Macquarie Group Limited ( / m ə ˈ k w ɔːr i / ) — австралийская глобальная группа финансовых услуг . Компания Macquarie со штаб-квартирой и зарегистрированной в Австралии ( ASX : MQG) насчитывает более 20 000 сотрудников [2] на 34 рынках, [3] является крупнейшим в мире управляющим инфраструктурными активами [4] и ведущим консультантом по слияниям и поглощениям в Австралии , [5] с Активы под управлением составляют более 871 миллиарда австралийских долларов. [1]
Логотип группы был вдохновлен дырявым долларом , первой монетой Австралии, разработанной губернатором Маккуори . [6]
Macquarie была основана 10 декабря 1969 года как Hill Samuel Australia Limited, дочерняя компания британской Hill Samuel & Co. Limited . [7]
Австралийский бизнесмен Стэн Оуэнс составил для Hill Samuel & Co. предложение о создании австралийского филиала. После представления своего доклада в Лондоне г-ну Оуэнсу была предложена роль его реализации. Он стал исполнительным председателем Hill Samuel Australia (HSA) и основал компанию в офисах Gold Fields House на Circular Quay в Сиднее . Первыми тремя сотрудниками компании были Стэн Оуэнс, Блэр Хескет и Джефф Хобсон. Позже к команде присоединились Крис Каслман (взятый в аренде у британской материнской компании) и Билл Кларк. Дэвид Кларк и Марк Джонсон познакомились с HSA и стали совместными управляющими директорами в 1971 году. Несмотря на то, что британская материнская компания предоставила им четырехлетнюю льготу для получения прибыли, HSA оказалась прибыльной к концу первых двенадцати месяцев торговли.
В 1971 году HSA обеспечило крупнейший в то время мандат Австралии - финансирование в размере 60 миллионов долларов США для производителя гофрированного железа John Lysaght Australia . HSA расширила свое присутствие на австралийском рынке, открыв офис в Мельбурне в 1972 году и офис в Брисбене в 1975 году.
В рамках других бизнес-инициатив в течение десятилетия HSA помог стать пионером на рынке хеджирования иностранной валюты в Австралии, начал торговлю золотыми слитками, распространил свое покрытие на все котируемые сырьевые товары и был одним из первых торговых банков, получивших статус участника Сиднейской фьючерсной биржи. .
1980-е годы были отмечены значительным дерегулированием финансового рынка в Австралии, включая плавающий курс австралийского доллара и снятие ограничений для иностранных банков. Чтобы воспользоваться возможностями, предоставляемыми дерегулированием, HSA представило предложение о создании нового банка, который в основном принадлежит и контролируется австралийцами, под названием Macquarie Bank Limited. [8] Разрешение на преобразование HSA в Macquarie Bank Limited (MBL) было получено от федерального казначея Пола Китинга 28 февраля 1985 года, что сделало его вторым частным торговым банком, созданным в Австралии в наше время. [9]
Банк продолжал расширять свою деятельность в 1980-х годах. Она стала ведущим торговцем слитками в Австралии, начала круглосуточную торговлю иностранной валютой, начала биржевую брокерскую деятельность и корпоративную лизинговую деятельность, открыла офисы в Лондоне и Мюнхене , расширила сферу управления фондами, открыв первый в Австралии счет для управления денежными средствами, и сформировала новый структурированный финансовый бизнес, который будет расти. стать одним из крупнейших в мире. [8] Он также внедрил систему управления рисками, которой приписывают долгую историю непрерывной прибыльности организации. Эта система гарантировала, что Macquarie не подвергнется существенному риску глобального краха рынка акций в октябре 1987 года . [10]
В рамках других инициатив Macquarie основала свое благотворительное подразделение Macquarie Group Foundation, которое с тех пор пожертвовало более 330 миллионов австралийских долларов общественным организациям по всему миру, а также основало одну из крупнейших корпоративных коллекций произведений искусства в Австралии — Macquarie Group Collection. [11]
29 июля 1996 года Macquarie Bank Limited зарегистрировался на Австралийской фондовой бирже (ASX:MQG). [12] К 30 октября 1996 года Macquarie вошла в индекс ASX All Ordinaries с рыночной капитализацией примерно в 1,3 миллиарда австралийских долларов, а в 2018 году она вырастет до более чем 35 миллиардов австралийских долларов [13] и станет одной из крупнейших листинговых компаний Австралии.
Macquarie продолжила свою зарубежную экспансию в начале 1990-х годов, открыв офисы в Нью-Йорке , Гонконге , Сингапуре и Пекине , а также расширив свою деятельность в Австралии на Перт и Голд-Кост . В течение десятилетия были приобретены компании Boston Australia Limited, Security Pacific Australia и инвестиционно-банковское подразделение Bankers Trust Australia . [14]
В 1994 году Macquarie начала свой бизнес по инвестициям в инфраструктуру с андеррайтинга и размещения публично зарегистрированных акций для автомагистрали Hills в Сиднее. [8] Компания продолжила развивать эту деятельность и стала ведущим в мире управляющим инфраструктурой. [15] В течение десятилетия Macquarie также запустила частный банковский бизнес и ипотечный бизнес, а также учредила ряд фондов недвижимости и инвестиционных трастов. [16]
Macquarie продолжила расширять свою деятельность в Азии в начале 2000-х годов, открыв офисы в Сеуле и Токио в 2000 году, а также за счет приобретения азиатского подразделения ING Group по операциям с наличными деньгами в марте 2004 года .
Десятилетие также ознаменовалось глобальным расширением инфраструктурного бизнеса Macquarie: фонды инфраструктурных инвестиций были созданы в Корее, Китае, Европе, России, Индии и на Ближнем Востоке. 16 декабря 2004 года Macquarie Infrastructure Corporation начала торговать как Macquarie Infrastructure Company Trust на Нью-Йоркской фондовой бирже (NYSE:MIC). [18]
Маккуори сделал ряд значительных приобретений, особенно в США, во второй половине 2000-х годов. В их число входили американская компания по энергетическому маркетингу и торговле Cook Inlet Energy Supply, создавшая бизнес Macquarie по торговле физическим природным газом в США, а также базирующаяся в Хьюстоне компания Constellation Energy по торговле перерабатывающим природным газом. По состоянию на 2018 год Macquarie Group является вторым по величине трейдером физического газа в Северной Америке. [19]
Другие приобретения включали британскую газоснабжающую компанию Corona Energy в августе 2006 года и в 2009 году независимую энергетическую консалтинговую фирму Tristone Global Capital Inc; специалист инвестиционного банка Fox-Pitt Kelton Cochran Caronia Walker ; Канадская компания по управлению активами Blackmont Capital Inc; оптовая торговля электроэнергией американской фирмы Integrys Energy ; базирующийся в США управляющий фондом с фиксированным доходом Allegiance Investment Management; бизнес деривативов на акции и структурированных продуктов немецкого частного банка Sal. Оппенгейм ; и Condor Ferries между Великобританией, Нормандскими островами и Францией. [20] [21]
В 2005 году Маккуори объявил о незапрошенном поглощении Лондонской фондовой биржи, оценив компанию в 1,5 миллиарда фунтов стерлингов, но руководство LSE отклонило это предложение. [22]
В 2007 году держатели ценных бумаг MBL и Федеральный суд одобрили реструктуризацию Macquarie Group в структуру недействующей холдинговой компании (NOHC). [23]
В 2010 году Macquarie Group завершила свое крупнейшее на тот момент приобретение, купив Delaware Investments , ведущую американскую фирму по управлению диверсифицированными активами, у Lincoln Financial Group . [24] В результате приобретения Macquarie стал одним из 50 лучших управляющих активами в мире. [25] В том же году компания через свою дочернюю компанию Macquarie Equipment Rentals подверглась критике со стороны Австралийской комиссии по конкуренции и защите прав потребителей за то, что подала в суд на 300 малых предприятий, вовлеченных в вводящие в заблуждение сделки по объединению телефонных услуг. [26]
В марте 2015 года Macquarie объявила о приобретении портфеля операционной аренды самолетов на сумму 4 миллиарда долларов США у AWAS Aviation Capital , в результате чего портфель Macquarie увеличился до более чем 220 самолетов. [27] В октябре Macquarie заключила соглашение о приобретении дилерского финансового портфеля Esanda за 8,2 миллиарда австралийских долларов у ANZ Banking Group . [28]
В 2017 году консорциум под руководством Macquarie приобрел UK Green Investment Bank plc у правительства Ее Величества и был переименован в Green Investment Group (GIG).
В июне 2017 года подразделение Macquarie's Commodities and Global Markets завершило приобретение нефтяного бизнеса Cargill , а также его энергетического и газового бизнеса в Северной Америке. Сделка расширила глобальное финансовое и физическое присутствие Macquarie в нефтяном бизнесе, включив в него Женеву и Миннеаполис. Также в том же году было обнаружено, что Macquarie в рамках сделки, в рамках которой она приобрела Thames Water , частную коммунальную компанию, отвечающую за коммунальное водоснабжение и очистку сточных вод в лондонском регионе Великобритании, передала Thames Water долг в размере 2 миллиардов фунтов стерлингов до этого. продав свою долю в компании. Эти раскрытия последовали за изучением возможных финансовых причин обширного загрязнения Темзы и других рек компанией Thames Water неочищенными сточными водами в период с 2012 по 2014 год, за что Thames Water была оштрафована на рекордную сумму в 20 миллионов фунтов стерлингов. [29] [30] В ответ на критику Маккуори отметил, что за время своего правления Thames Water инвестировала более 11 миллиардов фунтов стерлингов, или около 1 миллиарда фунтов стерлингов в год, что более чем в два раза больше, чем было инвестировано за пятилетний период до приватизации в 1989 году. [31] Туннель Ли был сдан в эксплуатацию в январе 2010 года и открыт мэром Лондона Борисом Джонсоном в январе 2016 года. [32] [33] Капитальные вложения, предпринятые для водоснабжения Лондона, были первыми крупными инвестициями со времен викторианской эпохи. К тому времени, когда Macquarie продала свою долю, долги Thames Water выросли с 3,2 млрд фунтов до 10,5 млрд фунтов, а акционерам за время их контроля было выплачено 2,8 млрд фунтов стерлингов в виде дивидендов. [34]
В сентябре 2021 года компания Cincinnati Bell , которая также владеет Hawaiian Tel после слияния в июле 2018 года, была полностью приобретена Macquaire Infrastructure Partners V. [35] [36] [37] [38]
В 2021 году компания объявила о покупке компании по управлению активами Waddell & Reed из Канзас-Сити за 1,7 миллиарда долларов. [39]
Также в 2021 году Macquarie заключила обязывающее соглашение о приобретении бизнеса AMP Capital Global Equity and фиксированной доходности (GEFI) в Австралии. [40]
В марте 2022 года Macquarie Asset Management завершила приобретение Central Park Group, независимой инвестиционно-консалтинговой компании, специализирующейся на альтернативных инвестиционных стратегиях для состоятельных инвесторов. [41]
В ноябре 2023 года Macquarie Capital Principal Finance объявила о приобретении поставщика услуг по энергетическому тестированию и инспекции — Camin Cargo, сумма не разглашается. [42]
В Macquarie работает более 20 000 сотрудников в 33 странах. [13] Деловая деятельность Macquarie разделена на четыре основные операционные группы. [13]
Есть два вида аннуитетного бизнеса:
Предприятия сталкиваются с двумя рынками:
В дополнение к основным операционным группам Macquarie имеет сеть групп поддержки, в которую входят: группа корпоративных операций (COG), группа финансового управления (FMG), группа по правовым вопросам и управлению (LGG) и группа управления рисками (RMG).
Управляющим директором и генеральным директором Macquarie является Шемара Викраманаяке, которая сменила Николаса Мура в декабре 2018 года. [43]
В финансовом году, закончившемся 31 марта 2021 года, Macquarie сообщила о рекордной чистой прибыли в размере 3,015 миллиарда австралийских долларов и окончательном дивиденде на обыкновенную акцию в размере 4,70 австралийских долларов на акцию. [44]
Macquarie имеет ряд лицензий, позволяющих ей осуществлять деятельность в юрисдикциях, в которых она осуществляет свою деятельность, и регулируется значительным количеством регулирующих органов по всему миру. В Австралии Macquarie Bank Limited имеет банковскую лицензию и в качестве уполномоченного депозитного учреждения (ADI) находится под надзором Австралийского органа пруденциального регулирования (APRA). Другие ключевые австралийские регулирующие органы включают Австралийскую комиссию по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) и AUSTRAC . В глобальном масштабе ключевые регулирующие органы включают FCA и PRA Великобритании ; CFTC США , FINRA , NFA , FERC , SEC и Совет Федеральной резервной системы; ИИРОК ; МАС ; Гонконг SFC ; Гонконг ; СЕБИ ; Япония FSA ; ФСС Кореи ; и FMA Новой Зеландии .
В состав нынешнего совета директоров Macquarie Group входят:
Благотворительное подразделение Macquarie, Macquarie Group Foundation, с 1985 года вложило более 475 миллионов австралийских долларов по всему миру в рамках своей стратегии инвестиций в сообщество. Среди получателей - Фонд Клонтарфа и Центр социального воздействия .
Коллекция произведений искусства фирмы Macquarie Group Collection, созданная в 1987 году для поддержки начинающих художников и выставленная в более чем 40 офисах Macquarie по всему миру, является одной из крупнейших в мире корпоративных коллекций австралийского искусства, включающей более 850 отдельных работ.
{{cite web}}: CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка )
СМИ, связанные с Macquarie Group, на Викискладе?