .
  26. ^ «Capital Group проведет реструктуризацию на основе инвестиционных целей». www.fa-mag.com . Получено 27 марта 2020 г. .
  27. ^ "Capital Group, оплот активного управления, восстановился до $1,9 трлн". InvestmentNews . 14 мая 2019 г. Архивировано из оригинала 27 марта 2020 г. Получено 27 марта 2020 г.
  28. ^ "How the Mighty Have Fallen". Morningstar, Inc. 18 марта 2020 г. Архивировано из оригинала 27 марта 2020 г. Получено 27 марта 2020 г.
  29. ^ Кайл Вудли (1 марта 2022 г.) Новые ETF Capital Group: набор компонентов для построения портфеля. Архивировано 10 июня 2023 г. в Wayback Machine , Kiplinger; дата обращения 10 июня 2023 г.
  30. ^ «Гигант фонда стоимостью $1,9 трлн с безумной идеей инвестирования». www.thewealthadvisor.com . Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. Получено 6 января 2020 г.
  31. ^ Сэмюэл, Джульетта (16 октября 2014 г.). Capital Group обращается к богатству для международной экспансии. Wall Street Journal
  32. ^ Смит, Марк (1 декабря 2014 г.). Capital Group расширяет отдел розничных продаж. Financial Standard

Внешние ссылки