stringtranslate.com

Управление фондом Сороса

Soros Fund Management, LLC — частная американская фирма по управлению инвестициями. В настоящее время он структурирован как семейный офис , но ранее как хедж-фонд . Фирма была основана в 1970 году Джорджем Соросом [1] и в 2010 году была признана одной из самых прибыльных фирм в индустрии хедж-фондов [2] со средней годовой доходностью 20% за четыре десятилетия. [3] Штаб-квартира находится по адресу 250 West 55th Street в Нью-Йорке . [4] По состоянию на 2023 год компания Soros Fund Management, LLC имела подконтрольные активы на сумму 25 миллиардов долларов . [5]

Джордж Сорос основал Soros Fund Management в 1970 году.

Обзор

Soros Fund Management является основным консультантом Quantum Group of Funds ; семейство фондов международных инвестиций. [6] Компания инвестирует в рынки публичных акций и с фиксированным доходом по всему миру, а также в валютные, валютные и товарные рынки, а также в фонды прямых инвестиций и венчурного капитала . [7] Сообщается, что компания имеет значительные инвестиции в транспорт, энергетику, розничную торговлю, финансовую и другие отрасли. [8]

Роберт Сорос ушел с поста заместителя председателя и президента в июне 2017 года. Дэвид Милич взял на себя большую часть его обязанностей. [9] В 2017 году Дон Фицпатрик сменила Теда Бердика на посту директора по инвестициям . [10] [11]

В ходе избирательного цикла 2016 года управление фондом Сороса пожертвовало более 10 миллионов долларов на президентскую кампанию Хиллари Клинтон через суперкомитеты ПКК . [12]

История

Компания была основана Джорджем Соросом и его бывшим деловым партнером Джимом Роджерсом в 1970 году. [13] До начала бизнеса Сорос и Роджерс вместе работали в инвестиционном банке Арнхольда и С. Блейхродера . [14]

1992 по 2007 год

За неделю, предшествовавшую 16 сентября 1992 года, или « Черной среде », Quantum Funds заработала 1,8 миллиарда долларов , продавая британские фунты и покупая немецкие марки . [15] Эта сделка принесла Соросу титул «Человека, который разрушил Банк Англии ». С другой стороны, политика британского правительства в период до исключения фунта стерлингов из механизма обменного курса Европейской валютной системы подвергалась широкой критике за то, что она предоставляла спекулянтам одностороннюю ставку . [16]

В 2000 году Quantum Fund утратил свои позиции крупнейшего хедж-фонда в мире, когда его активы под управлением изменились с $10 миллиардов до $4 миллиардов примерно за год. [17] Убытки фонда возникли в результате инвестиций в технологические акции. [17] В том же году генеральный директор Дункан Хеннес и менеджеры Quantum Fund Стэнли Дракенмиллер и Quota Fund Николас Родити подали в отставку. [17] О реструктуризации Soros Fund Management было объявлено в письме акционерам, в котором излагался план по слиянию Quantum Fund с Quantum Emerging Growth Fund для формирования Quantum Endowment Fund. [17] [18] Намерение состояло в том, чтобы преобразовать Quantum Fund в «менее спекулятивный фонд с меньшим риском», управляемый внешним консультантом. [17] [19]

2008-2011 гг.

Фирма приобрела долю в Lehman Brothers незадолго до ее банкротства в 2008 году. [8]

В 2009 году Soros Fund Management в партнерстве с шестью другими хедж-фондами приобрел IndyMac Bank за 13,9 миллиарда долларов, тем самым получив контроль над банковскими кредитами, инвестициями и депозитами на сумму около 160 миллиардов долларов. [20]

Сообщалось, что в 2010 году компания с 1973 года заработала 32 миллиарда долларов прибыли, что сделало ее одним из самых прибыльных хедж-фондов в отрасли. [2]

Сообщалось, что в 2011 году компания имела под управлением активы на сумму 27,9 миллиарда долларов и заняла шестое место в списке 100 хедж-фондов институциональных инвесторов . [21] В том же году компания стала партнером Silver Lake Partners и создала фонд под названием Silver Lake Kraftwerk, целью которого было инвестирование в компании, занимающиеся природными ресурсами и энергетикой. [22]

В июле 2011 года фонд объявил о планах вернуть инвесторам чуть менее 1 миллиарда долларов к концу 2011 года, чтобы избежать требований к отчетности в соответствии с законом о реформе Додда-Франка и сосредоточиться на семейных инвестициях. [23] В том же месяце директор по инвестициям компании Кейт Андерсон, соучредитель BlackRock , покинул фирму. [24]

с 2012 по 2020 год

В сентябре 2016 года Soros Fund Management консультировал частный инвестиционный фонд, связанный с Quantum Strategic Partners, который вложил большую часть 305 миллионов долларов в SolarCity , производителя солнечных панелей. [25] Поток денежных средств позволил Илону Маску , председателю правления Tesla Motors и SolarCity, купить SolarCity и объединить ее с Tesla. [26] [27]

В июне 2018 года сообщалось, что фирма владеет 15% Justify , лошади, выигравшей в 2018 году Preakness Stakes , Kentucky Derby и Belmont Stakes , благодаря международному разведению и скачкам SF Bloodstock и SF Racing Group. [28] [29]

По данным The Wall Street Journal , акции Soros Fund Management прибавили 8,9% в 2017 году и 0,9% в 2018 году. [30] В первом квартале 2019 года фонд прибавил 1,9%. [30]

В мае 2019 года было объявлено, что Soros Fund Management приобрел 3% акций швейцарского управляющего активами GAM . [31] В июне 2019 года Soros Fund Management инвестировал в Vice Media сумму в 250 миллионов долларов. [32] В августе 2019 года Soros Fund Management увеличил свою долю в Manolete Partners Plc до 11,67%. [33] По состоянию на август 2019 года наиболее значительными активами Soros Fund Management были Liberty Broadband , Vici Properties и Caesars Entertainment . [34]

В январе 2020 года Джордж Сорос объявил на Всемирном экономическом форуме , что выделит 1 миллиард долларов на открытие международного университета The Open Society University Network для исследований и образования в области изменения климата и взаимодействия с авторитарными правительствами . [35] [36]

В апреле 2020 года компания Amply Power, предоставляющая решения для зарядки автопарков, получила финансирование серии А в размере 13,2 миллиона долларов от Soros Fund Management, Siemens , Congruent Ventures, PeopleFund и Obvious Ventures. [37] [38]

В ноябре 2020 года Soros Fund Management сообщило, что владеет 1% акций класса А в Palantir Technologies , и объявило, что начало продавать свои акции, как это разрешено, поскольку оно несогласно с деловой практикой Palantir. В заявлении для CNBC компания заявила: «SFM сделала эти инвестиции в то время, когда негативные социальные последствия больших данных были менее понятны. SFM не будет инвестировать в Palantir сегодня». [39] [40]

В феврале 2024 года компания Soros Fund Management стала крупнейшим кредитором в заранее подготовленном деле о банкротстве Audacy по главе 11, удерживая более 400 миллионов долларов своего самого высокого долга. Этот долг планируется конвертировать в акции реструктурированной компании, что сделает Сороса крупным акционером. Audacy рассматривает это событие как положительный знак, интерпретируя его как «вотум доверия» в будущем компании. [41]

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Джордж Сорос». Форбс . Проверено 7 августа 2017 г.
  2. ↑ Аб Гриффитс, Тони (6 октября 2010 г.). «50 самых влиятельных людей в хедж-фондах по версии HFMWeek». HFMWeek . Архивировано из оригинала 9 октября 2010 года . Проверено 5 августа 2011 г.
  3. ↑ Ахмед, Азам (27 июля 2011 г.). «Сорос закроет свой фонд для посторонних». Книга сделок . Газета "Нью-Йорк Таймс . Проверено 26 сентября 2011 г.
  4. ^ «ООО «Soros Fund Management LLC: Информация о частной компании — Bloomberg» . www.bloomberg.com . Проверено 23 мая 2019 г.
  5. ^ "Индекс миллиардеров Bloomberg" . Bloomberg.com . 16 июня 2023 г. Проверено 16 июня 2023 г.
  6. ^ Майкл Т. Кауфман (11 марта 2003 г.). Сорос: Жизнь и времена мессианского миллиардера. Random House Digital, Inc., стр. 193–. ISBN 978-0-375-70549-6. Проверено 7 августа 2011 г.
  7. ^ «Инвестиционный BusinessWeek». Архивировано из оригинала 11 декабря 2008 года . Проверено 13 июня 2011 г.
  8. ^ аб "Пылесосы" . Проверено 13 июня 2011 г.
  9. ^ "Роберт Сорос уходит из легендарного фонда своего отца, чтобы открыть собственное предприятие" . Бизнес-инсайдер . Рейтер . Проверено 9 апреля 2019 г.
  10. ↑ Кишан, Сайджел (6 июня 2018 г.). «Бывший инвестиционный директор Сороса Тед Бердик ушел» . Новости Блумберга . Проверено 3 июля 2018 г.
  11. ^ «Мужчины делают ставку на то, что она потерпит неудачу; теперь она управляет фондом в 26 миллиардов долларов» . Нью-Йорк Таймс . 8 апреля 2017 года . Проверено 3 июля 2018 г.
  12. ^ Фогель, Кеннет П. «Джордж Сорос снова восстает». ПОЛИТИКА .
  13. ^ Роберт Слейтер (2009). Сорос: самый влиятельный инвестор в мире. МакГроу-Хилл Профессионал. стр. 164–. ISBN 978-0-07-160844-2. Проверено 7 августа 2011 г.
  14. ^ Уайт, Грегори. «Джим Роджерс: «Все из вас, кто имеет степень MBA, совершали ошибки», и вместо этого вам следует стать фермерами». Бизнес-инсайдер . Бизнес Инсайдер Инк . Проверено 15 июня 2015 г.
  15. ↑ Бертон, Кэтрин (31 июля 2008 г.). «Преемники Сороса Тиль и Ховард доказывают, что глобальными рынками правят медведи». Блумберг ЛП . Проверено 27 июля 2011 г.
  16. ^ Опалеск (17 августа 2009 г.). «Авуары Фонда Сороса по состоянию на 30 июня 2009 года составляли 4,2 миллиарда долларов» .
  17. ^ abcde Уэлш, Джеймс (1 июля 2000 г.). «Уличные разговоры: менеджеры хедж-фондов Сороса уходят». На Уолл-стрит .
  18. ^ Лоис Пельц (5 апреля 2001 г.). Новые инвестиционные суперзвезды: 13 великих инвесторов и их стратегии для получения максимальной прибыли. Джон Уайли и сыновья. стр. 19–. ISBN 978-0-471-40313-5. Проверено 7 августа 2011 г.
  19. ^ Quantum Fund Сороса заменяет главного стратега - после больших технологических потерь фонд примет подход с меньшим риском, "Investor's Business Daily", 1 мая 2000 г.
  20. ↑ Стивен Тодд Уокер (7 января 2011 г.). Волновая теория для альтернативных инвестиций: на волне с хедж-фондами, сырьевыми товарами и венчурным капиталом. МакГроу-Хилл Профессионал. стр. 366–. ISBN 978-0-07-174286-3. Проверено 2 августа 2011 г.
  21. ^ «Рейтинг 100 хедж-фондов 2011 года» . Институциональный инвестор, Inc. 12 мая 2011 г.
  22. ↑ Латтман, Питер (24 февраля 2011 г.). «Серебряное озеро запускает Фонд чистой энергии». Газета "Нью-Йорк Таймс . Проверено 27 сентября 2016 г.
  23. ^ Холмс, Роберт (26 июля 2011 г.). «Сорос возвращает капитал, избегает Додда Фрэнка». TheStreet, Inc.
  24. ↑ Цукерман, Грегори (26 июля 2011 г.). «Уход директора по инвестициям Сороса произошел на фоне плохой работы» . Уолл Стрит Джорнал . Проверено 8 августа 2011 г.
  25. ^ Ежедневно, Бизнес инвестора (12 сентября 2016 г.). «SolarCity растет благодаря долевому финансированию проекта со стороны компании, связанной с Соросом | Фондовые новости и анализ фондового рынка - IBD» . Деловая газета инвестора . Проверено 11 мая 2021 г. {{cite news}}: |first=имеет общее имя ( справка )
  26. ^ «SolarCity привлекает 305 миллионов долларов в рамках сделки, рекомендованной фирмой Сороса» . Рейтер . 12 сентября 2016 г. Проверено 11 мая 2021 г.
  27. ^ «Джордж Сорос выручает Илона Маска, инвестируя в SolarCity 305 миллионов долларов» . Поток . 12 сентября 2016 г. Проверено 11 мая 2021 г.
  28. ^ Хопперт, Мелисса; Гольдштейн, Мэтью (7 июня 2018 г.). «Скрытный инвестор в оправдании претендента на тройную корону: Джордж Сорос». Газета "Нью-Йорк Таймс . Проверено 3 июля 2018 г.
  29. ↑ Боуден, Джон (7 июня 2018 г.). «Джордж Сорос является совладельцем компании Justify, претендента на тройную корону» . Холм . Проверено 3 июля 2018 г.
  30. ^ Аб Чанг, Джульетта; Лим, Дон (24 апреля 2019 г.). «Новый лидер Фонда Сороса переворачивает фирму в ходе стратегического пересмотра». Уолл Стрит Джорнал . ISSN  0099-9660 . Проверено 23 мая 2019 г.
  31. ^ «Фонд Сороса приобретает 3% акций швейцарской компании по управлению активами GAM» . Рейтер . 24 мая 2019 г. – через uk.reuters.com.
  32. ↑ Спенглер, Тодд (4 мая 2019 г.). «Vice Media получает 250 миллионов долларов в виде долгового финансирования от Джорджа Сороса и других инвесторов». Разнообразие .
  33. ^ «КОРОТКО - Руководство фонда Сороса увеличивает долю в Manolete Partners до 11,67% - подача документов» . Рейтер . 27 августа 2019 г. – через uk.reuters.com.
  34. ^ «Институциональная собственность по управлению фондами Сороса» . Финтел . Проверено 31 января 2020 г.
  35. ↑ Бертон, Кэтрин (23 января 2020 г.). «Джордж Сорос выделяет 1 миллиард долларов на открытие глобального университета по борьбе с изменением климата». Финансовый пост . Проверено 11 мая 2021 г.
  36. ^ «Основатель CEU Джордж Сорос потратит 1 миллиард долларов на сеть университетов Открытого общества» . Наука|Бизнес . Проверено 11 мая 2021 г.
  37. ^ ФинМСП (28 апреля 2020 г.). «Amply Power привлекает 13,2 миллиона долларов в рамках серии A» . ФинМСП . Проверено 11 мая 2021 г.
  38. ^ «Огромная власть получает поддержку Siemens, Soros Fund Management в серии A» . www.greentechmedia.com . Проверено 11 мая 2021 г.
  39. ^ Шид, Сэм (19 ноября 2020 г.). «Фонд Джорджа Сороса продает акции Palantir, потому что тот «не одобряет» ее деловую практику». CNBC . Проверено 11 мая 2021 г.
  40. ^ GmbH, finanzen net. «Палантир подскочил на 18% после того, как Point72 Стива Коэна раскрыла информацию о 30 миллионах акций». market.businessinsider.com . Проверено 11 мая 2021 г.
  41. ^ Карман, Эшли; Поллард, Амелия (14 февраля 2024 г.). «Миллиардер Сорос станет крупнейшим акционером радиокомпании США». Yahoo! Финансы . Новости Блумберга . Проверено 14 февраля 2024 г.

Внешние ссылки