stringtranslate.com

Оппенгеймер Холдингс

Oppenheimer Holdings Inc. — американский многонациональный независимый инвестиционный банк и финансовая компания, предлагающая инвестиционный банкинг , финансовые консультационные услуги, услуги на рынках капитала , управление активами , управление благосостоянием и сопутствующие продукты и услуги по всему миру. Компания, которая когда-то занимала здание One World Financial Center на Манхэттене , теперь базирует свои операции по адресу 85 Broad Street в Нью-Йорке. [2]

История

Первоначально созданная как Oppenheimer & Company и названная в честь немецко-американского инвестиционного брокера Макса Э. Оппенгеймера (ок. 1899–1964), еврейского беженца от нацистов , который консультировал Совет синагоги Америки и работал в фирме по недвижимости в Нью-Гэмпшире, сберегательно-кредитной ассоциации Bay Area и Lehman Brothers , [3] Oppenheimer Holdings была основана в 1950 году, когда было создано партнерство для работы в качестве брокера-дилера и управления сопутствующими финансовыми услугами для крупных институциональных клиентов. [4] Хотя 1960-е и 1970-е годы были временем большого процветания для компании, истоки фирмы восходят к 1881 году. После реконфигурации операций в 1975 году Oppenheimer & Co. сформировала три операционных дочерних компании:

В 1980-х годах партнеры-основатели OpCo начали искать покупателя. Mercantile House Holdings, PLC, публичная британская корпорация, сделала предложение в 1982 году, которое было принято и закрыто годом позже. [5] В 1986 году контрольный пакет акций Oppenheimer & Co. и Oppenheimer Capital был куплен руководством фирмы, председателем и генеральным директором Стивеном Робертом и президентом Натаном Ганчером, вместе с небольшой группой их коллег из Mercantile, за 150 миллионов долларов. Год спустя British & Commonwealth Holdings , PLC, приобрела Mercantile. 1990-е годы принесли еще одно разделение первоначальной фирмы, когда старший персонал Oppenheimer Capital приобрел контрольный пакет акций дочерней компании и отделился от OpCo.

В 1995 году Роберт и Ганчер, контролировавшие около 40 процентов капитала OpCo, стали стремиться найти дополнительный капитал для роста своей фирмы. Сначала OpCo изучала варианты формирования возможного альянса с ING Groep NV , который в конечном итоге провалился. Продолжая следовать этой цели, руководство приступило к слиянию с банком bulge bracket, имевшим доступ к зарубежным рынкам.

Роберт и Ганчер рассматривали предложения от второго по величине частного немецкого финансового учреждения и розничного банка Bayerische Vereinsbank . [6] 8 мая 1997 года The Wall Street Journal сообщил, что базирующаяся в Питтсбурге PNC Bank Corp. ведет переговоры о покупке Oppenheimer & Co. примерно за 500 миллионов долларов наличными, акциями и опционами. Несмотря на это, согласно источнику статьи, PNC и Oppenheimer не пришли к фиксированной цене, и эта болтовня может нарушить формальное соглашение. [7] Через 13 дней после объявления отдел новостей Bloomberg сообщил, что в третий раз за два года потенциальный покупатель отказался от OpCo. [8] Два месяца спустя было объявлено, что CIBC хочет расширить свой брокерский бизнес и заинтересована в Oppenheimer. [9]

CIBC Оппенгеймер

В 1997 году CIBC Wood Gundy приобрела Oppenheimer Holdings за 525 миллионов долларов и выплатила их в течение следующих трех лет, включая 175 миллионов долларов, чтобы сохранить лояльность ключевых руководителей Oppenheimer, которые не были акционерами в закрытой частной фирме. [9] Когда сделка была закрыта, название фирмы было изменено на CIBC Oppenheimer Holdings. [10] В 2003 году CIBC приняла решение продать розничный брокерский бизнес Oppenheimer и его название за 257 миллионов долларов компании Fahnestock Viner Holdings, которая впоследствии сменила название на Oppenheimer. [11]

Fahnestock Viner Holdings

Fahnestock Viner ведет свою родословную от Харриса К. Фанстока , инвестиционного банкира, который был одним из основателей одного из предшественников Citigroup, First National Bank of New York. В 1881 году сын Харриса Уильям основал свой собственный инвестиционный банк на Two Wall Street , Fahnestock & Co., [12] который расширялся на протяжении десятилетий и был в конечном итоге приобретен в 1988 году EA Viner Holdings, Ltd. Новая компания, Fahnestock Viner Holdings, в конечном итоге сменила свое название в 2003 году после приобретения розничного брокерского бизнеса CIBC Oppenheimer (подразделения Private Client и US Asset Management). [13]

Мировые рынки CIBC

4 ноября 2007 года CIBC объявила о согласии продать Oppenheimer & Co. свой американский внутренний инвестиционный банкинг, акции, заемное финансирование и связанные с ним рынки долгового капитала. Сделка также включала израильский инвестиционный банкинг и акционерный бизнес CIBC, а также некоторые части других связанных с рынками капитала предприятий США, расположенных в Великобритании и Азии. [14] Приобретенные Oppenheimer предприятия имели более 700 сотрудников и годовой доход в размере 400 миллионов. Согласно соглашению, Oppenheimer заняла у CIBC 100 миллионов долларов в форме субординированного долга . Кроме того, CIBC согласилась предоставить первоначальное кредитование в размере 1,5 миллиарда долларов организации для финансирования синдицированных кредитов для американских компаний среднего рынка. Президент и главный исполнительный директор CIBC Джерри Маккоги сказал: «Она [сделка] позволит CIBC со временем перераспределить капитал для дальнейшей поддержки непрерывного роста наших сильных и прибыльных операций в США и на международном уровне, а также наших основных канадских предприятий». [15] Сделка была закрыта 14 января 2008 года. [16]

Расчеты с регулирующими органами США

В январе 2015 года Oppenheimer & Co. выплатила 20 миллионов долларов в рамках гражданского урегулирования с регулирующими органами США, которые утверждали, что группа незаконно продавала дешевые акции и не предприняла адекватных мер по борьбе с отмыванием денег. [17]

Право собственности

По состоянию на 2020 год компания владеет неголосующими акциями класса А, которые торгуются на бирже, в то время как 98% голосующих акций класса B принадлежат ее председателю Альберту Г. Ловенталю. [18]

Основные местоположения

Соединенные Штаты

Международный

Известные нынешние и бывшие аналитики по исследованию рынка акций

Бизнес

Смотрите также

Ссылки

  1. ^ "Oppenheimer Holdings 2022 Annual Report (Form 10-K)". SEC.gov . Комиссия по ценным бумагам и биржам США . 28 февраля 2023 г. Архивировано из оригинала 5 апреля 2023 г. Получено 5 апреля 2023 г. .
  2. ^ "Oppenheimer Holdings". Craft. 2017. Архивировано из оригинала 26 октября 2019 г. Получено 15 мая 2017 г.
  3. ^ «Некролог: Макс Оппенгеймер, инвестиционный брокер». The New York Times . 4 июня 1964 г. Архивировано из оригинала 1 мая 2022 г. Получено 14 сентября 2023 г.
  4. ^ "Oppenheimer & Co. Background Information". Shepherd Smith Edwards & Kantas. 2017. Архивировано из оригинала 3 августа 2016 года . Получено 15 мая 2017 года .
  5. ^ Vartan, Vartanig G (2 июня 1982 г.). «Большая сделка Оппенгеймера: ее продажа». The New York Times . Архивировано из оригинала 27 августа 2020 г. Получено 18 мая 2020 г.
  6. ^ "Международный бизнес; Мюнхенский банк рассматривает возможность приобретения Oppenheimer". The New York Times . 9 ноября 1995 г. Архивировано из оригинала 4 сентября 2020 г. Получено 18 мая 2020 г.
  7. ^ Анита Рагхаван, Майкл Сиконольфи (8 мая 1997 г.). «Оппенгеймер может быть продан за 500 миллионов долларов». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 6 августа 2020 г. Получено 18 мая 2020 г.
  8. ↑ Анита Рагхаван (22 мая 1997 г.). «PNC Bank прекращает переговоры о покупке Oppenheimer & Co». The Wall Street Journal . Архивировано из оригинала 6 августа 2020 г. Получено 18 мая 2020 г.
  9. ^ Эндрю Фрейзер (22 июля 1997 г.). «CIBC приобретает Oppenheimer & Co. за 525 миллионов долларов». Associated Press . Архивировано из оригинала 4 сентября 2020 г. Получено 15 мая 2020 г.
  10. ^ "CIBC Wood Gundy to Buy Oppenheimer". Los Angeles Times . 23 июля 1997 г. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 15 мая 2020 г.
  11. ^ "CIBC продает розничного брокера США Отказ от Oppenheimer знаменует второе сокращение банка за месяц". The Globe and Mail . 11 декабря 2002 г. Архивировано из оригинала 28 июля 2020 г. Получено 16 мая 2020 г.
  12. ^ "FAHNESTOCK CONCERN СЕГОДНЯ 50 ЛЕТ; Брокерский дом основан в 1881 году отцом нынешнего члена фондовой биржи" (PDF) . The New York Times . 11 мая 1931 г. Архивировано (PDF) из оригинала 5 декабря 2023 г. . Получено 11 ноября 2019 г. .
  13. ^ "Годовой отчет в соответствии с разделом 13 или 15(D) Закона о биржах ценных бумаг 1934 года". Комиссия по ценным бумагам и биржам США . Архивировано из оригинала 6 августа 2020 года . Получено 17 мая 2020 года .
  14. ^ "CIBC продаст несколько международных операций". Toronto Star . 4 ноября 2007 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2020 г. Получено 17 мая 2020 г.
  15. ^ "Oppenheimer купит часть рынков капитала CIBC". Reuters . 4 ноября 2007 г. Архивировано из оригинала 6 августа 2020 г. Получено 17 мая 2020 г.
  16. ^ "Oppenheimer закрывает ранее объявленное приобретение основной части бизнеса CIBC World Markets' US Capital Markets". Комиссия по ценным бумагам и биржам США. Архивировано из оригинала 5 августа 2020 г. Получено 17 мая 2020 г.
  17. ^ "Oppenheimer выплачивает 20 млн долларов в качестве компенсации американским регуляторам". The Mercury News. 27 января 2015 г. Архивировано из оригинала 2 февраля 2022 г. Получено 2 февраля 2021 г.
  18. ^ "Oppenheimer Holdings Inc. 10-K 2 марта 2020 г. 4:50 PM". Seeking Alpha . Архивировано из оригинала 2020-08-06 . Получено 2020-03-27 .
  19. ^ «Пока другие бежали из Венесуэлы, Stanford International увидел золотую возможность». The New York Times . 9 ноября 2009 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2017 г. Получено 15 сентября 2016 г.
  20. ^ "Расследование банка Стэнфорда распространяется на Карибские острова". Reuters. 13 февраля 2009 г. Архивировано из оригинала 10 мая 2017 г. Получено 15 сентября 2016 г.

Внешние ссылки